BELLUS Santé réalise la clôture d’un placement public d’actions ordinaires de 40 millions de dollars américains au Ca...
23 October 2020 - 12:20AM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (NASDAQ : BLU) (TSX : BLU) (la « Société» ou «
BELLUS Santé »), société biopharmaceutique au stade clinique qui
développe de nouveaux médicaments pour le traitement de la toux
chronique et d’autres troubles liés à l’hypersensibilisation, a
annoncé aujourd’hui qu’elle a réalisé son placement public pris
ferme précédemment annoncé au Canada et aux États-Unis (le «
placement ») de 17 888 889 actions ordinaires au prix d’offre de
2,25 $ US par action ordinaire, qui inclut l’exercice intégral de
l’option d’achat d’actions ordinaires supplémentaires des preneurs
fermes. Le produit brut total revenant à la Société était d’environ
40 millions de dollars américains, avant la déduction des
commissions de prise ferme et des frais liés au placement.
Les actions ordinaires de BELLUS Santé sont inscrites à la fois
au Nasdaq Global Market (le « Nasdaq ») et à la cote de la Bourse
de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « BLU ». Aux fins de
l’approbation de la TSX, la Société s’est prévalue de la dispense
prévue à l’article 602.1 du Guide à l’intention des sociétés de la
TSX, qui prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines
opérations visant des émetteurs intercotés admissibles qui sont
effectuées sur une bourse reconnue, telle que le Nasdaq (ci-joint
la preuve du fait que le volume des opérations sur les titres de la
Société sur tous les marchés canadiens au cours de la période de 12
mois précédant immédiatement la date de la demande était inférieur
à 25 % de la capitalisation boursière de la Société).
La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du
placement principalement au financement des activités de recherche
et de développement, au paiement des frais généraux et
administratifs, au financement des besoins en fonds de roulement et
à d’autres fins générales de l’entreprise, comme il est indiqué
dans le supplément (au sens attribué à ce terme ci-après).
Jefferies et Evercore ISI ont agi comme coteneurs de livres.
LifeSci Capital a agi comme cochef de file dans le cadre du
placement.
Le placement a été effectué au Canada en vertu d’un supplément
de prospectus daté du 19 octobre 2020 (le « supplément ») au
prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 17
janvier 2020 (le « prospectus de base »), et aux États-Unis en
vertu d’une déclaration d’inscription sur formulaire F-10, qui a
été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission
des États‑Unis (la « SEC ») le 21 janvier 2020 (la « déclaration
d’inscription »), laquelle contient le supplément et le prospectus
de base déposés auprès de la SEC conformément au régime
d’information multinational entre le Canada et les États-Unis.
Le supplément et le prospectus de base qui l’accompagne
contiennent des renseignements détaillés importants au sujet du
placement. Il est possible de les consulter sur le site Web de
SEDAR au www.sedar.com, sur le site Web d’EDGAR au www.sec.gov et
sur le site Web de la Société au www.bellushealth.com. On peut
également obtenir des exemplaires du supplément et du prospectus de
base qui l’accompagne auprès de la Société, par téléphone au
450-680-4500, ou par courrier électronique à info@bellushealth.com,
ou sur demande adressée aux sociétés suivantes : Jefferies LLC, à
l’attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520
Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au
877-821-7388 ou par courrier électronique à
prospectus_department@jefferies.com; ou Evercore Group L.L.C., à
l’attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th
Floor, New York, NY 10055, par téléphone à 888-474-0200 ou par
courrier électronique à ecm.prospectus@evercore.com.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
Participation des initiés
Des initiés de la Société, soit le Dr Francesco Bellini,
président du conseil d’administration, et l’administrateur M.
Franklin M. Berger, ont acquis un total de 277 777 actions
ordinaires dans le cadre du placement, soit 1,55 % des actions
émises dans le cadre de celui-ci. Le Dr Bellini et M. Berger étant
des initiés de la Société, leurs souscriptions d’actions ordinaires
constituent des opérations entre apparentés au sens de la
législation canadienne en valeurs mobilières applicable.
Les souscriptions du Dr Bellini et de M. Berger sont dispensées
des obligations d’évaluation officielle et d’approbation des
actionnaires minoritaires applicables aux opérations entre
apparentés puisque la valeur des opérations concernant des
personnes apparentées est inférieure à 25 % de la capitalisation
boursière de la Société. Le conseil d’administration de la Société
a approuvé le placement, et le Dr Bellini et M. Berger ont déclaré
leur intérêt respectif et se sont abstenus de voter à cet égard. La
Société n’a pas pu déposer de déclaration de changement important
au sujet de cette opération entre apparentés plus de 21 jours avant
la clôture du placement puisque le placement a été lancé le 19
octobre 2020 et les modalités de la participation dans le placement
de certaines des parties non apparentées et des parties apparentées
ont été confirmées peu de temps avant la clôture.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé est une société biopharmaceutique au stade clinique
qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le
traitement de la toux chronique et d’autres troubles liés à
l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la Société, le
BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique et
du prurit chronique, ou démangeaison chronique.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent
constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en
valeurs mobilières applicable. Ces énoncés, formulés d’après les
attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de
nombreux risques, incertitudes et hypothèses considérables, connus
et inconnus. Dans le présent communiqué, ces énoncés prospectifs
incluent, sans limitation, les énoncés concernant l’emploi prévu du
produit tiré du placement. Toutefois, ils ne doivent pas être
interprétés comme une déclaration selon laquelle les plans seront
réalisés. Les événements réels futurs peuvent différer des
événements anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si
BELLUS Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se
concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve
aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces
énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute
intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à
la suite de quelque nouvelle information, événement futur,
circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu de la législation en valeurs mobilières
applicable.
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: François Desjardins Vice-président, Finances 450-680-4525
fdesjardins@bellushealth.com
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