TORONTO, le 29 sept. 2020 /CNW/ - La Financière
Sun Life Inc. (TSX: SLF), (NYSE: SLF) (la
« Compagnie ») a annoncé aujourd'hui son intention
d'émettre au Canada des débentures
à taux variable différé de 2,06 % non garanties subordonnées
de la série 2020-2 venant à échéance en 2035, et représentant un capital pouvant
atteindre 750 millions de dollars (les
« débentures »). La clôture de l'offre devrait avoir
lieu le 1er octobre 2020. Le produit net de ce
placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise,
notamment des investissements dans les filiales, le remboursement
de créances et d'autres investissements stratégiques.
On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de
fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du
prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus, datés du 28 mars 2019. Ces documents sont
déjà accessibles, ou ils le seront prochainement, dans la section
du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à
l'adresse www.sedar.com. Cette émission de débentures s'inscrit
dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue
avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Marchés des
capitaux, Marchés des capitaux CIBC et la Banque Scotia. Il
est prévu que le produit de cette offre puisse s'inscrire dans les
fonds propres de catégorie 2.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu
de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été
modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque
État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être
offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux
États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou
pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf
pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu
de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux
États-Unis.
Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie
présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens
de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles
d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of
1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant la clôture
de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés
de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou
qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les
énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que
« intention », « prévoit »,
« devrait », « servira » ou d'autres
expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le
présent communiqué sont donnés au 29 septembre 2020, font état
des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie
en ce qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des
faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une
garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des
risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir.
Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les
rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le
31 décembre 2019 sous la rubrique « Énoncés
prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour
l'exercice terminé le 31 décembre 2019 sous la rubrique
« Facteurs de risque », ainsi que dans le rapport de
gestion intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le
30 juin 2020 sous la rubrique « Gestion du risque »,
ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la
Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités
canadiennes et américaines de réglementation des valeurs
mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au
www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer
de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus
dans de tels énoncés prospectifs.
La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser
ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de
circonstances postérieurs à la date du présent document ou par
suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une
gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et
de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités
dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Irlande, à Hong Kong, aux
Philippines, au Japon, en
Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au
Vietnam, en Malaisie et aux
Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la
Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars.
Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à
la Bourse de Toronto (TSX), à la
Bourse de New York (NYSE) et à la
Bourse des Philippines (PSE) sous
le symbole « SLF ».
Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants
sont en dollars canadiens.
Renseignements
pour les médias :
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Renseignements
pour les investisseurs :
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Mylène
Bélanger
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Leigh Chalmers
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Conseillère
principale,
Relations
publiques
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Vice-présidente
principale, chef des
relations avec les investisseurs et de la
gestion du capital
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Sun Life
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Sun Life
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Tél. :
514-904-9739
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SOURCE Sun Life Financial Inc.