MONTRÉAL, le 18 mars 2013 /CNW Telbec/ - Capital
BLF Inc. (la "Société"), une entreprise inscrite auprès de
la Bourse de croissance TSX (le "TSX-V", (symbole: BLF)),
annonce la clôture, vendredi le 15 mars 2013, du placement privé
annoncé précédemment (le "Placement privé") de
102 174 000 actions ordinaires à un prix de 0,23 $
par action ordinaire pour un produit brut de 23,5 millions de
dollars. Le produit net du Placement privé a été utilisé pour
l'acquisition de trois propriétés multi-locatives à Québec et à
Montréal tel qu'annoncé précédemment. Les valeurs mobilières émises
en vertu du Placement privé sont assujetties à une période de
détention se terminant le 16 juillet 2013. La Banque Scotia et
Financière Banque Nationale Inc., ont agi en tant que co-placeurs
principaux dans le cadre du Placement privé.
« Nous sommes très heureux d'avoir clôturé
nos premières acquisitions et notre financement en équité en un
temps efficace depuis mon arrivée en décembre 2012 », a
déclaré M. Mathieu Duguay, président
et chef de la direction. « Nous croyons que notre culture
entrepreneuriale ainsi que notre présence locale dans la province
de Québec nous permettra d'avoir un accès similaire à des occasions
d'acquérir des propriétés intéressantes similaires qui procurent
une valeur ajoutée à notre entreprise ».
Dans le cadre du Placement privé, M. Duguay a
acquis 20 434 800 actions, M.
Claude Blanchet, président du conseil de la Société, a
acquis 2 173 900 actions et M.
Marc Marois, vice-président investissements et gestion
d'actifs et membre du conseil d'administration de la
Société, a acquis 355 000 actions. Suite à la
clôture du Placement privé, M. Duguay, M. Blanchet et M. Marois
détiennent respectivement une participation approximative de
19,99 %, 3,27 % et 1,06 % dans la Société.
Concurremment avec la clôture du Placement
privé, la convention conditionnelle de gestion des actifs avec
Premier Investisseur, S.E.C., ainsi que la convention
conditionnelle de gestion des propriétés avec Société de gestion
Cogir s.e.n.c., telles que décrites dans le communiqué de presse du
4 mars 2013, sont entrées en vigueur.
De plus, la Société a annoncé qu'elle a signé
une lettre d'engagement pour une marge de crédit d'acquisition
rotative (la « Marge d'acquisition ») avec First
National LP pour un montant de 10 millions de dollars et
comportant un terme de deux ans. La Marge d'acquisition sera
garantie par des sûretés de premier ou deuxième rang sur les
propriétés de la Société et elle sera utilisée de manière
stratégique afin de financer de futures acquisitions. La Marge
d'acquisition accorde à la Société une flexibilité financière dans
l'exécution de sa stratégie de consolidation du secteur
multi-résidentiel dans la province de Québec.
La Société a également annoncé aujourd'hui
qu'elle a déclaré son premier dividende mensuel, au montant de
0,0008 $ par action, payable le 15 mai 2013 aux actionnaires
inscrits le 30 avril 2013.
La Société a finalement annoncé aujourd'hui
qu'elle a accordé à certains membres de sa direction et à certains
de ses administrateurs 6 601 800 options d'achat
d'actions ordinaires en vertu de son régime d'options d'achat
d'actions. Les options d'achat d'actions comportent un terme de 5
ans, un prix d'exercice de 0,28 $ par action ordinaire et
seront dévolues après une période de 2 ans.
À propos de Capital BLF Inc.
Les principales activités de la Société
consistent à acquérir, détenir, aménager, améliorer, louer et gérer
des immeubles à revenus multi locatifs résidentiels situés au
Canada et principalement au
Québec. À l'heure actuelle, la Société est propriétaire de sept
immeubles à Montréal, à Dorval et
à Québec totalisant 694 appartements.
Information prospective
Le présent communiqué renferme des énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent à
l'utilisation des termes tels que « prévoit », « estime », « entend
» ou « croît », utilisés à l'affirmative ou à la négative, ou à
l'utilisation de variations de ces mots ou indiquent que certains
événements ou résultats « peuvent » ou « pourraient » se produire
ou être atteints. Les énoncés prospectifs comportent des risques,
des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui
pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les
réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des
résultats, du rendement ou des réalisations prévus dont il est
question, expressément ou implicitement, dans les énoncés
prospectifs. L'intention de réaliser un financement par actions
d'ici les deux prochaines années constitue un exemple de ce type
d'énoncés. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs de ne pas
se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs
susmentionnés ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs
qui pourraient avoir une incidence sur la Société.
Rien ne garantit qu'un financement par actions
sera réalisé. Les investisseurs devraient noter que toute
information diffusée ou reçue à l'égard de ces opérations pourrait
être inexacte ou incomplète et qu'il ne faut pas s'y fier. Le
management renonce à toute intention ou obligation de mettre à jour
ou réviser toute information prospective, que ce soit le résultat
de nouvelle information, d'événements ou de circonstances futurs,
sauf ce qui est prescrit par la loi
La Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») ne
s'est prononcée d'aucune façon sur le bien-fondé de l'opération
proposée et n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu du présent
communiqué.
La Bourse et ses fournisseurs de services de
réglementation (terme défini dans les politiques de la Bourse) se
dégagent de toute responsabilité concernant le caractère approprié
ou l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE CAPITAL BLF INC.