Regulatory News:
Ce communiqué ne peut être distribué
directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au
sens du Règlement (UE) 2017/1129.
Latecoere (Paris:LAT) (la « Société »), fournisseur
de premier rang des principaux constructeurs aéronautiques
internationaux, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription,
dont le montant s’élève à environ 124,4 millions d’euros (l’«
Augmentation de Capital »), après exercice intégral de la
clause d’extension.
Greg Huttner, Directeur Général de Latecoere a déclaré :
« L’activité de Latecoere a progressé de 40% au premier semestre
2023, grâce aux efforts continus de ses 6 000 employés à travers le
monde pour répondre à la hausse des volumes de la demande. Cette
croissance nécessite d'importants investissements en termes de
moyens opérationnels et de fonds de roulement. L'entreprise
travaille également sur un plan visant à rétablir la rentabilité
grâce à une combinaison de leviers commerciaux, d'efficacité et de
productivité. La croissance significative de la demande pour notre
activité en 2024 et 2025, ainsi que le potentiel d’affaires
supplémentaire, constituent une opportunité considérable pour
l’entreprise. Cette augmentation de capital est un élément
déterminant nous assurant une base solide de trésorerie pour mettre
en œuvre avec succès notre plan, stimuler la croissance de nos
revenus et rétablir la rentabilité de l'entreprise. »
Résultats de l’augmentation de capital
A l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le
[14] novembre 2023, la demande totale s’est élevée à environ 125,0
millions d’euros (en ce compris l’ordre à titre réductible de
Searchlight Capital Partners), soit un taux de souscription de
115,5 % avant exercice de la clause d’extension :
- 9 673 818 582 actions nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible représentant environ 89,4 % des actions à émettre
(avant exercice de la clause d’extension) ;
- La demande à titre réductible a porté sur 2 824 913 664 actions
nouvelles ;
- La Société a ainsi, conformément aux termes du Protocole de
Conciliation, intégralement exercé la clause d’extension. En
conséquence, la clause d’extension sera allouée à hauteur de 1 623
020 560 actions nouvelles.
Le montant brut de l’Augmentation de Capital (sans prime
d’émission) s’élève ainsi à 124 431 576,30 euros et se traduit par
l’émission de 12 443 157 630 actions nouvelles à un prix de
souscription unitaire de 0,01 euros.
L’émission, le règlement-livraison et l’admission des actions
nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext
Paris sont prévus le 21 novembre 2023. Les actions nouvelles
donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux
distributions déclarées par Latecoere à compter de la date
d’émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions
ordinaires existantes de la Société, et seront négociées sur la
même ligne sous le code ISIN FR001400JY13.
L’Augmentation de Capital a été dirigée par Société Générale en
tant que Coordinateur Global et Teneur de Livre.
Incidence de l’augmentation de capital sur la répartition du
capital
A l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social de
Latecoere sera composé de 12 496 831 665 actions (dont 12 496 777
165 actions ordinaires et 54.500 actions de préférence 2022) et
s’établira à 124 968 316,65 euros.
Searchlight Capital Partners (par l’intermédiaire de la société
SCP SKN Holding I SAS), qui détenait préalablement à l’Augmentation
de Capital 74.65% du capital de la Société, et s’était engagé, de
manière irrévocable, (i) à exercer l’intégralité de ses droits
préférentiels de souscription à titre irréductible et à souscrire
ainsi des actions nouvelles pour un montant total de 80 849 465,76
euros, représentant environ 74,72 % du montant initial (hors clause
d'extension) de l’Augmentation de Capital, sur la base d’un prix de
souscription de 0,01 euro par action nouvelle, et (ii) à souscrire
à titre réductible à 2 735 190 494 actions nouvelles, détiendra 10
859 250 748 actions, soit 86,90 % du capital de la Société à
l’issue de l’Augmentation de Capital.
Engagements d’abstention / de conservation
La Société a consenti à un engagement d’abstention pour une
période commençant à la date d’approbation par l'Autorité des
marchés financiers (l’« AMF ») du prospectus relatif à
l’Augmentation de Capital et expirant 90 jours calendaires suivant
la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve
de certaines exceptions usuelles.
SCP SKN Holding I SAS a consenti un engagement de conservation
pour une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de
certaines exceptions usuelles.
Disponibilité du prospectus
Le prospectus approuvé par l’AMF sous le numéro 23-453 en date
du 30 octobre 2023, constitué (i) du document d’enregistrement
universel 2022 de Latecoere déposé auprès de l’AMF le 23 juin 2023
sous le numéro 23-0514 (le « Document d’Enregistrement
Universel »), (ii) de l’amendement au Document d’Enregistrement
Universel déposé auprès de l’AMF le 30 octobre 2023 (l’«
Amendement ») sous le numéro D.23-0514-A01, (iii) d’une note
d’opération en date du 30 octobre 2023 (la « Note
d’Opération ») et (iv) du résumé du prospectus (inclus dans la
Note d’Opération) est disponible sur les sites internet de l’AMF
(www.amf-france.org) et de la Société (www.latecoere.aero). Des
exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège
social de la Société (135, rue de Périole, 31500 Toulouse).
Facteurs de risques
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les
facteurs de risque relatifs à Latecoere décrits au chapitre 2 «
Facteurs de risques et Contrôle Interne » du Document
d’Enregistrement Universel tels que mis à jour au chapitre 2 «
Facteurs de Risques » de l’Amendement et les facteurs de risques
relatifs à l’opération ou aux actions nouvelles mentionnés au
chapitre 2 « Facteurs de risques » de la Note d’Opération.
Avertissement
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une
sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente
d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence
d'enregistrement ou d’approbation en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de cet État ou de cette juridiction.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire
l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en
possession de ce document sont tenues de s'informer de ces
éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel
qu’amendé, le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs
potentiels sont invités à lire le prospectus avant de prendre une
décision d’investissement afin de pleinement comprendre les risques
et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les
valeurs mobilières. L’approbation du prospectus par l’AMF ne doit
pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs
mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché
réglementé.
S’agissant des États membres de l’Espace économique européen
(autres que la France) et du Royaume-Uni (les « Etats
Concernés »), aucune action n’a été entreprise et ne sera
entreprise à l’effet de permettre une offre au public de titres
rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou
l’autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières
ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans les Etats
Concernés (i) qu’au profit d’investisseurs qualifiés au sens du
Règlement Prospectus, pour tout investisseur d’un Etat Membre, ou
au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit
national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le «
UK Prospectus Regulation »), pour tout investisseur au
Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales
(autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le
Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le
cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l’article 1
(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par Latécoère d’un prospectus au titre de
l’article 3 du Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation
et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.
La diffusion du présent communiqué n’est pas effectuée par et
n’a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised
person ») au sens de l’article 21(1) du Financial Services and
Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé
et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui
sont des professionnels en matière d’investissement (« investment
professionals ») répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance »), (ii) qui sont des
personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d)
(sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) de l’Ordonnance ou (iii) à toute autre
personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé
conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes
(i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute
activité d’investissement en relation avec le présent communiqué de
presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par ces personnes. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué de presse ne peut être publié, distribué
ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et
possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une
sollicitation d’achat, de vente ou de souscrire des valeurs
mobilières aux Etats-Unis. Les titres financiers mentionnées dans
ce communiqué n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au titre
du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities
Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs
mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux
Etats Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis
en l’absence d’un enregistrement au titre du Securities Act qu’à
travers un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non
soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities
Act. Latecoere n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis en vertu et conformément au
Securities Act ni de procéder à une offre au public aux
Etats-Unis.
Ce communiqué ne peut être distribué directement ou
indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au
Japon.
A propos de Latecoere
Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands
donneurs d’ordre de l’aéronautique et du spatial (Airbus, Boeing,
Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Lockheed Martin), Latecoere
sert le secteur aérospatial avec des solutions innovantes pour un
monde durable. Le Groupe intervient dans tous les segments de
l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et
militaires), dans deux domaines d’activités :
- Aérostructures (55 % des ventes au 31 décembre 2022) : portes,
fuselage, ailes et empennage, bielles et service à la clientèle
;
- Systèmes d'interconnexion (45 % du chiffre d'affaires au 31
décembre 2022) : câblage, mobilier avionique, équipements
embarqués, produits électroniques et service à la clientèle.
Au 31 décembre 2022, le groupe employait 5 918 personnes dans 14
pays. Latecoere est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Code
ISIN : FR001400JY13 - Reuters : AEP.PA - Bloomberg : AT.FP
Consultez la
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Thierry Mahé / Relations avec les médias +33 (0)6 60 69 63 85
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