CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - EMISSAO DE DEBENTURES
(24/08) - SID NACIONAL (CSNA) - Emissao de debentures
DRI: David Moise Salama


Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("Companhia"), em atendimento ao disposto no
artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358/02 vem comunicar a seus acionistas e ao
mercado em geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a realizacao da 5
(quinta) emissao publica ("Emissao") de debentures simples, nao conversiveis em
acoes, em serie unica, da especie quirografaria ("Debentures") para distribuicao
publica com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de
janeiro de 2009 ("Oferta Restrita"). A Emissao compreendeu a emissao de 115
Debentures, com valor nominal unitario de R$10.000.000,00, perfazendo o montante
total de R$1.150.000.000,00. As Debentures tem prazo de vencimento de 08 anos e
foram registradas para distribuicao no mercado primario por meio do SDT - Modulo
de Distribuicao de Titulos e a negociacao no mercado secundario por meio do SND
- Modulo Nacional de Debentures, ambos administrados e operacionalizados pela
CETIP S.A. - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a
distribuicao e a negociacao liquidadas e as Debentures custodiadas
eletronicamente na CETIP.
Adicionalmente, a Companhia comunica que, nesta data (23/08/2011), foi subscrita
e integralizada a totalidade das Debentures, sendo que os recursos liquidos
captados pela Companhia por meio da Emissao e da Oferta Restrita serao, apos a
deducao dos descontos previstos, de comissoes de distribuicao e despesas
estimadas a serem pagas pela Companhia, destinados integralmente ao
financiamento de capital de giro e outras atividades da Companhia."


Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a Escritura da 5 emissao de
debentures simples da Companhia.