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Communiqué de presse |
Juillet
2015
www.vallourec.com |
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Vallourec poursuit la mise en
oeuvre de sa politique d'actionnariat salarié
Boulogne-Billancourt, le 30 juillet 2015 - Vallourec
annonce la mise en place, pour la huitième année consécutive, d'une
nouvelle offre d'actionnariat salarié.
Cette offre, baptisée « Value 15
», porte sur un nombre maximum de 2 000 000 actions nouvelles
représentant 1,50 % du capital social au jour du présent
communiqué. Elle sera ouverte aux salariés de Vallourec dans 12
pays[1], soit
environ 95 % des effectifs du Groupe.
Les sept précédentes opérations «
Value » ont toutes suscité une mobilisation élevée des salariés du
Groupe et connu un grand succès. Les actionnaires salariés
détiennent aujourd'hui 6.53 % du capital de Vallourec et sont
représentés au Conseil de Surveillance.
Selon le calendrier indicatif de
l'opération, les salariés pourront réserver leurs actions entre le
14 septembre 2015 et le 2 octobre 2015 inclus. La fixation du prix
d'émission des actions interviendra le 9 novembre 2015, la période
de souscription/rétractation du 11 au 16 novembre 2015 inclus, et
l'augmentation de capital le 15 décembre 2015.
Détails des
conditions du plan d'actionnariat salarié « Value 15 »
Bénéficiaires
Sous réserve des autorisations
locales éventuellement nécessaires, l'offre « Value 15 » sera
ouverte aux salariés (et ayants droit assimilés) de Vallourec et
des sociétés dont Vallourec détient directement ou indirectement la
majorité du capital et qui ont leur siège social dans l'un des pays
suivants : Allemagne, Brésil, Canada, Chine, Emirats Arabes
Unis, Etats-Unis, France, Inde, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni et
Singapour, soit à ce jour environ 95 % des effectifs du
Groupe.
Calendrier indicatif de
l'opération
Selon le calendrier indicatif, la
période de réservation devrait se dérouler du 14 septembre 2015 au
2 octobre 2015 inclus. Le prix d'émission des actions sera égal à
la moyenne des cours d'ouverture de l'action Vallourec sur Euronext
Paris lors des vingt séances de bourse précédant la date de
fixation de la période de souscription/rétractation, décotée de 20%
pour la formule classique et 15 % pour la formule à effet de
levier, et arrondie au centime d'euro supérieur. La fixation du
prix de souscription devrait intervenir le 9 novembre 2015. La
période de souscription/rétractation serait ouverte du 11 au 16
novembre 2015 inclus. L'augmentation de capital devrait avoir lieu
le 15 décembre 2015.
Titres offerts
L'offre « Value 15 » porte sur un
montant maximum de 2 000 000 actions ordinaires, représentant au
jour du présent communiqué environ 1,50 % du capital social. Les
actions nouvelles porteront jouissance au 1er
janvier 2015.
Modalités de souscription
En France, deux formules sont
offertes : une formule classique (souscription d'actions avec une
décote de 20% assortie d'un abondement au travers d'un FCPE) et une
formule à effet de levier (souscription d'actions avec une décote
de 15% assortie d'un abondement au travers d'un FCPE).
Hors de France, seule une formule
à effet de levier est proposée.
La formule à effet de levier
offerte dans le cadre de l'offre « Value 15 » vise à garantir au
salarié son apport personnel et l'abondement net (pour les pays où
l'abondement est effectué par versement en numéraire) qu'il reçoit
dans le cadre de l'offre « Value 15 » (sous réserve de l'effet de
change, de l'impact de la fiscalité et des prélèvements sociaux et
d'une éventuelle résiliation de l'opération d'échange) et à lui
permettre de bénéficier d'un multiple de la hausse moyenne protégée
de l'action par rapport au prix de référence entre la date de
l'augmentation de capital et le 1er juillet
2020. Cette formule est déclinée par pays afin de se conformer aux
réglementations locales ou de se placer dans le cadre de
dispositions fiscales spécifiques plus favorables à la souscription
des salariés, tout en assurant un avantage économique comparable à
l'ensemble des salariés éligibles à l'offre (notamment sous la
forme d'un FCPE à effet de levier dédié ou d'une souscription
directe d'actions (ou d'un dépôt en numéraire du salarié) assortie
de l'attribution de stock appreciation rights
(SARs) par l'employeur). En France, en Allemagne, au Brésil, aux
Emirats Arabes Unis, en Inde, au Mexique et Royaume-Uni, elle sera
assortie d'un abondement en numéraire de l'employeur également
investi dans les FCPE à effet de levier dédiés, et au Canada, en
Chine, aux Etats-Unis, en Malaisie et à Singapour d'une attribution
gratuite d'actions portant sur des actions nouvelles ou existantes
(dans la limite de 15 000 actions) ou d'un abondement en numéraire
différé. Les modalités applicables à chacun des pays seront portées
à la connaissance des salariés concernés.
Indisponibilité
Les actions ou les parts de FCPE
souscrites par les salariés ou le dépôt effectué par les salariés,
selon le cas, seront bloqués jusqu'au 30 juin 2020 inclus, sauf
survenance d'un cas de déblocage anticipé. Les droits de vote des
actions souscrites au travers d'un FCPE seront exercés par le
conseil de surveillance du fonds. L'établissement financier qui
souscrit des actions dans le cadre de la formule SAR s'est engagé à
voter dans le même sens que le conseil de surveillance du FCPE à
effet de levier ouvert aux salariés français, britanniques et
allemands.
Opération de couverture
Les mécanismes financiers
sous-jacents à la formule à effet de levier nécessitent des
opérations de couverture sur le marché réalisées par les
établissements financiers qui structurent la formule. Des
opérations de couverture peuvent donc être conduites par ces
établissements à compter de la publication du présent communiqué et
pendant toute la durée de l'opération. Les hypothèses de
souscription retenues montrent cependant que l'influence sur le
titre de ces interventions devrait être limitée.
Mention
spécifique concernant toute personne « U.S. Person »
Les parts de FCPE ne peuvent pas
être offertes ou vendues directement ou indirectement aux
Etats-Unis d'Amérique (y compris sur ses territoires et
possessions), à ou au bénéfice d'une « U.S. Person », telle que
définie par la réglementation américaine, et disponible sur le site
internet de la société de gestion : www.amundi.com.
Les personnes désirant souscrire
des parts de FCPE certifient, en souscrivant, qu'elles ne sont pas
des «U.S. Persons ». Tout porteur de parts de FCPE doit informer
immédiatement la société de gestion du FCPE dans l'hypothèse où il
deviendrait une « U.S. Person ».
La société de gestion peut imposer
des restrictions (i) à la détention de parts de FCPE par une «U.S.
Person» et notamment opérer le rachat forcé des parts détenues, ou
(ii) au transfert de parts à une «U.S. Person». Ce pouvoir s'étend
également à toute personne (a) qui apparaît directement ou
indirectement en infraction avec les lois et règlements de tout
pays ou toute autorité gouvernementale, ou (b) qui pourrait, de
l'avis de la société de gestion, faire subir un dommage au FCPE
qu'elle n'aurait autrement ni enduré ni subi.
À propos de Vallourec
Vallourec est
leader mondial des solutions tubulaires premium destinées
principalement aux marchés de l'énergie ainsi qu'à d'autres
applications industrielles.
Avec plus de 23 000
collaborateurs en 2014, des unités de production intégrées, une
R&D de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec
propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées
aux enjeux énergétiques du XXIe siècle.
Coté sur Euronext à Paris (code
ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement
Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index,
Euronext 100 et SBF 120.
Aux États-Unis, Vallourec a mis en
place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR)
de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité
entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.
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[1] Allemagne,
Brésil, Canada, Chine, Emirats Arabes Unis, Etats-Unis, France,
Inde, Malaisie, Mexique, Royaume-Uni et Singapour
20150730_Communiqué de presse
Vallourec Value 15 - PDF
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Source: VALLOUREC via Globenewswire
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