IMPLANET obtient l’approbation de ses actionnaires pour son projet d’augmentation de capital
17 November 2023 - 5:00AM
Business Wire
- Adoption des résolutions lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire tenue ce jour relatives à l’augmentation de capital
à intervenir en janvier 2024
Regulatory News:
IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au
PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les
implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la
distribution de matériel médical technologique, annonce avoir
obtenu l’approbation de ses actionnaires quant à la réalisation de
l’opération d’augmentation de capital à venir.
Comme annoncé dans son communiqué de presse du 11 octobre 2023,
IMPLANET avait convoqué ses actionnaires en Assemblée Générale
Extraordinaire ce jour afin notamment de soumettre à leur vote les
résolutions visant à autoriser la mise en œuvre d’une augmentation
de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un
montant entre 5,5 M€ et 6,4 M€ (hors exercice éventuel d’une
faculté d’extension de 15 % maximum) à intervenir en janvier
2024.
Cette autorisation constituait une condition nécessaire à la
mise en œuvre du projet d’augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription détaillée dans les communiqués
de presse du 28 septembre 2023 et du 31 octobre 2023 et à laquelle
la société Sanyou (HK) International Medical Holding Co., Ltd,
détenue par la société Shanghai Sanyou Medical Co. , LTD, (ensemble
« Sanyou Medical »), actionnaire à 41,03% du capital d’IMPLANET
s’est engagée, sous conditions, à souscrire à titre irréductible et
réductible, en numéraire, à hauteur de 5 M€1.
Cette autorisation prend acte également que, compte tenu des
caractéristiques potentielles de l’émission résultant de
l’utilisation de cette autorisation, Sanyou Medical pourrait être
amené à l’issue de l’émission à détenir plus de 50% du capital
et/ou des droits de vote de la Société, soit le seuil constitutif à
la mise en œuvre d’une offre publique obligatoire et que Sanyou
Medical souhaitait requérir auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) une dérogation à l’obligation de déposer une offre
publique d’achat obligatoire en cas de franchissement de seuil de
50% du capital, post opération sur le fondement de l’article 234-9
alinéa 2 du règlement général de l’AMF (« Souscription à
l’augmentation de capital d’une société en situation avérée de
difficulté financière, soumise à l’approbation de l’assemblée
générale de ses actionnaires»).
Pour rappel, cette dérogation a été obtenue le 31 octobre
2023.
Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents,
ayant voté par correspondance et/ou représentés lors de l’Assemblée
Générale Extraordinaire était de 17.907.443, soit un quorum de
43,63%.
L’ensemble des résolutions relatives au projet d’augmentation de
capital a été adopté lors de cette Assemblée Générale. Seule la
troisième résolution relative à la délégation pour une augmentation
de capital au profit des salariés adhérant d’un plan d’épargne
d’entreprise a été rejetée.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale sera disponible sur le
site internet de la Société :
https://www.implanet-invest.com/assemblee-generale.
A ce jour, le projet d’augmentation de capital reste conditionné
à l’approbation du Conseil d’Administration de Sanyou Medical et au
contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes qui
devrait intervenir courant janvier 2024.
Les modalités définitives de l’opération d’augmentation de
capital et son calendrier seront communiqués dans un prochain
communiqué de presse.
La Société rappelle que, sur la base des prévisions actuelles de
trésorerie et en l’absence d’obtention de nouvelles sources de
financement (c’est à dire en excluant le financement à percevoir au
titre de l’augmentation de capital), la Société dispose d’un
horizon de trésorerie fixé au 31 décembre 2023 à la suite du tirage
de la première tranche d’un montant de 0,5 M€ du financement court
terme dont a bénéficié la Société en octobre 20232.
Sur la base des hypothèses actuelles d’activité et des
développements commerciaux anticipés avec Sanyou Medical, la
Société estime que l’opération d’augmentation de capital, objet du
vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 2023, à
hauteur d’un montant minimum de 5 M€, lui assurerait, une fois
réalisée, une visibilité financière de plus de 12 mois.
Prochain communiqué
financier
- Chiffre d’affaires annuel 2023, le 23 janvier 2024 après
bourse
À propos d’IMPLANET
IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant
des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique et
distribuant du matériel médical technologique. Son activité se
décline autour d’une solution innovante destinée à améliorer le
traitement des pathologies rachidiennes (JAZZ®), complétée par la
gamme de produits proposée par la société Orthopaedic & Spine
Development (OSD) acquise en mai 2021 (vis thoraco lombaire, cages
et plaques cervicales). La plateforme d’orthopédie d’IMPLANET,
repose notamment sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4
familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation
réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux
États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil.
IMPLANET a conclu en 2022 un partenariat commercial, technologique
et financier avec SANYOU MEDICAL, deuxième fabricant chinois de
dispositifs médicaux. IMPLANET emploie 43 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,0 millions d’euros en
2022. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis
2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le
marché Euronext Growth à Paris. Plus d’informations sur
www.Implanet.com.
Avertissement Le présent communiqué contient des
déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités.
Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des
hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être
donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux
décrits dans le document de référence d’Implanet déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le
numéro D.18-0337 ainsi que dans le rapport financier annuel du 31
décembre 2022 et le rapport financier semestriel du 30 juin 2023,
disponibles sur le site internet de la Société
(www.implanet-invest.com), et à l’évolution de la conjoncture
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels
Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans
le présent communiqué sont également soumises à des risques
inconnus d’Implanet ou qu’Implanet ne considère pas comme
significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces
risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions
financières, performances ou réalisations d’Implanet diffèrent
significativement des résultats, conditions financières,
performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations
prospectives. Le présent communiqué a une valeur exclusivement
informative et ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être
considéré comme constituant une offre de vente ou de souscription,
ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de
valeurs mobilières d’Implanet dans un quelconque pays.
1 Sanyou Medical a demandé également à bénéficier de la majorité
des postes d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de
la Société à compter de la réalisation de sa souscription. 2
Cf communiqué du 11 octobre 2023 précité.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231116083374/fr/
IMPLANET Ludovic Lastennet, Directeur Général David
Dieumegard, Directeur Financier Tél. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com
NewCap Relations Investisseurs Mathilde Bohin Nicolas
Fossiez Tél. : 01 44 71 94 94 implanet@newcap.eu
NewCap Relations Médias Arthur Rouillé Tél. : 01 44 71 94
94 implanet@newcap.eu
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