Wie die Moody’s Corporation (NYSE:MCO) heute mitteilte, hat
dessen hundertprozentige Tochtergesellschaft Moody’s Analytics
Maryland Corp. das bereits angekündigte Übernahmeangebot für
sämtliche ausstehenden Stammaktien von Reis Inc. (NASDAQ:REIS) zu
einem Kaufpreis von 23,00 USD netto je Aktie formell
ausgeschrieben, zinsfrei und abzüglich von Quellensteuern.
Das Übernahmeangebot folgt auf die Bekanntgabe des
Fusionsvertrags zwischen Moody‘s und Reis am 30. August 2018, der
den Kauf aller ausstehenden Reis-Aktien durch Moody‘s im Rahmen
einer Bartransaktion im Wert von rund 278 Mio. USD vorsieht. Die
Transaktion wurde von den Vorständen beider Unternehmen
genehmigt.
Das Angebot endet am 12. Oktober 2018, 23.59 Uhr New Yorker
Zeit, sofern es nicht vorzeitig beendet oder verlängert wird.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und
regulatorischen Genehmigungen, einschließlich des Ankaufs der
Mehrzahl aller ausgestellten und ausstehenden Stammaktien von Reis
(ausgenommen Aktien im Besitz der hundertprozentigen
Reis-Tochtergesellschaften), sowie der Freigabe auf der Grundlage
des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act.
Moody‘s hat Angebotsvereinbarungen und Nebenverträge mit einigen
Aktionären aus dem Reis-Management geschlossen, die das Kaufangebot
für alle in ihrem Besitz befindlichen Reis-Aktien angenommen haben.
Diese Aktien entsprechen etwa 18 % der ausgestellten und
ausstehenden Reis-Stammaktien (Aktien im Besitz der
hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Reis sind hier nicht
inbegriffen).
Die vollständigen Konditionen der Offerte k�nnen dem
Kaufangebot, dem Letter of Transmittal sowie einigen anderen
Unterlagen entnommen werden, die bei der US-amerikanischen
B�rsenaufsicht SEC am 13. September 2018 eingereicht wurden und
unter www.sec.gov abrufbar sind. Darüber hinaus hat Reis am 13.
September 2018 im Zusammenhang mit dieser Offerte bei der SEC ein
Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14D-9
hinterlegt.
Nach Ablauf der Angebotsfrist erwirbt Moody‘s alle verbleibenden
Reis-Stammaktien (ausgenommen Aktien im Besitz der
hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Reis, von Moody‘s oder
seiner Tochterunternehmen) zum Preis von 23,00 USD je Aktie, netto
und zahlungswirksam, zinsfrei und abzüglich fälliger
Quellensteuern, durch eine Fusion in zwei Schritten, bei denen Reis
zum hundertprozentigen Tochterunternehmen von Moody‘s wird. Nach
Abschluss der Übernahme werden alle Reis-Stammaktien im Besitz der
hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Reis sowie der
Tochterunternehmen von Moody‘s in vollständig verrechnete und
steuerfreie Stammaktien des neuen Unternehmens mit einem Nennwert
von 0,01 USD je Aktie konvertiert.
Kopien des Kaufangebots (Offer to Purchase), des Letter of
Transmittal sowie weitere Unterlagen zum Kaufangebot sind kostenlos
bei der Informationsstelle D. F. King & Co., Inc. unter der
gebührenfreien Rufnummer 877-732-3617 erhältlich. Banken und Broker
kontaktieren die Informationsstelle per R-Gespräch mit der
Rufnummer 212-269-5550. Die Depotbank für das Kaufangebot ist die
American Stock Transfer & Trust Co., LLC.
ÜBER MOODY'S CORPORATION
Moody's ist ein wichtiger Teilnehmer des globalen Kapitalmarkts
und liefert Kreditratings, Marktforschung, Tools und Analysen, die
für transparente und integrierte Finanzmärkte unverzichtbar sind.
Moody‘s Corporation (NYSE: MCO) ist das Mutterunternehmen von
Moody's Investor Service, der Kredtratings erstellt, Schuldtitel
und Wertpapiere analysiert, sowie von Moody's Analytics, Anbieter
branchenführender Software, Beratungsdienstleistungen, Kredit- und
Wirtschaftsanalysen sowie Risikomanagement für Finanzmärkte. Das
Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatzerl�s von 4,2 Mrd. US-Dollar
und beschäftigt weltweit rund 12.300 Mitarbeiter in 42 Ländern.
Weitere Informationen sind im Internet auf www.moodys.com
verfügbar.
Zusätzliche Informationsquellen
Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschließlich zu
Informationszwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch eine
Aufforderung zur Einreichung eines Kaufangebots für Reis-Aktien
oder sonstige Wertpapiere dar. Ein Übernahmeangebot auf Schedule
TO, einschließlich eines Kaufangebots, des zugeh�rigen Letter of
Transmittal und bestimmter anderer Materialien, wurde von Moody‘s
und seiner fusionierenden Tochtergesellschaft Moody‘s Analytics
Maryland Corp. bei der SEC eingereicht. Ferner wurde ein
Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14D-9 von Reis
bei der SEC hinterlegt. Das Übernahmeangebot erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des Kaufangebots, des zugeh�rigen Letter of
Transmittal und der übrigen Dokumente, die Teil des Schedule TO
sind.
INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN AUFGEFORDERT, SOWOHL DAS
ÜBERNAHMEANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DES KAUFANGEBOTS, DES LETTER OF
TRANSMITTAL SOWIE SONSTIGE UNTERLAGEN DES ÜBERNAHMEANGEBOTS) ALS
AUCH DAS DIESBEZÜGLICHE SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT AUF
SCHEDULE 14D-9, DAS VON REIS EINGEREICHT WURDE, JEWEILS IN IHRER
AKTUELLEN VERSION, ZU LESEN. DIESE DOKUMENTE ENTHALTEN WICHTIGE
INFORMATIONEN UND SOLLTEN VOR JEDER ENTSCHEIDUNG ÜBER DAS
ÜBERNAHMEANGEBOT AUFMERKSAM GELESEN WERDEN. INVESTOREN UND
WERTPAPIERINHABER ERHALTEN EINE KOSTENLOSE KOPIE DIESER UNTERLAGEN
UND SONSTIGE BEI DER SEC EINGEREICHTEN DOKUMENTE AUF DER WEBSITE
DER SEC UNTER WWW.SEC.GOV ODER AUF ANFRAGE BEIM ZUSTÄNDIGEN
ANSPRECHPARTNER FÜR DAS ÜBERNAHMEANGEBOT.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind
zukunftsgerichtete Aussagen und beruhen auf zukünftigen
Erwartungen, Plänen und Aussichten für das Geschäft und die
Tätigkeiten von Moody‘s, die mit einer Reihe von Risiken und
Unwägbarkeiten behaftet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung gelten zum Datum der Ver�ffentlichung und Moody‘s
übernimmt keinerlei Verpflichtung zur laufenden Ergänzung,
Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen, sei es aufgrund
späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus sonstigen
Gründen. In Verbindung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995
benennt Moody‘s bestimmte Faktoren, die dazu führen k�nnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse m�glicherweise erheblich von den in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Resultaten
abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten umfassen
unter anderem Turbulenzen auf den Kreditmärkten oder
Konjunkturflauten, die sich auf die Menge der auf einheimischen
und/oder internationalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel
und anderer Wertpapiere auswirken k�nnten, andere Sachverhalte mit
m�glichen Auswirkungen auf die Menge der auf einheimischen und/oder
globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtiteln und anderen
Wertpapieren, darunter Regulierung, Bedenken bezüglich der
Kreditqualität, Zinsänderungen und sonstige Volatilität an den
Finanzmärkten, beispielsweise bedingt durch das Ergebnis des
britischen Referendums zugunsten des Austritts aus der EU, das
Niveau der Fusionen und Übernahmen in den USA und im Ausland, die
ungewisse Auswirkung und etwaige Konsequenzen von Maßnahmen der
US-amerikanischen Regierung und ausländischer Regierungen auf die
Kreditmärkte, den internationalen Handel und die globale
Wirtschaftspolitik, Bedenken von Marktakteuren, die unsere
Glaubwürdigkeit beeinträchtigen oder die Wahrnehmung der Integrität
oder Nützlichkeit unabhängiger Agenturbewertungen an den Märkten
auf andere Weise beeinflussen, die Einführung konkurrierender
Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, Preisdruck
durch Wettbewerber und/oder Kunden, der Erfolg neu entwickelter
Produkte oder einer globalen Expansion, die Auswirkungen
regulatorischer Maßnahmen als NRSRO, die m�gliche Einführung neuer
US-amerikanischer, bundesstaatlicher oder lokaler Gesetze und
Regulierungen, einschließlich Bestimmungen des Financial Reform Act
in den USA sowie erwarteter Regulierungen auf der Grundlage dieses
Gesetzes, die M�glichkeit von verschärftem Wettbewerb und
Regulierungsauflagen in der EU und weiteren ausländischen
Rechtsgebieten, Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit unseren
Bonitätsbewertungen sowie andere Rechtsstreitigkeiten, staatliche
oder aufsichtsrechtliche Verfahren, Untersuchungen und
Ermittlungen, die von Zeit zu Zeit gegen das Unternehmen
angestrengt werden k�nnten, Bestimmungen im Financial Reform Act
zur Änderung der Klagebeantwortungsnormen und EU-Verordnungen zur
Änderung der für Rating-Agenturen geltenden Haftpflichtbestimmungen
mit negativen Konsequenzen für derartige Agenturen,
EU-Verordnungen, die zusätzliche Verfahrensvorschriften und
materielle Anforderungen für die Preisgestaltung von
Dienstleistungen einführen und die Ausweitung der Aufsichtsaufgaben
auf Ratings außerhalb der EU für regulatorische Zwecke, die
m�gliche Abwanderung wichtiger Mitarbeiter, Fehler oder
Funktionsst�rungen in unserem Geschäftsbetrieb und unserer
Infrastruktur, m�gliche Anfälligkeiten gegenüber Cyberbedrohungen
oder andere IT-Sicherheitsfragen, das Ergebnis von Prüfungen der
globalen Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch
kontrollbefugte Steuerbeh�rden, potenzielle straf- oder
zivilrechtliche Maßnahmen, falls das Unternehmen ausländische und
US-amerikanische Gesetze und Bestimmungen nicht einhält, die in den
Rechtsgebieten anwendbar sind, wo das Unternehmen tätig ist,
einschließlich Datenschutzgesetze und Gesetze zur Achtung der
Privatsphäre, Sanktionsgesetze, Anti-Korruptionsgesetze und lokale
Gesetze, die Bestechungszahlungen an Regierungsbeamte untersagen,
die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen
Geschäftszusammenlegungen und die Fähigkeit des Unternehmens,
übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren, Währungs- und
Devisenschwankungen, das künftige Cashflow-Niveau, die H�he von
Kapitalinvestitionen sowie ein Rückgang der Nachfrage von
Finanzinstituten nach Hilfsmitteln für das Kreditrisikomanagement.
Andere Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit
unserer Übernahme von Reis k�nnen dazu führen, dass unsere
tatsächlichen Ergebnisse m�glicherweise maßgeblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen
abweichen. Hierzu zählen Unwägbarkeiten wie die Anzahl der
Reis-Aktionäre, die ihre Aktien im Rahmen des Angebots zum Verkauf
anbieten werden, Risiken im Zusammenhang mit der fristgerechten
Einreichung von Dokumenten und Zulassungen, der voraussichtliche
Abschluss der Übernahme, die Fähigkeit, die Bedingungen der
Übernahme zu erfüllen, Schwierigkeiten und unerwarteter
Kostenaufwand bei der Integration des Geschäftsbetriebs, der
Produkte und Mitarbeiter von Reis in den Betrieb von Moody’s und
die M�glichkeit, dass antizipierte Synergien und andere Vorteile
der Übernahme nicht in dem geplanten Maße oder innerhalb des
vorgesehenen Zeitrahmens verwirklicht werden k�nnen, Risiken, dass
die Übernahme negative Auswirkungen auf das Geschäft von Reis oder
seine Erfolgsaussichten haben k�nnte, und zwar unter anderem auf
die Beziehungen zu Anbietern, Auftragnehmern oder Kunden;
Ansprüche, die von Zeit zu Zeit von Anbietern, Auftragnehmern oder
Kunden geltend gemacht werden, Veränderungen auf den globalen
Marktplätzen, die negative Auswirkungen auf das Geschäft von Reis
haben k�nnen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie
andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von denen
abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung
gezogen, ausgedrückt, prognostiziert, vorhergesehen oder impliziert
werden, werden unter „Risk Factors” in Teil I, Punkt 1A des
Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das Jahr zum
31. Dezember 2017, im Übernahmeangebot, das Moody‘s und sein
übernehmendes Tochterunternehmen bei der SEC einreichen wird, dem
Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14D-9, das von
Reis eingereicht wird, und weiteren von Zeit zu Zeit erfolgenden
Einreichungen von Moody‘ sbei der SEC oder in darin enthaltene
Materialien näher beschrieben. Aktionäre und Anleger werden darauf
hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und
Unwägbarkeiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse
des Unternehmens maßgeblich von den Betrachtungen, ausdrücklichen
oder impliziten Darstellungen, Prognosen oder Erwartungen der
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, was sich maßgeblich und
negativ auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und Finanzlage des
Unternehmens auswirken k�nnte. Von Zeit zu Zeit treten
gegebenenfalls auch neue Faktoren zutage und das Unternehmen ist
nicht in der Lage, neue Faktoren vorherzusehen bzw. die
potenziellen Auswirkungen jeglicher neuer Faktoren zu
beurteilen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Stephen Maire, +1.212.553.7424Global Head of Investor Relations
and Communicationsstephen.maire@moodys.comoderMichael Adler,
+1.212.553.4667Senior Vice President, Corporate
Communicationsmichael.adler@moodys.com
Reis, (delisted) (NASDAQ:REIS)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Reis, (delisted) (NASDAQ:REIS)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024