L'acquisition et le réalignement de la
plateforme de MedAssets ainsi que la fusion envisagée avec Precyse
créent un leader national sur le marché de la technologie, de
l'éducation et des services de cycles de recettes externalisés de
bout en bout.
La société Pamplona Capital Management (Pamplona) se réjouit
d'annoncer sa décision d'acquérir MedAssets
(NASDAQ : MDAS), une société leader en matière
d'optimisation de la performance des soins de santé qui sert quatre
hôpitaux sur cinq aux États-Unis. Pamplona a également conclu avec
VHA-UHC Alliance NewCo, Inc. (VHA-UHC Alliance), la plus grande
société de soins de santé du pays qui soit détenue par ses membres,
un accord distinct visant à céder le segment Gestion des ressources
cliniques et des dépenses (Spend and Clinical Resource Management
(SCM)) de MedAssets à VHA-UHC Alliance après la clôture de
l'acquisition de MedAssets par Pamplona.
Pamplona va combiner le segment de Gestion du cycle de recettes
(Revenue Cycle Management (RCM)) de MedAssets, qui sert
actuellement plus de 2 700 hôpitaux clients et touche
plus de 450 milliards de dollars de recettes brutes des
patients chaque année, avec Precyse, une société détenue par
Pamplona qui fait figure de leader en matière de services, de
technologie, et d'éducation en gestion des informations sanitaires
(GIS). MedAssets et Precyse entretiennent déjà un partenariat
stratégique et partagent un certain nombre de clients, et leurs
produits sont extrêmement complémentaires.
Cette entreprise combinée offrira une solution RCM et HIM de
bout en bout et sera idéalement placée pour former des partenariats
avec des systèmes de santé, et ainsi répondre aux exigences d'un
environnement de remboursement en évolution constante nécessitant
de plus en plus des solutions de cycles de recettes externalisées
et intégrées sur le plan clinique.
« L'acquisition de MedAssets par Pamplona va créer un
leader national sur le marché des services, de la technologie et de
l'éducation de bout en bout entièrement externalisés du cycle de
recettes », a déclaré Jeremy Gelber, M.D., associé chez
Pamplona Capital Management. « Les clients existants et
prospectifs de la nouvelle société réalignée devraient anticiper
une entreprise ayant pour vocation d'investir dans l'intégration de
notre technologie à la fois en interne et avec les fournisseurs de
logiciel EMR, d'améliorer la visualisation et l'utilité de nos
données, d'adapter nos entreprises de services de première ligne,
intermédiaires et dorsaux, et de développer des offres de paiement
des patients et de remboursement selon la valeur. Les employés
MedAssets et Precyse appartiendront à une entreprise croissante,
focalisée, qui donne la priorité à la création de valeur sur le
long terme. »
R. Halsey Wise, président et chef de la direction de MedAssets,
a déclaré : « Avec les étapes transactionnelles
supplémentaires prévues par Pamplona, nous nous attendons à ce que
nos clients, nos fournisseurs et nos employés aient l'occasion
extraordinaire de bénéficier d'une combinaison de marchés
significative qui créera un partenaire de gestion des coûts et de
l'approvisionnement de premier plan, ainsi qu'une entreprise
proéminente de technologie et de services de cycles de recettes de
bout en bout dans le secteur des soins de santé. »
« Il s'agit d'une étape majeure dans la réalisation de
notre vision qui est d'étendre Precyse au-delà de nos offres
traditionnelles, dans d'autres domaines qui exercent un impact
positif sur les résultats cliniques et financiers des prestataires,
à la fois en matière de gestion des informations sanitaires et
au-delà, et c'est exactement la raison pour laquelle Precyse a
formé un partenariat avec Pamplona en début d'année », a
déclaré Chris Powell, PDG de Precyse. « Nous sommes absolument
ravis à l'idée de pouvoir offrir encore plus de valeur à nos
clients à l'heure où ils cherchent à affronter de nouveaux défis
avec moins de fournisseurs, et à nos collègues qui jouent un rôle
clé en nous propulsant vers l’avenir que nous prévoyons. »
Outre la vente de l'entreprise SCM de MedAssets à VHA-UHC
Alliance, Pamplona et VHA-UHC ont convenu de collaborer en offrant
des services sélectionnés à leurs membres et à leurs clients
mutuels, ce qui représente des opportunités de croissance
stratégique supplémentaires pour les deux entreprises.
« L'alignement des offres SCM de MedAssets sur des
technologies et sur l'expertise de VHA-UHC Alliance va créer une
expérience plus robuste pour nos membres et nos clients
communs », a ajouté Curt Nonomaque, président-directeur
général de VHA-UHC Alliance. « Notre partenariat étendu avec
Pamplona sera tout aussi enrichissant, en créant des synergies qui
nous permettront de mieux servir nos membres et nos
clients. »
Pamplona acquiert MedAssets pour 31,35 de dollars par
action, ce qui représente une valeur d'entreprise totale d’environ
2,7 milliards de dollars pour l'acquisition.
La transaction nécessitera l'obtention des approbations
habituelles, notamment certaines approbations règlementaires et
l'expiration de la période d'attente en vertu de la loi
Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. La transaction est
également soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris
l'approbation de l'accord de fusion par les actionnaires de
MedAssets.
Morgan Stanley et Barclays agissent en qualité de conseillers
financiers de Pamplona et Simpson Thacher & Bartlett LLP
agissent en qualité de conseillers juridiques. Pamplona a obtenu un
financement engagé de Morgan Stanley, Barclays, Macquarie et Golub
Capital pour la transaction. L'investissement MedAssets provient du
quatrième fonds de capital-investissement de Pamplona, Pamplona
Capital Partners IV LP, un véhicule de placement de
4 milliards de dollars levé l'année dernière.
À propos de Pamplona Capital Management
Pamplona Capital Management est un gestionnaire de placements
spécialisés basé à Londres et à New York et établi en 2005, qui
fournit une plateforme de placements non traditionnels couvrant les
placements privés en actions, en fonds de fonds spéculatifs, et en
fonds spéculatifs à gestionnaire unique. Pamplona Capital
Management, LLP gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs
à travers un certain nombre de fonds pour une variété de clients
comprenant des fonds de retraite, des gestionnaires de patrimoines
internationaux, des multinationales, des bureaux de gestion de
patrimoine et des fonds de fonds spéculatifs. Pamplona gère
actuellement son quatrième fonds de capital-investissement,
Pamplona Capital Partners IV LP, qui a été levé en 2014. Pamplona
investit dans un capital à long terme à travers la structure de
capital de ses sociétés de portefeuille dans des situations de
marchés publics et privés. Veuillez consulter Pamplonafunds.com
pour plus d'informations.
À propos de MedAssets
MedAssets (NASDAQ : MDAS) est une société
spécialisée dans l'amélioration de la performance des soins de
santé qui allie des connaissances intuitives stratégiques du marché
à une exécution opérationnelle rapide pour aider les prestataires à
répondre de manière durable aux besoins de leurs communautés. Plus
de 4 500 hôpitaux et 123 000 prestataires de
soins de santé non actifs comptent sur nos solutions pour réduire
le coût total des soins, améliorer l'efficacité opérationnelle,
aligner la prestation clinique et optimiser la performance des
recettes de l'ensemble du Système de SOINS.
À propos de VHA-UHC Alliance NewCo, Inc.
Avec prise d'effet au 1er avril 2015, VHA, le réseau
de soins de santé national d'hôpitaux à but non lucratif, et UHC,
l'alliance des plus importants centres médicaux universitaires du
pays, ont fusionné pour former une seule organisation.
L'organisation combinée inclut Novation, la société de services de
soins de santé dont ils sont déjà copropriétaires. La nouvelle
entité est la plus grande société de soins de santé détenue par ses
membres dans le pays, et a pour mission de promouvoir l'innovation
en matière de soins de santé, créer des connaissances et encourager
la collaboration pour aider nos membres à prospérer. La société
sert plus de 5 200 membres et sociétés de soins de santé
affiliées ainsi que 118 000 clients de soins de santé non
actifs. Les membres vont des organisations de soins de santé
indépendantes à base communautaire aux grands systèmes intégrés et
aux centres médicaux universitaires, et représentent un volume
d'achat annuel de plus de 50 milliards de dollars.
À propos de Precyse
Precyse allie de façon tout à fait unique les individus, la
technologie et l'éducation pour supprimer les obstacles entre les
opérations cliniques et financières, et ainsi permettre aux
organisations de soins de santé de prospérer. Depuis plus de quinze
ans, la société aide près de 5 000 organisations de soins
de santé nationales à améliorer leur efficacité et fournir des
résultats tangibles. Precyse offre des services de gestion des
informations sanitaires (Health Information Management (HIM))
entièrement externalisés, un codage médical, une optimisation de la
documentation clinique (Clinical Documentation Improvement, CDI),
une transcription médicale, un registre du cancer et une gestion
des données oncologiques. Cette société offre aussi une plateforme
d'automatisation HIM avec des technologies de flux de production
expertes et un traitement de langage naturel (TLN) répondant à
toutes les exigences en matière de codage assisté par ordinateur de
tous les patients hospitalisés et externes, et en matière de CDI
assisté par ordinateur. Elle propose aussi Precyse University™, une
solution d'éducation dont l'objectif est d'aider les hôpitaux à
optimiser le codage, la gestion du cycle de recettes, les
opérations de soins de santé, la documentation clinique et les
pratiques de gestion de cas avant qu'ils n'affectent les résultats.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le
www.precyse.com.
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d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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pour Pamplona Capital ManagementKriste Goad,
615-440-9049kg@thinkrevivehealth.comouEd Orlebar,
+44(0)2070021080Mobile :
+44(0)7738734630edo@templebaradvisory.com
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(MM) (NASDAQ:MDAS)
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