Witbe: une introduction en Bourse réussie.
14 April 2016 - 6:33PM
Cercle Finance
(CercleFinance.com) - Witbe n'a pas manqué son coup ! Désireux de
s'introduire en Bourse, le groupe, qui conçoit et commercialise des
technologies capables d'analyser la qualité réellement perçue par
l'utilisateur des services et des applications proposés par les
opérateurs et les fournisseurs de contenus et de services
numériques, a fait état hier soir d'une demande globale en milieu
de fourchette qui s'est finalement élevée à 2.059.569 titres, issue
de nouveaux investisseurs, dont 86% pour le placement global
(provenant de 50 investisseurs institutionnels) et 14% pour l'offre
à prix ouvert (OPO), ce qui correspond à un taux de sursouscription
total de 171%.
Pour rappel, la fourchette indicative avait été fixée entre 8,23 et
11,13 euros par action. Réuni mercredi, le conseil d'administration
de Witbe a fixé le prix d'introduction à 9,68 euros, soit très
exactement le milieu de la fourchette précitée.
La demande globale ressort ainsi à environ 19,9 millions.
Compte-tenu de la demande de titres, la clause d'extension portant
sur 180.807 actions cédées complémentaires a par ailleurs été
intégralement exercée.
Conformément à ce qui avait été annoncé, l'opération s'est traduite
par l'émission de 826.447 actions nouvelles, représentant une
augmentation de capital d'un montant brut d'environ 8 millions
d'euros, ainsi que par la cession de 767.668 titres de la part de
certains actionnaires historiques (dont 378.934 actions au titre
des Actions cédées Initiales, 180.807 actions au titre de
l'exercice intégral de la clause d'extension à travers des actions
cédées complémentaires et 207.927 actions au titre de l'exercice
intégral de l'option de surallocation portant exclusivement sur des
actions cédées supplémentaires), représentant un montant de
cessions de 7,4 millions d'euros (dont 3,7 millions au titre des
cessions initiales, 1,8 million au titre de la seule clause
d'extension et 2 millions au titre de l'option de
surallocation).
La capitalisation boursière de Witbe ressort ainsi à 37,1 millions
d'euros sur la base d'un capital composé de 3.827.853 actions et
les négociations des titres Witbe sur le marché Alternext à Paris
débuteront lundi.
'Les fonds levés nous permettront d'accélérer le déploiement
commercial de notre offre, de conforter notre leadership
technologique et d'accroître notre notoriété et notre visibilité',
a rappelé Marie-Véronique Lacaze, PDG de Witbe.
Le groupe envisage une forte accélération de la croissance de son
activité à l'horizon 2020. Pour ce faire, sa stratégie de
développement se fonde sur 3 axes majeurs : conforter sa position
de leader technologique, en continuant de développer de nouveaux
produits, d'industrialiser son offre et d'intégrer de nouvelles
technologies d'analyse des données (big data) ; étendre le
déploiement international de l'offre ; et accroître la notoriété et
la visibilité, en mettant en oeuvre une politique de communication
pro active.
Witbe a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 15,2 millions
d'euros, en léger retrait comparativement à 2014, dont près des
deux tiers à l'international. Son bénéfice net est quant à lui
ressorti à 1,8 million d'euros dégagé l'an passé et l'entreprise a
démarré l'année en trombe puisque ses revenus du premier trimestre
ont bondi de 52% en rythme annuel à 3,4 millions.
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