/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI
DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - La Banque de
Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui l'émission au
Canada de billets subordonnés
(fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les «
billets ») d'une valeur de 1,00 milliard de dollars, dans le cadre
de son programme de billets à moyen terme canadiens. Le
produit net de cette transaction sera ajouté aux fonds généraux de
la Banque et sera utilisé à des fins bancaires générales, qui
peuvent inclure le rachat de titres de capital en circulation de la
Banque et/ou le remboursement d'autres dettes en cours de la
Banque.
Les billets rapportent un intérêt à taux
fixe de 4,976 pour cent par année (payé semestriellement)
jusqu'au 3 juillet 2029, et par la suite, au taux CORRA
composé quotidiennement majoré de 1,63 pour cent (payé
trimestriellement) jusqu'à leur échéance, le
3 juillet 2034. La date de règlement prévue est le
3 juillet 2024. BMO Marchés des capitaux est l'agent
principal de cette émission.
La Banque peut, à son gré, avec l'accord préalable du Bureau du
surintendant des institutions financières du Canada (le « surintendant »), racheter les
billets à leur valeur nominale le ou après le
3 juillet 2029, en totalité à tout moment ou en partie de
temps à autre, moyennant un avis d'au moins 10 jours et d'au
plus 60 jours aux détenteurs inscrits, à un prix de rachat
égal au pair, ainsi que tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la
date de rachat, à l'exclusion de celle-ci.
À tout moment à la date d'un événement réglementaire ou à la
date de survenance d'un événement fiscal, ou après cette date,
avant le 3 juillet 2029, la Banque peut, à son gré, avec
l'accord préalable du surintendant, moyennant un avis d'au moins
10 jours et d'au plus 60 jours aux détenteurs inscrits
des billets, racheter la totalité (mais non moins que la totalité)
des billets à un prix égal au prix de rendement des obligations du
Canada ou à la valeur nominale,
selon le plus élevé de ces deux montants, ainsi que, dans les deux
cas, tout intérêt cumulé et impayé jusqu'à la date de rachat, à
l'exclusion de celle-ci.
Les billets n'ont pas été, et ne seront pas, inscrits en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la «
Loi de 1933 des États-Unis »), et
ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou
indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de
bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences
d'inscription de la Loi de 1933 des
États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux
États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre ou
sollicitation serait illégale.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au
30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième
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et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés
mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux
États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule
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SOURCE BMO Groupe Financier