/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES. NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./
TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - La
Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui
un appel public à l'épargne national
visant 750 millions de dollars de débentures
portant intérêt à 5,35 % et arrivant à échéance le 20 avril
2033 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV)
(titres secondaires). Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un
syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par
Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 5,35 % par
année (versés semestriellement) jusqu'au 20 avril 2028. Par la
suite et ce, jusqu'au 20 avril 2033, le taux CORRA composé
quotidiennement plus 2,23 % par année (versés trimestriellement)
s'appliqueront. La date de clôture prévue est le 20 avril 2023.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du
Bureau du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le
20 avril 2028 ou après cette date, au pair, avec les
intérêts courus et impayés, en totalité en tout temps, ou en partie
de temps à autre, après avis d'au moins 10 jours et d'au plus
60 jours aux porteurs de débentures inscrits.
Le produit net de la présente transaction sera affecté à des
fins générales de la Banque CIBC.
Les débentures seront offertes au moyen d'un supplément de
prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la
Banque CIBC daté du 23 septembre 2022, qui sera déposé le
14 avril 2023 ou aux alentours de cette date auprès des
commissions des valeurs mobilières et d'autres organismes de
réglementation semblables dans chacune des provinces et chacun des
territoires du Canada.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption
applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation
d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit
aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre
serait illégale.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant
des particuliers que des entreprises, y compris des clients
institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de
Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de
Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC
offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services
au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier
plan, et de ses emplacements dans tout le Canada et ses bureaux aux États-Unis et dans
le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et
renseignements au sujet de la Banque CIBC au
https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.
SOURCE CIBC