Symbole boursier : IFX.A
MONTRÉAL, le 1er mai 2013 /CNW Telbec/ - Imaflex
inc. (TSXV: IFX) (« Imaflex » ou la « société ») est
heureuse d'annoncer qu'elle entend procéder à un placement privé
sans intermédiaire pour un maximum de 1 600 000 actions (les «
actions ») au prix de 0,50$ l'action pour un produit maximum
de 800 000 $ (le « placement privé »). Le prix de
souscription des actions représente une prime d'environ 85% par
rapport au cours de clôture des actions ordinaires de la société,
qui a varié entre 0,27$ et 0,395$ pour la période des 30 derniers
jours.
Il est prévu que des administrateurs et
dirigeants souscrivent à plus de 25% du placement privé. Puisque
des initiés participeront au placement privé, ce dernier
constituera une « opération avec un personne apparentée » au sens
du Règlement 61-101 sur les Mesures de protection des
porteurs minoritaires lors d'opérations particulières («
Règlement 61-101 »). L'opération sera cependant dispensée de
l'obligation d'établir une évaluation officielle et d'obtenir
l'approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101
puisque ni la juste valeur marchande des actions qui seront émises
aux initiés ou la contrepartie qui sera payée par ces initiés
n'excèdera 25% de la capitalisation boursière de la société.
Le produit du placement sera attribué au fonds de roulement.
Le présent financement sera effectué par voie de
placement privé en vertu des dispenses d'inscription et de
prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est
assujetti au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX.
Les titres émis dans le cadre du placement privé seront assujettis
à une période de restriction à la revente de quatre mois et un
jour.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services
de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques
de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité
quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent
communiqué.
Les énoncés du présent communiqué concernant
des questions qui ne sont pas des faits historiques (y compris,
sans s'y limiter, celles concernant le moment ou les résultats de
tout financement entrepris parla société) sont des énoncés de
nature prospective qui comportent des risques et des incertitudes,
y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général,
la conjoncture sur les marchés des capitaux et la capacité
d'Imaflex d'obtenir un financement selon des modalités
favorables.
SOURCE Imaflex Inc.