Vivendi place un emprunt obligataire de 2,1 milliards d’euros
05 June 2019 - 3:29AM
Business Wire
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EN AUSTRALIE, OU DANS TOUT AUTRE PAYS OU LA DISTRIBUTION OU
DIFFUSION DE CETTE INFORMATION EST ILLEGALE)
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) a procédé aujourd’hui avec succès au
placement d’un emprunt obligataire de 2,1 milliards d’euros,
constitué de trois tranches d’une durée respective de 3, 6 et 9,5
ans.
La première tranche d’un montant de 700 millions d’euros est
assortie d’un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du
nominal, offrant un rendement de 0,11 %.
La deuxième tranche d’un montant de 700 millions d’euros est
assortie d’un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de
99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %.
La troisième tranche d’un montant de 700 millions d’euros est
assortie d’un coupon de 1,125 % et est émise à un prix de
98,924 % du nominal, offrant un rendement de 1,246 %.
Cette opération, sursouscrite plus de 2,5 fois, a pour objectif
de financer le projet d’acquisition de M7 et de profiter des bonnes
conditions de marché alors qu’une des émissions obligataires du
Groupe (700 millions d’euros) arrive à échéance en décembre
2019.
Le placement a été réalisé auprès d’investisseurs
institutionnels.
A propos de Vivendi
Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d’un groupe
européen d’envergure mondiale dans les contenus, les médias et la
communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des
actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal
Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l’édition
(Editis) et les jeux vidéo mobiles (Gameloft), qui sont les
contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans
la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour
doter ses contenus d’une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe
s’est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et
plateformes afin d’élargir au maximum ses réseaux de distribution.
Dans la communication, Havas dispose d’une expertise créative
unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les
formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs,
dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la
billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires
de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes
entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au
sein d’un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur.
www.vivendi.com
Avertissement important
Espace Economique Européen
Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4
novembre 2003, telle que modifiée et telle que transposée dans
chacun des Etats membres de l’Espace Economique Européen (la
«Directive Prospectus»).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen
(les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus,
aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres.
En conséquence, les Obligations peuvent être offertes dans les
Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des
investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive
Prospectus ; (b) à moins de 150 personnes physiques ou morales
(autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la
Directive Prospectus) par Etat Membre ; ou (c) dans les autres cas
ne nécessitant pas la publication d’un prospectus au titre de
l’article 3(2) de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d’« offre au
public d’Obligations » dans chacun des États membres se définit
comme toute communication adressée à des personnes, sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une
information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les
Obligations objet de l’offre, pour permettre à un investisseur de
décider d’acheter ou de souscrire ces Obligations, telle que cette
notion a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré
dans le cadre de la transposition de la Directive Prospectus.
Cette restriction de placement s’ajoute aux autres restrictions
de placement applicables dans les Etats membres.
Avertissement important
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des
opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi.
Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent
sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des
garanties quant à la performance future de la société. Les
résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations
prospectives en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et
notamment les risques décrits dans les documents déposés par
Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également
disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou
directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier
qu’au jour de sa diffusion.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
Les obligations seront cotées à Euronext Paris.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190604005963/fr/
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