La société fusionnée conserve le nom Rimini Street, Inc., lève
50 millions de dollars (USD) d’investissements et fait son entrée
au Nasdaq sous le code « RMNI »
Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), fournisseur mondial de
produits et services logiciels aux entreprises, et premier
prestataire de service tiers pour les logiciels Oracle et SAP, a
annoncé la clôture de sa fusion avec GP Investments Acquisition
Corp (« GPIAC »). La société fusionnée conservera le nom Rimini
Street, Inc. ; ses actions ordinaires seront cotées sur le marché
du Nasdaq, et sont échangées sous le code « RMNI ».
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
http://www.businesswire.com/news/home/20171013005088/fr/
Rimini Street, Inc. Completes Merger with
GP Investments Acquisition Corp. (Photo: Business Wire)
La contrepartie de la transaction se compose d’environ 65,6
millions d’actions ordinaires de GPIAC, évaluées à 10,00 USD par
action pour les détenteurs de titres de Rimini Street. Les 50
millions de dollars levés en fonds d’investissement incluent les
produits en espèces, issus de l’émission de 3,6 millions d’actions
ordinaires de GPIAC à 10,00 USD par action, à une filiale de GP
Investments, Ltd., et un troisième tour de participation en
actions, par le plus gros actionnaire de Rimini Street, Adams
Street Partners. Les produits des investissements ont été utilisés
pour générer des liquidités supplémentaires dans le bilan, réduire
la dette totale, et payer des frais de transaction.
L’équipe dirigeante de Rimini Street, menée par le fondateur,
PDG et président du conseil d’administration Seth A. Ravin,
continuera à gérer la société fusionnée. Suite à la transaction, le
conseil d’administration de Rimini Street passe de sept à neuf
membres. En effet, dorénavant, M. Ravin et tous les membres actuels
du conseil Rimini Street continueront d’exercer leurs fonctions, et
seront rejoints par Antonio Bonchristiano, PDG de GP Investments,
Ltd. et Andrew Fleiss, directeur général de GP Investments,
Ltd.
« Rimini Street a, pendant 46 trimestres consécutifs, eu une
croissance significative de son chiffre d’affaires. Et ce, en
fournissant des solutions de support innovantes à forte valeur
ajoutée, ainsi qu’un service exceptionnel répondant aux exigences
globales de ses clients possédant une licence de logiciels
d’entreprise. Avec la finalisation de cette fusion, et la
transition vers un titre coté en Bourse, l’entreprise fusionnée est
dans une position optimale pour capitaliser davantage sur le marché
mondial potentiel de 160 milliards de dollars, de la maintenance et
le support logiciels », a déclaré M. Ravin, PDG de Rimini Street. «
La société a l’intention d’exploiter les opportunités
supplémentaires générées par la fusion, la levée d’investissements
et l’accès aux marchés de capitaux, pour étendre nos offres et nos
capacités de service exclusives, sur de nouveaux marchés et dans de
nouvelles régions, de façon organique ou par le biais
d’acquisitions stratégiques potentielles. »
Conseillers
La société Cowen a accompagné Rimini Street en tant que
conseiller financier spécialiste des marchés de capitaux, et
Citigroup Inc. a agi en qualité de conseiller auprès de GPIAC.
Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati, P.C. et Cooley LLP ont agi
en qualité de conseillers juridiques auprès de Rimini Street,
tandis que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi en
qualité de conseillers juridiques auprès de GPIAC.
À propos de Rimini Street, Inc.
Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI) est un fournisseur mondial
de services et produits de support logiciel aux entreprises, et le
premier prestataire de service tiers pour les logiciels Oracle et
SAP. Depuis 2005, la société redéfinit les services de support de
logiciels d’entreprise avec un programme innovant et primé
permettant aux titulaires de licences IBM, Microsoft, Oracle, SAP
et d’autres fournisseurs de logiciels d’économiser jusqu’à 90 % du
total de leurs coûts de support. Les clients peuvent continuer à
utiliser leur version logicielle actuelle, sans qu’il soit
nécessaire d’exécuter de mise à niveau pendant au moins 15 ans.
Plus de 1 330 organisations du classement Fortune 500, du marché
intermédiaire et du secteur public, ainsi que d’autres
organisations tous secteurs confondus, font actuellement confiance
à Rimini Street comme prestataire fiable de services tiers. Pour en
savoir plus, consultez le site http://www.riministreet.com, suivez
@riministreet sur Twitter, et rejoignez Rimini Street sur Facebook
et LinkedIn. (IR-RMNI)
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas des faits historiques, mais sont des déclarations
prévisionnelles répondant aux dispositions relatives aux clauses du
Safe Harbour conformément au Private Securities Litigation Reform
Act de 1995.. Les déclarations prévisionnelles sont généralement
accompagnées de mots, tels que « pourrait », « devrait », «
projette », « envisage de », « anticipe », « croit », « estime », «
prédit », « potentiel », « semble », « cherche à », « continue de
», « futur », « s’attend à », « perspectives », l’emploi du
conditionnel ou du futur, ou d’autres mots, phrases ou expressions
similaires. Ces déclarations prévisionnelles comprennent, sans
toutefois s’y limiter, des déclarations concernant notre secteur
d’activité, des événements futurs, ainsi que la gestion après
clôture escomptée, les résultats et bénéfices futurs estimés ou
anticipés de Rimini Street après la transaction, notamment la
propriété après transaction, attendue, le solde de trésorerie et le
solde débiteur, les opportunités futures pour la société fusionnée,
les estimations du marché potentiel mondial de Rimini Street, et
des projections sur l’épargne des clients. Ces déclarations sont
basées sur diverses hypothèses et sur les attentes actuelles de la
direction, et ne constituent ni des prédictions de la performance
réelle, ni des faits historiques. Ces déclarations sont assujetties
à un certain nombre de risques et d’incertitudes concernant les
activités de Rimini Street et la transaction, et les résultats
réels pourront être sensiblement différents. Ces risques et
incertitudes comprennent sans toutefois s’y limiter, les
changements dans l’environnement commercial dans lequel évolue
Rimini Street, notamment l’inflation et les taux d’intérêt, et les
conditions financières, économiques, réglementaires et politiques
générales affectant le secteur dans lequel opère Rimini Street ;
les évolutions défavorables des litiges ; l’incapacité à refinancer
la dette existante à des conditions favorables ; les changements
dans les taxes, les lois gouvernementales et les réglementations ;
l’activité concurrentielle des produits et des tarifs ; les
difficultés de gestion de la rentabilité de la croissance ; la
perte d’un ou de plusieurs membres de l’équipe de direction de
GPIAC ou de Rimini Street ; l’impossibilité d’atteindre les
bénéfices escomptés de la transaction, y compris la difficulté à
intégrer les activités de GPIAC et de Rimini Street ; l’incertitude
quant à la valeur à long terme des actions ordinaires de RMNI ;
l’incapacité à respecter la quantité et le planning attendus
d’économies sur les coûts, et à opérer les synergies d’exploitation
; ceux discutés dans le rapport annuel de GPIAC sur Formulaire 10-K
pour l’année clôturée au 31 décembre 2016, sous l’intitulé «
Facteurs de risque », tels qu’ils ont été mis à jour périodiquement
par les rapports trimestriels de GPIAC sur Formulaire 10-Q et
d’autres documents de GPIAC déposés auprès de la Commission des
valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») ou dans la
déclaration/le prospectus de procuration conjoints, déposés auprès
de la SEC par GPIAC. Il est possible qu’il existe des risques
supplémentaires que Rimini Street connaît actuellement ou que
Rimini Street considère dans l’immédiat comme insignifiants, et qui
pourraient également faire différer les résultats réels, de ceux
contenus dans les déclarations prévisionnelles. En outre, ces
déclarations prévisionnelles expriment les attentes, projets ou
prévisions d’événements et de points de vue futurs de Rimini Street
à la date de ce communiqué. Rimini Street s’attend à ce que ses
évaluations changent en réponse à des événements et à des
développements ultérieurs. Cependant, même si Rimini Street décide
d’actualiser ces déclarations prévisionnelles à l’avenir, Rimini
Street décline expressément toute obligation de le faire. Le
lecteur est prié de ne pas considérer ces déclarations
prévisionnelles comme représentant les évaluations de Rimini Street
à une quelconque date postérieure à la date du présent
communiqué.
© 2017 Rimini Street, Inc. Tous droits réservés. « Rimini Street
» est une marque déposée de Rimini Street, Inc. aux États-Unis et
dans d’autres pays, et Rimini Street, le logo Rimini Street, et les
combinaisons de ces derniers, ainsi que les autres marques
identifiées par le symbole TM sont des marques de fabrique de
Rimini Street, Inc. Toutes les autres marques de fabrique demeurent
la propriété de leurs propriétaires respectifs et, sauf indication
contraire, Rimini Street ne revendique aucune affiliation, aucun
cautionnement ni aucune association avec tout titulaire de marque
ou avec toutes autres sociétés, mentionnés dans les présentes.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171013005088/fr/
Rimini Street, Inc.Contact pour les relations avec les
investisseurs :Dean Pohl, +1
925-523-7636dpohl@riministreet.comouContact pour les relations
avec les médias :Michelle McGlocklin, +1
925-523-8414mmcglocklin@riministreet.com
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