/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ
AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/
MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Rogers
Sugar Inc. (la « Société » ou
« Rogers Sugar ») (TSX: RSI) a le plaisir
d'annoncer qu'elle a réalisé aujourd'hui son placement public par
acquisition ferme (le « placement »)
précédemment annoncé de débentures convertibles subordonnées non
garanties de huitième série d'un capital global de
100 000 000 $
(les « débentures »), lesquelles ont été
émises au prix de 1 000 $ par débenture, conformément à une
convention de prise ferme intervenue en date du
12 février 2025 (la « convention de prise
ferme ») entre la Société, Lantic Inc.
(« Lantic ») et un syndicat de preneurs fermes
codirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Banque Scotia,
et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque
Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs
mobilières Desjardins inc. et RBC Dominion valeurs
mobilières Inc. (les « preneurs
fermes »).
Les débentures ont été offertes dans chacune des provinces du
Canada aux termes d'un supplément
de prospectus daté du 12 février 2025
(le « supplément de prospectus ») relatif au
prospectus préalable de base simplifié définitif de la Société daté
du 14 août 2023 (le « prospectus
préalable »).
Rogers Sugar a l'intention d'affecter le produit net tiré du
placement à la réduction de l'encours de la facilité de crédit de
Lantic, filiale de la Société, et aux fins générales de
l'entreprise.
Les débentures porteront intérêt au taux de 6,00 % par
année, payable semestriellement le dernier jour de juin et de
décembre, à compter du 30 juin 2025. Les débentures
seront convertibles au gré du porteur en actions ordinaires de la
Société (les « actions sous-jacentes aux
débentures ») au taux de conversion de
140,8451 actions sous-jacentes aux débentures par tranche de
1 000 $ de capital de débentures, ce qui équivaut à un
prix de conversion de 7,10 $ par action sous-jacente aux
débentures. Les débentures arrivent à échéance le
30 juin 2030.
Les débentures seront négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole RSI.DB.G à compter
d'aujourd'hui.
Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou
désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les débentures
et les actions sous-jacentes aux débentures devant être émises à la
conversion des débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux
termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée le cas échéant, ou des lois
étatiques sur les valeurs mobilières. En conséquence, elles ne
seront pas directement ou indirectement offertes, vendues ou
remises aux États-Unis d'Amérique
(les « États-Unis »), dans les possessions ou
dans les autres territoires qui sont du ressort de ce pays, ni à
une personne des États-Unis, ou pour son compte ou à son profit,
sauf aux termes de dispenses applicables des exigences
d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux
États-Unis, et il n'y aura pas de vente des débentures dans un
territoire où une telle offre de vente, sollicitation ou vente
serait illégale.
On peut consulter les documents relatifs au placement, comme le
prospectus préalable, le supplément de prospectus et la convention
de prise ferme, sous le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR+,
à l'adresse www.sedarplus.ca. On peut consulter le supplément
de prospectus sur le site Web de la Société, à l'adresse
lanticrogers.com.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
Tous les énoncés, sauf ceux qui portent sur des faits passés,
figurant dans le présent communiqué, y compris, sans
limitation, les énoncés relatifs au placement et à l'emploi prévu
du produit, constituent de l'« information prospective »
ou des « énoncés prospectifs », au sens de certaines lois
en valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des
estimations et des projections qui sont valides en date du présent
communiqué. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur
un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que
celles-ci soient jugées raisonnables par la Société à la date de
ces énoncés, sont par nature assujetties à des incertitudes et à
des éventualités importantes d'ordre commercial, économique et
concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent se révéler
inexactes. Bon nombre des incertitudes et des éventualités peuvent
influer, directement ou indirectement, sur les résultats réels et
pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels
et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.
Toutefois, rien ne garantit que ces hypothèses se révéleront
exactes. Rien ne garantit par ailleurs que les énoncés prospectifs
se révéleront exacts, et les résultats réels et les événements
futurs pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus
dans de tels énoncés.
Il est conseillé aux lecteurs de ne pas s'en remettre sans
réserve à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valides qu'à la date
du présent communiqué. La Société ne s'engage nullement à
mettre à jour ou à revoir les énoncés prospectifs afin de tenir
compte notamment de nouveaux renseignements ou d'événements futurs,
sauf si la loi l'exige.
À propos de Rogers Sugar Inc.
Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois
du Canada. Elle détient la
totalité des actions ordinaires de Lantic, et ses bureaux
administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic, qui est
active dans le raffinage du sucre depuis 135 ans, exploite des
raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à
Vancouver, en
Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation de la
betterave à sucre à Taber, en
Alberta, seule usine du genre au
Canada. Lantic exploite également
un centre de distribution à Toronto, en Ontario. Les produits du sucre de Lantic sont
principalement commercialisés sous la marque de commerce
« Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce
« Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le
sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la
cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que
les sirops de spécialité. Lantic, qui a son siège à Montréal, au
Québec, est propriétaire de la totalité des actions de
The Maple Treat Company (« TMTC »). TMTC
exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis et à
Saint-Honoré-de-Shenley, au
Québec, ainsi qu'à Websterville,
au Vermont. Les produits de TMTC,
qui comprennent le sirop d'érable et les produits dérivés du sirop
d'érable, sont offerts sous des marques maison au détail dans une
cinquantaine de pays et sont vendus sous diverses marques. La
Société vise à offrir les produits de sucre et les édulcorants de
la meilleure qualité en vue de satisfaire ses clients.
SOURCE Rogers Sugar Inc.
