- Die Aktionäre von Q4 Inc. erhalten eine Barvergütung von 6,05
Dollar pro Stammaktie
- Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag in H�he von 36 %
gegenüber der Schlussnotierung der Stammaktien am 10. November
2023, einem Aufschlag von 43 % gegenüber dem volumengewichteten
20-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien und einem Aufschlag von
46 % gegenüber dem volumengewichteten 60-Tage-Durchschnittskurs der
Stammaktien
- Der Vorstand (unter Ausschluss von etwaigen Mitgliedern mit
Interessenkonflikten) empfiehlt den Aktionären einstimmig, für die
Vereinbarung zu stimmen
- Bestimmte Aktionäre, darunter der CEO Darrell Heaps, werden
eine Rückbeteiligung ihres Aktienbesitzes vornehmen
- Aktionäre, die 37,2% der Stammaktien halten, haben zugestimmt,
die Vereinbarung zu unterstützen
- Q4 Inc. wird weiterhin sein erklärtes Ziel verfolgen, die
Kapitalmärkte miteinander zu verbinden und seinen Kunden und
Partnern einen außergew�hnlichen Mehrwert zu bieten
Q4 Inc. (TSX:QFOR) (“Q4” oder das “Unternehmen”), die führende
Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute die
Schließung einer endgültigen Vereinbarung (die "Vereinbarung") mit
einem Unternehmen (der "Käufer") bekannt, das von Sumeru Equity
Partners ("Sumeru") kontrolliert wird, einer führenden
technologieorientierten Investmentgesellschaft, die
Wachstumskapital, betriebliches Know-how und skalierende
Partnerschaften für Technologieunternehmen in Nordamerika und
Europa bereitstellt. Gemäß der Arrangement-Vereinbarung wird der
Käufer alle im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens
("Stammaktien") zu einem Preis von 6,05 Dollar pro Stammaktie
erwerben, ausgenommen diejenigen, die von bestimmten Aktionären
gehalten werden, welche sich über ihre Aktienanteile rückbeteiligen
(Roll-over), und zwar im Rahmen einer Arrangement-Transaktion (das
"Arrangement"). Gemäß der Arrangement-Vereinbarung werden Fonds,
die mit Ten Coves Capital ("Ten Coves"), Darrell Heaps, dem
Gründer, President und Chief Executive Officer des Unternehmens,
sowie Neil Murdoch, einem Director des Unternehmens, und einem
weiteren Einzelaktionär (zusammen die "Rolling Shareholders" [sich
rückbeteiligende Aktionäre]) in Verbindung stehen, insgesamt
13.715.467 Stammaktien gegen Aktienanteile des Käufers tauschen,
deren Wert dem im Rahmen des Arrangements zu zahlenden Barkaufpreis
entspricht. Der Abschluss des Arrangements steht unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre und der Erteilung anderer
üblicher Genehmigungen. Das Arrangement repräsentiert einen
gesamten Eigenkapitalwert von ca. 257 Mio. $ auf voll verwässerter
In-the-money-Basis, einschließlich der von den Rolling Shareholders
zu veräußernden Stammaktien (die "Rollover-Aktien"). Nach Abschluss
des Arrangements wird Q4 zu einem privaten Unternehmen.
Der Barkaufpreis entspricht einem Aufschlag von ca. 36 %
gegenüber der Schlussnotierung der Stammaktien an der B�rse Toronto
(Toronto Stock Exchange, "TSX") am 10. November 2023, dem letzten
Handelstag vor der Bekanntgabe des Arrangements, einem Aufschlag
von ca. 43 % gegenüber dem volumengewichteten
20-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien zu diesem Zeitpunkt und
einem Aufschlag von ca. 46 % gegenüber dem volumengewichteten
60-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX.
Julie Silcock, unabhängiges Mitglied des Vorstands von Q4 Inc.,
sagte: "Wir freuen uns, diese Übereinkunft mit Sumeru Equity
Partners erreicht zu haben, die einen signifikanten und
unmittelbaren Wert für die Aktionäre darstellt. Der Vorstand ist
der einhelligen Überzeugung, dass die heutige Transaktion das
innovative und starke Geschäft des Unternehmens angemessen
widerspiegelt und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre
maximiert. Ich bin sehr stolz darauf, mit dem hervorragenden
Managementteam von Q4 und meinen Vorstandskollegen
zusammengearbeitet zu haben, um zu diesem Zeitpunkt die
Transformation von Q4 auf den Weg zu bringen."
"Ich freue mich sehr über diesen wichtigen Meilenstein, den wir
auf unserer Reise erreicht haben”, sagte Darrell Heaps, Gründer und
CEO von Q4 Inc. “Das Vertrauen von Sumeru auf unsere Vision und die
außergew�hnliche Erfolgsbilanz dieses Unternehmens bei der
Unterstützung von Gründern und Managementteams sprechen Bände. Ich
bin gespannt darauf, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten und
ein kategoriedefinierendes Wachstum voranzubringen, um so das
nächste große Kapitalmarktplattform-Unternehmen aufzubauen. Q4 ist
zu einer zentralen Kraft für die Art und Weise geworden, wie
Tausende von b�rsennotierten Unternehmen mit dem Markt
kommunizieren und interagieren. Auf der Q4-Plattform, die sich auf
innovative Technologien, Daten und Erkenntnisse stützt, k�nnen
unsere Kunden der Welt ihre Investment-Story präsentieren. Sie
erm�glicht es ihnen, Investoren ausfindig zu machen und strategisch
anzusprechen, und unterstützt sie beim Aufbau einer starken
Aktionärsbasis. Das Sumeru-Team verfügt über ein profundes
Verständnis unseres Geschäfts. Mit seiner Unterstützung k�nnen wir
unsere außergew�hnliche Unternehmenskultur weiter ausbauen, in
unsere strategischen Initiativen investieren und unsere Plattform
erweitern, um unseren Kunden auf den Kapitalmärkten zum Erfolg zu
verhelfen."
“Wir bewundern schon lange die Innovationsführerschaft von Q4
auf dem Markt für Investor Relations, wo das Unternehmen eine
einheitliche Software für den Kapitalmarktzugang für
IR-Organisationen aller Gr�ßen anbietet”, sagten Mark Haller,
Managing Director, und Jack McCabe, Principal von Sumeru. “Q4 ist
mit seiner einzigen, integrierten Plattform für IR-Websites,
virtuelle Veranstaltungen, Investorenansprache und
Echtzeit-Analysen bestens für Wachstum positioniert. Wir sehen der
Zusammenarbeit mit Darrell Heaps und dem Q4-Team erwartungsvoll
entgegen, die das Wachstum des Unternehmens beschleunigen, die
Produktpalette erweitern und die Kundenbeziehungen ausbauen
wird.”
Details zur Transaktion
Das Arrangement ist das Ergebnis eines Bewertungsprozesses, den
das Unternehmen durchgeführt hat, nachdem Sumeru und einige andere
Akteure seit dem B�rsengang des Unternehmens im Jahr 2021 Interesse
bekundet hatten. Der Prozess und die Verhandlungen über das
Arrangement mit Sumeru wurden von einem Ausschuss unabhängiger
Direktoren (dem "Sonderausschuss") überwacht. Das Unternehmen
schloss die Arrangement-Vereinbarung auf der Grundlage der
einstimmigen Zustimmung des Board of Directors des Unternehmens
(das "Board"), wobei sich in Konflikt stehende Vorstandsmitglieder
der Stimme enthielten, und aufgrund der einstimmigen Empfehlung des
Sonderausschusses, dass das Arrangement im besten Interesse des
Unternehmens und fair gegenüber den Inhabern der Stammaktien (die
"Aktionäre") ist (mit Ausnahme der Rolling Shareholders). Die
Arrangement-Vereinbarung war das Ergebnis eines umfassenden
Verhandlungsprozesses, der unter Aufsicht und Beteiligung des
Sonderausschusses und auf Anraten unabhängiger und
hochqualifizierter Rechts- und Finanzberater zu marktüblichen
Bedingungen durchgeführt wurde.
Die Rolling Shareholders nehmen eine Rückbeteiligung in Form von
insgesamt 13.715.467 Rollover-Aktien (die "Rückbeteiligung") zu
einem impliziten Wert von 6,05 Dollar pro Stammaktie vor. Die
Rollover-Aktien repräsentieren etwa 34,1 % der ausgegebenen und in
Umlauf befindlichen Stammaktien.
Genehmigung der Transaktion
Der Vorstand hat nach Erhalt der einstimmigen Empfehlung des
Sonderausschusses einstimmig der Arrangement-Vereinbarung
zugestimmt, wobei Herr Heaps, Herr Murdoch und die von Ten Coves
nominierten Herren Ned May und Dan Kittredge ihre
Interessenkonflikte erklärten und sich der Stimme enthielten. Der
Sonderausschuss wurde vom Vorstand eingesetzt, um unter anderem die
potenzielle Transaktion und potenzielle Alternativen zu prüfen und
dabei das beste Interesse des Unternehmens sowie die Auswirkungen
auf die Aktionäre und andere Beteiligte zu berücksichtigen. Der
Vorstand empfiehlt den Aktionären einstimmig, bei Stimmenthaltung
der in Konflikt befindlichen Vorstandsmitglieder, für das
Arrangement zu stimmen. Das Unternehmen beabsichtigt, im ersten
Quartal 2024 eine außerordentliche Aktionärsversammlung (die
"außerordentliche Versammlung") einzuberufen und abzuhalten, auf
der das Arrangement von den eingetragenen Aktionären geprüft und
zur Abstimmung gebracht werden soll. Weitere Informationen zur
außerordentlichen Versammlung, einschließlich der Eintragungen und
des Versammlungsdatums, werden im Dezember zur Verfügung
gestellt.
Bei seiner Entscheidung, dem Vorstand und dem Sonderausschuss
einstimmig die Genehmigung des Arrangements zu empfehlen, und bei
der Entscheidung des Vorstands, das Arrangement zu genehmigen, hat
der Vorstand, sofern anwendbar, die folgenden Gründe für das
Arrangement berücksichtigt:
- Überzeugender Wert und unmittelbare Liquidität – Die reine
Barvergütung bietet den Aktionären einen sicheren und unmittelbaren
Wert und ist von besonderem Vorteil angesichts des begrenzten
Handelsvolumens und der mangelnden Liquidität der Stammaktien. Die
Gegenleistung, die die Aktionäre gemäß dem Arrangement erhalten,
entspricht einem Aufschlag von 36 % gegenüber der Schlussnotierung
der Stammaktien an der TSX am 10. November 2023, einem Aufschlag
von 43 % gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs
der Stammaktien an der TSX zum 10. November 2023 und einem
Aufschlag von 46 % gegenüber dem volumengewichteten
60-Tage-Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX zum 10.
November 2023.
- Formale Bewertung – Die formale Bewertung wurde von Stifel
Nicolaus Canada Inc. ("Stifel Canada"), dem unabhängigen
Bewertungsunternehmen des Sonderausschusses, erstellt und kam zu
dem Schluss, dass der faire Marktwert der Stammaktien zum 12.
November 2023 auf Basis und vorbehaltlich der darin getroffenen
Annahmen, eingehaltenen Verfahren, berücksichtigten
Angelegenheiten, Einschränkungen und Qualifikationen in einem
Bereich von 5,50 bis 6,80 $ pro Stammaktie auf vollständig
verwässerter Basis lag, wobei sich der vom Käufer zu zahlende
Barkaufpreis innerhalb dieses Bereichs bewegt.
- Stellungnahmen zur Fairness – Der Erhalt der Stellungnahmen zur
Fairness von Stifel Canada, einem unabhängigen
Bewertungsunternehmen, und Raymond James & Associates Inc.
("Raymond James"), dem exklusiven Finanzberater des
Sonderausschusses, die jeweils zu dem Schluss kamen, dass die
Gegenleistung, die die Aktionäre (mit Ausnahme der Rolling
Shareholders) gemäß dem Arrangement erhalten werden, aus
finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist, und zwar auf Basis
und vorbehaltlich der getroffenen Annahmen, der befolgten
Verfahren, der berücksichtigten Angelegenheiten, der
Einschränkungen und Qualifikationen, die in ihren jeweiligen
Stellungnahmen dargelegt sind.
- Go-Shop-Bestimmung – Die Arrangement-Vereinbarung enthält eine
Bestimmung zu einer "Go-Shop"-Frist, während der es dem Unternehmen
erlaubt ist, mit Unterstützung seiner Finanzberater während eines
Zeitraums von zunächst 35 Tagen, der unter bestimmten Umständen um
weitere 5 Tage verlängert werden kann, aktiv nach potenziell
besseren Akquisitionsvorschlägen zu suchen, diese zu bewerten und
darüber in Verhandlungen einzutreten.
- Unterstützung für das Arrangement – Alle Rolling Shareholders
und alle Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten des
Unternehmens haben eine Vereinbarung zur Unterstützung der
Stimmabgabe unterzeichnet, in der sie sich unter anderem dazu
verpflichtet haben, mit ihren Stammaktien, die etwa 37,2 %
sämtlicher Stammaktien repräsentieren, auf der außerordentlichen
Versammlung für das Arrangement zu stimmen.
- Bedingungen für die Arrangement-Vereinbarung – Die
Arrangement-Vereinbarung ist das Ergebnis eines umfassenden
Prozesses, der unter Beteiligung und Aufsicht des Sonderausschusses
und auf Anraten unabhängiger und hochqualifizierter Rechts- und
Finanzberater durchgeführt wurde und zu Bedingungen geführt hat,
die nach dem Urteil des Sonderausschusses und des Verwaltungsrats
angemessen sind, einschließlich eines üblichen "Fiduciary Out"
(treuhänderischen Ausstiegs), der es dem Unternehmen erm�glichen
wird, unter bestimmten Umständen ein besseres Angebot (wie in der
Arrangement-Vereinbarung definiert) anzunehmen.
- M�glichkeit zum Reagieren auf ein besseres Angebot – Gemäß der
Arrangement-Vereinbarung kann der Vorstand unter bestimmten
Umständen sowohl während der Go-Shop-Frist als auch danach bis zur
Genehmigung durch die Aktionäre die Schließung einer endgültigen
Vereinbarung in Bezug auf ein besseres Angebot in Betracht ziehen
und akzeptieren und seine Empfehlung an die Aktionäre, der
Arrangement-Vereinbarung zuzustimmen, zurückziehen, ändern oder
ergänzen. Die Abstimmungs- und Unterstützungsvereinbarungen
erm�glichen es, ein besseres Angebot zu unterstützen.
- Break-Fee- und Reverse-Break-Fee-Vereinbarung – Die vom
Unternehmen zu zahlende "Break Fee" (Aufhebungsgebühr) in H�he von
9,00 Millionen Dollar bzw. 4,88 Millionen Dollar bei einer
Beendigung innerhalb der "Go-Shop"-Frist ist unter den gegebenen
Umständen angemessen und nur unter den üblichen und begrenzten
Umständen zu zahlen, wenn die Arrangement-Vereinbarung beendet
wird, wobei das Unternehmen unter bestimmten Umständen Anspruch auf
eine "Reverse Break Fee" (umgekehrte Aufhebungsgebühr) in H�he von
12,25 Millionen Dollar hat.
- Minderheitsvotum und gerichtliche Genehmigung – Das Arrangement
muss nicht nur mit einer Zweidrittelmehrheit der von den Aktionären
abgegebenen Stimmen genehmigt werden, sondern auch mit einer
Mehrheit der Minderheit gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 -
Protection of Minority Security Holders in Special Transactions
(“MI 61-101”) und vom Ontario Superior Court of Justice (Commercial
List), der die Fairness und Angemessenheit des Arrangements für
alle Aktionäre prüfen wird.
Stellungnahmen zur Bewertung und Fairness
Im Zusammenhang mit der Prüfung und Beurteilung des Arrangements
hat der Sonderausschuss Raymond James als seinen exklusiven
Finanzberater eingesetzt, der den Ausschuss aufgrund seiner
Erfahrung und Vertrautheit mit dem Unternehmen unter anderem bei
der Durchführung einer begrenzten Kontaktaufnahme mit potenziellen
Interessenten unterstützt. Der Ausschuss hat daraufhin Stifel
Canada als sein unabhängiges Bewertungsunternehmen für das
Arrangement beauftragt. Stifel Canada hat dem Sonderausschuss
mündlich die Ergebnisse seiner formalen Bewertung gemäß MI 61-101
mitgeteilt, die zu dem Schluss kam, dass der faire Marktwert der
Stammaktien zum 12. November 2023 auf Basis und vorbehaltlich der
getroffenen Annahmen, befolgten Verfahren, berücksichtigten
Angelegenheiten, Einschränkungen und Qualifikationen in einem
Bereich von 5,50 bis 6,80 Dollar pro Stammaktie auf vollständig
verwässerter Basis lag. Darüber hinaus haben Raymond James und
Stifel Canada dem Sonderausschuss jeweils eine Stellungnahme
vorgelegt, wonach auf Basis und vorbehaltlich der in ihren
jeweiligen Stellungnahmen dargelegten Annahmen, Einschränkungen und
Qualifikationen die von den Aktionären (mit Ausnahme der Rolling
Shareholders) gemäß dem Arrangement zu erhaltende Gegenleistung aus
finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist. Schriftliche
Exemplare der formalen Stellungnahmen zur Bewertung und Fairness
werden in den Unterlagen enthalten sein, die den Aktionären im
Zusammenhang mit der außerordentlichen Versammlung zugesandt
werden..
Weitere Details zur Transaktion
Gemäß den Bedingungen der Arrangement-Vereinbarung wird der
Käufer alle Stammaktien gegen eine Barzahlung von 6,05 Dollar pro
Stammaktie erwerben, jedoch nicht die Rollover-Aktien, die im
Austausch gegen Aktienanteile des Käufers zu einem Wert von 6,05
Dollar pro Rollover-Aktie erworben werden.
Das Arrangement soll durch einen Arrangement-Plan gemäß dem
Business Corporations Act (Ontario) abgeschlossen werden und stellt
einen "Unternehmenszusammenschluss" im Sinne des MI 61-101 dar. Das
Arrangement bedarf bestimmter Genehmigungen auf der
außerordentlichen Versammlung, darunter (i) von mindestens zwei
Dritteln der Stimmen der als einzelne Klasse abstimmenden Aktionäre
und (ii) einer einfachen Mehrheit der von den Aktionären
abgegebenen Stimmen (mit Ausnahme von Rollover-Aktien und anderen
Stammaktien, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen). Der
Abschluss des Arrangements unterliegt weiteren üblichen
Bedingungen, einschließlich der Erteilung gerichtlicher
Genehmigungen. Das Arrangement unterliegt keiner
Finanzierungsbedingung. Unter der Voraussetzung des fristgerechten
Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen wird der Abschluss des
Arrangements für das erste Quartal 2024 erwartet.
Die Arrangement-Vereinbarung sieht eine 35-tägige
"Go-Shop"-Frist vor, innerhalb derer das Unternehmen mit
Unterstützung seines Finanzberaters aktiv um Dritte, die Interesse
an einer Übernahme des Unternehmens bekunden, werben und bewerten
und mit ihnen in Verhandlungen treten kann. Die Go-Shop-Frist läuft
am 18. Dezember 2023 ab, kann aber unter bestimmten Umständen um
bis zu fünf Tage verlängert werden. Es kann nicht garantiert
werden, dass dieser Prozess zu einem besseren Angebot führen wird.
Das Unternehmen beabsichtigt nicht, die Entwicklungen im
Zusammenhang mit dem Go-Shop-Prozess bekannt zu geben, solange der
Verwaltungsrat keine Entscheidung trifft, die eine weitere
Offenlegung erfordert.
Die Arrangement-Vereinbarung enthält übliche Bestimmungen zum
Abwerbeverbot, die den üblichen "Fiduciary-Out"-Bestimmungen
unterliegen, nach denen das Unternehmen berechtigt ist, die
Arrangement-Vereinbarung zu kündigen und ein besseres Angebot
anzunehmen, vorbehaltlich eines üblichen Rechts auf einen Ausgleich
zugunsten des Erwerbers.
Die vorgenannte Zusammenfassung wird in ihrer Gesamtheit durch
die Bestimmungen der Arrangement-Vereinbarung eingeschränkt, von
der eine Kopie zusammen mit den Vereinbarungen zur
Stimmrechtsunterstützung auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
ver�ffentlicht wird.
Nach Abschluss des Arrangements beabsichtigt der Käufer, die
Nichtnotierung der Stammaktien an der TSX zu veranlassen und das
Unternehmen zu veranlassen, gemäß den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen einen Antrag auf Beendigung seiner Eigenschaft
als berichtender Emittent zu stellen.
Vereinbarungen zur Stimmabgabe
Alle Rolling Shareholders sowie die Vorstandsmitglieder und
leitenden Angestellten des Unternehmens haben sich bereit erklärt,
vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen mit ihren Stammaktien für das
Arrangement zu stimmen. Die Stammaktien, die von den Parteien der
Vereinbarungen zur Stimmunterstützung vertreten werden,
repräsentieren ca. 37,2 % der Stimmen aller Stammaktien.
Weitere Informationen über das Arrangement, die
Arrangement-Vereinbarung und die außerordentliche Versammlung,
darunter auch eine Kopie der formalen Stellungnahme von Stifel zur
Bewertung und Fairness sowie der Fairness-Stellungnahme von Raymond
James, werden im Management-Informationsrundschreiben enthalten
sein, das im Zusammenhang mit der außerordentlichen Versammlung an
die eingetragenen Aktionäre verschickt werden soll. Kopien der
Stimmrechtsunterlagen in Bezug auf die außerordentliche Versammlung
werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zur Verfügung stehen.
Frühwarnung durch die Rolling Shareholders
Zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Mitteilung besitzt Ten
Coves 10.276.836 Stammaktien, die alle gegen eine indirekte
Aktienbeteiligung am Käufer getauscht werden. Gemäß den
Vorschriften des National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and
Issuer Bids und des National Instrument 62-103 - The Early Warning
System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues wird
Ten Coves einen Frühwarnbericht in Übereinstimmung mit den
geltenden Wertpapiergesetzen einreichen.
Eine Kopie des Frühwarnberichts von Ten Coves wird bei den
zuständigen Wertpapieraufsichtsbeh�rden eingereicht und auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca zur Verfügung gestellt. Weitere
Informationen sowie ein Exemplar der Frühwarnberichte k�nnen bei
Tanu Suneja, Chief Financial Officer und Chief Compliance Officer
von Ten Coves Capital, 1019 Post Road, Darien, CT, 06820, USA,
Telefon: 203-434-2034, angefordert werden.
Berater
Raymond James agiert als exklusiver Finanzberater für den
Sonderausschuss. Stifel Canada agiert als unabhängiges
Bewertungsunternehmen für den Sonderausschuss. Osler, Hoskin &
Harcourt LLP berät das Unternehmen in rechtlichen Fragen. Dorsey
& Whitney LLP berät das Unternehmen in speziellen rechtlichen
Fragen in den USA. McCarthy Tétrault LLP berät den Sonderausschuss
in rechtlichen Fragen. Blake, Cassels & Graydon LLP berät die
Rolling Shareholders in rechtlichen Fragen. Die National Bank
Financial Inc. ist exklusiver Finanzberater von Sumeru. Gibson,
Dunn & Crutcher LLP und Stikeman Elliott LLP sind Rechtsberater
von Sumeru.
Über Q4 Inc.
Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den
Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten,
Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in
Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.
Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den
Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle
Veranstaltungsl�sungen, Engagement-Analysen, Investor Relations
CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die
Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang
zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt,
Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement
ausgerichtet ist, wodurch �ffentliche Unternehmen schneller und
intelligenter arbeiten k�nnen.
Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600
b�rsennotierte Unternehmen in aller Welt, darunter viele der
angesehensten Marken der Welt, und pflegt eine preisgekr�nte
Unternehmenskultur, in der die Teammitglieder wachsen und sich
entfalten k�nnen.
Q4 hat seinen Sitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in
New York und London. Nähere Informationen unter
investors.Q4inc.com.
Alle Dollarangaben in dieser Mitteilung beziehen sich, sofern
nicht anders angegeben, auf kanadische Dollar.
Über Sumeru Equity Partners
Sumeru Equity Partners (“Sumeru”) stellt Wachstumskapital an der
Schnittstelle zwischen Menschen und innovativer Technologie zur
Verfügung. Sumeru m�chte innovative Gründer und Managementteams mit
Kapital und skalierenden Partnerschaften unterstützen. Sumeru hat
schon mehr als 3 Milliarden US-Dollar in mehr als 50 Plattform- und
Ergänzungsinvestitionen in den Bereichen Unternehmens- und
vertikale SaaS, Datenanalyse, Bildungstechnologie,
Infrastruktursoftware und Cybersicherheit investiert. Das
Unternehmen investiert typischerweise in Unternehmen in Nordamerika
und Europa. Weitere Information finden Sie unter
sumeruequity.com.
Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete
Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammen als
„zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet) im Sinne der geltenden
Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter
anderem Aussagen in Bezug auf die Gründe des Vorstands für die
Schließung der Arrangement-Vereinbarung, die Bedingungen der
Arrangement-Vereinbarung, den Aufschlag, den die Aktionäre erhalten
sollen, die Attraktivität des Arrangements aus finanzieller Sicht,
die Komplementarität und Kompatibilität des Q4-Geschäfts mit dem
bestehenden Geschäft von Sumeru, den Rollover-Abschluss, die
erwarteten Vorteile des Arrangements, den vorgesehenen Zeitplan und
die verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit dem Arrangement
auszuführen sind, darunter die Einholung der Genehmigungen der
Aktionäre und der Gerichte, den vorgesehenen Zeitplan für den
Abschluss des Arrangements, die voraussichtliche Einstellung der
Notierung der Stammaktien an der TSX und die Beendigung der
Eigenschaft des Unternehmens als berichtender Emittent gemäß den
kanadischen Wertpapiergesetzen.
In einigen, aber nicht unbedingt allen Fällen k�nnen
zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung zukunftsgerichteter
Begriffe wie "plant", "strebt an", "erwartet" oder "erwartet
nicht", "wird erwartet", "eine Gelegenheit besteht", "ist
positioniert", "schätzt", ", "beabsichtigt", "geht davon aus",
"erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Varianten
solcher W�rter und Phrasen oder der Aussage, dass bestimmte
Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "k�nnen", "k�nnten",
"würden", "werden" oder "unternommen werden", "eintreten" oder
"erreicht werden", identifiziert werden. Darüber hinaus enthalten
alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Projektionen oder andere
Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen,
zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder
historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen für zukünftige
Leistungen, sondern geben die gegenwärtigen Überzeugungen,
Erwartungen, Schätzungen und Projektionen des Managements
hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und betrieblicher Leistungen
wieder. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer
Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die zwar vom
Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen
angesehen werden, aber inhärenten Ungewissheiten, Risiken und
Änderungen der Umstände unterliegen, die wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen k�nnen.
Wichtige Faktoren, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse m�glicherweise erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, sind unter
anderem die M�glichkeit, dass das geplante Arrangement nicht zu den
derzeit vorgesehenen Bedingungen oder nicht zum vorgesehenen
Zeitpunkt oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, die M�glichkeit,
dass die Arrangement-Vereinbarung unter bestimmten Umständen
gekündigt wird, der Prozess und die potenziellen Ergebnisse der
Go-Shop-Frist, die Fähigkeit des Vorstands, ein besseres Angebot
für das Unternehmen in Betracht zu ziehen und zu genehmigen, sowie
die anderen Risikofaktoren, die unter "Risk Factors" im letzten
jährlichen Informationsformular des Unternehmens, in der Diskussion
und Analyse des Managements für das am 31. Dezember 2022 zu Ende
gegangene Jahr und in der Diskussion und Analyse des Managements
für den am 30. September 2023 zu Ende gegangenen Berichtszeitraum
sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen, die das Unternehmen
bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbeh�rden in
Kanada eingereicht hat und m�glicherweise in Zukunft einreichen
wird, angeführt sind und die alle im SEDAR+-Profil des Unternehmens
unter www.sedarplus.ca zu finden sind. Diese Faktoren stellen keine
ersch�pfende Liste der Faktoren dar, die das Unternehmen
beeinflussen k�nnten. Solche Risikofaktoren sollten jedoch
sorgfältig berücksichtigt werden. Es kann keine Gewähr dafür
übernommen werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als
richtig erweisen. Sie sollten sich nicht über Gebühr auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt
der Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung gelten.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu
benennen, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen abweichen, k�nnen andere Risikofaktoren bestehen, die
uns derzeit nicht bekannt sind oder von denen wir derzeit annehmen,
dass sie nicht wesentlich sind, die jedoch ebenfalls dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen
Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann
nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen
Ereignisse erheblich von denen abweichen k�nnen, die in diesen
Informationen erwartet werden. Infolgedessen sollten Sie sich nicht
über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die
zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen des Unternehmens
zum Zeitpunkt der Ver�ffentlichung dieser Mitteilung (oder zum
Zeitpunkt, an dem sie anderweitig angegeben werden) wieder und
k�nnen sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen lehnt
jedoch jegliche Absicht ab und übernimmt auch keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren,
sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden
kanadischen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Alle in der
vorliegenden Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
werden durch die vorstehenden Vorsichtshinweise ausdrücklich
eingeschränkt.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
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Investoren: Edward Miller Director, Investor Relations
(437) 291-1554 ir@q4inc.com
Medien: Heather Noll Manager, Corporate Communications
media@q4inc.com
Q4 (TSX:QFOR)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Q4 (TSX:QFOR)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024