SYNTAGMA CAPITAL entre dans des négociations exclusives pour acquérir les divisions européennes CVC et Réfrigération commerciale de Lennox
06 October 2023 - 6:25PM
Business Wire
Syntagma Capital annonce aujourd’hui avoir entamé des
négociations exclusives avec Lennox International (NYSE : LII) pour
acquérir ses activités européennes CVC et Réfrigération
commerciale. La division CVC conçoit et fabrique des équipements
commerciaux de chauffage, de climatisation et de traitement de
l’air. La division Réfrigération commerciale conçoit et fabrique
des évaporateurs commerciaux, unités de condensation, condenseurs
et refroidisseurs à sec. Ces activités servent des clients des
secteurs de l’industrie, de la vente au détail, de la logistique,
du résidentiel, des bureaux et de l’HORECA dans plus de 40 pays.
Elles ont leur siège à Lyon, en France, et emploient env. 940
personnes réparties sur 4 sites et leur organisation commerciale.
En 2023, Lennox EMEA devrait générer env. 200 M€ de chiffre
d’affaires.
La transaction proposée, qui est soumise au respect des
conditions de clôture habituelles, notamment l’information et la
consultation des comités d’entreprise et d’autres approbations
réglementaires, devrait être finalisée d’ici fin 2023.
« Nous sommes ravis de l’opportunité d’investir dans Lennox EMEA
et de continuer à développer l’activité. Cette opération illustre
notre expertise en matière de détourage d’entreprises, car elle est
composée de deux transactions simultanées. Même si les marchés des
fusions et acquisitions et du financement restent assez difficiles,
nous continuons de trouver des opportunités attractives pour
investir notre capital tout en proposant aux vendeurs des solutions
de cession pour des détourages complexes où la rapidité et la
certitude sont essentielles. Cette transaction représente notre 3e
détourage rien qu’en 2023 et reflète la stratégie de Syntagma
visant à acquérir des entreprises qui bénéficieront d’un nouveau
propriétaire pour diriger le prochain domaine de croissance »,
déclare Sébastien Kiekert Le Moult, Managing Partner de
Syntagma.
« La capacité de Syntagma à gérer des détourages complexes a été
essentielle pour nous différencier. Les deux activités offrent
d’importantes opportunités de croissance dans les années à venir »,
déclare Frank Coenen, Partner de Syntagma. « Nous prévoyons de
tirer parti du vaste savoir-faire technique de l’entreprise et de
ses solides relations avec ses clients pour accélérer sa
croissance, à la fois de manière organique et grâce à des
investissements ciblés en matière de fusions et acquisitions dans
des domaines de produits et des zones géographiques clés. »
L’équipe de Syntagma impliquée dans la transaction comprenait
Sébastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen
(Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior
Vice-President ), Gabriele Lo Monaco (Senior Associate) et Alicia
Azema (Senior Analyst).
Syntagma a été conseillé par Willkie Farr & Gallagher
(M&A juridique et antitrust), PwC (DD financière et
structuration fiscale), Deloitte (fiscal et social), Kaiser
Associates (opérations) et 4Strategies (stratégie).
A propos de Syntagma Capital
Syntagma investit dans des entreprises qui peuvent bénéficier
d’une expertise opérationnelle pratique pour accélérer la
croissance et améliorer les performances de toutes les parties
prenantes. Nous sommes de véritables opérateurs avec une expérience
de travail et de gestion d’entreprises à l’échelle mondiale, tirant
parti de nos ressources internes pour développer des stratégies
efficaces, les exécuter pour réaliser leur plein potentiel et créer
une valeur durable à long terme. Syntagma investit et exploite des
sociétés dans un large éventail d’industries, en mettant un accent
particulier sur les marchés des matériaux, des produits chimiques,
de l’industrie et des services aux entreprises, notamment la
fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la
location d’équipement, les services métallurgiques et d’autres
industries. Syntagma, en tant que signataire des PRI de l’ONU,
s’engage à respecter des normes ESG strictes dans tous ses
investissements et est basée à Bruxelles, en Belgique. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur : https://syntagmacapital.com.
À propos de Lennox
Lennox (NYSE : LII) est un leader en solutions de climatisation
économes en énergie. Dédié à la durabilité et à la création
d’environnements confortables et plus sains pour les clients
résidentiels et commerciaux tout en réduisant leur empreinte
carbone, Lennox est à la pointe de l’innovation avec ses systèmes
de refroidissement, de chauffage, de qualité de l’air intérieur et
de réfrigération.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Marie Ciparisse Téléphone
: +32 (0)2 315 70 12 E-mail :
mciparisse@syntagmacapital.com
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