/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX
AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE
DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 31 mars 2022 /CNW/ - La Banque
CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui une
émission publique nationale de 1,0 $ milliards de dollars pour 4,20
% de débentures exigibles le 7 avril 2032 (fonds propres
d'urgence en cas de non-viabilité ou NVCC) (dette subordonnée). Les
débentures seront émises au Canada
et vendues par l'entremise d'un syndicat de courtiers dirigé par
Marchés de capitaux de CIBC.
Les débentures porteront de l'intérêt à un taux fixe de 4,20 %
par année (payé semestriellement) jusqu'au 7 avril 2027, et à un taux CORRA quotidien composé qui
sera par la suite majoré de 1,69 % par année (payé
trimestriellement) jusqu'à leur échéance le 7 avril 2032. La date
de clôture prévue est le 7 avril 2022.
CIBC peut, à son gré et avec l'approbation préalable du Bureau
du surintendant des institutions financières au Canada, échanger les débentures à compter du
7 avril 2027, ainsi que les intérêts courus et impayés,
en totalité à tout moment ou en partie au fil du temps, en pas
moins de 10 jours et pas plus de 60 selon l'avis envoyé aux
détenteurs inscrits des débentures.
Le produit net de cette opération sera utilisé à des fins
générales pour CIBC.
Les débentures qui sont émises n'ont pas été et ne seront pas
inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des
États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être
offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense
applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué de
presse ne représente en aucun cas une offre de vente ou une
invitation à acheter ou à souscrire des titres aux États-Unis ou
dans tout autre pays où une telle offre est illégale.
À propos de CIBC
La Banque CIBC est une importante institution financière
nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant
des particuliers que des entreprises, y compris des clients
institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de
Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de
Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC
offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services
au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier
plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde
entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au
sujet de la Banque CIBC
au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.
SOURCE CIBC