TORONTO, le
11 juin 2018 /CNW/ - La Société Canadian Tire
Limitée (« La Société ») a annoncé aujourd'hui
l'établissement du prix à l'égard d'un placement privé portant sur
des billets à moyen terme non garantis d'un capital global de
650 M$ CA, comprenant des billets à moyen terme non
garantis de série E 2,646 % échéant le 6
juillet 2020 d'un capital global de 250 M$ CA
(« billets série E ») et des billets à moyen terme
non garantis de série F 3,167 % échéant le 6 juillet 2023
d'un capital global de 400 M$ CA (« billets
série F » et collectivement avec les billets de
série E, « billets »). Le prix des
billets série E est établi au pair, ce qui procurera un
rendement de 2,646 % par année, s'ils sont détenus jusqu'à
échéance. Le prix des billets série F est établi au pair, ce
qui procurera un rendement de 3,167 % par année, s'ils sont
détenus jusqu'à échéance. Le placement devrait se terminer le
ou autour du 3 juillet 2018.
Il est prévu que les billets seront notés « BBB
(élevé) » avec une tendance stable par DBRS Limited et
« BBB+ » avec une tendance stable par S&P Global
Ratings agissant par l'intermédiaire des Services de Standard &
Poor's Ratings (Canada), une unité
commerciale de S&P Global Canada Corp.
La Société a l'intention d'affecter le produit du placement au
financement d'une partie du prix d'achat de l'acquisition annoncée
précédemment de Helly Hansen
(l'« acquisition »), la réduction de l'endettement
et à des fins générales par la Société.
Les billets seront soumis à un rachat obligatoire spécial si
l'acquisition n'a pas eu lieu le 31 août 2018 à 17 h
(heure de Toronto) ou avant (la
date butoir établie dans le contrat d'acquisition (le
« contrat d'acquisition »)) (ou si une date butoir
ultérieure a été choisie conformément au contrat d'acquisition,
laquelle date ultérieure ne doit pas être plus de 60 jours
après le 31 août 2018), ou si, avant cette date, le
contrat d'acquisition est résilié ou si la Société annonce qu'elle
ne souhaite plus procéder à l'acquisition. Le prix de rachat aux
fins de tout rachat obligatoire spécial correspondra à 100 %
du capital global des billets, plus les intérêts courus et impayés
sur ceux-ci à partir de la date de règlement, inclusivement,
jusqu'à la date du rachat obligatoire spécial, exclusivement.
RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des Capitaux ont
agi à titre de teneurs de livres conjoints à l'égard du
placement.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres et ne
constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres
dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale.
Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de
la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version
modifiée (« Loi de
1933 ») ou d'une loi étatique sur les valeurs mobilières
et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou dans
ses territoires ou possessions ou à des personnes des États-Unis
(tel que définies dans le Regulation S en vertu de la Loi de 1933). Les renseignements contenus dans
ce communiqué de presse ne sont pas complets et peuvent être
modifiés. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces
billets aux États-Unis ni à une personne des États-Unis, ou dans un
territoire où une telle offre ou sollicitation serait
illégale.
À propos de la Société Canadian Tire
La Société Canadian Tire Limitée (TSX:CTC.A) (TSX:CTC) ou
« la Société » est une famille d'entreprises qui comprend
un secteur du détail, une division des Services Financiers et la
fiducie de placement CT REIT. À la tête de nos activités de détail
se trouve Canadian Tire, fondée en 1922, qui offre aux
Canadiens des articles pour la vie au Canada grâce à ses catégories Au foyer, Au
jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers. PartSource et
Essence+ sont des entreprises clés du réseau Canadian Tire. Le
secteur de détail comprend également Mark's/L'Équipeur, détaillant
de premier plan de vêtements de travail et tout-aller, et
FGL Sports (Sport Chek, Hockey Experts,
Sports Experts, National Sports, Intersport et
Atmosphere), qui offre les meilleures marques de vêtements pour la
vie active. Les quelques 1 700 magasins de détail et
postes d'essence sont gérés et soutenus par notre division des
Services Financiers et par des dizaines de milliers d'employés de
l'entreprise dans l'ensemble du pays, ainsi que par les marchands,
les franchisés et les détaillants de la Division pétrolière à
l'échelle locale. Pour obtenir de plus amples renseignements,
visitez le site Corp.CanadianTire.ca.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés qui reflètent les
attentes de la direction à l'égard d'événements futurs, y compris
des énoncés se rapportant aux attentes de la Société en ce qui a
trait au placement et à l'utilisation prévue des gains de celui-ci,
à la notation des billets et à l'acquisition. Les énoncés
prospectifs sont souvent signalés par des mots tels que
« s'attendre à », « prévoir »,
« planifier », « croire »,
« estimer », « avoir l'intention de »,
« projeter », « chercher à »,
« vraisemblablement », « potentiellement », ou
la forme négative de ces termes et d'autres expressions semblables,
ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou
conditionnelle des verbes tels que « être »,
« devoir » et « pouvoir ». Ces énoncés
prospectifs ne sont pas des faits, mais représentent seulement les
estimations et les attentes de la direction. Bien que la Société
estime que ces énoncés reposent sur des renseignements et des
hypothèses qui sont actuels, raisonnables et complets, ils sont
nécessairement assujettis à un certain nombre de facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des prévisions de la direction définies dans ces
énoncés prospectifs pour une variété de raisons, notamment la
conjoncture commerciale et économique générale, les risques et les
incertitudes décrits dans les documents d'information déposés de
temps en temps par la Société auprès des autorités canadiennes en
valeurs mobilières, y compris ceux figurant à la rubrique
« Gestion des risques d'entreprise » du rapport de
gestion de la Société pour l'exercice clos le
30 décembre 2017.
Les énoncés prospectifs compris dans le présent communiqué de
presse sont formulés uniquement en date des présentes et la Société
ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter
de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres
circonstances. Compte tenu de ces risques, incertitudes et
hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces énoncés
prospectifs peuvent survenir ou pas. La Société Canadian Tire
ne peut garantir que les résultats ou événements prévus se
réaliseront.
SOURCE SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE