Bank of America y FleetBoston Financial crearán el mayor grupo de servicios financieros de EEUU
28 October 2003 - 4:51AM
PR Newswire (US)
Bank of America y FleetBoston Financial crear�n el mayor grupo de
servicios financieros de EEUU Nueva York, October 27 /PRNewswire/
-- Bank of America Corporation y FleetBoston Financial Corporation
han informado hoy de la firma de un acuerdo definitivo para su
fusi�n, que dar� lugar al mayor grupo de servicios financieros de
Estados Unidos. La compa��a resultante proporcionar� una mayor
calidad, innovaci�n y recursos a sus clientes y usuarios en todo el
pa�s y en todo el mundo. La fusi�n, que se realizar� mediante
intercambio de acciones, permitir� a Bank of America trabajar con
aproximadamente 33 millones de clientes, con presencia destacada en
las regiones nordeste, sudeste, medio oeste, suroeste y oeste de
Estados Unidos. La entidad resultante ofrecer� productos l�deres en
sus segmentos a 2,5 millones de empresas de EEUU y otros 34 pa�ses,
respaldados por el poder financiero del segundo banco del mundo.
Bank of America pasar� a tener un capital accionarial de 68.000
millones de d�lares. Las dos empresas generaron un beneficio total
de 10.000 millones de d�lares en los nueve primeros meses de 2003.
Charles K. Gifford, actual presidente y consejero delegado de
FleetBoston, presidir� desde Boston el consejo de administraci�n de
la entidad fusionada. Kenneth D. Lewis, presidente y consejero
delegado de Bank of America, ser� el nuevo presidente ejecutivo de
la entidad y mantendr� su oficina en la sede de Charlotte (Carolina
del Norte). "Esta fusi�n tiene por objetivo aportar a nuestros
clientes, accionistas y comunidades las ventajas de la combinaci�n
de dos organizaciones potentes", ha afirmado Lewis. "Los clientes
se beneficiar�n de la mayor red de sucursales del pa�s, de un
compromiso com�n con la calidad del servicio y de una gama completa
de productos y servicios financieros tradicionales y novedosos. Los
accionistas se beneficiar�n de la presencia en los mejores mercados
de capital de Am�rica, de una diversidad inigualable en cuanto a
los ingresos y recursos y de un equipo repleto de talento. Las
comunidades en las que estamos presentes se beneficiar�n de nuestra
tradici�n de colaboraci�n con el sector p�blico, de nuestras
iniciativas para el desarrollo comunitario y de nuestras
inversiones filantr�picas". "La oportunidad de fusionarnos con
FleetBoston es �nica", ha continuado Lewis. "Desde nuestra
perspectiva, tendremos posiciones de liderazgo en mercados como
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Nueva Jersey, adem�s de
una presencia significativa en la ciudad de Nueva York y en la
parte superior del estado, en New Hampshire y en Maine. Desde una
perspectiva m�s amplia, estamos creando una compa��a que ofrecer�
m�s posibilidades y servicios financieros a m�s americanos que
nunca en la historia de nuestra naci�n". "Estamos orgullosos de
unir nuestras fuerzas a FleetBoston en estos mercados y de seguir
siendo una de las firmas que m�s empleo genera en Nueva Inglaterra,
al igual que sucede en otras regiones del pa�s en las que estamos
presentes", ha el presidente de Bank of America. "En este sentido,
las actividades de gesti�n del patrimonio, pr�stamos a largo plazo,
negocios en Latinoam�rica, pr�stamos basados en activos, servicios
a peque�as empresas y el negocio de banca personalizada se
dirigir�n desde Boston". "Estoy deseando trabajar con Chad Gifford,
por quien siento el mayor de los respetos desde hace muchos a�os.
La mentalidad estrat�gica de Gifford, obtenida gracias a sus
experiencias y �xitos, ser� muy valiosa para m� a la hora de
colaborar en temas relacionados con los clientes, empleados,
valores, iniciativas ben�ficas y aspectos estrat�gicos". "Esta
combinaci�n aportar� mayor comodidad y recursos a los clientes de
Fleet en el nordeste", ha manifestado Gifford. "Estamos seguros de
que Bank of America es el complemento perfecto para nuestra
franquicia y para nuestros clientes. Tambi�n nos alegra que
comparta nuestro mismo compromiso con la filantrop�a y con el
desarrollo de la comunidad. Juntas, las dos firmas ser�n l�deres
indiscutibles dentro del sector de los servicios financieros".
"Mientras que FleetBoston ocupa posiciones de liderazgo en Nueva
Inglaterra y el nordeste, Bank of America ocupa un lugar similar en
el sur, el oeste y el medio oeste. Juntas, estas dos compa��as
ser�n claramente el primer proveedor de servicios financieros para
clientes particulares y empresas de todo tipo, con productos de
gran calidad y amplia presencia geogr�fica", ha a�adido Gifford.
Fuerte presencia en todos los segmentos de clientes Tras la fusi�n,
Bank of America ser� la mejor franquicia bancaria de Am�rica, con
una amplia red de sucursales en los mercados m�s atractivos. La
compa��a tendr� el 9,8% de los dep�sitos bancarios de Estados
Unidos y ocupara el primer, segundo o tercer lugar por cuota de
mercado en 21 de los 29 estados en los que est� presente,
incluyendo importantes cuotas de mercado en 21 de las 30 �reas
metropolitanas m�s destacadas de Estados Unidos. Bank of America
ser� tambi�n el primer, segundo o tercer banco por cuota de mercado
en 23 de las 30 �reas metropolitanas de mayor crecimiento. Contar�
con la red de atenci�n al cliente m�s extensa, con casi 5.700
sucursales, m�s de 16.500 cajeros autom�ticos, servicios avanzados
de pago de facturas online y electr�nico y telebanca operativa las
24 horas del d�a. Adem�s de ser el mayor banco de clientes
particulares de Am�rica, Bank of America ser� el principal
proveedor de cr�ditos y pr�stamos para peque�as empresas de Estados
Unidos. Servir� al 30 por ciento de las empresas que operan en los
29 estados donde est� presente, y tendr� la mayor cuota de mercado
entre las empresas medias y grandes, incluyendo m�s del 95% de las
empresas incluidas en el ranking Fortune 500. La nueva entidad ser�
n�mero uno en servicios de gesti�n de efectivo en EEUU y a escala
global, con 16.000 clientes corporativos e institucionales. Tambi�n
posee un incipiente negocio de banca de inversi�n que ha aumentado
constantemente su cuota de mercado. En cuanto a la gesti�n del
patrimonio, Bank of America operar� el mayor banco privado de
Estados Unidos y la tercera mayor firma de corredur�a respaldada
por una entidad financiera. Con 470.000 millones de d�lares en
activos gestionados, el negocio de gesti�n de patrimonio ser� el
noveno m�s importante del pa�s. Aunque la gesti�n de esta actividad
se desarrollar� desde Boston, los directivos se repartir�n entre
esta ciudad y Nueva York. La compa��a tambi�n seguir� implantando
programas de calidad y productividad basados en el uso de las
herramientas y procesos Six Sigma. Tanto Bank of America como
FleetBoston Financial han empleado la metodolog�a Six Sigma con
�xito en los �ltimos a�os para racionalizar sus actividades,
mejorar la calidad, la eficiencia y la precisi�n y liberar capital
para inversiones estrat�gicas. El equipo de direcci�n de la nueva
entidad ha reafirmado su compromiso con este programa en todas las
�reas de negocio. Mayor potencial econ�mico La nueva entidad
disfrutar� de un potencial econ�mico y de mayor diversidad de
ingresos. Actualmente ser�a la cuarta empresa m�s rentable del
mundo. Alrededor del 56 por ciento de los beneficios proceder�n de
los negocios de banca particular y peque�as empresas, mientras que
un 25% se derivar� del negocio de banca empresarial, un 11% de
banca comercial y 8% de la gesti�n de activos. El equipo de
direcci�n de m�s talento en el sector La entidad resultante de la
fusi�n contar� con un Comit� de Riesgo y Capital, presidido por
Lewis, que marcar� las pautas de la direcci�n estrat�gica del
banco. Sus miembros, todos ellos bajo la supervisi�n del consejero
delegado, ser�n: - Amy Woods Brinkley, consejera de gesti�n de
riesgos. - Edward J. Brown III, director general de banca
corporativa y de inversi�n global. - Barbara J. Desoer, directora
general de productos particulares. - James H. Hance Jr.,
vicepresidente y director financiero. - Liam E. McGee, director
general de banca particular. - Brian T. Moynihan, director general
de gesti�n de activos. - Eugene M. McQuade, director general de la
corporaci�n, con responsabilidades sobre tecnolog�a y operaciones,
servicios globales de tesorer�a, inversi�n principal,
Latinoam�rica, servicios de gesti�n y banca particular
internacional. - H. Jay Sarles, vicepresidente y asesor especial
del consejero delegado. - R. Eugene Taylor, director general de
banca comercial. - Bradford H. Warner, director general de
servicios para peque�as empresas y banca preferente. El consejo de
administraci�n estar� compuesto por 19 vocales, 12 de ellos
procedentes de Bank of America y 7 de FleetBoston Financial. Se
reunir� tres veces al a�o en Boston y otras cinco ocasiones en
Charlotte. T�rminos econ�micos e informaci�n adicional Seg�n los
t�rminos del acuerdo, los accionistas de FleetBoston Financial
recibir�n 0,5553 acciones de Bank of America por cada t�tulo de
Fleet. El tipo de cambio se ha calculado sobre la base de la
cotizaci�n de las acciones de Bank of America al cierre del 22 de
octubre, lo que establece el valor total de la transacci�n en
47.000 millones de d�lares, o 45 d�lares por acci�n de FleetBoston
Financial. El acuerdo ha sido aprobado por los consejos de
administraci�n de las dos entidades y est� pendiente de obtener los
permisos legales pertinentes y la autorizaci�n de los accionistas.
El cierre de la operaci�n est� previsto para la primera mitad de
2004. Bank of America ha estado asesorado en la negociaci�n por
Banc of America Securities y Goldman Sachs. FleetBoston Financial
ha estado asesorado por Morgan Stanley. Bank of America es una de
las entidades de servicios financieros m�s grandes del mundo, con
clientes particulares, peque�as empresas y grandes compa��as e
instituciones, a los que ofrece una completa gama de productos y
servicios de banca, inversi�n, gesti�n de activos y gesti�n de
riesgos. La compa��a proporciona a sus clientes una comodidad sin
precedentes en Estados Unidos, con servicios para 1 de cada 3
hogares americanos a trav�s de 4.200 sucursales, m�s de 13.100
cajeros autom�ticos y un sitio en Internet con m�s de 7 millones de
usuarios online activos. Bank of America est� considerado el mayor
proveedor de cr�ditos para las peque�as empresas de EEUU por la SBA
(Administraci�n de las Peque�as Empresas). La compa��a tiene
oficinas en 150 pa�ses y relaciones con el 94% de las empresas del
ranking Fortune 500 estadounidense y el 76% de las sociedades del
ranking Fortune 500 global. Considerada la sexta compa��a m�s
rentable de Estados Unidos, Bank of America ten�a activos por valor
de 737.000 millones de d�lares, dep�sitos por una cuant�a de
409.000 millones y una capitalizaci�n de 116.200 millones de
d�lares a 30 de septiembre de 2003. Las acciones de Bank of America
Corporation (s�mbolo: BAC) cotizan en la bolsa de Nueva York. M�s
informaci�n en http://www.bankofamerica.com/. FleetBoston Financial
(NYSE:FBFBSE:FBF), una empresa de servicios financieros
diversificada, con activos por valor de 196.000 millones de
d�lares, ofrece una completa gama de soluciones financieras a m�s
de 18 millones de clientes particulares, empresariales e
institucionales. Sus productos y servicios est�n disponibles a
trav�s de diversos canales de distribuci�n, incluyendo m�s de 1.460
sucursales, 3.400 cajeros autom�ticos desde el estado de Maine a
Pensilvania, el servicio de banca online HomeLink y un servicio de
telebanca. Fleet es el principal proveedor de servicios bancarios
para peque�as empresas y comercios del nordeste de EEUU, adem�s de
un destacado proveedor de servicios financieros para determinados
sectores industriales del pa�s. M�s informaci�n sobre FleetBoston
Financial en http://www.fleet.com/. Nota: los directivos de ambas
empresas ofrecer�n m�s detalles sobre la fusi�n a las 9:30, hora de
Nueva York, en el Sal�n Jade del Hotel Waldorf Astoria de Nueva
York. La presentaci�n se podr� seguir desde Internet, a trav�s del
sitio web de Bank of America:
http://www.bankofamerica.com/investor. Tambi�n se retransmitir� en
la secci�n de relaciones con el inversor de http://www.fleet.com/.
Los directivos de los dos bancos se reunir�n con los medios de
comunicaci�n a las 11:00, hora de Nueva York, en el mismo lugar.
Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a
ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados en el
futuro podr�an diferir sensiblemente de lo expresado en dichas
previsiones. P�gina web: http://www.bankofamerica.com/ DATASOURCE:
Bank of America Corporation Kevin Stitt, tel. +1 704 386 5667, o
Lee McEntire, tel. +1 704 388 6780, ambos de Bank of America; John
Kahwaty, de FleetBoston Financial, tel. +1 617 434 3650; (prensa)
Eloise Hale, de Bank of America, tel. +1 704 387 0013, o James
Mahoney, de FleetBoston Financial, tel. +1 617 434 9552. Contacto
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