(Tous les renseignements financiers sont en
dollars américains)
Cette transaction stratégique permettra
d’accélérer la stratégie de croissance de Paper Excellence,
notamment sa percée de l’attrayant marché américain; elle vient
aussi accroître les ressources financières de Domtar, de même que
sa base de clients éventuels et sa gamme de produits.
Paper Excellence, un fabricant mondial diversifié de pâte et de
papiers de spécialité, d’impression, d’écriture et d’emballage, et
Domtar (NYSE: UFS) (TSX: UFS), un important fournisseur d’une
grande variété de produits à base de fibre, ont annoncé aujourd’hui
avoir conclu un accord de regroupement stratégique d’entreprises en
vertu duquel le groupe de sociétés Paper Excellence fera
l’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de
Domtar au prix de 55,55 $ par action, en espèces.
Le prix d’achat représente une prime d’environ 37 % par rapport
au cours de clôture de l’action de Domtar le 3 mai 2021, dernier
jour de bourse avant la déclaration de Domtar en réponse aux
annonces des médias concernant un éventuel regroupement
d’entreprises entre Domtar et Paper Excellence, et une prime
d'environ 44% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du
volume sur 30 jours au 3 mai 2021. La transaction entièrement en
espèces représente une valeur d’entreprise d’environ trois
milliards de dollars.
Après la clôture de la transaction, Paper Excellence a
l’intention de poursuivre les activités de Domtar en tant qu'entité
commerciale autonome. Domtar continuera d’être dirigée par son
équipe de direction et prévoit conserver ses bureaux corporatifs et
ses établissements de production.
Joe Ragan, directeur financier mondial de Paper Excellence, a
déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Domtar et ses employés
au sein de la famille Paper Excellence. Il s’agit d’une étape
importante dans notre stratégie mondiale d’identification d’actifs
bien placés et de leur positionnement pour la croissance. Le choix
de Domtar s’intègre parfaitement dans notre culture d’excellence
opérationnelle. Nous sommes enthousiastes à l’idée de percer le
marché américain alors que nous augmentons continuellement la
capacité de Paper Excellence à servir sa base de clients de premier
ordre sans cesse croissante.
« Nous admirons depuis longtemps la présence expansive de Domtar
dans le monde et nous pensons qu’elle constituera un atout précieux
pour Paper Excellence. Nous sommes impatients d’investir dans les
actifs et les employés de Domtar afin de favoriser une croissance à
long terme », a conclu M. Ragan.
Cet accord permet à nos actionnaires de réaliser une valeur en
espèces certaine et immédiate majorée d’une prime importante pour
leurs actions », a déclaré John D. Williams, président et chef de
la direction de Domtar. « Cette transaction valide notre plan
stratégique à long terme pour nos principaux secteurs des pâtes et
papiers, de même que pour notre expansion continue dans celui de
l’emballage. »
« Nos employés dévoués ont joué un rôle déterminant dans le
succès de Domtar, et je suis heureux de voir que cette transaction
soutient la stratégie que notre équipe a élaborée au prix d’efforts
considérables au cours des dernières années », a ajouté M.
Williams. « Au sein de Paper Excellence, nous poursuivrons sur
cette lancée. »
Précisions sur la transaction
L’accord a été approuvé unanimement par les membres du conseil
d’administration de Domtar. La transaction devrait être conclue au
cours du second semestre de 2021, sous réserve de l’approbation des
actionnaires de Domtar, de l’obtention des autorisations
réglementaires requises, et des autres conditions de clôture
d’usage.
Conseillers
Barclays agit à titre de conseiller financier, et Latham &
Watkins, LLP, McMillan, LLP, Miller Titerle LLP, et Mehigan LLP
agissent en qualité de conseillers juridiques de Paper
Excellence.
Morgan Stanley & Co., LLC agit en tant que conseiller
financier et Debevoise & Plimpton LLP, et Osler, Hoskin &
Harcourt, LLP agissent en qualité de conseillers juridiques de
Domtar.
Énoncés de nature prospective
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse, les
informations incorporées aux présentes par référence et d'autres
énoncés écrits et oraux faits de temps à autre par nous ou en notre
nom sont basés sur des attentes, des projections actuelles
concernant les opérations, les conditions du secteur, la situation
financière et la liquidité, peuvent ne pas se rapporter strictement
à des faits historiques ou actuels et peuvent contenir des énoncés
de nature prospective qui reflètent nos opinions actuelles en ce
qui concerne les événements futurs et la performance financière y
compris la transaction proposée entre Domtar et Paper Excellence.
En tant que tels, ils sont considérés comme des « énoncés de nature
prospective » qui fournissent des attentes ou des prévisions
actuelles d'événements futurs. Ces énoncés de nature prospective se
caractérisent en général par l’utilisation de mots tels que «
prévoir », « croire », « attendre », « prétendre », « viser », «
cibler », « planifier », « continuer », « estimer », « projeter »,
« pouvoir », « vouloir », « devoir » et des expressions similaires.
Ces énoncés de nature prospective doivent être considérés en
sachant que de telles énoncés impliquent une variété de risques et
d'incertitudes, connus et inconnus, et peuvent être affectées par
des hypothèses. Par conséquent, aucun énoncé de nature prospective
ne peut être garanti et les résultats réels peuvent varier
considérablement. De nombreux risques, contingences et incertitudes
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
sensiblement de nos énoncés de nature prospective.
Où trouver des renseignements supplémentaires
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, la
sollicitation d’une offre d’achat de titres, ou la sollicitation
d’un vote ou d’une autorisation. Le présent communiqué peut être
considéré comme un document de sollicitation afférent à la fusion
proposée entre Domtar et Paper Excellence. Dans le cadre de la
fusion proposée, Domtar a l’intention de déposer une circulaire de
procuration auprès de la SEC. IL EST CONSEILLÉ AUX DÉTENTEURS DE
TITRES DE LIRE LA CIRCULAIRE DE PROCURATION LORSQU’ELLE SERA
DISPONIBLE, CAR ELLE CONTIENDRA DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Les
détenteurs de titres peuvent obtenir une un exemplaire gratuit de
la circulaire de procuration (lorsqu’elle sera disponible) et
d’autres documents déposés par Domtar auprès de la SEC, au
http://www.sec.gov. Des exemplaires gratuits de la circulaire de
procuration, une fois disponible, et des autres documents déposés
par Domtar auprès de la SEC peuvent aussi être obtenus auprès de la
société. Des exemplaires gratuits des documents déposés par Domtar
auprès de la SEC seront accessibles gratuitement dans la section
Investisseurs du site Web de Domtar, au
https://www.domtar.com/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-gouvernance/investisseurs.
Participants à la sollicitation
Domtar et ses administrateurs et dirigeants peuvent être
considérés comme des participants à la sollicitation de
procurations des actionnaires de Domtar à l’égard de la fusion
proposée. Des renseignements au sujet des administrateurs et des
dirigeants de Domtar sont présentés dans la procuration annuelle de
Domtar, qui a été déposée auprès de la SEC le 25 mars 2021. Les
actionnaires pourront obtenir des renseignements supplémentaires
concernant l’intérêt de ces participants en lisant la circulaire de
procuration afférente à la fusion proposée, lorsqu’elle sera
disponible.
À propos de Paper Excellence
Paper Excellence, dont le siège social est situé en
Colombie-Britannique, est un fabricant diversifié de pâte et de
papiers de spécialité, d’impression, d’écriture et d’emballage.
Avec des effectifs de plus de 2 800 personnes, la société exploite
sept usines au Canada qui produisent et expédient plus de 2,8
millions de tonnes par an. Paper Excellence est prête à poursuivre
sa croissance grâce à sa stratégie d’excellence opérationnelle et à
ses produits rentables et de qualité élevée. Pour de plus amples
renseignements, veuillez visiter le www.paperexcellence.com.
À propos de Domtar
Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de
produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de
spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des
produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au
service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la
volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles
sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes
annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars,
et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de
Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à
Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez
www.domtar.com.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210511005393/fr/
Personnes-ressources chez Paper
Excellence Relations avec les médias Ross Lovern
/ Hallie Wolff Kekst CNC Tél. : 917 842-7205 / 917 842-1127
Personnes-ressources chez
Domtar Relations avec les investisseurs Nicholas
Estrela Directeur Relations avec les investisseurs Tél. : 514
848-5049
Relations avec les médias David Struhs Vice-président
Affaires corporatives et développement durable Tél. : 803
802-8031
Domtar (NYSE:UFS)
Historical Stock Chart
From Apr 2024 to May 2024
Domtar (NYSE:UFS)
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From May 2023 to May 2024