Croissance de +1,9% à changes
constants
Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA) :
- Un chiffre d’affaires de 21,9 Md€ au
troisième trimestre
- Progression de +1,9% au total à changes
constants et de +0,5% en comparable
- Une croissance portée par l’Europe et
l’Amérique Latine
- Un troisième trimestre
reflétant :
- Un accroissement de la pression
concurrentielle en Europe et plus particulièrement en France
- Une saisonnalité atypique, marquée
notamment par des décalages d’opérations promotionnelles
- Une amélioration des ventes non
alimentaires (notamment en Amérique latine et en France)
- Un recul particulièrement marqué de
l’inflation alimentaire au Brésil et une déflation sur les fruits
et légumes saisonniers en Europe
- Une amélioration de l’évolution des
ventes en comparable en Asie
- La nouvelle équipe, rapidement mise
en place, est entièrement mobilisée pour établir les axes de
transformation, qui seront présentés d’ici la fin de
l’année.
Troisième trimestre 2017 Neuf mois 2017
Ventes TTC (M€)
Magasinscomparables*
Variation totale
Ventes TTC (M€)
Magasinscomparables*
Variation totale
A changescourants
A changesconstants
A changescourants
A changesconstants
France 10 042 -0,9% -1,3% -1,3% 29 389 +0,5% +0,1%
+0,1% Autres pays 11 817 +1,4% +1,8% +4,6% 35
523 +2,3% +7,7% +5,3%
Groupe 21
859 +0,5% +0,4% +1,9%
64 912 +1,5% +4,1%
+2,8%
*hors essence et calendaire
Le volume d’affaires sous enseignes avec essence s’élève à 26,4
Md€ au troisième trimestre 2017 et à 78,5 Md€ sur les neuf premiers
mois de 2017, en hausse respectivement de +2,3% et +2,5% à changes
constants.
VENTES TTC 3ème TRIMESTRE 2017
POURSUITE DE LA CROISSANCE, SUR DES COMPARABLES
ELEVES
Ventes TTC (M€)
Magasinscomparables *
Variation totale
A changescourants
A changesconstants
Groupe 21 859 +0,5% +0,4%
+1,9% France 10 042 -0,9% -1,3%
-1,3% Autres pays 11 817
+1,4% +1,8% +4,6% Europe 5 894 +0,6%
+4,8% +4,9% Amérique latine 4 290 +4,4% +1,4% +7,7% Asie 1
633 -3,0% -6,9% -3,5%
*hors essence et calendaire
Le chiffre d’affaires de Carrefour au troisième trimestre 2017
s’élève à 21 859 M€, en hausse de +0,5% en comparable. L’effet
de change a été défavorable à hauteur de -1,5%, alors que les
effets essence et calendaire sont neutres. Le chiffre d’affaires
total ressort ainsi en croissance de +1,9% au total à changes
constants (+0,4% à changes courants).
Dans un environnement concurrentiel toujours disputé, la
France affiche un recul de ses ventes de -0,9% en comparable
(-1,3% au total). Ce trimestre a été notamment marqué par une
déflation sur les prix des fruits et légumes et une météo
défavorable, impactant l’ensemble des formats, ainsi que par des
décalages de campagnes promotionnelles en particulier sur les
hypermarchés.
Les ventes des hypermarchés sont en repli de -1,7% en
comparable, en lien notamment avec le décalage de l’Anniversaire
Carrefour, qui a débuté trois semaines plus tard que l’an dernier,
et dans un environnement qui est resté très promotionnel. Les
ventes en hypermarchés ont également été affectées par une nette
déflation des prix des fruits et légumes saisonniers, qui a aussi
impacté les supermarchés et les magasins de proximité et
autres formats, dont les ventes sont respectivement en repli de
-1,2% et en croissance de +2,2% en comparable, sur une base de
comparaison élevée.
Les ventes dans les Autres pays affichent une progression
de +4,6% au total à changes constants, et de +1,8% à changes
courants. En comparable, la progression des ventes s’élève à
+1,4%.
En Europe, les ventes progressent de +4,9% au total à
changes constants (+4,8% à changes courants) et de +0,6% en
comparable. La plupart des pays de la zone ont été fortement
impactés par la déflation des prix des fruits et légumes
saisonniers.
- En Espagne, les ventes
comparables affichent ainsi un léger repli de -0,3%. Au cours du
trimestre, le marché espagnol a été impacté par une météo
défavorable et par un accroissement de la pression concurrentielle.
Les ventes affichent toutefois une hausse de +9,0% au total,
reflétant l’excellente performance des magasins Eroski convertis
;
- Les ventes en Italie
s’inscrivent en léger recul en comparable, à -0,5%. Cette évolution
reflète des bases de comparaison élevées depuis deux ans et un
environnement plus promotionnel ;
- Les ventes en Belgique sont en
retrait de -0,5% en comparable, dans un contexte également
pluspromotionnel ;
- Les ventes en comparable restent
particulièrement dynamiques en Pologne et en
Roumanie, à respectivement +4,4% et +9,2%.
En Amérique latine, les ventes en comparable sont en
croissance de +4,4%. La progression totale à changes constants
s’élève à +7,7% (+1,4% à changes courants, intégrant un effet de
change négatif de -6,3%) :
- Au Brésil, les ventes totales à
changes constants s’inscrivent en hausse de +5,3%, et de +1,1% en
comparable, dans un contexte de forte décélération de l’inflation
alimentaire, qui est passée en territoire négatif au cours du
trimestre, à comparer à un point haut atteint un an plus tôt (16,8%
au mois d’août 2016). Les ventes non alimentaires continuent par
ailleurs à progresser fortement au cours du trimestre.
- Les ventes en Argentine
progressent de +17,4% au total à changes constants et de +16,7% en
comparable. La reprise économique qui commence à se matérialiser
dans le pays n’a pas encore d’impact notable sur la consommation,
avec des volumes toujours sous pression. Par ailleurs, l’inflation
ralentit mais se maintient à un niveau élevé, proche de 20%.
En Asie, les ventes sont en baisse de -3,0% en
comparable:
- La Chine enregistre une
amélioration des ventes en comparable en baisse de -4,6%.
- A Taïwan, la tendance favorable
se poursuit et les ventes progressent en comparable pour le onzième
trimestre consécutif avec une hausse de +0,9%, sur des comparables
élevés.
VENTES TTC 9 MOIS 2017
CROISSANCE TOTALE DE +4,1% A CHANGES COURANTS
Ventes TTC (M€)
Magasinscomparables *
Variation totale
A changescourants
A changesconstants
Groupe 64 912 +1,5% +4,1%
+2,8% France 29 389 +0,5% +0,1%
+0,1% Autres pays 35 523
+2,3% +7,7% +5,3% Europe 17 057 +1,6%
+5,7% +5,6% Amérique latine 13 348 +6,2% +16,4% +9,2% Asie 5
118 -3,9% -4,5% -4,1%
*hors essence et calendaire
Sur les neuf premiers mois de 2017, Carrefour a réalisé un
chiffre d’affaires de 64 912 M€, en croissance de +1,5% en
comparable. L’effet de change sur les neuf premiers mois de l’année
a été favorable à hauteur de +1,3% largement dû à l’appréciation du
real brésilien. L’effet essence est favorable à hauteur de +0,3%.
L’effet calendaire est défavorable à hauteur de -0,4%. Le chiffre
d’affaires ressort ainsi en croissance totale de +2,8% à changes
constants (+4,1% à changes courants).
La progression en comparable est de +0,5% en France et de +2,3%
dans les autres pays, dans un contexte toujours fortement
promotionnel et dans un environnement macroéconomique marqué par un
net ralentissement de l’inflation dans plusieurs marchés. La
croissance totale des ventes s’élève à +0,1% en France et +5,3%
dans les autres pays à changes constants (+7,7% à changes
courants). Cette croissance reflète une forte progression en
Amérique Latine et tient également compte de l’effet positif de
l’expansion et des acquisitions, Billa en Roumanie et Eroski en
Espagne.
PERSPECTIVES
Pour l’année 2017, le chiffre d’affaires du Groupe Carrefour à
taux de changes constants devrait croître de 2 à 4%, et la
variation du ROC annuel à taux de changes courants devrait être
comparable à celle constatée au premier semestre.
Le Groupe vise un Cash-Flow libre 2017 au niveau de celui de
2016, hors éléments exceptionnels, avec des investissements
confirmés entre 2,2 et 2,3 Md€.
La nouvelle équipe, rapidement mise en place, est entièrement
mobilisée pour établir les axes de transformation, qui seront
présentés d’ici la fin de l’année.
AGENDA
- Chiffre d’affaires du quatrième
trimestre 2017 : 17 janvier 2018 (après bourse)
- Résultats annuels 2017 : 1er mars
2018 (avant bourse)
EVOLUTION DES VENTES TTC AU TROISIÈME TRIMESTRE 2017
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 21 859 M€. L’effet
de change est défavorable à hauteur de -1,5%, largement dû à la
dépréciation du peso argentin. L’effet essence est neutre. L’effet
calendaire est neutre.
Ventes TTC (M€)
Variation hors essencehors
calendaire
Variation totale avec essence
encomparable
enorganique
à changesconstants
à changescourants
France 10 042 -0,9% -1,8%
-1,3% -1,3% Hypermarchés 5 167 -1,7%
-2,1% -0,6% -0,6% Supermarchés 3 189 -1,2% -3,0% -3,0% -3,0%
Proximité /autres formats 1 686 +2,2% +1,4% +0,3% +0,3%
Autres
pays 11 817 +1,4% +3,2%
+4,6% +1,8%
Autres pays d’Europe 5
894 +0,6% +1,4% +4,9%
+4,8% Espagne 2 515 -0,3% +0,2% +9,0% +9,0% Italie 1 333
-0,5% -1,2% -0,6% -0,6% Belgique 1 059 -0,5% -0,6% -0,5% -0,5%
Pologne 484 +4,4% +7,0% +6,4% +8,4% Roumanie 503 +9,2% +13,3%
+10,6% +7,8%
Amérique latine 4 290
+4,4% +7,9% +7,7% +1,4%
Brésil 3 476 +1,1% +5,3% +5,3% +2,6% Argentine 814 +16,7% +17,9%
+17,4% -3,6%
Asie 1 633 -3,0%
-2,3% -3,5% -6,9% Chine 1 117 -4,6%
-4,6% -5,5% -10,2% Taïwan 515 +0,9% +3,5% +1,4% +1,1%
Total
Groupe 21 859 +0,5% +1,0%
+1,9% +0,4%
EVOLUTION DES VENTES TTC – 9 MOIS 2017
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 64 912 M€ sur les 9
mois. Cette période, l’effet de change est favorable à hauteur de
+1,3%, largement dû à l’appréciation du real brésilien. L’effet
essence est favorable à hauteur de +0,3%. L’effet calendaire est
défavorable à hauteur de -0,4%.
Ventes TTC (M€)
Variation hors essencehors
calendaire
Variation totale
avecessence
encomparable
enorganique
à changesconstants
à changescourants
France 29 389 +0,5% -0,6%
+0,1% +0,1% Hypermarchés 15 026 -0,9%
-1,4% -0,2% -0,2% Supermarchés 9 521 +0,9% -1,0% -0,8% -0,8%
Proximité /autres formats 4 842 +4,3% +3,0% +2,8% +2,8%
Autres
pays 35 523 +2,3% +4,1%
+5,3% +7,7%
Autres pays d’Europe
17 057 +1,6% +2,3% +5,6%
+5,7% Espagne 6 928 +0,8% +1,4% +7,6% +7,6% Italie 4 052
+1,7% +0,6% +1,1% +1,1% Belgique 3 186 +0,1% -0,1% -0,3% -0,3%
Pologne 1 450 +4,3% +7,0% +6,3% +8,6% Roumanie 1 440 +7,7% +14,0%
+25,2% +23,2%
Amérique latine 13 348
+6,2% +10,1% +9,2% +16,4%
Brésil 10 781 +3,6% +8,3% +7,4% +19,7% Argentine 2 567 +15,4%
+16,6% +16,1% +4,4%
Asie 5 118 -3,9%
-2,7% -4,1% -4,5% Chine 3 599
-5,5% -4,9% -6,2% -8,9% Taïwan 1 519 +0,6% +3,4% +1,7% +8,0%
Total
Groupe 64 912 +1,5% +2,0%
+2,8% +4,1%
EXPANSION SOUS ENSEIGNES – 3ème trimestre
2017
Milliers de m²
31 déc.2016
30 juin 2017
Ouvertures/Elargissements
Acquisitions
Fermetures/Réductions
MouvementsT3 2017
30 sept. 2017
France 5 719 5 744 14 - -6
8 5 752 Europe (hors Fr) 5 449 5 574 45 9 -44 10 5
584 Amérique latine 2 335 2 363 27 - -4 23 2 386 Asie 2 758 2 727 4
- -1 3 2 730 Autres1 920 958 29 -
-1 28 986
Groupe 17 181
17 366 118 9
-55 72 17 438
PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – 3ème
trimestre 2017
Nb de magasins
31 déc. 2016
30 juin2017
Ouvertures Acquisitions
Fermetures/Cessions
Transferts
MouvementsT 3 2017
30 sept.2017
Hypermarchés 1 480 1 507
9 2 -3 -
8 1 515 France 243 247 -
- - - - 247 Europe (hors Fr) 439
458 2 2 -3 - 1 459 Amérique latine 334 338 4 - - - 4 342 Asie 374
370 - - - - - 370
Autres1
90 94 3 - - - 3
97
Supermarchés 3 212 3
194 30 - -25
2 7 3 201 France 1 065 1 059 2 -
-1 - 1 1 060 Europe (hors Fr) 1 777 1 753 17 - -20 2 -1 1 752
Amérique latine 150 149 - - -2 - -2 147 Asie 38 43 5 - -1 - 4 47
Autres1 182 190 6 - -1 -
5 195
Magasins de proximité 7
072 7 180 160 -
-69 -2 89 7
269 France 4 219 4 237 60 - -22 - 38 4 275 Europe (hors Fr) 2
312 2 378 82 - -46 -2 34 2 412 Amérique latine 468 485 10 - -1 - 9
494 Asie 27 32 5 - - - 5 37 Autres1 46 48 3
- - - 3 51
Cash &
carry 171 171 -
- - - -
171 France 143 143 - - - - - 143 Europe (hors Fr) 13
13 - - - - - 13 Asie 2 2 - - - - - 2 Autres1 13 13
- - - - - 13
Groupe 11 935 12 052
199 2 -97 -
104 12 156 France 5 670 5 686 62 - -23 - 39 5
725 Europe (hors Fr) 4 541 4 602 101 2 -69 - 34 4 636 Amérique
latine 952 972 14 - -3 - 11 983 Asie 441 447 10 - -1 - 9 456
Autres1 331 345 12 - -1 -
11 356
DEFINITIONS
Croissance à magasins comparables : ventes générées
par les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, fermetures
temporaires exclues. Elle s’entend à changes constants.
Croissance organique : croissance à magasins
comparables plus ouvertures nettes sur les douze derniers mois,
fermetures temporaires incluses. Elle s’entend à changes
constants.
Volume d’affaires : ventes totales sous enseignes
incluant les ventes des franchisés et des partenariats
internationaux.
1 Afrique, Moyen-Orient et République Dominicaine.
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France)ouCommunication GroupeTél : +33 (0)1 41 04 26 17
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From May 2023 to May 2024