BELLUS Santé annonce le lancement d’un placement public d’actions ordinaires au Canada et aux États‑Unis
14 July 2022 - 6:01AM
Business Wire
BELLUS Santé inc. (« BELLUS Santé » ou la « société ») (TSX et
Nasdaq : BLU), a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un supplément de
prospectus provisoire (le « supplément ») à son prospectus
préalable de base simplifié modifié et mis à jour daté du 14
décembre 2021, modifiant et mettant à jour le prospectus préalable
de base simplifié daté du 23 décembre 2020 (le « prospectus de base
modifié et mis à jour »), dans le cadre du placement public proposé
de ses actions ordinaires (le « placement »). Le supplément a été
déposé auprès de l’autorité de réglementation en valeurs mobilières
de chacune des provinces du Canada. Le supplément et le prospectus
de base modifié et mis à jour qui l’accompagne ont également été
déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des
États‑Unis (la « SEC ») en même temps que la déclaration
d’inscription sur formulaire F‑10, qui peut être modifiée à
l’occasion, conformément au régime d’information multinational
entre le Canada et les États‑Unis. La société a l’intention
d’affecter le produit net tiré du placement principalement au
financement des activités de recherche et de développement du
BLU-5937, au financement des besoins en fonds de roulement et à
d’autres fins générales de l’entreprise, comme il est indiqué dans
le supplément.
En outre, la société prévoit attribuer aux preneurs fermes une
option valable pendant 30 jours qu’ils pourront exercer pour
acheter un nombre supplémentaire d’actions ordinaires correspondant
à au plus 15 % du nombre d’actions ordinaires offertes dans le
cadre du placement. Le prix du placement devrait être fixé en
fonction des conditions du marché, et les modalités définitives du
placement seront établies au moment de la fixation du prix. Rien ne
garantit que le placement sera réalisé et, le cas échéant, à quel
moment il sera réalisé, ni quelles en seront la taille ou les
modalités. La clôture du placement sera subordonnée aux conditions
de clôture usuelles, y compris l’approbation de la Bourse de
Toronto (la « TSX »). Aux fins de l’approbation de la TSX, la
société entend se prévaloir de la dispense prévue à l’article 602.1
du Guide à l’intention des sociétés de la TSX, qui prévoit que la
TSX n’appliquera pas ses normes à certaines opérations visant des
émetteurs intercotés admissibles qui sont effectuées sur une bourse
reconnue, telle que le Nasdaq Global Market (le « Nasdaq »).
Jefferies, Evercore ISI et RBC Capital Markets agissent comme
coteneurs de livres.
Le supplément et le prospectus de base modifié et mis à jour qui
l’accompagne contiennent des renseignements détaillés importants au
sujet du placement. Il est possible de les consulter sur le site
Web de SEDAR au www.sedar.com et sur le site Web d’EDGAR au
www.sec.gov. On peut également obtenir des exemplaires du
supplément et du prospectus de base modifié et mis à jour qui
l’accompagne auprès de la société, par téléphone au 450‑680‑4500,
ou par courrier électronique à info@bellushealth.com, ou sur
demande adressée aux sociétés suivantes : aux États‑Unis, Jefferies
LLC, à l’attention de Equity Syndicate Prospectus Department, 520
Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au 877‑821‑7388
ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com;
ou Evercore Group L.L.C., à l’attention de Equity Capital Markets,
55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone
au 888‑474‑0200 ou par courrier électronique à
ecm.prospectus@evercore.com; ou RBC Capital Markets, LLC, à
l’attention de Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor,
New York, NY 10281, par téléphone au 877‑822‑4089 ou par courrier
électronique à equityprospectus@rbccm.com, ou, au Canada, Valeurs
mobilières Jefferies, Inc., à l’attention du chef des affaires
juridiques, 161 Bay Street, Suite 2600, Toronto (Ontario) M5J 2S1,
ou par courrier électronique à prospectus_department@jefferies.com,
ou RBC Dominion valeurs mobilières Inc., à l’attention du Centre de
distribution, 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto
(Ontario) M5J 0C2, par téléphone au 1‑416‑842‑5349 ou par courrier
électronique à Distribution.RBCDS@rbccm.com. Il est recommandé aux
investisseurs éventuels de lire le supplément et le prospectus de
base modifié et mis à jour qui l’accompagne ainsi que les autres
documents que la société a déposés avant de prendre une décision
d’investissement.
Aucune autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé le
contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des
titres faisant l’objet du placement, et ces titres ne peuvent être
vendus dans une province, un État ou un territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription
ou l’autorisation en vertu de la législation en valeurs mobilières
de cette province, de cet État ou de ce territoire.
À propos de BELLUS Santé
BELLUS Santé inc. est une société biopharmaceutique au stade
clinique qui développe de nouveaux produits thérapeutiques pour le
traitement de la toux chronique réfractaire et d’autres troubles
liés à l’hypersensibilisation. Le produit candidat de la société,
le BLU-5937, est développé pour le traitement de la toux chronique
réfractaire chez les adultes.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à
l’exception des énoncés de faits qui sont vérifiables
indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des «
énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur
les valeurs mobilières du Canada, de la loi des États‑Unis
intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995, dans sa
version modifiée, et d'autres lois sur les valeurs mobilières
applicables. Ces énoncés, formulés d’après les attentes actuelles
de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques,
incertitudes et hypothèses considérables, connus et inconnus. Dans
le présent communiqué, les énoncés prospectifs portent sur ce qui
suit, sans toutefois s’y limiter : les énoncés concernant le
placement, l’attribution de l’option d’achat d’actions
supplémentaires et l’emploi prévu du produit tiré du placement. La
réalisation du placement est tributaire de nombreux facteurs, dont
bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé, y
compris, sans limitation, la conjoncture du marché, l’incapacité
des parties de remplir certaines conditions de clôture et d’autres
facteurs importants mentionnés antérieurement et à l’occasion dans
les documents déposés par BELLUS Santé auprès de l’autorité en
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada ou de la SEC.
Les événements réels futurs peuvent différer des événements
anticipés exprimés dans ces énoncés prospectifs. Même si BELLUS
Santé est d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés
prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu’elles se
concrétiseront. Le lecteur ne doit pas s’en remettre sans réserve
aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces
énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date où ils sont
faits, et BELLUS Santé n’a pas l’obligation et décline toute
intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à
la suite de quelque nouvelle information, événement futur,
circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu’elle n’y soit
tenue en vertu de la législation ou de la réglementation sur les
valeurs mobilières applicable.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220713005847/fr/
Ramzi Benamar Chef des finances rbenamar@bellushealth.com
BELLUS Health (NASDAQ:BLU)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
BELLUS Health (NASDAQ:BLU)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024