NF4 Netfonds AG

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.


PRESSEMITTEILUNG

Zeichnungsstart für Netfonds Anleihe 2024 / 2029 (ISIN: DE000A4DFAM8 / WKN: A4DFAM)

• Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro
• Zinssatz zwischen 6,25 % und 7,00 % p.a.
• Laufzeit 5 Jahre
• Zeichnung über die Netfonds-Website und die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace vom 3. Dezember bis voraussichtlich 12. Dezember 2024

Hamburg, 4. Dezember 2024 – Die Netfonds AG („Gesellschaft“), ein etablierter Servicedienstleister mit innovativen Plattformlösungen für die Finanz-, Fonds- und Versicherungswirtschaft, hat die Emission einer 5-jährigen Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 30 Mio. und einer Verzinsung zwischen 6,25 % und 7,00 % beschlossen. Die Anleihe richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren. 

Die Zeichnungsfrist für die Zeichnung der Anleihe über die Website der Gesellschaft (www.netfonds-group.com/emissionen) hat am 3. Dezember 2024 begonnen und endet am 12. Dezember 2024 (11:00 Uhr MEZ; wobei Zahlungseingänge bis 12:00 Uhr MEZ akzeptiert werden). Eine Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG ist ebenfalls seit dem 3. Dezember 2024 möglich und endet am 12. Dezember 2024 (13:00 Uhr MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraums.

Die Emission der Anleihe dient der Gesellschaft unter anderem zur Finanzierung des geplanten Erwerbs eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen. „In unseren Zielmärkten besteht ein hohes Konsolidierungspotenzial. Da dies nahezu vollständig auf unsere Skalierung einzahlt, werden wir die Mittel aus der Anleihe nutzen, um im Segment der Investment- und Versicherungsbestände auch durch Zukäufe zu wachsen. Ein Baustein hierbei im Bereich der eigenen Fonds ist der weitere Ausbau der GSR GmbH”, sagt Peer Reichelt, Finanzvorstand der Netfonds AG.

Die Zinsfestlegung erfolgt im Rahmen einer Zinsfestsetzungsmitteilung voraussichtlich am 12. Dezember 2024. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am 18. Dezember 2024. Die Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. 

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 3. Dezember 2024 gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht. 

Die Netfonds Gruppe ist einer der marktführenden B2B2C-Servicedienstleister für Finanz- und Versicherungsvermittler im Bereich der Anlageprodukte und Versicherungen auf dem deutschen Markt. Mittels der cloudbasierten Technologieplattform finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern ein breites Leistungsspektrum zur Verfügung. Dieses umfasst rechtliche und regulatorische Dienstleistungen als Maklerpool, Haftungsdachanbieter, Mehrfachagent, Vermögensverwalter, Fondsmanager und Produktgeber. 

Kunden von Netfonds profitieren somit von einer modernen Softwarelösung, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, regulatorisch absichert und eine zielgruppengerechte Beratung ermöglicht. Mit der eigens entwickelten 360-Grad-Plattform finfire bündelt Netfonds das operative Geschäft. Die Plattform ermöglicht es den Anwendern, Informationen, das Reporting sowie die Durchführung von Transaktionen und Prozessen vollständig, sicher und gemäß den aktuellen regulatorischen Vorgaben abzuwickeln. Dies umfasst etwa 567.000 Kunden, 310.000 Depots und rund 566.000 laufende Versicherungsverträge bei ca. 150 Versicherern (jeweils zum 30. September 2024). Die von Netfonds betreuten Assets under Administration beliefen sich zum 30. September 2024 auf über EUR 27 Mrd.

Netfonds Anleihe 2024 / 2029
ISIN:     DE000A4DFAM8 
WKN:    A4DFAM

Weitere Informationen zur Anleihe 2024 / 2029 und der Netfonds Gruppe finden Sie unter www.netfonds-group.com/emissionen und www.netfonds.de.


Kontakt
Netfonds AG
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg 

Investor Relations
Philip Angrabeit
Tel.: +49 40 822 267 142
E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe
Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.  


Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der CSSF gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Netfonds AG („Gesellschaft“) (www.netfonds-group.com/emissionen) kostenfrei zugänglich und wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.lu) kostenfrei zugänglich gemacht. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs oder Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

WERBUNG – Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt abrufbar unter: www.netfonds-group.com/emissionen. Die Billigung des Prospekts durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.