/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS/
QUÉBEC, le 16 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Le Fonds de
placement immobilier Cominar (« Cominar ») (TSX: CUF.UN)
a annoncé aujourd'hui qu'il a procédé à la clôture d'un placement
public, annoncé précédemment, de 15 131 700 parts de
fiducie (les « parts ») au prix de 19,00 $ par part.
Ce placement a été réalisé auprès d'un syndicat de preneurs fermes
dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des
capitaux pour un produit net total revenant à Cominar d'environ
275,7 millions de dollars, déduction faite de la rémunération
des preneurs fermes et des frais estimatifs du placement. Les parts
comprennent 1 973 700 parts de fiducie qui ont été
émises et vendues aux preneurs fermes à l'exercice intégral d'une
option de surallocation. Le produit net tiré de la vente des parts
sera affecté au financement d'une partie de l'acquisition annoncée
précédemment, auprès d'Ivanhoé Cambridge Inc., la filiale
immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d'un
portefeuille de 15 immeubles situés au Québec et en
Ontario. Les parts ont été
offertes dans toutes les provinces et dans tous les territoires du
Canada au moyen d'un prospectus
simplifié de Cominar.
Les parts n'ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa
version modifiée, et, par conséquent, elles ne seront pas offertes
ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux
États-Unis, ni dans leurs territoires, leurs possessions et les
autres lieux relevant de leur compétence, ni à une personne des
États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne,
sauf aux termes d'une dispense applicable des exigences
d'inscription.
PROFIL au 16 septembre 2014
Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié
en importance au Canada et demeure
le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la
province de Québec. Le FPI est propriétaire d'un portefeuille
constitué de 526 immeubles dans trois segments de marché
différents, soit des immeubles de bureaux, des immeubles
commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. La
superficie locative du portefeuille de Cominar totalise 39,5
millions de pieds carrés au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et
dans l'Ouest canadien. Cominar a pour objectifs de verser des
distributions de liquidités accrues à ses porteurs de parts et de
maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à une gestion proactive et à
l'expansion de son portefeuille.
Cominar offre aux porteurs de parts la possibilité de participer
à son régime de réinvestissement des distributions, lequel permet
aux participants de recevoir leurs distributions mensuelles en
espèces sous forme de parts de fiducie additionnelles. Les
participants auront le droit de recevoir une distribution
additionnelle, qui sera versée en parts supplémentaires, d'une
valeur égale à 5 % des distributions réinvesties. Pour obtenir
plus d'informations ou un formulaire d'adhésion, veuillez consulter
le site Web de Cominar au www.cominar.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs
concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa stratégie, sa
performance financière et sa situation financière. Ces énoncés se
reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que
« pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs
variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La
performance et les résultats réels de Cominar dont il est question
dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui
sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces
énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des
risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs
importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux
liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la
modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs
exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la
notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à
tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux
personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous
les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent
communiqué.
SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar