Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE):
- Chiffre d’affaires de
2 198 millions d’euros, en forte progression de
+12,6 % par rapport au 2T 2016
- Plus haut historique sur un trimestre
avec un EBITDA à 398 millions d’euros (+17 %
par rapport à la base déjà élevée du 2T 2016)
- Marge d'EBITDA en hausse à
18,1 % (17,5 % au 2T 2016) qui confirme la capacité du
Groupe à s’adapter à un contexte haussier du prix des matières
premières
- Résultat net courant en hausse
significative de +28 % à 172 millions d’euros,
soit 2,28 euros par action
- Excellente génération de trésorerie
avec un flux de trésorerie libre multiplié par 2 à
+158 millions d’euros
- Dette nette à 1 471
millions d’euros en légère baisse par rapport au
31 mars 2017 tout en incluant le paiement du dividende de
155 millions d’euros fin mai 2017
Le Conseil d’administration d’Arkema, réuni le 1er août 2017, a
arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le premier semestre
2017. A l’issue de cette réunion, Thierry Le Hénaff,
Président-directeur général, a déclaré :
« Dans la continuité de son excellent début d’année, Arkema
confirme sa dynamique de développement avec une croissance des
ventes de 13 % au deuxième trimestre et un nouvel EBITDA
record sur un trimestre, proche de 400 millions d’euros.
Cette performance reflète le positionnement favorable du Groupe
avec une majorité d’activités de spécialités résilientes et la
belle dynamique des activités plus cycliques. Elle met parfaitement
en valeur la stratégie du Groupe centrée sur l’innovation dans les
Matériaux Avancés, la croissance des Adhésifs avec l’intégration de
Den Braven et la poursuite des développements en Asie. Elle
illustre, par ailleurs, la capacité d’Arkema à évoluer dans un
environnement de prix de matières premières plus élevées. Enfin,
l’excellente génération de trésorerie permet de maintenir la dette
nette au niveau de la fin de l’année dernière après le paiement du
dividende.
Le Groupe continuera à mettre en œuvre ses nombreux projets, en
particulier ceux, très importants, annoncés lors de son récent
Capital Markets Day, qui constituent autant de catalyseurs de sa
croissance à long terme.
Enfin, tout en restant attentif à l’environnement économique
mondial toujours volatil, la performance du premier semestre nous
permet de revoir à la hausse l’objectif d’EBITDA que nous nous
étions fixés pour 2017. »
CHIFFRES-CLÉS DU 2EME TRIMESTRE 2017
(En millions d'euros)
2ème trim. 2016
2ème trim. 2017 Variation
Chiffre d'affaires 1 952 2 198
+12,6% EBITDA 341
398 +16,7% Marge d’EBITDA
17,5% 18,1%
Matériaux Haute
Performance
Spécialités
Industrielles
Coating
Solutions
18,8%
22,0%
13,8%
17,6%
25,1%
12,8%
Résultat d'exploitation courant (REBIT) 229
286 +24,9% Eléments non récurrents 10
(15) n.a
Résultat net courant 134
172 +28,4% Résultat net – part du
Groupe 147 160 +8,8% Résultat net courant par
action (en €) 1,79 2,28 +27,4%
Nombre moyen pondéré d’actions
ordinaires
74 799 919
75 671 629
ACTIVITÉ SUR LE 2EME TRIMESTRE 2017
Au 2ème trimestre 2017, le chiffre d’affaires atteint
2 198 millions d’euros, en hausse de +12,6 % par
rapport au 2ème trimestre 2016. A taux de change et périmètre
constants, la croissance est de +8,9 %. Les volumes progressent de
+1,8 % malgré l’impact de deux grands arrêts de maintenance
dans les Matériaux Avancés1 et les Acryliques, tirés par
l’innovation et une bonne demande en Asie, en particulier dans les
Matériaux Avancés. L’effet prix de +7,1 %, positif dans les
trois pôles d’activités, reflète l’amélioration progressive du
cycle acrylique, l’augmentation des prix de certains
gaz fluorés et les actions du Groupe pour adapter ses prix de
vente au contexte haussier des matières premières. L’effet
périmètre de +3,1 % traduit principalement la contribution de Den
Braven et l’impact de la cession des charbons actifs et agents de
filtration et de l’activité alcools oxo. L’effet de change est
limité à +0,5 %.
A 398 millions d’euros, l’EBITDA atteint, à
nouveau, un plus haut historique sur un trimestre et progresse de
+16,7 % par rapport au 2ème trimestre 2016. Cette performance
traduit les excellents résultats du pôle
Spécialités Industrielles, la croissance des Adhésifs de
Spécialités, le bénéfice de l’innovation dans les Matériaux Avancés
et la poursuite de l’amélioration graduelle du cycle acrylique.
La marge d’EBITDA, à 18,1 %, progresse
sensiblement par rapport au 2ème trimestre 2016 (17,5 %).
En ligne avec la très forte progression de l’EBITDA, le
résultat d’exploitation courant s’établit à 286 millions
d’euros contre 229 millions d’euros au 2ème trimestre 2016. Il
inclut des amortissements de 112 millions d’euros, stables par
rapport à l’an dernier. La marge de REBIT, correspondant au
résultat d’exploitation courant rapporté au chiffre d’affaires,
progresse à 13,0 % contre 11,7 % au 2ème trimestre
2016.
Les éléments non récurrents de -15 millions
d’euros correspondent essentiellement aux amortissements liés
aux revalorisations des immobilisations corporelles et
incorporelles réalisées dans le cadre de l’allocation des prix
d’acquisition de Bostik et de Den Braven.
1 Les Matériaux Avancés regroupent les Business Lines Polymères
Techniques et Additifs de Performance.
Le résultat financier s’établit à -26 millions
d’euros contre -27 millions d’euros au 2ème trimestre 2016.
Suite à une émission obligataire réalisée au 2ème trimestre pour un
montant total de 900 millions d’euros avec un coupon annuel de 1,5
% et avant remboursement, au 4ème trimestre 2017, d’une obligation
de 500 millions d’euros avec un coupon annuel de 4 %, le coût
de la dette a augmenté temporairement par rapport à l’an dernier.
Cette variation a été compensée par des effets de change favorables
sur les dettes de certaines filiales étrangères libellées en
devises autres que celles de leur tenue de compte.
La charge d’impôts s’élève à -82 millions d’euros
contre -68 millions d’euros au 2ème trimestre 2016. Elle inclut un
impôt de 5 millions d’euros payé sur le dividende versé au titre de
2016 ainsi qu’une reprise de provisions pour impôts différés
passifs de 5 millions d’euros comptabilisée dans le cadre de
l’allocation des prix d’acquisition de Bostik et Den Braven. Le
taux d’imposition s’élève à 28,7 % du résultat d’exploitation
courant, reflétant l’évolution de la répartition géographique des
résultats.
Le résultat net part du Groupe progresse à 160
millions d’euros contre 147 millions d’euros au 2ème trimestre
2016. En excluant l’impact après impôts des éléments non
récurrents, le résultat net courant s’élève à 172
millions d’euros, soit 2,28 euros par action.
ACTIVITÉ DES PÔLES AU 2EME TRIMESTRE
2017
MATÉRIAUX HAUTE PERFORMANCE
Le chiffre d’affaires du pôle Matériaux Haute Performance
s’établit à 990 millions d’euros, en hausse de +12,6 % par
rapport au 2ème trimestre 2016 (879 millions d’euros). L’effet
périmètre de +7,7 % reflète l’intégration de Den Braven et de
l’activité CMP ainsi que la cession de l’activité charbons actifs
et agents de filtration. A taux de change et périmètre constants,
le chiffre d’affaires progresse de +5,1 %. Les volumes augmentent
de +2,9 %, tirés par le bénéfice de l’innovation, en particulier en
Asie dans les Polymères Techniques, où la demande dans les domaines
de l’allégement des matériaux, des nouvelles énergies ou de
l’automobile est forte. La demande a également été favorable dans
les tamis moléculaires de spécialités pour les applications
pétrochimiques avec la montée en puissance de la nouvelle unité de
Honfleur (France). L’effet prix est positif à +2,2 % illustrant les
actions du Groupe pour adapter ses prix de vente à la hausse des
matières premières. L’effet de change s’élève à -0,1 %.
L’EBITDA s’établit à 174 millions d’euros, en
hausse de +5,5 % par rapport au 2ème trimestre 2016 (165 millions
d’euros), et la marge d’EBITDA du pôle s’élève à
17,6 % (18,8 % au 2ème trimestre 2016), résistant
bien dans un contexte de coûts plus élevés des matières premières
et malgré l’impact du grand arrêt de maintenance dans les
polyamides de spécialités à Marseille (France). Cette performance
est soutenue par une bonne dynamique des volumes, en particulier
dans les Matériaux Avancés, qui regroupent les Polymères Techniques
et les Additifs de Performance, et par la croissance des adhésifs
qui bénéficient notamment de l’intégration de Den Braven. Dans les
adhésifs, qui représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires
du pôle, la marge d’EBITDA sur le 1er semestre résiste bien à
13,3 % (13,8 % au 1er semestre 2016).
SPÉCIALITÉS INDUSTRIELLES
Le chiffre d’affaires du pôle Spécialités Industrielles
atteint 701 millions d’euros, en hausse de +15,1 % par
rapport au 2ème trimestre 2016 (609 millions d’euros). A taux de
change et périmètre constants, le chiffre d’affaires progresse de
+14,0 %, soutenu par des volumes en hausse de +4,5 % et un effet
prix de +9,5 % qui reflète principalement la poursuite de
l’amélioration des prix de certains gaz fluorés dans les trois
principales zones géographiques et les conditions de marché dans la
chaîne MAM / PMMA. L’effet de change est positif à +1,2 %.
A 176 millions d’euros, l’EBITDA du pôle progresse
très fortement de +31,3 % par rapport au 2ème trimestre 2016
(134 millions d’euros) et la marge d’EBITDA s’établit à
25,1 %, en forte hausse par rapport à l’an dernier (22,0 %
au 2ème trimestre 2016). Ces résultats traduisent le retour des gaz
fluorés à de hauts niveaux de résultats, le maintien de très bonnes
conditions de marché dans le MAM / PMMA et la performance solide de
la Thiochimie. Dans les gaz fluorés, le Groupe devrait atteindre,
dès la fin de cette année, l’objectif qu’il s’était fixé pour fin
2018 d’améliorer l’EBITDA de cette activité de 100 millions d’euros
par rapport à 2014.
COATING SOLUTIONS
A 499 millions d’euros, le chiffre d’affaires du
pôle Coating Solutions est en hausse de +9,2 % par rapport au
2ème trimestre 2016 (457 millions d’euros), tiré par un effet
prix de +13,6 % qui reflète une certaine amélioration du cycle
acrylique et les actions d’augmentation des prix de vente dans
l’ensemble de la chaîne. Les volumes, en baisse de -4,0 %,
intègrent l’impact du grand arrêt de maintenance de Clear Lake aux
Etats-Unis dans les monomères acryliques et d’ajustements de stocks
chez certains clients dans les peintures après le très fort
démarrage de l’année. La cession de l’activité alcools oxo s’est
traduite par un effet périmètre de -1,4 %. L’effet change est
positif à +0,9 %.
A 64 millions d’euros, l’EBITDA du pôle est
légèrement supérieur à l’an dernier (63 millions d’euros au 2ème
trimestre 2016) et la marge d’EBITDA s’établit à 12,8
% (13,8 % au 2ème trimestre 2016). Comme attendu, les marges
unitaires des monomères acryliques s’améliorent progressivement
dans les trois principales zones géographiques par rapport aux
points bas du 2ème trimestre 2016. Cette amélioration compense
l’impact du grand arrêt de Clear Lake et l’impact, dans les
activités aval, de la hausse des matières premières, notamment de
l’acide acrylique, qui a affecté leur performance au cours du
trimestre. Ce dernier impact devrait s’atténuer notablement sur le
reste de l’année compte tenu des efforts pour répercuter les coûts
des matières premières.
FLUX DE TRÉSORERIE ET ENDETTEMENT NET AU 30 JUIN 2017
Sur le 2ème trimestre 2017, Arkema a généré un flux de
trésorerie libre de +158 millions d’euros, deux fois
supérieur à celui du 2ème trimestre 2016 (+77 millions d’euros).
Cette importante amélioration par rapport au 2ème trimestre 2016
qui incluait -17 millions d’euros de prêts accordés aux salariés
dans le cadre de l’augmentation de capital réservée aux salariés,
traduit principalement la forte progression de l’EBITDA et une
bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement, dont
l’augmentation2 de 44 millions d’euros (46 millions d’euros au
2ème trimestre 2016) reflète la saisonnalité habituelle de
l’activité et la forte hausse des ventes. Rapporté au chiffre
d’affaires du trimestre annualisé, le besoin en fonds de roulement
représente 15,5 % à fin juin 2017 contre 17,2 %3 à fin juin
2016. Les investissements4 s’élèvent à 83 millions d’euros sur le
trimestre. Pour l’ensemble de l’année, ils devraient être proches
de 450 millions d’euros.
Les acquisitions et cessions ont représenté une sortie nette de
trésorerie de -22 millions d’euros et incluent le coût de
l’acquisition de l’activité CMP dans les adhésifs. Après prise en
compte de l’ensemble de ces éléments, le flux de trésorerie
net s’établit à +136 millions d’euros au 2ème
trimestre 2017.
La dette nette atteint 1 471 millions d’euros, en
baisse par rapport au 31 mars 2017 (1 496 millions d’euros). Elle
inclut le paiement du dividende de 2,05 euros par action pour un
montant total de 155 millions d’euros et l’effet positif de change
enregistré sur la dette swapée en dollars US. Le taux d’endettement
rapporté aux fonds propres est stable à 34 %.
PERSPECTIVES 2017
Sur la deuxième partie de l’année, l’environnement
macro-économique mondial devrait rester volatil avec des dynamiques
contrastées selon les marchés finaux et les régions, des prix des
matières premières plus élevés que l’an passé et un renforcement de
l’euro par rapport au dollar US.
Dans ce contexte, Arkema continuera à bénéficier de la
croissance des adhésifs et de l'intégration de Den Braven, de
l'innovation dans les Matériaux Avancés et dans l’aval acrylique et
de meilleurs prix dans les gaz fluorés. Le Groupe continuera à
veiller à refléter dans ses prix de vente le niveau plus élevé de
certaines matières premières. Enfin, il poursuivra ses initiatives
en matière d'excellence opérationnelle destinées à compenser une
partie de l'inflation sur les frais fixes.
La performance du premier semestre conduit le Groupe à réviser à
la hausse son objectif initial d’EBITDA pour 2017. Arkema prévoit
désormais de dépasser 1,3 milliard d’euros d’EBITDA et de se
situer, cette année, entre 1 310 millions et 1 350
millions d’euros d’EBITDA.
Les résultats du deuxième trimestre 2017 et les perspectives
sont détaillés dans la présentation « 2nd quarter 2017 results »
disponible sur le site internet : www.finance.arkema.com
2 Variation du besoin en fonds de roulement et des fournisseurs
d’immobilisations hors éléments non-récurrents.3 Au 30 juin 2016,
le besoin en fonds de roulement intégrait une dette fournisseurs
liée au transfert à Taixing Sunke Chemicals d’une ligne de
production d’acide acrylique. Le calcul du ratio au 30 juin 2016
exclut cet élément.4 Hors investissements liés à des opérations de
gestion de portefeuille.
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Le Rapport financier semestriel au 30 juin 2017 est disponible
sur le site internet du Groupe à l’adresse suivante :
www.finance.arkema.com et peut être consulté à la rubrique
Investisseurs, section Information financière / Résultats.
CALENDRIER FINANCIER
9 novembre 2017 Publication des résultats du 3ème trimestre
2017
Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema
modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la
performance de ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux
Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et
des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre
d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective
de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 50
pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et
innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la
gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement
et le design des matériaux, la performance et l’isolation de
l’habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du
Nord et en Asie. www.arkema.com
AVERTISSEMENT
Les informations publiées dans ce communiqué peuvent comporter
des éléments prévisionnels concernant la situation financière, les
résultats d’opérations, les activités et la stratégie d’Arkema. Ces
prévisions sont fondées sur la vision actuelle et sur des
hypothèses de la Direction d’Arkema qui peuvent s’avérer inexactes
et sont dépendantes de facteurs de risques tels que l’évolution du
coût des matières premières, la variation des taux de change, le
rythme de réalisation des programmes de réduction de coûts ou
l’évolution des conditions économiques et financières générales.
Arkema n’assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des
prévisions qui serait due à la découverte d’informations nouvelles
ou à la survenance d’événements nouveaux ou autres. Des
informations supplémentaires relatives aux facteurs pouvant avoir
une influence significative sur les résultats financiers d’Arkema
sont disponibles dans les documents déposés par Arkema auprès de
l’Autorité des marchés financiers.
Les bilans, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie,
tableau de variation des capitaux propres et information
sectorielle joints au présent communiqué de presse sont extraits
des états financiers consolidés résumés au 30 juin 2017 arrêtés par
le Conseil d'administration d'Arkema en date du 1er août 2017. Les
données trimestrielles ne sont pas auditées.
L’information par segment ou pôle d’activité est présentée en
conformité avec le système de reporting interne d’Arkema utilisé
par la Direction.
Les principaux indicateurs de performance utilisés par le Groupe
sont définis à la note B.17 des notes annexes aux états
financiers consolidés au 31 décembre 2016 figurant dans le
paragraphe 4.3.3 du Document de référence 2016.
Le Groupe utilise également, dans le cadre de l’analyse de ses
résultats ou de la définition de ses objectifs, les indicateurs
suivants :
• marge de REBIT : elle correspond au
résultat d’exploitation courant (REBIT) exprimé en pourcentage du
chiffre d’affaires ;
• flux de trésorerie libre : il correspond
aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation et des
investissements nets hors impact de la gestion de portefeuille.
Enfin, dans le cadre de l’analyse de l’évolution de ses
résultats et plus particulièrement de son chiffre d’affaires, le
Groupe analyse les effets suivants (analyses non
auditées) :
• effet périmètre : l’effet périmètre
correspond à l’impact d’un changement de périmètre, que celui-ci
résulte d’une acquisition ou d’une cession d’une activité dans son
intégralité ou d’une entrée ou d’une sortie en consolidation. Une
augmentation ou une fermeture de capacités ne sera pas analysée en
tant qu’effet périmètre ;
• effet change : l’effet change évoqué ici
correspond à l’impact mécanique de la consolidation de comptes en
devises autres que l’euro à des taux différents d’une période à
l’autre. L’effet change sera appréhendé en appliquant à l’agrégat
de la période analysée le taux de la période antérieure ;
• effet prix : l’impact des variations des
prix de vente moyens est estimé par comparaison entre le prix de
vente unitaire net moyen pondéré pour une famille homogène de
produits au cours de la période de référence et le prix de vente
unitaire net moyen pondéré de la période antérieure, multiplié,
dans les deux cas, par les volumes vendus au cours de la période de
référence ;
• effet volume : l’impact des variations de
volumes est estimé en comparant les quantités livrées au cours de
la période de référence avec les quantités livrées au cours de la
période antérieure, multipliées, dans les deux cas, par les prix de
vente unitaires nets moyens pondérés de la période antérieure.
Arkema420, rue d’Estienne d’Orves –
F-92705 Colombes Cedex – FranceTél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33
1 49 00 83 96Société anonyme au capital de 757 738 650 euros –
445 074 685 RCS Nanterrearkema.com
Comptes
ARKEMA
Comptes consolidés à fin juin 2017
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
2nd
trimestre 2017
Fin juin
2017
2nd
trimestre 2016
Fin juin
2016
(En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité)
Chiffre d'affaires 2 198 4 350
1 952 3 845 Coûts et charges d'exploitation (1
670) (3 328) (1 491) (2 965) Frais de recherche et développement
(60) (121) (56) (112) Frais administratifs et commerciaux
(182) (371) (176) (348)
Résultat
d'exploitation courant 286 530
229 420 Autres charges et produits
(15) (30) 10 (1)
Résultat
d'exploitation 271 500
239 419 Quote-part dans le résultat net des
sociétés mises en équivalence 0 0 3 6 Résultat financier (26) (51)
(27) (50) Impôts sur le résultat (82) (148)
(68) (126)
Résultat net 163
301 147 249 Dont résultat net
attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 3
4 - 4
Dont résultat net - part du
Groupe 160 297 147
245 Résultat net par action (en euros) 2,11 3,92 1,96
3,28 Résultat net dilué par action (en euros) 2,10 3,91 1,96 3,27
Amortissements (112) (223) (112) (223)
EBITDA 398
753 341 643 Résultat net courant
172 319 134 240 Résultat net courant
par action (en euros) 2,28 4,22 1,79 3,21 Résultat net courant
dilué par action (en euros) 2,26 4,20 1,78 3,20 Nombre moyen
pondéré d'actions ordinaires 75 671 629 74 799 919
ETAT DU
RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE
2nd
trimestre 2017
Fin juin
2017
2nd
trimestre 2016
Fin juin
2016
(En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité) (audité)
Résultat net 163 301
147 249 Effet des couvertures 16 24 (11) 11
Autres - - (6) (6) Impôts différés sur effet des couvertures et
autres - - (1) (1) Variation des écarts de conversion (119)
(135) 31 (42)
Autres éléments recyclables
du résultat global (103) (111)
13 (38) Pertes et gains actuariels (6)
5 (16) (16) Impôts différés sur pertes et gains actuariels 4
- 2 2
Autres éléments non recyclables du
résultat global (2) 5
(14) (14) Total des produits et charges
reconnus directement en capitaux propres (105)
(106) (1) (52)
Résultat global 58 195
146 197 Dont résultat global attribuable aux
participations ne donnant pas le contrôle - 1
(2) -
Dont résultat global - part du Groupe
58 194 148 197
TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES
(audité)
Actions émises Actions propres Capitaux
propres part du groupe Participations ne donnant pas le
contrôle Capitaux propres (En millions d'euros)
Nombre Montant Primes
Obligations hybrides Réserves consolidées
Ecarts de conversion Nombre
Montant Au
1er janvier 2017 75 717 947
757 1 211 689 1
250 301 (65 823) (4)
4 204 45 4 249 Dividendes
payés - - - - (155) - - - (155) (1) (156) Emissions d'actions 55
918 1 1 - - - - - 2 - 2 Rachat d'actions propres - - - - - - (45
865) (4) (4) - (4) Attribution d'actions propres aux salariés - - -
- (1) - 20 246 1 - - - Paiements fondés sur des actions - - - - 7 -
- - 7 - 7 Autres - - - - -
- - - - - -
Transactions avec les actionnaires 55 918
1 1 - (149)
- (25 619) (3)
(150) (1) (151) Résultat net - -
- - 297 - - - 297 4 301 Total des produits et charges reconnus
directement en capitaux propres - - - -
29 (132) - - (103) (3)
(106)
Résultat global - -
- 326 (132)
- - 194 1
195 Au 30 juin 2017 75 773 865
758 1 212 689 1
427 169 (91 442) (7)
4 248 45 4 293 BILAN
CONSOLIDE
30 juin
2017
31 décembre
2016
(En millions d'euros) (audité) (audité)
ACTIF
Immobilisations incorporelles, valeur nette 2 742 2 777
Immobilisations corporelles, valeur nette 2 461 2 652 Sociétés
mises en équivalence : titres et prêts 33 35 Autres titres de
participation 33 33 Actifs d'impôt différé 163 171 Autres actifs
non courants 233 227
TOTAL ACTIF NON COURANT
5 665 5 895 Stocks 1 144 1 111 Clients
et comptes rattachés 1 319 1 150 Autres créances 178 197 Impôts sur
les sociétés - créances 50 64 Autres actifs financiers courants 12
10 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 499 623
TOTAL ACTIF COURANT 4 202 3 155
TOTAL ACTIF 9 867 9 050
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF Capital 758
757 Primes et réserves 3 328 3 150 Actions auto-détenues (7) (4)
Ecarts de conversion 169 301
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES -
PART DU GROUPE 4 248 4 204
Participations ne donnant pas le contrôle 45 45
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 4 293
4 249 Passifs d'impôt différé 321 285 Provisions pour
retraites et avantages du personnel 506 520 Autres provisions et
autres passifs non courants 440 464 Emprunts et dettes financières
à long terme 2 268 1 377
TOTAL PASSIF NON COURANT
3 535 2 646 Fournisseurs et
comptes rattachés 898 932 Autres créditeurs et dettes diverses 359
402 Impôts sur les sociétés - dettes 74 62 Autres passifs
financiers courants 6 31 Emprunts et dettes financières à court
terme 702 728
TOTAL PASSIF COURANT 2 039 2
155 TOTAL DES CAPITAUX
PROPRES ET DU PASSIF 9 867 9 050 TABLEAU DES
FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
30 juin
2017
30 juin
2016
(En millions d'euros) (audité) (audité)
Flux de trésorerie d'exploitation Résultat net 301
249 Amortissements et provisions pour dépréciation d'actifs 246 243
Autres provisions et impôts différés (1) (51) Profits/Pertes sur
cession d'actifs long terme (2) (2) Dividendes moins résultat des
sociétés mises en équivalence 0 (4) Variation du besoin en fonds de
roulement (229) (186) Autres variations 0 10
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
315 259 Flux de trésorerie
d'investissement Investissements incorporels et
corporels (152) (168) Variation des fournisseurs d'immobilisations
(56) (50) Coût d'acquisition des activités, net de la trésorerie
acquise 1 0 Augmentation des Prêts (23) (39)
Investissements (230) (257) Produits de
cession d'actifs incorporels et corporels 5 7 Variation des
créances sur cession d'immobilisations 0 0 Produits de cession des
activités, nets de la trésorerie cédée 11 20 Produits de cession de
titres de participation non consolidés 0 0 Remboursement de prêts à
long terme 11 8
Désinvestissements 27
35 Flux de trésorerie
provenant des investissements nets (203)
(222) Flux de trésorerie de financement
Variation de capital et autres fonds propres 2 46 Rachat d'actions
propres (4) (6) Dividendes payés aux actionnaires (155) (143)
Dividendes versés aux minoritaires (1) (1) Augmentation/ Diminution
de l'endettement long terme 898 (3) Augmentation/ Diminution de
l'endettement court terme (20) 3
Flux de trésorerie provenant du financement
720 (104) Variation de trésorerie et
équivalents de trésorerie 832 (67) Incidence variations
change et périmètre 44 33 Trésorerie et équivalents de trésorerie
en début de période 623 711
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période
1 499 677 INFORMATIONS PAR
SECTEURS (non audité)
2nd trimestre 2017 (En millions d'euros)
Matériaux Haute Performance Spécialités Industrielles
Coating Solutions Corporate Total
Chiffre d'affaires hors Groupe 990 701 499 8
2 198
Chiffre d'affaires inter secteurs - 38 18 -
Chiffre d'affaires
total 990 739 517
8 EBITDA 174
176 64 (16)
398 Amortissements (39) (45) (28)
0 (112)
Résultat d'exploitation courant
135 131 36 (16)
286 Autres charges et produits (15) 0 1 (1) (15)
Résultat d'exploitation 120 131
37 (17) 271 Quote-part
dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 (1) - - 0
Investissements incorporels et corporels bruts
48 27 21 2 98 Dont
investissements courants 33 27 21 2 83
2nd
trimestre 2016 (En millions d'euros)
Matériaux Haute
Performance Spécialités Industrielles Coating
Solutions Corporate Total Chiffre
d'affaires hors Groupe 879 609 457 7
1 952 Chiffre
d'affaires inter secteurs 4 29 14 -
Chiffre d'affaires total
883 638 471
7 EBITDA 165
134 63 (21) 341
Amortissements (40) (42) (29) (1)
(112)
Résultat d'exploitation courant
125 92 34 (22)
229 Autres charges et produits (10) (2) 1 21 10
Résultat d'exploitation 115 90
35 (1) 239 Quote-part
dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 2 - - 3
Investissements incorporels et corporels bruts
35 56 17 3 111 Dont
investissements courants 35 36 17 3 91
INFORMATIONS PAR
SECTEURS (audité)
Fin juin 2017 (En millions d'euros)
Matériaux Haute
Performance Spécialités Industrielles Coating
Solutions Corporate Total Chiffre
d'affaires hors Groupe 1 966 1 345 1 024 15
4 350 Chiffre
d'affaires inter secteurs 3 74 37 -
Chiffre d'affaires total
1 969 1 419 1 061
15 EBITDA 340
316 138 (41) 753
Amortissements (78) (89) (55) (1)
(223)
Résultat d'exploitation courant
262 227 83 (42)
530 Autres charges et produits (31) 2 0 (1) (30)
Résultat d'exploitation 231 229
83 (43) 500 Quote-part
dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 (1) - - 0
Investissements incorporels et corporels bruts
72 48 27 5 152 Dont
investissements courants 57 48 27 5 137
Fin juin 2016
(En millions d'euros)
Matériaux Haute Performance
Spécialités Industrielles Coating Solutions
Corporate Total Chiffre d'affaires hors
Groupe 1 747 1 195 889 14
3 845 Chiffre d'affaires inter
secteurs 9 60 29 -
Chiffre d'affaires total 1
756 1 255 918 14
EBITDA 314 263
113 (47) 643
Amortissements (77) (86) (59) (1)
(223)
Résultat d'exploitation courant
237 177 54 (48)
420 Autres charges et produits (21) (2) 1 21 (1)
Résultat d'exploitation 216 175
55 (27) 419 Quote-part
dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 1 5 - - 6
Investissements incorporels et corporels bruts
66 72 25 5 168 Dont
investissements courants 66 52 25 5 148
RESULTAT NET COURANT
Raccordement du résultat net
courant au résultat net - part du Groupe
2nd
Trimestre 2017
Fin juin
2017
2nd
Trimestre 2016
Fin juin
2016
(En millions d'euros) (non audité) (audité) (non audité)
(audité)
RESULTAT NET COURANT 172 319 134
240 Autres charges et produits (15) (30) 10 (1) Impôts sur
autres charges et produits 3 8 3 6
RESULTAT NET - PART DU
GROUPE 160 297 147
245 DETTE NETTE
(En millions d’euros)
30 juin
2017
31 décembre
2016
(audité) (audité) Emprunts et dettes financières à long
terme 2 268 1 377 Emprunts et dettes financières à court terme 702
728 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 499 623
ENDETTEMENT NET 1 471 1 482
FLUX DE TRESORERIE LIBRE
(En
millions d’euros)
2nd trimestre
2017
Fin juin
2017
2nd trimestre
2016
Fin juin
2016
(non audité) (audité) (non audité) (audité) Flux de
trésorerie provenant de l’exploitation 242 315 198 259 Flux de
trésorerie provenant des investissements nets (106)
(203) (121) (222)
FLUX DE TRESORERIE NET
136 112 77 37 Dont: Flux de trésorerie
net liés aux opérations de gestion du portefeuille (22)
(2) - (5)
FLUX DE TRESORERIE LIBRE
158 114 77
42
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From Oct 2023 to Oct 2024