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MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - Produits
forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé
aujourd'hui qu'elle a modifié sa convention de crédit garantie de
premier rang d'un capital de 360 M$ datée du 28 octobre 2019.
Le but de la modification a pour objet ce qui suit :
rembourser les prêts à terme antérieurs à la modification de
180 M$ en effectuant un prélèvement sur la facilité
renouvelable et en utilisant l'encaisse disponible; prolonger la
date d'échéance de la facilité renouvelable pour la faire passer de
2025 à 2027; procéder à une réduction de l'écart de crédit de la
facilité de prêt à terme pouvant atteindre 10 points de base;
et rétablir intégralement la facilité de prêt à terme de
180 M$, avec des échéances allant jusqu'à dix ans
assortie d'une période de report du prélèvement allant jusqu'à
trois ans. Toutes les autres modalités demeurent
essentiellement inchangées.
« Cette modification nous permet de prolonger l'échéance
de nos facilités de crédit moyennant des taux très concurrentiels,
tout en nous offrant une souplesse considérable en vue de permettre
le remboursement de dettes additionnelles dans le futur sans nuire
à la liquidité », indique Sylvain
A. Girard, premier vice-président et chef des services
financiers. « Notre robustesse et notre souplesse
financières, qui continuent de s'améliorer, agissent en tant
qu'avantages concurrentiels dans l'exécution de nos initiatives de
transformation stratégique », ajoute Rémi G.
Lalonde, président et chef de la direction.
La convention de crédit modifiée comporte les engagements,
déclarations et garanties et cas de défaut usuels pour ce type de
convention de crédit. Les obligations de la Société aux termes de
la facilité sont garanties par certaines filiales américaines
importantes et font l'objet de sûretés de premier rang grevant les
actifs de l'usine de Calhoun
(Tennessee). La convention de crédit prévoit également une
option non engagée d'augmenter la facilité d'une somme
additionnelle pouvant atteindre 360 M$, sous réserve de
certaines modalités et conditions.
La modification de la convention de crédit a été conclue et
montée par American AgCredit. Troutman
Sanders a agi à titre de conseiller juridique auprès de
Résolu.
Mise en garde concernant l'information prospective
Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne
sont pas des résultats publiés ou d'autres informations historiques
de Résolu renferment des « énoncés de nature prospective » au sens
de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci
incluent, notamment, les effets de ce financement, les énoncés
concernant les répercussions de la pandémie au nouveau coronavirus
(ou « COVID 19 »), et de la situation économique qui en résulte,
sur nos activités, nos résultats d'exploitation et le cours de nos
actions, ainsi que les énoncés portant sur ce qui suit : les
mesures et les projets mis en œuvre pour réduire les coûts et
accroître les produits d'exploitation et la rentabilité; les
perspectives commerciales et opérationnelles; les obligations au
titre des prestations de retraite futures; l'évaluation de la
conjoncture du marché; les stratégies et perspectives de croissance
et le potentiel de croissance de Résolu et du secteur dans lequel
nous exerçons nos activités; les liquidités; les flux de trésorerie
futurs, dont ceux découlant des variations des obligations de
capitalisation de nos régimes de retraite; les dépenses en
immobilisations estimatives; et les stratégies déployées pour
atteindre nos objectifs en général. Les énoncés prospectifs se
reconnaissent à l'utilisation de verbes comme « devoir » et «
pouvoir » au futur et au conditionnel, ainsi que d'autres verbes,
mots et expressions comme « prévoir », « estimer », « s'attendre à
», « tenter de », « planifier », « estimer », « permet », «
continuer », « créer », « planifier », « voir », « chercher à »,
« améliorer », « changer », « positionner », « construire », «
croître », « poursuivre » et d'autres verbes, mots et expressions
de sens similaire indiquant des événements futurs éventuels ou une
incidence éventuelle sur nos activités ou actionnaires de Produits
forestiers Résolu.
Le lecteur est prié de prendre garde de ne pas se fier sans
réserve aux énoncés prospectifs, car ils ne sont pas garants de la
performance future. Ces énoncés sont fondés sur les hypothèses, les
opinions et les attentes actuelles de la direction, qui sont toutes
exposées à un certain nombre de risques et d'incertitudes sur le
plan commercial en conséquence desquels les résultats réels
pourraient différer de façon importante. Les risques et
incertitudes éventuels qui pourraient occasionner un écart
considérable entre notre situation financière, nos résultats
d'exploitation et notre performance futurs et ceux qui sont
exprimés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse
comprennent, mais sans s'y limiter, l'incidence de ce qui suit : la
pandémie de COVID-19 sur notre entreprise et la situation
économique qui en découle; le développement des médias non
imprimés, y compris l'évolution des habitudes de consommation, de
même que le succès des mesures que nous prenons en réaction à ces
développements; la concurrence féroce dans le secteur des produits
forestiers; l'incapacité d'offrir des produits certifiés conformes
aux normes internationales applicables à l'aménagement forestier et
aux chaînes de traçabilité; l'incapacité de mettre en œuvre nos
stratégies visant à augmenter la rentabilité; l'échec possible de
l'intégration des entreprises acquises ou l'incapacité à réaliser
les avantages attendus des acquisitions, comme notre introduction
dans la production de bois aux États-Unis et dans la production et
la vente de papier tissu, ou des cessions et autres opérations ou
projets stratégiques, y compris la perte de synergies du fait des
cessions d'activités; l'incertitude ou l'évolution de la situation
politique ou économique aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres pays où nos produits
sont vendus, y compris les effets des pandémies; la conjoncture
économique mondiale; la nature hautement cyclique du secteur des
produits forestiers; toute difficulté de nous procurer du bois ou
de la fibre de bois à des prix avantageux, voire l'incapacité de
nous en procurer; les variations du coût de l'énergie et d'autres
matières premières; les risques matériels, financiers et
réglementaires liés aux conditions météorologiques et aux
changements climatiques mondiaux, régionaux et locaux; les
perturbations de nos activités ou l'accroissement du coût de la
main-d'œuvre par suite de conflits de travail; les problèmes de
relations de travail ou les difficultés à attirer des candidats ou
à maintenir le personnel en poste; les perturbations de notre
chaîne d'approvisionnement, de nos activités ou de nos livraisons
de produits, y compris causés par des épidémies en santé publique;
les perturbations de nos systèmes informatiques, y compris les
incidents liés à la cybersécurité et à la confidentialité; les
risques liés à l'exécution d'anciennes applications de système et à
leur remplacement; la publicité négative, même si elle n'est pas
fondée; les fluctuations des devises; l'augmentation du niveau des
cotisations obligatoires à nos régimes de retraite, notamment en
raison de l'accroissement du déficit de capitalisation; notre
capacité de maintenir des ressources en capital suffisantes pour
répondre à tous nos besoins en la matière, qui sont considérables;
les modalités régissant l'encours de notre dette, qui pourraient
restreindre nos activités actuelles et futures; le remplacement du
taux interbancaire offert à Londres (ou le « TIOL ») par un autre
taux d'intérêt qui pourrait avoir une incidence sur nos emprunts
contractés en vertu de certaines facilités de crédit; les pertes
qui ne sont pas couvertes par les polices d'assurance; les frais de
fermeture supplémentaires et les charges au titre de la perte de
valeur des actifs à long terme ou de l'écart de d'acquisition ou au
titre de l'amortissement accéléré; la nécessité de comptabiliser
des provisions pour moins-value additionnelles à l'égard de nos
actifs d'impôts reportés comptabilisés; l'application ou le
maintien de droits, d'exigences de dépôt en espèces, de droits de
douane, de quotas ou d'autres recours commerciaux ou restrictions
commerciales à nos exportations d'un pays vers l'autre; les droits
compensateurs et antidumping imposés sur la grande majorité de nos
produits de bois d'œuvre résineux en provenance de nos scieries
canadiennes que les États-Unis importent; le manquement aux lois et
règlements en général; les obligations additionnelles liées à
l'environnement ou à la santé et la sécurité; toute violation des
lois commerciales, des contrôles à l'exportation ou d'autres lois
régissant nos ventes et nos activités internationales; l'issue
défavorable des poursuites judiciaires, revendications et demandes
gouvernementales, enquêtes et autres litiges auxquels nous sommes
partie; les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage
important de nos actions ordinaires; et les risques et incertitudes
potentiels décrits à la partie I, rubrique 1 A, « Facteurs de
risque », du rapport annuel sur formulaire 10-K de Résolu pour
l'exercice clos le 31 décembre 2020, déposé auprès de la Securities
Exchange Commission (ou « SEC ») des États-Unis le 1er mars 2021,
qui se sont amplifiés en raison de la pandémie de COVID-19, y
compris les mesures gouvernementales connexes et les conséquences
économiques de ces mesures, la désorganisation des marchés et le
changement dans les habitudes des consommateurs.
Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent
communiqué de presse sont présentés expressément sous réserve de la
mise en garde concernant l'information prospective contenue dans la
présente partie et dans les autres documents que nous déposons
auprès de la SEC et des autorités canadiennes en valeurs
mobilières. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à
réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de
nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou autrement, sauf
comme l'exige la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de
l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de
produits, notamment de la pâte commerciale, du papier tissu, des
produits du bois et des papiers, qu'elle commercialise dans plus de
50 pays. La Société possède ou exploite quelque
40 installations ainsi que des actifs de production
d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers
sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des
experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable
reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu
se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale,
nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de
responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour
ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément
d'information sur www.pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.