Une nouvelle solution numérique qui permet aux
conseillers financiers de répondre aux besoins en constante
évolution des clients
TORONTO, le 22 nov. 2017 /CNW/ - Invesco Canada Ltée est
heureuse d'annoncer le lancement de conseillerDUO. Cette solution
de pointe vise à permettre aux conseillers financiers à l'échelle
du pays de tirer profit du mouvement vers les conseils numériques
en leur permettant d'interagir directement avec les clients par le
biais d'une interface numérique facile à utiliser.
« À Invesco, nous croyons fermement que les épargnants sont
mieux servis en formant un partenariat avec des conseillers
financiers qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs
uniques, affirme Peter Intraligi,
président d'Invesco Canada. Le secteur de la gestion du patrimoine
subit des changements importants en raison des nouvelles
technologies et de la réglementation proposée. L'une des priorités
mondiales de notre société est d'aider les conseillers à évoluer
dans cet environnement en constant changement. Qu'il s'agisse de
notre acquisition de Jemstep aux États-Unis, important fournisseur
de solutions numériques aux conseillers financiers, ou de notre
travail de pionnier en lançant les fonds et les FNB
PowerShares® sur le marché canadien, nous continuerons
de remettre en question les pratiques traditionnelles afin d'offrir
les meilleures solutions possibles aux conseillers. »
À la portée des courtiers qui ont signé une entente avec
Invesco, conseillerDUO constitue la première solution numérique au
Canada pour les conseillers conçue
exclusivement pour le processus d'accueil des clients et la
recommandation de portefeuilles. Cette solution de conseil
numérique en marque blanche complète donne aux conseillers la
capacité de servir les clients existants tout en recrutant et
intégrant de nouveaux clients de façon harmonieuse. Configurée de
façon unique pour chaque courtier, la plateforme est intégrée au
système existant du conseiller et compile tous les renseignements
nécessaires pour ouvrir des comptes de placement, et comprend un
questionnaire approfondi sur les objectifs, une analyse
personnalisée et des offres de produits segmentés. ConseillerDUO
élimine la paperasse du processus d'intégration des clients tout en
permettant aux sociétés de conseil de conserver le contrôle des
actifs, de réduire les coûts administratifs et de soutenir
différents modèles d'affaires. Par ailleurs, il permet aux
conseillers d'améliorer leurs pratiques d'affaires en réduisant le
temps consacré à l'administration afin de continuer à se concentrer
sur les services de valeur ajoutée offerts aux
clients.
« Les épargnants et leurs conseillers sont à la recherche
de solutions qui répondent à leurs besoins en constante évolution.
Cette solution améliore l'expérience des clients tout en améliorant
l'efficacité des conseillers, explique Andrew Manning, responsable du Marketing à
Invesco Canada. Élaboré et conçu à l'aide de l'expertise numérique
interne d'Invesco, conseillerDUO conserve le lien entre le
conseiller et l'épargnant dans l'objectif d'augmenter la
compétitivité des sociétés de conseil en placement et de permettre
aux conseillers de servir les clients tels qu'ils le
souhaitent. »
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le
site invesco.ca. Vous pouvez également suivre Invesco sur
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À propos d'Invesco Ltd.
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NYSE : IVZ; invesco.com.
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