MONTRÉAL ,
le 22 nov.
2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une
société spécialisée en gestion de projet offrant des services
professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans
le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un
placement d'un capital global de 300 millions de dollars de
débentures de série 7 non garanties à 7.0% échéant le 12 juin 2026
(les « débentures de série 7 »). Les débentures de série
7 sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour
compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux
CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et Scotia Capitaux Inc.,
à titre de co-teneurs de livres, et qui comprend également RBC
Dominion Valeurs Mobilières inc., Valeurs Mobilières TD inc., BNP
Paribas (Canada) Valeurs
Mobilières Inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs Mobilières BofA, SMBC
Nikko, Marchés mondiaux Citigroup Canada inc., and Valeurs
mobilières Desjardins inc. Les débentures de série 7 seront émises
à leur valeur nominale et la clôture du placement devrait avoir
lieu vers le 12 décembre 2022, sous réserve des conditions de
clôture habituelles. SNC-Lavalin a l'intention d'affecter le
produit net du placement au remboursement des dettes existantes et
pour les besoins généraux de l'entreprise.
Les débentures de série 7 porteront intérêt au taux annuel fixe
de 7.0%, payable en versements semestriels égaux, en arriérés, les
12 juin et 12 décembre de chaque année jusqu'à maturité, à compter
du 12 juin 2023.
Les débentures de série 7 seront des obligations non garanties
directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes
les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin
(y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les
sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit
existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui
garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa
principale convention de crédit existante et ses autres débentures
en circulation.
Les débentures de série 7 se sont vu attribuer une note
provisoire de BB (élevé), avec perspective stable par DBRS Limited
(DBRS) et de BB+ par Standard & Poor's (S&P) et elles sont
offertes dans chaque province du Canada dans le cadre d'un placement privé aux
termes de dispenses des exigences en matière de prospectus des lois
sur les valeurs mobilières applicables. Les débentures de série 7
seront sujettes à une période de restriction de quatre mois et un
jour à partir de leur émission en conformité avec les lois sur les
valeurs mobilières.
Les débentures de série 7 n'ont pas été ni ne seront admissibles
à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables du Canada et, par
conséquent, toute offre ou vente de débentures de série 7 au
Canada sera faite aux termes d'une
dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les
valeurs mobilières. Aucune autorité règlementaire sur les valeurs
mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué
de presse. Les débentures de série 7 n'ont pas été ni ne seront
inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of
1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni
des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles
ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir
été inscrites en vertu de la Loi de
1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense applicable des
exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des
débentures de série 7 ne sera sollicitée dans un territoire où cela
est interdit.
À propos de
SNC-Lavalin
Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée
en gestion de projet offrant des services professionnels
entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde
et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et
ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient
individus, données et technologie afin de concevoir, réaliser et
opérer les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités
mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des
services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un
actif -- consultation, services-conseils et services
environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception
et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la
construction, de l'exploitation et de l'entretien, mise hors
service et capital -- et nous les offrons aux clients dans des
secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie
nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez
d'autres nouvelles et renseignements sur le site
snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn
et Twitter.
Énoncés prospectifs
Dans le présent communiqué de presse et ci-après, le terme
« Société » ou le terme « SNC-Lavalin »
désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et
l'ensemble ou une partie de ses filiales ou partenariats, ou Groupe
SNC-Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou
partenariats. Les énoncés contenus dans le présent communiqué de
presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des
prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour
l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent
être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés
par l'utilisation de verbes ou de termes tels que
« cibler », « anticiper »,
« présumer », « croire », « économie de
coûts », « estimer », « prévoir »,
« objectif », « avoir l'intention de »,
« pouvoir », « planifier »,
« projeter », « synergies »,
« cible » ou « vision », ainsi que par l'emploi
du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou
positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés
prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui
ne s'appuient pas sur des faits historiques. Les énoncés
prospectifs particuliers contenus dans le présent communiqué
incluent, sans s'y limiter, les énoncés à l'égard du placement des
débentures de série 7, ainsi que le calendrier et l'emploi du
produit prévus du placement de même que des énoncés au sujet des
notes de crédit attribuées à ces débentures. Tous ces énoncés
prospectifs sont formulés conformément aux règles
« refuges » des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces
énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques
et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels
de la Société pourraient différer significativement de ceux
contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés
prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec
lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés
prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs
et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés
des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de
la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure
compréhension des activités de la Société ainsi que de
l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les
lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne
pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs
formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur
certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en
date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du
rapport de gestion annuel de 2021 de la Société (particulièrement
dans les sections « Jugements comptables critiques et sources
principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment
nous analysons et présentons nos résultats ») lesquelles ont été
mises à jour dans le rapport de gestion du premier, deuxième et
troisième trimestre de 2022 et
déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs
mobilières au Canada, disponible
sur SEDAR au www.sedar.com et sur le site Internet de la
Société, www.snclavalin.com, sous la rubrique
« Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les
résultats réels de la Société pourraient différer significativement
de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels
énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants
pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la
Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats
réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus
explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs.
Ces facteurs de risque sont identifiés dans le rapport de gestion
annuel de 2021 de la Société (particulièrement dans la section «
Risques et incertitudes ») lesquelles ont été mises à jour dans le
rapport de gestion du premier, deuxième et troisième trimestre de
2022 et ne sont pas exhaustifs. Les
énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont
expressément donnés entièrement sous réserve des mises en garde
mentionnées précédemment. Les énoncés prospectifs contenus dans le
présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de
ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La
Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à
réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les
lois ou les règlements applicables l'exigent.
SOURCE SNC-Lavalin