Pacific Drilling S.A. (NYSE: PACD) gab heute bekannt, dass das
Unternehmen und einige seiner nationalen und internationalen
Tochtergesellschaften freiwillige Anträge auf Erleichterung gemäß
Kapitel 11 des US-amerikanischen Insolvenzgesetzes beim
US-amerikanischen Insolvenzgericht für den südlichen Distrikt von
Texas gestellt haben. Darüber hinaus haben sie mit einer
Ad-hoc-Gruppe der gr�ßten Inhaber ihrer ausstehenden Anleihen eine
Restrukturierungsvereinbarung geschlossen. Durch diese
einvernehmliche finanzielle Restrukturierungstransaktion wird der
Nennbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen des Unternehmens
in H�he von ca. 1,1 Mrd. USD durch die Streichung und den Austausch
von Schuldtiteln gegen neues Eigenkapital des reorganisierten
Unternehmens beseitigt.
Das Unternehmen gab heute auch bekannt, dass es mit Angelo,
Gordon Energy Servicer, LLC, als Verwaltungsbevollmächtigten und
den daran beteiligten Kreditgebern seinen revolvierenden Kredit mit
First Lien Notes (erstrangigen Pfandanleihen) in H�he von 50
Millionen USD zurückgezahlt hat.
Mit rund 120 Millionen USD an liquiden Mitteln (Stand 30.
Oktober 2020) und sieben der fortschrittlichsten hochspezifizierten
Bohrschiffe der Welt beabsichtigt Pacific Drilling, seine
weltweiten Aktivitäten wie gewohnt fortzusetzen. Dies bedeutet,
dass Dienstleistungen für bestehende und potenzielle Kunden
erbracht werden und vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung
alle im Fall von Kapitel 11 eingegangenen Verpflichtungen
vollständig bezahlt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass es
zum Jahresende Zugang zu neuem Kapital in Form einer
Ausstiegsfazilität in H�he von 80 Mio. USD und liquiden Mitteln in
H�he von ca. 100 Mio. USD in der Bilanz haben wird.
Seit Anfang 2020 haben die durch COVID-19 verursachte globale
Gesundheitskrise und das daraus resultierende Ungleichgewicht
zwischen Ölangebot und -nachfrage die Weltwirtschaft und die
Weltmärkte erheblich gest�rt, einschließlich eines erheblichen
Ölpreisverfalls. Die Auswirkungen dieser Marktbedingungen auf das
Geschäft von Pacific Drilling waren direkt und erheblich negativ,
was unsere derzeitige Kapitalstruktur langfristig nicht nachhaltig
macht.
Bernie Wolford, Chief Executive Officer, erklärte: „Nachdem wir
mehrere Monate damit verbracht haben, Optionen zur Deckung unserer
langfristigen finanziellen Bedürfnisse angesichts der
herausfordernden Markt- und Betriebsbedingungen zu prüfen, freuen
wir uns, eine Einigung mit einer Ad-hoc-Gruppe unserer Gläubiger zu
erzielen, die den Weg für einen zügigen Restrukturierungsprozess
nach Kapitel 11 ebnet. Diese Umstrukturierung soll unsere
finanzielle Flexibilität verbessern, indem unsere gesamte
Schuldenlast und die Zinsbelastung beseitigt werden. Wir gehen
davon aus, dass wir aus diesem Prozess in einer stärkeren Position
hervorgehen k�nnen, um im heutigen herausfordernden Umfeld mit
niedrigeren Rohstoffpreisen bestehen zu k�nnen. Ich schätze die
kontinuierliche Unterstützung unserer Mitarbeiter, Kunden und
Lieferanten, wenn wir diesen beschleunigten
Umstrukturierungsprozess abschließen. Wir sind weiterhin bestrebt,
die sichersten, effizientesten und zuverlässigsten
Tiefwasserbohrdienste der Branche bereitzustellen.“
Weitere Informationen zur Umstrukturierung und zum Verfahren
nach Kapitel 11 finden Sie (i) auf unserer Website unter
www.pacificdrilling.com/restructuring, (ii) auf einer Website, die
von unserem Schadenregulierungsbeauftragten Prime Clerk unter
http://cases.primeclerk.com/PacificDrilling2020 verwaltet wird,
oder (iii) über unsere spezielle Informationslinie zur
Restrukturierung unter: +1 877 930 4314 (gebührenfrei) oder +1 347
897 4073 (internationale Anrufe).
Berater
Greenhill & Co. fungiert als Finanzberater, Latham &
Watkins LLP und Jones Walker LLP als Rechtsberater, und
AlixPartners fungiert als Restrukturierungsberater von Pacific
Drilling im Zusammenhang mit der Restrukturierung. Houlihan Lokey
fungiert als Finanzberater und Akin Gump Strauss Hauer & Feld
LLP als Rechtsberater der Anteilinhaber.
Über Pacific Drilling
Mit unseren erstklassigen Bohrschiffen und einem überaus
erfahrenen Team engagiert sich Pacific Drilling dafür, die
Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen, indem die sichersten,
effizientesten und verlässlichsten Tiefseebohrdienstleistungen in
der Branche geboten werden. Die aus sieben Bohrschiffen bestehende
Flotte von Pacific Drilling ist eine der jüngsten und technisch
fortschrittlichsten Flotten der Welt. Weitere Informationen über
Pacific Drilling sowie über unseren aktuellen Flottenbestand finden
Sie auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com.
Zukunftsgerichtete
Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen und
Informationen stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der
Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform
Act von 1995 dar und sind normalerweise an Begriffen wie „damit
rechnen“, „der Ansicht sein“, „k�nnte“, „schätzen“, „erwarten“,
„vorhersagen“, „beabsichtigen“, „unsere Fähigkeit“, „k�nnen“,
„planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“,
„prognostiziert“, „sollte“, „dürfte“, „würde“ oder ähnlichen
weiteren Begriffen zu erkennen, die in der Regel nicht historischer
Natur sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf
das Datum der Mitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum, an dem sie gemacht
werden, �ffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus
anderen Gründen.
Unsere zukunftsgerichteten Aussagen drücken unsere aktuellen
Erwartungen oder Prognosen zu m�glichen zukünftigen Ergebnissen
oder Ereignissen aus, einschließlich des potenziellen Ergebnisses
des Verfahrens nach Kapitel 11; der zukünftigen Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, die zukünftige finanzielle
und betriebliche Leistung und die Kassenbestände, unsere
Liquiditätspositionen und zukünftigen Bemühungen zur Verbesserung
unserer Liquiditätsposition, Ertragseffizienzniveaus,
Marktausblicke, Trendprognosen, zukünftige Vertragsm�glichkeiten
mit Kunden, vertragliche Tagespreise, unsere Geschäftsstrategien
und -pläne oder Managementziele, die geschätzte Dauer von
Kundenverträgen, Rückstände, erwartete Investitionen,
prognostizierte Kosten, Erwartungen hinsichtlich des Ergebnisses
des laufenden Insolvenzverfahrens unserer beiden
Tochtergesellschaften auf Berufung gegen den Schiedsspruch gegen
sie im Zusammenhang mit dem als Pacific Zonda bekannten Bohrschiff
zugunsten von Samsung Heavy Industries Co. Ltd. („SHI“) und die
m�glichen Auswirkungen der Entscheidung des Tribunals auf unsere
künftige Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Ertragslage und
Liquidität.
Obwohl wir der Ansicht sind, dass die in unseren
zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegebenen Annahmen und
Erwartungen angemessen und in gutem Glauben gemacht wurden, stellen
diese Aussagen keine Garantien dar, und die tatsächlichen
zukünftigen Ergebnisse k�nnen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren
wesentlich davon abweichen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und
Unsicherheiten und beruhen auf Beurteilungen und Annahmen, da diese
Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt über zukünftige Ereignisse
getroffen werden, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.
Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse weichen m�glicherweise
aufgrund einer Vielzahl m�glicher Faktoren wesentlich von unseren
erwarteten, vermuteten oder prognostizierten Aussagen ab, unter
anderem wenn erwähnte Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder
sich unsere zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen.
Wichtige Faktoren, die dazu führen k�nnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen
abweichen, sind u. a.: das m�gliche Ergebnis unseres Verfahrens
nach Kapitel 11;Entwicklung der Risiken aufgrund des
COVID-19-Ausbruchs und der daraus resultierenden erheblichen
St�rung der internationalen Wirtschaft sowie der internationalen
Finanz- und Ölmärkte. Dies beinhaltet einen erheblichen Rückgang
des Ölpreises im Jahr 2020, der sich bei anhaltender Belastung
weiterhin erheblich nachteilig auf unsere Finanzlage, die
Ertragslage und den Cashflow auswirken würde; Änderungen des
tatsächlichen und prognostizierten weltweiten Angebots und der
Nachfrage nach Öl und Gas sowie der damit verbundenen Auswirkungen
auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen; der
Offshore-Bohrmarkt, einschließlich Änderungen der Investitionen
unserer Kunden; Verfügbarkeit und Angebot von Bohrgeräten und
Nachfrage nach hochspezifizierten Bohrschiffen und anderen
Bohrgeräten, die mit unserer Flotte konkurrieren; unsere Fähigkeit,
günstige Bedingungen für neue Bohrverträge oder Verlängerungen
bestehender Bohrverträge abzuschließen und auszuhandeln; unsere
Fähigkeit, endgültige Verträge erfolgreich auszuhandeln und
abzuschließen und andere übliche Bedingungen in Bezug auf
Absichtserklärungen und Vergabeerklärungen zu erfüllen, die das
Unternehmen für unsere Bohrschiffe erhält; tatsächliche
Vertragsbeginndaten; m�gliche Kündigung, Neuverhandlung, Beendigung
oder Aussetzung von Bohrverträgen aufgrund mechanischer
Schwierigkeiten, Leistung, Marktveränderungen oder aus anderen
Gründen; Kosten im Zusammenhang mit dem Unterhalten ungenutzter
Plattformen und Kosten für die Reaktivierung von ungenutzten
Plattformen; Ausfallzeiten und andere Risiken im Zusammenhang mit
dem Betrieb von Offshore-Bohrinseln, einschließlich
außerplanmäßiger Reparaturen oder Wartungen, Umzüge, Unwetter oder
Hurrikane oder Unfälle; unsere kleine Flotte und das Vertrauen auf
eine begrenzte Anzahl von Kunden; das Ergebnis des
Insolvenzverfahrens unserer Tochterunternehmen und etwaiger
Maßnahmen, die SHI oder andere im Rahmen des Insolvenzverfahrens
oder anderer Verfahren gegen das Unternehmen und unsere
Tochterunternehmen ergreifen k�nnen; unsere Fähigkeit, als
Unternehmen fortzufahren; unsere Fähigkeit, die Genehmigung des
Insolvenzgerichts in Bezug auf Anträge oder andere Anträge zu
erhalten, die im Rahmen des Verfahrens nach Kapitel 11 an das
Insolvenzgericht gerichtet wurden; unsere Fähigkeit, die
Genehmigung des Insolvenzgerichts in Bezug auf Anträge oder andere
Gesuche zu erhalten, die im Rahmen des Verfahrens nach Kapitel 11
an das Insolvenzgericht gerichtet wurden; unsere Fähigkeit, den
vereinbarten Reorganisationsplan zu bestätigen und zu vollenden;
die Auswirkungen des Kapitel 11-Verfahrens auf unsere
Geschäftstätigkeit und Vereinbarungen, einschließlich unserer
Beziehungen zu Mitarbeitern, Aufsichtsbeh�rden, Kunden,
Lieferanten, Banken und anderen Finanzierungsquellen,
Versicherungsunternehmen und anderen Dritten; die Zeitspanne, in
der die Gesellschaft unter dem Schutz von Kapitel 11 tätig sein
wird, und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Betriebskapital
während der Anhängigkeit des Verfahrens nach Kapitel 11; Risiken im
Zusammenhang mit Anträgen Dritter im Verfahren nach Kapitel 11, die
unsere Fähigkeit beeinträchtigen k�nnen, den vereinbarten
Umstrukturierungsplan zu bestätigen und zu vollenden; erh�hte
Beratungskosten für die Durchführung des vereinbarten
Umstrukturierungsplans; die m�glichen nachteiligen Auswirkungen des
Verfahrens nach Kapitel 11 auf unsere Liquidität, die Ertragslage
oder die Geschäftsaussichten; erh�hte Verwaltungs- und Rechtskosten
im Zusammenhang mit dem Verfahren nach Kapitel 11 und anderen
Rechtsstreitigkeiten sowie den mit einem Insolvenzverfahren
verbundenen Risiken; die m�glichen Auswirkungen der erwarteten
Streichung unserer Stammaktien vom Handel an der New Yorker B�rse;
und die anderen Risikofaktoren, die in unserem am 12. März 2020 bei
der Securities and Exchange Commission eingereichten Jahresbericht
2019 auf Formblatt 10-K beschrieben sind. Der Bericht wurde durch
unsere Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q aktualisiert, die am 8.
Mai 2020 und 7. August 2020 bei der SEC eingereicht wurden und
durch nachfolgende Einreichungen bei der SEC aktualisiert. Diese
Dokumente sind auf unserer Website unter www.pacificdrilling.com
oder über die Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Ansprechpartner für Investoren: James Harris Pacific Drilling
S.A. +713 334 6662 Investor@pacificdrilling.com
Ansprechpartnerin für Medien: Amy L. Roddy Pacific Drilling S.A.
+713 334 6662 Media@pacificdrilling.com
Pacific Drilling (NYSE:PACD)
Historical Stock Chart
From Oct 2024 to Nov 2024
Pacific Drilling (NYSE:PACD)
Historical Stock Chart
From Nov 2023 to Nov 2024
