Rubis lance une augmentation de capital de 85 millions d'euros
07 November 2013 - 7:30PM
Bourse Web Dow Jones (French)
Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers
Rubis (RUI.FR) a confirmé jeudi le lancement d'une augmentation de
capital d'un montant de 85 millions d'euros, qui contribuera à
financer ses dernières acquisitions et les investissements en
cours.
"A l'issue de l'opération envisagée, Rubis disposera d'une
situation financière particulièrement solide pour lui permettre de
saisir de nouvelles opportunités dans un environnement
particulièrement actif", a déclaré le groupe dans un
communiqué.
Rubis avait prévenu en août envisager un appel au marché, en
parallèle de l'annonce du rachat de l'activité de distribution de
gaz de pétrole liquéfié (GPL) de BP (BP.LN) au Portugal pour 115
millions d'euros.
Réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription,
l'augmentation de capital du groupe entraînera la création d'une
action nouvelle pour 15 existantes.
Les nouvelles actions seront émises au prix de 36,5 euros l'unité,
ce qui représente une décote de 21,1% par rapport au cours de
clôture du 5 novembre.
"Un actionnaire qui détiendrait 1% du capital avant l'émission et
qui ne participerait pas à l'émission, détiendrait 0,94% du capital
après l'émission", a souligné Rubis.
La période de souscription sera ouverte du 8 au 21 novembre, a
également indiqué la société en commandite.
Les opérations de croissance externe font partie intégrante de la
stragégie de développement de Rubis. La société finance parfois ces
acquisitions en demandant l'aide de ses actionnaires.
En indiquant l'été dernier qu'elle pourrait faire appel au marché,
Rubis avait souligné que l'opération n'empêcherait pas le rachat
des activités portugaises de BP d'accroître son bénéfice par action
cette année.
Jeudi en début de séance, l'action Rubis était en baisse de 0,3% à
46,35 euros.
-Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71;
ambroise.ecorcheville@dowjones.com
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