Quintiles IMS va devenir un prestataire de
services de santé à la pointe du secteur en termes d’informations
et de technologies
La transaction à parité porte sur un chiffre
d’affaires 2015 combiné de 7,2 milliards USD et une
capitalisation boursière combinée de 17,6 milliards
USD
IMS Health Holdings, Inc. (NYSE : IMS) et Quintiles
Transnational Holdings Inc. (NYSE : Q) :
Le présent Smart News Release (communiqué de
presse intelligent) contient des éléments multimédias. Consultez
l’intégralité du communiqué ici :
http://www.businesswire.com/news/home/20160506005579/fr/
- La vaste infrastructure
d’informations de santé, de solutions technologiques, et de
services va accroître l’efficacité et les connaissances sur
l’ensemble du cycle de vie des produits de sciences de la vie,
depuis la R&D jusqu’aux opérations commerciales et aux
résultats thérapeutiques réels.
- En termes de capacités de prise en
charge des soins de santé essentiels, la fusion représente une
offre commerciale de plus de 230 milliards USD Objectifs de
Quintiles IMS :
- Accélérer l’accès des patients aux
médicaments innovants en augmentant la productivité des 100
milliards USD investis dans la mise au point des
médicaments
- Démontrer la valeur et l’efficacité
des médicaments grâce à des services de données probantes concrètes
(RWE) de 80 milliards USD et aux soins de santé
connectés
- Générer un meilleur retour sur
investissement pour les 50 milliards USD que les sociétés des
sciences de la vie dépensent annuellement pour leurs opérations
commerciales et sur le terrain
- Créer une des plus importantes
infrastructures au monde en termes d’informations sur la santé, de
niveaux de thérapie, de domaines de recherche, d’expertise
d’analyse réglementaire et commerciale, ainsi que d’applications
technologiques propriétaires soutenues par plus de 50 000
employés répartis dans plus de 100 pays.
- Assembler une équipe de direction
expérimentée ayant fait preuve d’une réelle excellence
opérationnelle.
- Offrir des synergies commerciales,
opérationnelles et financières incontestables :
- Le taux de croissance du chiffre
d’affaires annuel combiné devrait augmenter de 100 à 200 points de
base d’ici la fin de la troisième année
- Les économies de frais courants
annuels devraient atteindre 100 millions USD d’ici la fin de
la troisième année
- Optimisation du régime fiscal et de
la structure du capital
- Bonification du bénéfice ajusté
dilué par action en 2017
IMS Health Holdings, Inc. (NYSE : IMS) et Quintiles
Transnational Holdings Inc. (NYSE : Q) ont annoncé aujourd’hui
que leurs conseils d’administration respectifs ont approuvé un
accord définitif de fusion, selon lequel les sociétés vont
fusionner dans une transaction de fusion à parité. La société
fusionnée s’appellera Quintiles IMS Holdings, Inc. Sur base des
prix des actions ordinaires d’IMS Health et de Quintiles, à la
fermeture du 2 mai 2016, la capitalisation boursière des sociétés
réunies atteint plus de 17,6 milliards USD et la valeur
d’entreprise dépasse 23 milliards USD. Quintiles IMS a déclaré
un chiffre d’affaires 2015 pro forma de 7,2 milliards
USD ; un BAIIA ajusté de 1,7 milliard USD et une
liquidité disponible ajustée hors endettement de 1,3 milliard
USD. Pour le rapprochement des mesures non conformes aux PCGR,
veuillez consulter l’appendice en annexe.
Selon les termes de l’accord de fusion, les actionnaires d’IMS
Health vont recevoir un ratio d’échange fixe de 0,384 part des
actions ordinaires de Quintiles pour chaque part d’actions
ordinaires d’IMS Health. À l’issue de la fusion, les actionnaires
d’IMS Health détiendront environ 51,4 pour cent des actions de la
société combinée sur une base entièrement diluée et les
actionnaires de Quintiles détiendront environ 48,6 pour cent de la
société combinée sur une base entièrement diluée.
Le président-directeur général de Quintiles, Tom Pike, a
déclaré : « Cette fusion répond aux besoins les plus
pressants des sociétés des sciences de la vie : transformer le
développement clinique des médicaments innovants, démontrer la
valeur de ces médicaments dans le monde réel, et optimiser la
réussite commerciale. Nous réunissons deux chefs de file de premier
plan. Je suis convaincu qu’ensemble, nous allons optimiser la
réussite de nos clients ».
Ari Bousbib, président-directeur général d’IMS Health, a
ajouté : « Réunies, nos solutions vont permettre une
différenciation sur le marché CRO, faire progresser les capacités
des données probantes du monde réel, et offrir, à nos clients, des
solutions commerciales complètes. Cette importante fusion intègre
une technologie et des analyses de pointe à la profonde expertise
scientifique que mettent en œuvre mondialement nos 50 000
professionnels extrêmement talentueux dans plus de
100 marchés. Nos sociétés fusionnées vont accélérer la
croissance, optimiser l’efficacité opérationnelle et offrir plus de
souplesse pour une expansion future ».
Logique stratégique
- Améliorer la conception, le recrutement
et l’exécution des essais cliniques dans le marché de 100
milliards USD du développement des produits biopharmaceutiques
en combinant les riches solutions d’informations globales d’IMS
Health avec les compétences de développement produits de Quintiles
qui sont à la pointe du secteur.
- Créer une plateforme distinctive
mondiale de solutions basée sur des données probantes concrètes en
combinant une infrastructure leader de dossiers patients
dépersonnalisés, une collecte des données optimisée par la
technologie et des experts en recherche observationnelle pour
aborder les questions essentielles de coûts, de validation et de
résultats thérapeutiques.
- Différencier davantage les analyses
commerciales et les services d’externalisation pour soutenir
l’efficacité des organisations commerciales des sciences de la
vie.
Logique financière
- Accélérer la croissance du chiffre
d’affaires, en ajoutant 100 à 200 points de base au taux de
croissance annuel combiné d’ici la fin de la troisième année.
- Les économies de frais courants annuels
devraient atteindre 100 millions USD d’ici la fin de la
troisième année
- Bonification du bénéfice ajusté dilué
par action en 2017
- Maintenir la flexibilité financière
grâce à un effet de levier combiné brut et net, au 31 décembre
2015, de 4,0 fois et 3,2 fois le BAIIA ajusté, respectivement.
- Optimiser l’utilisation des actifs
fiscaux des deux sociétés.
Gestion, gouvernance et siège social
La société combinée prévoit de maintenir un siège social double
à Danbury, Connecticut, et Research Triangle Park, Caroline du
Nord. Ari Bousbib, président-directeur général d’IMS Health,
deviendra président et chef de la direction de l’organisation
fusionnée. Tom Pike, président-directeur général de Quintiles,
deviendra vice-président. Le conseil d’administration de la société
sera composé de six administrateurs nommés par le conseil
d’administration de Quintiles et six administrateurs nommés par le
conseil d’administration d’IMS Health. Dennis Gillings, CBE, Ph.
D., assumera la fonction d’administrateur principal.
Approbations et calendrier de clôture
La transaction qui est soumise aux conditions de clôture
habituelles, y compris les approbations réglementaires et
l’approbation les deux actionnaires d’IMS Health et de Quintiles
devrait être finalisée au second semestre 2016. Les
actionnaires d’IMS Health détenant environ 54 pour cent des actions
ordinaires d’IMS Health et les actionnaires de Quintiles détenant
environ 25 pour cent des actions ordinaires de Quintiles ont conclu
des accords pour attribuer au vote en faveur de la transaction la
portion de leurs actions sur lesquelles ils ont droit de vote. Les
sociétés comptent refinancer certaines dettes dans le cadre de la
fusion. Un engagement de financement a été obtenu.
Conseillers
Le conseiller juridique d’IMS Health est Weil, Gotshal &
Manges LLP et son conseiller financier est Goldman, Sachs & Co.
Par ailleurs, Morris, Nichols, Arsht & Tunnell LLP ont agi à
titre de conseillers juridiques du comité indépendant du conseil
d’administration d’IMS Health. Les conseillers juridiques de
Quintiles sont Bryan Cave LLP et Smith, Anderson, Blount, Dorsett,
Mitchell & Jernigan, LLP, et son conseiller financier est
Barclays. Simpson Thacher & Bartlett LLP ont agi à titre de
conseillers juridiques des administrateurs indépendants de
Quintiles.
Téléconférence conjointe et webdiffusion des détails
Les équipes de direction de Quintiles et d’IMS Health vont
organiser une téléconférence et une webdiffusion pour présenter la
fusion paritaire à 08h00 heure de l’Est le 3 mai 2016. Les parties
intéressées sont invitées à écouter l’événement en direct et à
consulter les diapositives de la présentation via l’émission web
sur le site Web des relations avec les investisseurs d’IMS Health à
l’adresse http://ir.imshealth.com ou sur le site des relations avec
les investisseurs de Quintiles à l’adresse
www.Quintiles.com/investors. Les participants peuvent accéder aux
documents avant le début de la téléconférence. La présentation sera
également disponible en composant le +1-800-926-5093 aux États-Unis
et au Canada, ou le +1-212-231-2934 pour les appels
internationaux.
Une rediffusion de l’émission web sera disponible environ deux
heures après la fin de l’événement en direct le 3 mai 2016. Pour
accéder à l’enregistrement de l’émission web, visitez les pages
http://ir.imshealth.com ou www.Quintiles.com/investors.
À propos d’IMS Health
IMS Health (NYSE : IMS) est une société de services
d’information et de technologie leader mondiale fournissant aux
clients de l’industrie des soins de santé des solutions de bout en
bout pour mesurer et améliorer leur performance. Nos quelque
7 000 experts de services connectent des applications SaaS
configurables de plus de 15 pétaoctets de données de soins de santé
complexes au sein de la plateforme en nuage IMS One™, fournissant
un éclairage unique sur les maladies, les traitements, les coûts et
les résultats. Les 15 000 employés de la société combinent
cohérence globale et connaissance des marchés locaux dans 100 pays
pour aider les clients à gérer leurs opérations plus efficacement.
Parmi ses clients, la société compte des entreprises
pharmaceutiques, des spécialistes de la santé des consommateurs,
des fabricants et des distributeurs de dispositifs médicaux, des
fournisseurs, des payeurs, des organismes gouvernementaux, des
décideurs, des chercheurs et des membres de la communauté
financière.
En tant que leader mondial dans le domaine de la protection de
la vie privée des patients individuels, IMS Health utilise des
données de santé anonymes afin de proposer des éclairages cruciaux
et concrets sur les maladies et les traitements. Ces éclairages
aident les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, les
chercheurs médicaux, les organismes gouvernementaux, les payeurs et
autres intervenants du secteur de la santé à identifier les besoins
en traitements non satisfaits et à comprendre l’efficacité et la
valeur des produits pharmaceutiques, dans l’objectif d’améliorer
les résultats sur le plan de la santé mondiale. Des renseignements
supplémentaires sont disponibles à l’adresse www.imshealth.com.
À propos de Quintiles
Quintiles (NYSE : Q) aide les sociétés
biopharmaceutiques et d’autres sociétés de soins de santé à
améliorer leurs chances de réussite en connectant les idées de
notre vaste expertise scientifique, thérapeutique et analytique à
une livraison supérieure pour de meilleurs résultats. Des
services-conseils aux opérations, Quintiles est le plus grand
fournisseur au monde en matière de services de développement de
produits et de services de soins de santé intégrés, avec notamment
des solutions commerciales et observationnelles. Avec des
opérations dans près de 100 pays, Quintiles est un membre
du classement Fortune 500 et a été nommée dans la liste
Fortune des « sociétés les plus admirées dans le monde ».
Pour en savoir plus, visitez www.quintiles.com.
Mises en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « énoncés
prospectifs » au sens de la réglementation fédérale, y compris
la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et la
Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles
que modifiées. Dans ce contexte, les énoncés prospectifs impliquent
souvent des déclarations sur les futurs résultats de la performance
commerciale et financière, et contiennent souvent des expressions
telles que « prévoit », « anticipe », « a
l’intention de », « planifie », « croit »,
« cherche », « voit », « sera »,
« serait », « cible », et d’autres expressions
ou variations analogues et leurs négations. De par leur nature, les
énoncés prospectifs abordent des questions qui sont, à des degrés
divers, incertaines, comme les énoncés concernant le calendrier ou
la clôture de la transaction proposée ou les avantages anticipés de
cette dernière, y compris, sans limitation, les futurs résultats
financiers et opérationnels. IMS Health et Quintiles préviennent
les lecteurs que ces énoncés prospectifs et d’autres ne sont pas
des garanties de résultats futurs et sont assujettis à des risques,
incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les
résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les
énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui
pourraient causer une telle différence comprennent, sans
limitation, les risques et incertitudes liés à (i) la chance
d’obtenir les approbations requises des actionnaires et des
autorités réglementaires, ou la possibilité que ces autorités
retardent la transaction ou imposent des conditions qui pourraient
amener les parties à renoncer à la transaction ; (ii) le
risque qu’une condition de clôture de la fusion ne soit pas
satisfaite ; (iii) la capacité d’IMS Health et de Quintiles de
parvenir à une intégration réussie de leurs activités et
d’atteindre les économies de coûts prévues et les autres
synergies ; (iv) la possibilité que d’autres avantages prévus
par la transaction proposée ne se réalisent pas, y compris, sans
limitation, les revenus, dépenses, gains et autres résultats
financiers anticipés, la croissance et expansion des activités de
la nouvelle société combinée, et le régime fiscal prévu ; (v)
les litiges potentiels que la transaction proposée pourrait
occasionner à l’encontre d’IMS Health, de Quintiles ou de leurs
administrateurs ; (vi) les éventuelles perturbations qui,
suite à la transaction proposée, pourraient nuire à l’activité
d’IMS Health ou de Quintiles, y compris les plans et les opérations
en cours, (vii) la capacité d’IMS Health ou Quintiles de conserver,
d’attirer et d’embaucher du personnel clé ; (viii) les effets
indésirables potentiels ou les changements dans les relations avec
les clients, employés, fournisseurs ou autres parties résultant de
l’annonce ou de la réalisation de la fusion ; (ix)
l’incertitude commerciale potentielle, y compris les changements
des relations d’affaires existantes qui, alors que la fusion est en
instance, pourraient affecter IMS Health ou la performance
financière ; (x) certaines restrictions qui, alors que la
fusion est en instance, pourraient affecter la capacité d’IMS
Health ou de Quintiles à mener à bien certaines occasions
d’affaires ou de transactions stratégiques ; (xi) la
disponibilité continue des capitaux et du financement et les
actions des agences de notation ; (xii) les évolutions
législatives, réglementaires et économiques et (xiii)
l’imprévisibilité et la gravité des événements catastrophiques, y
compris, sans limitation, les actes de terrorisme ou de
déclenchement d’une guerre ou d’hostilités, ainsi que la réponse de
la direction à l’un des facteurs mentionnés ci-dessus. Ces risques,
ainsi que d’autres risques associés à la transaction proposée,
seront discutés plus en détail dans la circulaire de procuration
conjointe/le prospectus qui sera inclus dans la déclaration
d’enregistrement sur formulaire S-4 qui sera déposée auprès de
la SEC dans le cadre de la transaction proposée. Alors que la liste
des facteurs présentée ci-dessus, et la liste des facteurs qui sera
inclus dans la déclaration d’enregistrement sur formulaire S-4 sont
considérées comme représentatives, aucune liste ne devrait être
considérée comme une déclaration complète de tous les risques et
incertitudes potentiels. Des facteurs non cités peuvent constituer
des obstacles supplémentaires importants à la réalisation des
énoncés prospectifs. Les conséquences des différences importantes
entre les résultats réels et ceux prévus dans les énoncés
prospectifs peuvent inclure, entre autres, l’interruption des
activités, des problèmes opérationnels, des pertes financières, la
responsabilité juridique envers des tiers et des risques
similaires, qui pourraient, chacun, avoir une incidence défavorable
importante sur IMS Health ou Quintiles, ou leur situation
financière, résultat d’exploitation, cote de crédit ou liquidité
consolidés. Ni IMS Health, ni Quintiles n’assume l’obligation de
fournir des révisions ou des mises à jour de ces énoncés
prospectifs, que ce soit par suite de nouvelles informations,
d’événements futurs ou autrement, suite à de nouvelles
circonstances, sauf si les réglementations sur les valeurs
mobilières ou d’autres lois applicables l’exigent.
Remarque sur les mesures non conformes aux PCGR
Les résultats non conformes aux PCGR, comme le BAIIA ajusté
combiné, la liquidité disponible ajustée et l’endettement brut, ne
sont présentés que comme un complément aux états financiers d’IMS
Health de et de Quintiles sur la base des PCGR. Les informations
financières non-PCGR sont fournies pour améliorer la compréhension
de la performance financière d’IMS Health et de Quintiles, mais
aucune de ces mesures financières non conformes aux PCGR ne sont
des termes reconnus en vertu des PCGR et les mesures non conformes
aux PCGR ne devraient pas être considérées sans, ou comme une
analyse alternative pour, les résultats d’exploitation d’IMS Health
et de Quintiles tels que déterminés conformément aux PCGR. Les
définitions et les rapprochements des mesures non conformes aux
PCGR aux mesures conformes aux PCGR les plus directement
comparables sont fournis dans les annexes jointes au présent
communiqué.
IMS Health et Quintiles utilisent des mesures non conformes aux
PCGR dans leur prise de décision opérationnelle et financière
respective, et estiment qu’il est utile d’exclure certains éléments
afin de se concentrer sur ce qu’elles considèrent être un
indicateur plus fiable de la performance opérationnelle
sous-jacente de l’entreprise. En conséquence, les rapports de
gestion internes comportent des mesures non conformes aux PCGR qui
sont également utilisées pour préparer des plans stratégiques et
des budgets annuels et établir la rémunération des dirigeants. IMS
Health et Quintiles croient également que les investisseurs peuvent
trouver des mesures financières non conformes aux PCGR utiles pour
les mêmes raisons, même si les investisseurs sont prévenus que les
mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas un substitut
pour les déclarations PCGR.
Les mesures non conformes aux PCGR sont fréquemment utilisées
par les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et
autres parties intéressées dans leur évaluation de sociétés
comparables à IMS Health et Quintiles, dont beaucoup présentent des
mesures non conformes aux PCGR quand elles déclarent leurs
résultats. En tant qu’outil d’analyse, les mesures non conformes
aux PCGR ont des limites. Elles ne sont pas présentées en
conformité avec les PCGR, ne sont pas des mesures de la situation
financière ou de la liquidité et ne doivent pas être considérées
comme une alternative au résultat (profit/perte) pour la période
déterminée conformément aux PCGR ou aux flux de trésorerie
d’exploitation, déterminés conformément aux PCGR. Les mesures non
conformes aux PCGR ne sont pas nécessairement comparables à des
mesures similaires utilisées par d’autres sociétés. Par conséquent,
il convient de ne pas examiner ces mesures de performance sans, ou
comme une analyse alternative pour, les résultats d’exploitation
respectifs d’IMS Health et de Quintiles tels que déterminés
conformément aux PCGR.
Informations importantes sur la transaction et où les
trouver
Dans le cadre de la transaction proposée, IMS Health et
Quintiles déposeront des documents auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC »), y compris le dépôt par
Quintiles d’une déclaration d’inscription sur formulaire S-4,
et Quintiles et IMS Health ont l’intention d’envoyer une
procuration commune concernant la transaction proposée à leurs
actionnaires respectifs qui constituera également un prospectus de
Quintiles. Une fois la déclaration d’enregistrement déclarée
effective, IMS Health et Quintiles prévoient d’envoyer à leurs
actionnaires respectifs la procuration et le prospectus conjoint
définitif. Il se peut que d’autres documents soient déposés auprès
de la SEC concernant la transaction proposée. Ce document ne
remplace pas le prospectus, la procuration ou la déclaration
d’enregistrement conjoints ou tout autre document qu’IMS Health ou
Quintiles peuvent déposer auprès de la SEC. Les investisseurs et
les détenteurs de titres d’IMS Health et de Quintiles sont invités
à lire la déclaration d’enregistrement, la procuration, le
prospectus conjoint et les autres documents pertinents, ainsi que
les modifications ou compléments à ces documents, avec soin et dans
leur intégralité lorsqu’ils seront disponibles, car ils
contiendront des informations importantes. Les investisseurs et
les détenteurs de titres peuvent obtenir des exemplaires gratuits
de la déclaration d’enregistrement, de la procuration et du
prospectus conjoints (le cas échéant) et d’autres documents déposés
auprès de la SEC par IMS Health et Quintiles via le site Web de la
SEC à l’adresse www.sec.gov ou en contactant le service des
relations avec les investisseurs d’IMS Health ou de Quintiles à
l’adresse suivante :
IMS
Health
Quintiles
ir@imshealth.com
InvestorRelations@quintiles.com
+1.203.448.4600 +1.919.998.2590 Relations avec les investisseurs
4820 Emperor Boulevard 83 Wooster Heights RD PO Box 13979 Danbury,
CT, 06810 Durham, North Carolina 27703
Participants à la sollicitation
IMS Health, Quintiles et certains de leurs administrateurs,
dirigeants et employés peuvent être considérés comme des
participants à la sollicitation de procurations relativement à la
transaction proposée et aux questions connexes. Des informations
concernant les administrateurs et hauts dirigeants d’IMS Health, y
compris une description de leurs intérêts directs, sous forme de
titres ou autrement, figurent dans le formulaire 10-K d’IMS
Health pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, et sa déclaration
de procuration déposée le 22 février 2016, documents déposés auprès
de la SEC. Des informations concernant les administrateurs et hauts
dirigeants de Quintiles, y compris une description de leurs
intérêts directs, sous forme de titres ou autrement, figurent dans
le formulaire 10-K de Quintiles pour l’exercice clos le 31
décembre 2015, et sa déclaration de procuration déposée le 21 mars
2016, documents déposés auprès de la SEC. Des informations
supplémentaires seront disponibles dans la déclaration
d’enregistrement sur formulaire S-4 et la procuration
conjointe/le prospectus lorsqu’ils seront disponibles.
Pas une offre ni une sollicitation
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni
la sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de titres, ni la
sollicitation d’un vote ou d’une approbation. Aucune vente de ces
titres ne sera autorisée dans un état ou une juridiction où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son
enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières de l’état ou de la juridiction en question.
Aucune offre de titres ne sera faite qu’au moyen d’un prospectus
répondant aux exigences de l’article 10 de la Securities Act
de 1933, tel que modifié.
Tableau 1 Quintiles Transnational Holdings
Inc. et filiales Rapprochement du revenu net d’impôt et du
BAIIA ajusté Six mois clos au 31 décembre 2015
(en millions USD)
31 décembre2015
Revenu net $ 387 Intérêts débiteurs, nets 98
Charge d’impôt sur le revenu 159 Dépréciation et amortissement 128
Coûts de restructuration 31 Dépréciation 2 Perte sur l’extinction
de la dette 8 Ajustement à une contrepartie conditionnelle
estimée(1) 6
BAIIA ajusté $
819
(1) Variation de la juste valeur
estimative de la contrepartie conditionnelle sur les regroupements
d’entreprises
Tableau 2 IMS Health Holdings,
Inc. Rapprochement du revenu net d’impôt et du BAIIA
ajusté Six mois clos au 31 décembre 2015 (en
millions USD)
31 décembre2015
Revenu net $ 417 Produit de l’impôt sur le
revenu (200 ) Autres produits, nets (19 ) Intérêts débiteurs 169
Intérêts créditeurs (3 ) Dépréciation et amortissement 341
Ajustements comptables pour achat de produits reportés 10 Charges
liées à la rémunération à base d’actions(1) 28 Dépenses nettes de
restructuration et frais connexes(2) 91 Charges liées aux
acquisitions(3) 51 Frais de placement secondaire 1
BAIIA ajusté $ 886
(1) Les charges liées à la
rémunération à base d’actions sont inclues dans les coûts
d’information, les coûts directs et différentiels des services
technologiques et les frais commerciaux et administratifs comme
suit :
(en millions USD)
31 décembre2015
Coûts opérationnels d’information $ 2 Coûts directs et
différentiels des services technologiques 2 Frais commerciaux et
administratifs 24
(2)Les dépenses liées à la restructuration
et frais connexes comprennent les primes de séparation, les coûts
de dépréciation, les frais de personnel et les charges liées aux
coûts de fonctionnement double pour les activités de transfert de
connaissances. Pour les douze mois clos le 31 décembre 2015, les
coûts de fonctionnement double pour les activités de transfert de
connaissances de 3 millions USD sont principalement inclus
dans les coûts opérationnels d’information.
(3)Les charges liées aux acquisitions sont
inclues principalement dans les frais commerciaux et
administratifs.
Tableau 3 Quintiles Transnational
Holdings Inc. et filiales Trésorerie nette issue des
activités d’exploitation par rapport à la trésorerie
disponible Six mois clos au 31 décembre 2015
(en millions USD)
31 décembre2015
Trésorerie nette issue des activités d’exploitation $
476 Dépenses d’investissement (78 )
Flux de
trésorerie disponible $ 397 Paiements d’intérêts
en espèces 82 Paiements d’impôts en espèces, hors remboursements
121 Perte sur extinction de la dette 8 Paiements de restructuration
24
Flux de trésorerie disponible
$ 632 Tableau 4
IMS Health Holdings, Inc. Trésorerie nette issue des
activités d’exploitation par rapport à la trésorerie
disponible Six mois clos au 31 décembre 2015
(en millions USD)
31 décembre2015
Trésorerie nette issue des activités d’exploitation $
490 Dépenses d’investissement (52 ) Ajouts aux logiciels
(131 )
Flux de trésorerie disponible $
307 Paiements d’intérêts en espèces 158 Paiements d’impôts
en espèces, hors remboursements 92 Charges liées aux
acquisitions(1) 51 Frais de placement secondaire 1 Séparation,
transaction et autres paiements 43 Recettes FX de couverture
(24 )
Flux de trésorerie disponible $
628
(1) Les charges liées aux
acquisitions sont inclues principalement dans les frais commerciaux
et administratifs.
Tableau 5 Quintiles Transnational
Holdings Inc. et filiales Calcul du ratio de levier
financier brut au 31 décembre 2015 (en
millions USD) Endettement brut au 31
décembre 2015 $ 2 501 BAIIA ajusté (pour
les douze mois clos le 31 décembre 2015) $
819 Ratio de levier brut (endettement brut/LTM BAIIA
ajusté) 3,1x Trésorerie au 31 décembre
2015 $ 977 Endettement net $
1,524 BAIIA ajusté (pour les douze mois clos le 31
décembre 2015) $ 819 Ratio de levier
net (endettement net/LTM BAIIA ajusté)
1,9x Tableau 6 IMS Health
Holdings, Inc. Calcul du ratio de levier financier brut
au 31 décembre 2015 (en millions USD)
Endettement brut au 31 décembre 2015 $
4 266 BAIIA ajusté (pour les douze mois clos le 31
décembre 2015) $ 886 Ratio de levier
brut (endettement brut/LTM BAIIA ajusté) 4,8x
Trésorerie au 31 décembre 2015 $ 348
Endettement net $ 3 918 BAIIA ajusté
(pour les douze mois clos le 31 décembre 2015) $
886 Ratio de levier net (endettement net/LTM BAIIA
ajusté) 4,4x
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Quintiles.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20160506005579/fr/
IMS Health Holdings, Inc.Relations avec les médias :Tor
Constantino, +1
484-567-6732tconstantino@us.imshealth.comouRelations avec les
investisseurs :Tom Kinsley, +1
203-448-4691tkinsley@imshealth.comouQuintiles Transnational
Holdings Inc.Relations avec les médias :Phil Bridges, +1
919-998-1653phil.bridges@quintiles.comorRelations avec les
investisseurs :Todd Kasper, +1
919-998-2590InvestorRelations@quintiles.com
IMS HEALTH HOLDINGS, INC. (NYSE:IMS)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
IMS HEALTH HOLDINGS, INC. (NYSE:IMS)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024