CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - COMUNICADO
(15/07) SID NACIONAL (CSNA) - Comunicado
DRI: Paulo Penido Pinto Marques


A empresa enviou o seguinte comunicado:

A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("CSN") informa que precificou hoje uma
emissao, atraves de sua subsidiaria integral CSN Resources S.A., de bonus no
valor de US$ 1 bilhao ("Bonds"), a uma taxa de 6,5% ao ano e vencimento em Julho
de 2020, conforme as regulamentacoes "Rule 144A e Regulation S" dos Estados
Unidos da America. O preco de oferta dos Bonds foi de 99,096%, e os mesmos serao
garantidos pela CSN. Os recursos serao destinados a extensao do perfil de
endividamento do grupo e para propositos corporativos em geral.

As notas nao foram e nem serao registradas em conformidade com o "U.S.
Securities Act of 1933" e nao podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos
da America. Portanto, nao sera realizado nenhum registro na "Securities and
Exchange Commission" ou em qualquer agencia ou orgao regulador do mercado de
capitais de qualquer outro pais e, portanto, as notas nao podem ser ofertadas ou
vendidas nos Estados Unidos da America sem uma isencao de registro aplicavel.
Uma vez que as notas nao serao ofertadas ou colocadas no Brasil, tambem nao sera
realizado nenhum registro da oferta na Comissao de Valores Mobiliarios. Este
Comunicado nao constitui uma oferta para a venda ou solicitacao de uma oferta
para a compra de qualquer valor mobiliario.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2010