MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW/ - BMO Gestion
mondiale d'actifs a lancé MonprofilESGMC, un outil en
ligne conçu pour aider les conseillers et les investisseurs
individuels à mieux comprendre les préférences d'investissement ESG
(les questions environnementales, sociales et de gouvernance).
MonprofilESGMC utilise les données recueillies dans le
cadre d'un sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs pour
guider la discussion entre l'investisseur et le conseiller.
Le sondage de BMO Gestion mondiale d'actifs, mené en
collaboration avec le DCIIA Retirement Center, a permis de cerner
quatre personnalités distinctes d'investisseur ESG :
- Motivé par les questions ESG (22 pour cent) - Il ne fait
pas de distinction entre ce en quoi il croit et ses décisions
d'investissement. Ce type d'investisseur est probablement ouvert à
de nombreuses options liées aux questions ESG et accorde beaucoup
d'importance à l'activisme des actionnaires.
- Prêt à investir dans les domaines ESG (30 pour cent) -
Il voit de la valeur dans les domaines ESG, mais a tout de même
tendance à faire la distinction entre ses choix d'investissement et
ses convictions personnelles. Le conseiller a une occasion de mieux
informer l'investisseur sur la façon dont ses convictions peuvent
se transposer dans des investissements.
- Pragmatique en matière de questions ESG (27 pour cent) -
Il aborde les questions ESG du point de vue du portefeuille, en
basant ses investissements sur des objectifs financiers plutôt que
sur des valeurs. Ce type d'investisseur voudra probablement déduire
que les investissements ESG fournissent le bon profil pour son
appétit pour le risque et le rendement.
- Sceptique en matière de questions ESG (21 pour cent) -
L'impact positif n'est pas la motivation de cet investisseur, qui
voudra probablement que les investissements ESG affichent de
solides rendements ajustés au risque. Le conseiller peut entamer
des discussions avec l'investisseur en citant des exemples où des
considérations ESG importantes ont eu un impact sur le rendement
d'une entreprise.
« En matière d'investissement ESG, il n'y a pas de
conversation universelle pour les conseillers et les investisseurs,
a indiqué Kristi Mitchem, chef de la direction,
BMO Gestion mondiale d'actifs. En utilisant ces types de
personnalités, nous cherchons à approfondir la conversation et à
combler le fossé entre les convictions ESG et les habitudes
d'investissement. BMO Gestion mondiale d'actifs est un chef de
file en matière d'investissement responsable depuis plus de
30 ans et nous sommes fiers de continuer à trouver des moyens
novateurs de bâtir un avenir durable - un pilier clé de la raison
d'être de BMO : Avoir le cran de faire une différence dans la
vie, comme en affaires. »
Autres faits saillants du sondage de BMO Gestion mondiale
d'actifs :
- La majorité des investisseurs (72 pour cent) sont tout à fait
d'accord pour dire que les entreprises peuvent avoir un impact
positif sur le monde et faire des profits.
- Environ un quart des investisseurs ont demandé à leur
conseiller de leur recommander des placements ESG (28 pour cent) ou
s'en sont fait recommander (26 pour cent) au cours des deux
dernières années. Plus de la moitié (56 pour cent) prévoient
s'informer auprès de leur conseiller sur les investissements ESG au
cours de la prochaine année.
- Les personnes à valeur nette élevée sont plus susceptibles de
croire qu'il est possible de mesurer l'impact positif ou négatif
qu'une entreprise peut avoir sur le monde.
- Seulement sept pour cent des investisseurs ne sont pas d'accord
sur le fait que le vote des actionnaires pourrait être un moyen
puissant d'influencer les entreprises pour qu'elles améliorent
leurs pratiques de durabilité et d'équité à long terme.
Pour connaître votre personnalité d'investisseur ESG, veuillez
consulter https://bmoapps.com/myesg/fr/.
MonprofilESGMC et le sondage de BMO Gestion
mondiale d'actifs sont communiqués à des fins éducatives uniquement
et ne doivent pas faire l'objet de mesures sans que des conseils
juridiques, fiscaux et en matière de placement aient au préalable
été obtenus d'un professionnel agréé. Les renseignements, analyses
et opinions figurant dans le présent document sont communiqués à
titre d'information seulement et ne visent pas à fournir des
conseils ou des recommandations précis sur un titre individuel.
Veuillez communiquer avec votre professionnel en placement pour
déterminer la solution qui répondra le mieux à votre situation et à
vos besoins personnels en matière de placement.
À propos du sondage sur les convictions et comportements ESG
de BMO Gestion mondiale d'actifs
Réalisée en novembre et décembre 2019, l'étude est basée
sur 2 020 personnes actives et retraitées à revenu élevé
et à valeur nette élevée âgées de 30 à 75 ans (revenu du
ménage de 150 000 $ et plus et valeur nette de
1 million de dollars ou plus). L'échantillon était également
réparti entre les États-Unis et le Canada. Les données ont été collectées à
l'aide d'une méthodologie de collecte de données en ligne. La
taille de l'échantillon a une erreur d'échantillonnage maximale de
+/- 2,2 points de pourcentage. Le questionnaire a été élaboré
par le DCIIA Retirement Center et BMO Gestion mondiale
d'actifs, et l'analyse de recherche a été effectuée par le DCIIA
Retirement Center.
À propos de BMO Groupe financier
Depuis
plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un
fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la
huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.
Fort d'un actif de 949 milliards de dollars au
31 octobre 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et
très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une
vaste gamme de produits et de services dans les domaines des
services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la
gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les
activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois
groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et
entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des
capitaux.
SOURCE BMO Groupe Financier