– L'opération soutient l'expansion continue de
Duff & Phelps sous la propriété engagée des fonds Permira –
– Et marque le premier placement de services
financiers des fonds Permira aux États-Unis et le huitième au
niveau mondial –
Duff & Phelps, le leader mondial du conseil en évaluation et
finances d'entreprise, et Permira, la société internationale de
capital-investissement, ont annoncé aujourd'hui qu'une société
appuyée par les fonds Permira a accepté d'acquérir Duff &
Phelps pour 1,75 milliard de dollars. Les vendeurs de titres sont
le groupe Carlyle, Neuberger Berman, le bureau du responsable des
placements du conseil d'administration de l'Université de
Californie et Pictet & Cie. Dans le cadre de la transaction,
l'équipe de direction de Duff & Phelps conservera une
participation actionnariale significative dans la société et
continuera de diriger la société avec les postes actuellement
occupés. La transaction est sujette aux conditions usuelles et
devrait être finalisée au premier trimestre 2018.
Duff & Phelps conseille ses clients sur toute une gamme de
défis commerciaux stratégiques et complexes dans les domaines
suivants: évaluation, finance d'entreprise, litiges et enquêtes,
conformité et affaires réglementaires, ainsi que les questions de
bonne gouvernance. La société dispose d'environ 2 000
professionnels des services client répartis dans des bureaux aux
Amériques, en Europe et en Asie, avec des relations de clientèle de
longue date et comprenant plus de 50% de sociétés figurant au
S&P 500, et plus de 70% de sociétés de capitaux privés,
cabinets d'avocats et fonds spéculatifs de premier rang.
Noah Gottdiener, CEO de Duff & Phelps: "Cette transaction
confirme que Duff & Phelps a construit une franchise
internationale et diversifiée qui aide ses clients à protéger et à
optimiser leur valeur. Alors que nous continuons à saisir nos
opportunités de croissance, nous sommes convaincus qu'aussi bien
nos clients que nos employés tireront parti de ce partenariat avec
Permira, une société avec une expérience exceptionnelle dans
l'assistance stratégique, ainsi qu'une expertise spécialisée, au
service des placements de portefeuille de ses fonds. Nos clients
entrent sur de nouveaux marchés et sont chaque jour face à de
nouvelles opportunités et à de nouveaux défis. Nous sommes donc
ravis d'avoir le soutien des fonds Permira alors que nous
continuons d'élargir notre gamme de services et notre présence
mondiale, tout particulièrement en Europe et en Asie."
Et M. Gottdiener d'ajouter: "Nous sommes reconnaissants envers
l'équipe de Carlyle , l'Université de Californie, Neuberger Berman
et Pictet pour leur soutien et leur orientation. Ils ont fait
partie intégrante de l'exécution de notre stratégie de
croissance."
"Des entreprises de toutes tailles et de toutes les industries
sont à la recherche de conseils fiables, objectifs et indépendants
pour les aider à prendre leurs décisions commerciales les plus
importantes, une attente qui s'est intensifiée de manière
exponentielle depuis la crise financière", souligne Nic Volpi,
associé chez Permira. "Duff & Phelps se positionne de façon
optimale pour répondre à cette attente en tant qu'une des seules
sociétés proposant une suite exhaustive de services de conseil et
de consultation avec des relations client très solides, une échelle
favorable et une robustesse de marque. Nous avons un énorme respect
à l'égard de la culture de cohésion de Duff & Phelps et de son
équipe de professionnels dont les connaissances, le jugement
impartial et l'expertise technique ont fait de cette société un
leader mondial. Nous sommes enchantés de soutenir l'équipe de
direction aguerrie de Duff & Phelps afin de pérenniser leur
excellence opérationnelle pour leurs clients."
Le placement des fonds Permira soutiendra Duff & Phelps dans
sa poursuite de nombreuses opportunités de croissance découlant du
besoin croissant des clients en matière de services de conseil, en
raison de facteurs comme le renforcement de la supervision
réglementaire, les nouvelles normes comptables, l'amélioration des
pratiques de divulgation d'entreprise et une demande accrue pour la
valeur juste et les évaluations de tiers. Permira s'appuiera
également sur sa présence internationale pour soutenir l'expansion
internationale continue de Duff & Phelps, aussi bien d'un point
de vue organique que part des acquisitions stratégiques.
Permira enchaîne depuis longtemps les partenariats à succès avec
des leaders des services financiers et professionnels et leurs
équipes de direction afin de les aider à renforcer leurs positions
en tant que chefs de file. L'acquisition de Duff & Phelps
marque le huitième placement des fonds Permira dans l'industrie des
services financiers, totalisant plus de 3,8 milliards de dollars de
capital investi.
John Redett, directeur général et co-responsable de l'équipe
Carlyle Global Financial Services, conclut: "Nous souhaitons une
réussite totale à Noah et son équipe dans l'exécution de leur
vision stratégique et de leur plan d'affaires, et nous sommes
reconnaissants d'avoir pu contribuer à leur réussite. Durant notre
partenariat de quatre ans et demi, nous avons plus que doublé notre
BAIIA et favorablement positionné l'entreprise pour un succès à
long terme. Nous croyons fermement au plan d'affaires de Duff &
Phelps, la valeur stratégique qu'ils apportent à leurs clients et
leur capacité à continuer à saisir les vastes opportunités qui se
présenteront à eux."
Le capital de Carlyle pour le placement provient de Carlyle
Global Financial Services Partners II, le fonds de placement dédié
en services financiers de Carlyle.
Conseillers de Permira: UBS
Investment Bank a agi en qualité de conseiller financier exclusif
des fonds Permira et a fourni un financement engagé; Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom LLP a agi en qualité de conseiller
jurigique.
Conseillers de Duff & Phelps:
Evercore a agi en qualité de conseiller financier; Kirkland &
Ellis et Morgan, Lewis & Bockius ont agi en qualité de
conseillers juridiques.
Conseillers de Carlyle, Neuberger Berman,
Université de Californie: Wachtell, Lipton, Rosen & Katz
a agi en qualité de conseiller juridique.
À propos de Permira
Permira est une société internationale de placements qui
identifie et soutient des entreprises à succès et avec des
objectifs de croissance ambitieux. Fondée en 1985, la société
conseille des fonds totalisant un capital engagé de l'ordre de 32
milliards d'euros (35 milliards USD). Les fonds Permira effectuent
des placements à long terme dans des sociétés dont l'ambition est
d'optimiser leur performance et de stimuler une croissance durable.
Au cours des 32 dernières années, les fonds Permira ont réalisé
plus de 200 placements en capitaux propres dans cinq secteurs
clefs: grand public, services financiers, soins de santé, produits
industriels et technologies.
Les fonds Permira investissent de longue date dans les
principales sociétés de services financiers. Parmi les placements
actuels dans le secteur figurent l'administrateur de fonds
spécialisés Alter Domus, la société asiatique de services aux
entreprises et aux investisseurs Tricor, le spécialiste des rentes
de régimes de retraite Just Group, le fournisseur de services
juridiques en ligne Legalzoom, le gestionnaire patrimonial pour
client privés Tilney, le gestionnaire de créances Lowell Group et
le fournisseur de logiciel salarial P&I. Permira emploie plus
de 200 personnes dans 14 bureaux, en Amérique du Nord, Europe et
Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter:
www.Permira.com.
À propos de Duff & Phelps
Duff & Phelps est le leader international du conseil en
évaluation et en finances d'entreprise, avec une expertise dans les
évaluations complexes, les litiges et enquêtes, la conformité et
les affaires réglementaires, les F&A, l'immobilier, la
restructuration, ainsi que les questions de bonne gouvernance. Avec
des bureaux aux quatre coins du globe et plus de 2 000 employés, la
société dispose d'une clientèle très variée. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur www.duffandphelps.com.
À propos du groupe Carlyle
Le groupe Carlyle (NASDAQ:CG) est un gestionnaire international
d’actifs alternatifs avec 174 milliards de dollars d'actifs sous
gestion, répartis dans 306 véhicules de placement (au 30 septembre
2017). Carlyle a pour objectif d’investir de manière clairvoyante
et de créer de la valeur pour ses investisseurs qui sont, pour
beaucoup, des fonds de pension publics. Les activités de placement
de Carlyle se déclinent en 4 segments - capital-investissement,
actifs réels, stratégies de marchés internationaux et solutions de
placement - en Afrique, en Asie, en Australie, en Europe, au
Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
L’expertise de Carlyle couvre l’industrie aérospatiale, la défense
et les services gouvernementaux, les biens de consommation et le
détail, l’énergie, les services financiers, la santé, l’industrie,
les infrastructures, l'immobilier, les technologies et les services
aux entreprises, les télécoms, les médias et les transports. The
Carlyle Group dispose d’un réseau de 31 bureaux et emploie plus de
1 550 personnes dans les six continents. www.carlyle.com
À propos du bureau du responsable des placements du conseil
d'administration de l'Université de Californie
Le bureau du responsable des placements du conseil
d'administration (Office of the Chief Investment Officer of the
Regents) à l'Université de Californie gère plus de 110 milliards de
dollars d'actifs, notamment les dotations de l'UC, les pensions,
l'épargne retraite, le fonds de roulement et l'assurance captive.
Le bureau est au service de 265 000 étudiants de l'UC, ainsi que
plus de 312 000 employés et anciens employés de l'UC à partir de 10
campus, 5 centres médicaux et trois laboratoires nationaux.
À propos de Neuberger Berman Private Equity
Neuberger Berman Private Equity est un leader international du
capital-investissement jouissant de plus de 30 années d'expérience,
ayant géré plus de 50 milliards de dollars d'engagements depuis sa
création jusqu'en septembre 2017 via (i) des placements dans des
fonds de capital-investissement sur les marchés primaires et
secondaires, (ii) des co-placements directs et des placements de
créance dans des sociétés de capitaux privés et (iii) un nombre de
stratégies spécialisées, y compris des participations minoritaires
dans la gestion d'actifs, les redevances de marque, les banques
d'affaires européennes et les placements de crédit de soins de
santé. Son équipe dédiée de plus de 120 professionnels assure une
présence mondiale via des bureaux aux États-Unis, en Europe, en
Asie et en Amérique du Sud. Neuberger Berman Private Equity a
engagé annuellement environ 5 milliards de dollars en moyenne dans
des fonds de capital-investissement et des investissements directs
au cours des trois dernières années.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20171101007018/fr/
Pour Permira:Noémie de Andia, +44 (0) 207 632
1159Responsable internationale de la communicationouSard Verbinnen
& Co.Brooke Gordon/Devin Broda/Julie Rudnick+1 212 687
8080ouPour Duff & Phelps:Marty Dauer, +1 212 871
2116Responsable du marketing et de la communicationouPour
Carlyle:Elizabeth Gill, +1 202 729
5385Elizabeth.gill@carlyle.comouUniversité de Californie, bureau
du responsable des placements du conseil
d'administration:Dianne Klein, +1 510 987
9200Dianne.Klein@ucop.eduouPour Neuberger Berman:Alexander
Samuelson, +1 212 476 5392Chef des relations avec les
médiasAlexander.Samuelson@nb.com
Carlyle (NASDAQ:CG)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Carlyle (NASDAQ:CG)
Historical Stock Chart
From May 2023 to May 2024