Signature des accords définitifs relatifs à l’acquisition par NOVO NORDISK d'un bloc de contrôle au capital de BIOCORP
19 June 2023 - 3:30PM
Business Wire
Regulatory News:
A la suite de l'annonce, le 5 juin 2023, du projet d’acquisition
de BIOCORP Production SA (FR0012788065 – ALCOR) (Paris:ALCOR) («
BIOCORP »), société française spécialisée dans la conception, le
développement et la fabrication de systèmes d'administration et de
dispositifs médicaux innovants, par NOVO NORDISK (DK0060534915 –
Novo-B), entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des
soins de santé, dont le siège est au Danemark et qui développe des
traitements contre le diabète et d'autres maladies chroniques («
NOVO NORDISK »), les instances représentatives du personnel de
BIOCORP ont été informées et consultées et ont rendu unanimement le
9 juin 2023 un avis favorable concernant cette opération.
Dans ce cadre, BIOCORP annonce aujourd’hui la signature d’un
contrat d’acquisition entre BIO JAG, actionnaire principal de
BIOCORP, et NOVO NORDISK, portant sur 1.998.800 actions BIOCORP,
représentant 45,3% du capital et 62,2% des droits de vote de
BIOCORP1 (le « Bloc de Contrôle »), pour un prix de 35,00€ par
action.
Il est rappelé que NOVO NORDISK acquerrait, concomitamment et
sous réserve de l'acquisition de la participation de BIO JAG, au
même prix par action, les actions détenues dans BIOCORP par
certains actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et
Vatel Capital, représentant ensemble 19% du capital social et 13,1%
des droits de vote théoriques de BIOCORP1.
La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle ainsi que
des actions détenues par les actionnaires minoritaires,
représentant ensemble 64,4% du capital et 75.3% des droits de
votes1, est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires
usuelles.
Au résultat de l'opération envisagée, NOVO NORDISK déposera à
titre obligatoire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’«
AMF ») un projet d’offre publique d’acquisition simplifiée portant
sur l’intégralité des actions BIOCORP en circulation, selon les
mêmes conditions financières que l’acquisition du Bloc de Contrôle
(soit 35,00€ par action) (l’« Offre »). Le prix de l’Offre
valoriserait 100% du capital et des droits de vote de BIOCORP à
154,4 millions d’euros.
Dans ce cadre, BIOCORP a conclu ce jour avec NOVO NORDISK un
Tender Offer Agreement régissant les engagements respectifs de
BIOCORP et de NOVO NORDISK dans le cadre de l'Offre.
Le Conseil d’administration de BIOCORP a décidé ce jour de
nommer Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe en qualité
d’expert indépendant conformément aux dispositions de l’article
261-1 I 2°et 4° et II du règlement général de l’AMF, en vue de
l’établissement du rapport sur les conditions financières de
l’Offre et d’attester de l’équité de l’Offre.
La réalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle et le dépôt
de l’Offre devraient avoir lieu au cours du troisième trimestre
2023.
BIOCORP maintiendra le marché informé de tout développement
significatif des opérations mentionnées ci-dessus.
À PROPOS DE BIOCORP
Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication
de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a
aujourd’hui acquis une place de leader sur le marché des
dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur
intelligent destiné aux stylos injecteurs d’insuline permet un
suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure
observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la
vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille
produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées
innovantes. La société compte 84 collaborateurs.
BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015
(FR0012788065 – ALCOR).
Plus d’infos sur www.biocorpsys.com.
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1Avant perte des droits de vote double
attachés aux actions cédées par BIO JAG, et sur la base d'un
capital social de 4.412.286 actions représentant 6.427.898 droits
de vote théoriques.
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version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230618116975/fr/
CONTACTS BIOCORP
Jacques Gardette Président du Conseil d’administration
investisseurs@biocorp.fr
Éric Dessertenne Directeur Général
Sylvaine Dessard Directrice Marketing & Communication
rp@biocorp.fr + 33 (0)6 88 69 72 85
CONTACTS ULYSSE COMMUNICATION
Bruno Arabian barabian@ulysse-communication.com +33 (0)6 87 88
46 26
Margaux Puech mpuech@ulysse-communication.com +33 (0)7 86 16 01
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