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TORONTO, le
25 mai 2017 /CNW/ - La CIBC (TSX/NYSE :
CM) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention avec
un groupe de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux
CIBC inc. visant l'émission de 16 millions d'actions
privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif à taux
rajusté de série 45 conformes à Bâle III (les
« actions série 45 ») au prix de 25,00 $
l'action série 45 afin de réunir un produit brut de
400 M$.
La CIBC a attribué aux preneurs fermes une option leur
permettant d'acheter jusqu'à quatre millions d'actions
série 45 supplémentaires au même prix d'offre, pouvant être
exercée en tout temps jusqu'à deux jours avant la clôture. Si
l'option des preneurs fermes est exercée intégralement, le produit
brut total du financement se chiffrera à 500 M$.
Les actions série 45 verseront un dividende de 4,40 %
par année, payable trimestriellement, si le conseil
d'administration de la CIBC en déclare, pendant une période
initiale se terminant le 31 juillet 2022. Le
31 juillet 2022, et le 31 juillet tous les
cinq ans par la suite, le taux de dividende sera rajusté pour
correspondre au taux des obligations de cinq ans du gouvernement du
Canada en vigueur à cette date,
majoré de 3,38 %.
Sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation et
de certaines dispositions des actions série 45, le
31 juillet 2022 et le 31 juillet tous les
cinq ans par la suite, la CIBC pourra, à son gré, racheter la
totalité ou une partie des actions série 45 en vigueur à cette
date à leur valeur nominale.
Sous réserve du droit de rachat, les porteurs des actions
série 45 auront le droit de convertir leurs actions en actions
privilégiées de catégorie A à taux variable et à dividende non
cumulatif de série 46 (les « actions
série 46 ») sous réserve de certaines conditions, le
31 juillet 2022 et le 31 juillet tous les
cinq ans par la suite. Les porteurs des actions série 46
auront le droit de recevoir un dividende trimestriel à taux
variable, si le conseil d'administration de la CIBC en déclare, à
un taux correspondant à celui des bons du Trésor de trois mois du
gouvernement du Canada, majoré de
3,38 %.
Les porteurs des actions série 46 peuvent convertir leurs
actions série 46 en actions série 45, sous réserve de
certaines conditions, le 31 juillet 2027 et le
31 juillet tous les cinq ans par la suite.
La date de clôture prévue est le 2 juin 2017. La CIBC
déposera une demande d'inscription des actions série 45 à la
date de clôture à la Bourse de Toronto. Le produit net de ce placement sera
affecté aux fins générales de la CIBC.
Les titres placés n'ont pas été et ne seront pas inscrits en
vertu de la Securities Act of 1933 des États‑Unis, en
sa version modifiée, et ils ne peuvent être placés ni vendus aux
États-Unis s'ils ne sont pas inscrits ou si une dispense applicable
de l'obligation d'inscription n'a pas été obtenue. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une invitation à
l'achat ou à la souscription de titres aux États-Unis ou dans un
autre territoire où une telle offre est illégale.
À propos de la CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
canadienne d'envergure mondiale qui compte 11 millions de clients,
tant des particuliers que des entreprises. Par l'intermédiaire de
ses trois principales unités d'exploitation, Services bancaires de
détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs,
et Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre une gamme complète de
produits et de services au moyen de son réseau étendu de services
bancaires électroniques, de ses centres bancaires et de ses bureaux
dans tout le Canada, aux
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SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs