CSN aprova 14ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 700 milhões
19 June 2023 - 11:49AM
Newspaper
A CSN aprovou sua 14ª emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três
séries, no valor total de R$ 700 milhões, com valor nominal
unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:CSNA3) na
sexta-feira (16).
As debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 07
anos, contados da data de emissão.
Sobre o valor nominal unitário atualizado das debêntures da
Primeira Série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um
determinado percentual ao ano, a ser definido de acordo com o
Procedimento de Bookbuilding, e que serão a maior taxa entre a taxa
interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais, com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada de
acordo com a cotação indicativa no Dia Útil imediatamente anterior
à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida
exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,40% ao ano, base
252 Dias Úteis, e 7,00% ao ano, base 252 dias úteis.
As Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento de 10
anos, contados da data de emissão. Sobre o valor nominal
unitário atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros
remuneratórios correspondentes a um determinado percentual ao ano,
a ser definido de acordo com o Procedimento de Bookbuilding, e que
serão a maior taxa entre a taxa interna de retorno das NTN-B, com
vencimento em 15 de agosto de 2032, apurada de acordo com a cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA no Dia Útil imediatamente anterior
à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, acrescida
exponencialmente de sobretaxa anual (spread) de 1,65% ao ano, base
252 Dias Úteis, e 7,30% ao ano, base 252 Dias Úteis.
As Dêbentures da Terceira Série terão prazo de vencimento de 15
(quinze) anos, contados da data de emissão. Sobre o valor
nominal unitário atualizado das debêntures da terceira série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado
percentual ao ano, a ser definido de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding, e que serão a maior taxa entre a taxa interna de
retorno das NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2040, apurada
de acordo com a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA no Dia
Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding, acrescida exponencialmente de sobretaxa anual
(spread) de 2,00% ao ano, base 252 Dias Úteis, e (b) 8,00% ao ano,
base 252 Dias Úteis.
Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio das
Debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro
e/ou reembolso de gastos, despesas, outorgas e/ou dívidas
relacionados à implantação do projeto de investimento em
infraestrutura no setor de logística e transporte apresentado pela
Ferrovia Transnordestina, para pagamento da outorga relativa ao
Contrato de Concessão para remodelação da malha ferroviária e via
permanente, recuperação e revitalização do material rodante,
aquisição de máquinas e equipamentos, construção/modernização das
instalações operacionais e administrativas e aumento da carga
transportada nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, desde que
tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro)
meses da data de encerramento da Oferta.
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
SID NACIONAL ON (BOV:CSNA3)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024