Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication
contraire.
TERREBONNE, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - GROUPE ADF
INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX), chef de
file nord-américain dans la fabrication de superstructures en
acier, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'ententes privées avec
Jean, Pierre et Marise Paschini,
membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction de
la Société, par l'entremise de Les Placements Jean et Diane
Paschini Inc., Gestion P.R. Paschini Inc., Les Placements M.A.P.S.
Inc. et Groupe JPMP Inc., prévoyant l'achat, à des fins
d'annulation, d'un total de 2 766 287 actions avec droit de
vote subalterne (incluant 2 266 287 actions avec droit de vote
multiple converties en actions avec droit de vote subalterne), au
prix de 17,31 $ par action, pour une contrepartie totale de
47,9 millions de dollars.
Le prix d'achat représente un escompte de 8,5 % par rapport
au cours de clôture des actions avec droit de vote subalterne à la
Bourse de Toronto le 12 juin 2024.
Groupe ADF paiera le prix d'achat à même son encaisse
disponible.
Comme annoncé le 11 juin 2024, le conseil d'administration de la
Société a créé un comité spécial composé d'administrateurs
indépendants afin de revoir les modalités du rachat d'actions et de
formuler une recommandation au conseil d'administration à l'égard
de celui-ci. Après avoir consulté son conseiller juridique, Fasken
Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., et son conseiller
financier, Financière Banque Nationale Inc., le comité spécial a
recommandé à l'unanimité au conseil d'administration d'approuver le
rachat d'actions. Suivant la recommandation du comité spécial, le
conseil d'administration a approuvé le rachat d'actions et
déterminé que celui-ci est dans le meilleur intérêt de Groupe ADF
et qu'il s'agit d'une utilisation avisée des fonds de Groupe ADF.
Jean, Pierre et Marise Paschini
n'ont pas participé aux délibérations ni au vote du conseil
d'administration eu égard au rachat d'actions. Une décision
favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés financiers afin
de dispenser la Société des exigences applicables aux offres
publiques de rachat en vertu de la législation applicable .
La vente d'actions est conclue par Jean, Pierre et Marise Paschini à des fins de diversification
d'actifs et de planification successorale. Suite au rachat,
12 076 820 actions avec droit de vote multiple et
17 797 099 actions avec droit de vote subalterne
demeureront émises et en circulation, et Jean, Pierre et
Marise Paschini continueront d'être
les propriétaires véritables, directs ou indirects, ou d'exercer
une emprise sur un total de 12 076 820 actions avec droit de
vote multiple, représentant 40,4 % des actions et 87,2 %
des droits de vote rattachés aux actions émises et en circulation
de Groupe ADF, comparativement à 45,5 % et 89,0 %,
respectivement, immédiatement avant la réalisation du rachat. Ils
ont informé la Société qu'ils n'envisagent pas d'autres ventes
d'actions et qu'ils demeurent entièrement dédiés à faire croître la
Société. Les ententes prévoient des engagements de Jean, Pierre et
Marise Paschini de ne pas céder,
pour une période de 120 jours suivant le rachat, aucune autre
action de Groupe ADF qu'ils détiendront suite au rachat.
« Ce rachat d'actions, combiné à notre récente augmentation
du dividende, représente une opportunité de créer de la valeur pour
les actionnaires par l'entremise de nos initiatives d'utilisation
de la trésorerie de la Société. Le rachat d'actions sera
immédiatement relutif au bénéfice par action. Notre situation
financière favorable, la taille de notre carnet de commande et
notre profil de génération de flux de trésorerie nous placent dans
une position idéale pour poursuivre ces initiatives »
mentionne Guy Pelletier,
administrateur indépendant et président du comité spécial du
conseil d'administration.
Le règlement du rachat d'actions devrait avoir lieu le ou vers
le 17 juin 2024. Groupe ADF ne publiera pas d'autre communiqué de
presse en lien avec ce rachat d'actions.
À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef
de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de
connexions, la fabrication, incluant l'application de revêtements
industriels, le montage de charpentes métalliques complexes, de
composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés
et architecturaux, pour le secteur des infrastructures non
résidentielles. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de
l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux,
institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très
haut niveau de complexité technologique et des échéanciers
accélérés. La Société exploite aujourd'hui deux usines de
fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis, de même qu'une
division « Construction » aux États-Unis, qui se spécialise
dans le montage de charpentes métalliques et autres produits
connexes.
Déclarations prospectives | Ce communiqué de
presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les
objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées
par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par
l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur
nature, ces déclarations comportent des risques et des
incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des
attentes d'ADF.
Site Internet : www.adfgroup.com
SOURCE Groupe ADF Inc.