CSNA3 Cia Siderurgica Nacional

SID NACIONAL (CSNA) - Fato Relevante - Emissao de debentures
SID NACIONAL (CSNA)
Fato Relevante - Emissao de debentures

Enviou o seguinte fato relevante:

A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ( Companhia ), em atendimento ao disposto no
artigo 157, par4o., da Lei no. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de Valores
Mobiliarios ( CVM ) no. 358/02 vem comunicar a seus acionistas e ao mercado em
geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a realizacao da 7a (setima)
emissao publica ( Emissao ) de debentures simples, nao conversiveis em acoes, em
serie unica, da especie quirografaria ( Debentures ) para distribuicao publica
com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM no. 476, de 16 de janeiro de
2009 ( Oferta Restrita ). A Emissao compreendeu a emissao de 40.000 Debentures,
com valor nominal unitario de R$10.000,00, perfazendo o montante total de
R$400.000.000,00, com vencimento da ultima parcela em 28 de marco de 2021. As
Debentures foram registradas para distribuicao no mercado primario no MDA
Modulo de Distribuicao de Ativos e para negociacao no mercado secundario no
Modulo CETIP 21 Titulos e Valores Mobiliarios, ambos administrados e
operacionalizados pela CETIP S.A. Mercados Organizados ( CETIP ), respeitada a
vedacao a negociacao pelo prazo de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 13 da
Instrucao CVM no. 476/09, sendo a distribuicao e a negociacao liquidadas e as
Debentures custodiadas eletronicamente na CETIP.

Adicionalmente, a Companhia comunica que, nesta data, foi subscrita e
integralizada a totalidade das Debentures, sendo que os recursos liquidos
captados pela Companhia por meio da Emissao e da Oferta Restrita serao, apos a
deducao dos descontos previstos, de comissoes de distribuicao e despesas
estimadas a serem pagas pela Companhia, destinados a liquidacao parcial da 1a
parcela de amortizacao das debentures da 6a emissao da Companhia, vincenda em 30
de marco de 2014.

Sao Paulo, 28 de marco de 2014.