Cette annonce contient des informations privilégiées au sens
du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marché.
Vedanta Resources plc (« Vedanta», la « Société », LSE: VED) a
annoncé aujourd'hui le prix d'une émission obligataire d'un montant
total en principal de 1 milliard de dollars d'obligations à 6,125 %
venant à échéance en 2024 (les « Obligations »).
Vedanta entend utiliser le produit net de cette émission
obligataire principalement afin de financer ses offres d'achat en
argent liquide de toutes ses Obligations en circulation à 6 % pour
un montant de 774 772 000 de dollars venant à échéance en 2019 («
Obligations 2019 ») et ses Obligations à 8,25 % pour un montant de
900 000 000 de dollars venant à échéance en 2021 (« Obligations
2021 »), et afin de rembourser le restant de la dette existante.
Vedanta a reçu et accepté pour achat un montant de 522 513 000 de
dollars des Obligations 2019 et un montant de 229 843 000 de
dollars des Obligations 2021.
Ce plan de refinancement global annoncé auparavant par la
Société est à effet de levier neutre et est financé par une
combinaison d'Obligations et de prêts à terme. La Société a reçu
des engagements de la part de banques mondiales et indiennes à
hauteur de 840 millions de prêts à terme, avec une échéance finale
de 5 ans.
À la réalisation réussie de la suite d'opérations précitée,
Vedanta refinancera proactivement une partie de ses échéances
obligataires 2019 et 2021 et ne devrait pas avoir de remboursements
importants de prêt bancaire venant à échéance au cours des 18
prochains mois. Ces opérations prolongeront de 18 mois l'échéance
moyenne de la dette de la Société et feront baisser son coût
d'emprunt moyen.
Le plan de refinancement de Vedanta est l'une des plus
importantes opérations proactives de gestion d'une structure de
passif entreprises dans la région Asie-Pacifique. Ce plan a
exploité avec succès le niveau de liquidité des marchés bancaires
et obligataires en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
Vedanta a suscité l'intérêt marqué des investisseurs à la fois
pour les Obligations et pour les offres. Le coupon d'Obligations de
6,125 % avec une échéance de 7 ans soutient largement la
comparaison avec la précédente émission obligataire de Vedanta en
janvier 2017 de 6,375 % avec une échéance de 5,5 ans.
Anil Agarwal, Président de Vedanta Resources Plc, a déclaré à ce
propos : « L'opération se situe dans le droit fil de notre
stratégie financière affirmée qui est de renforcer notre bilan.
Dans le courant de l'année dernière nous avons pris un certain
nombre de mesures proactives pour proroger les échéances et
optimiser notre structure de financement, et ce faisant nous avons
créé de la valeur pour tous les partenaires. Nous sommes très
satisfaits du vif intérêt que ces obligations ont suscité, mettant
en évidence la confiance des investisseurs dans l'historique de
crédit de Vedanta. »
Les Obligations sont offertes et vendues dans le cadre d'une
émission obligataire privée à des acheteurs institutionnels
qualifiés en application de la Règle 144A de la loi « Securities
Act of 1933 », telle que modifiée (« Securities Act »), et en
dehors des États-Unis en application de la Réglementation S en
vertu de la loi « Securities Act ». L'émission obligataire devrait
expirer le 9 août 2013, sous réserve des conditions habituelles de
clôture.
Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank,
J.P. Morgan et Standard Chartered Bank (tous apparaissant par ordre
alphabétique) interviennent en qualité de Co-Coordinateurs
mondiaux. Axis Bank, Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First
Abu Dhabi Bank, ICICI Bank Limited - IFSC Banking Unit, J.P. Morgan
et Standard Chartered Bank (tous apparaissant par ordre
alphabétique) interviennent en qualité de Chefs de File et Teneurs
de Livres associés.
Les Obligations devraient, à la date d'expiration, être notées «
B3 » par Moody’s et « B+ » par S&P. Vedanta entend obtenir la
cotation des Obligations à la Singapore Exchange Securities Trading
Limited (la « SGX-ST »). L'admission des Obligations à la
cotation officielle de la SGX-ST ne doit pas être considérée comme
une indication des mérites de l'émission obligataire, de Vedanta ou
des Obligations.
Stabilisation FCA/ICMA
À propos de Vedanta Resources plc
Vedanta Resources plc, cotée à la Bourse de Londres, est une
société mondialement diversifiée spécialisée dans l'exploitation
des ressources naturelles, ayant des intérêts dans le zinc, le
plomb, l'argent, le pétrole et le gaz naturel, l'aluminium, le
cuivre, le minerai de fer et l'énergie. Les actifs de premier ordre
de Vedanta, situés principalement en Inde et en Afrique, ont généré
11,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 3,2 milliards de
dollars d'excédent brut d'exploitation (EBITDA) et 1,5 milliard de
dollars de flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2017.
Au nombre des atouts essentiels de Vedanta figurent sa vaste
base d'actifs à faibles coûts et diversifiés avec une gamme
attrayante de produits de base, une position dominante sur le
marché permettant de tirer parti de la croissance et du potentiel
en ressources naturelles de l'Inde, des actifs bien investis
entraînant un solide profil financier et une forte croissance des
liquidités, ainsi qu'une équipe dirigeante forte d'une expérience
considérable et ayant fait ses preuves.
En s'appuyant à l'échelle mondiale sur une réserve de talents
dotés de moyens d'action, Vedanta met résolument l'accent sur une
association avec tous ses partenaires fondée sur ses valeurs
fondamentales, à savoir la confiance, le développement durable, la
croissance, l'esprit d'entreprise, l'intégrité, le respect et la
diligence. Pour accéder au rapport 2017 de Vedanta sur le
développement durable, veuillez visiter la page
http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf.
Pour de plus amples informations sur Vedanta, veuillez visiter le
site www.vedantaresources.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
constituent des énoncés prospectifs tels que définis dans la
Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, et
sont sujettes à la sphère de sécurité (« safe harbor »)
ainsi constituée. Les résultats réels peuvent comporter des
différences substantielles avec ces énoncés. Les verbes
« attendre », « prévoir », « penser »
et autres expressions similaires entrent dans la catégorie des
énoncés prospectifs. Même si la Société pense que les attentes
reflétées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, la
Société ne peut garantir que ces attentes s'avéreront être
correctes. En outre, les estimations sur les résultats
opérationnels futurs se basent sur l'exécution actuelle des
activités de la Société, qui est sujette à évolution. Pour la
Société, les incertitudes proviennent du comportement des marchés
financier et métallurgique, y compris le London Metal Exchange, des
fluctuations des taux d'intérêt, taux de change et prix des métaux
; de l'intégration future des activités acquises ; et de nombreux
autres facteurs au niveau national, régional et mondial, y compris
ceux de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle
et réglementaire. Ces incertitudes peuvent faire varier de manière
substantielle les résultats futurs réels de la Société par rapport
à ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les déclarations
contenues dans ce communiqué de presse valent uniquement à la date
du communiqué, et la Société rejette toute responsabilité de mise à
jour et de révision de ces déclarations.
Clauses de non-responsabilité :
Cette annonce n’est pas destinée à la publication ou à la
distribution, directe ou indirecte, aux États-Unis ou en dehors des
États-Unis. Les titres offerts par les présentes n'ont pas été et
ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine intitulée
Securities Act, ou de la législation en valeurs mobilières de
quelque État des États-Unis. Les titres ne peuvent pas être offerts
ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou une exemption
valide des exigences d’enregistrement de la Securities Act et des
lois des États applicables. Tout appel public à l'épargne aux
États-Unis serait fait au moyen d’une notice d’offre qui
contiendrait des informations détaillées sur la société et sa
direction, ainsi que ses états financiers. Vedanta n’a pas
l’intention d’enregistrer les titres aux États-Unis ou dans toute
autre juridiction.
Cette annonce ne constitue pas une offre à vendre ni une
sollicitation d'offre à acheter les Obligations, et ne constitue
pas non plus une offre, une sollicitation ou une vente dans quelque
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente
est illégale.
La note d'un titre n'est pas une recommandation d'achat, de
vente ou de détention de titres et peut, à tout moment, être
révisée, suspendue ou retirée par l'agence de notation
concernée.
Les obligations ne seront offertes qu’aux (i) personnes qui ont
une expérience professionnelle dans les questions relatives aux
investissements, c'est-à-dire des investisseurs professionnels tels
que définis dans l'Article 19 du Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Ordonnance 2005 (comme modifié, la
« Financial Promotion Order »), (ii) personnes qui
relèvent de l'Article 49 49(2)(a) to (d) (« high net worth
companies, unincorporated associations etc. ») de la Financial
Promotion Order, (iii) personnes qui se situent à l’extérieur du
Royaume-Uni, ou (iv) personnes à qui une invitation ou une
incitation à s'engager dans une activité de placement (au sens de
la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) relative
à l’émission ou à la vente de tout titre pourrait être légalement
adressée ou distribuée (toutes ces personnes étant conjointement
dénommées les « Personnes concernées »). Le présent document
ne s’adresse qu’aux personnes concernées et les personnes non
concernées ne doivent pas y réagir ou s’y fier. Tout investissement
ou toute activité d’investissement auquel ce document est lié n’est
accessible qu'aux personnes concernées et ne pourra être réalisé
qu'avec lesdites personnes.
Cette annonce ne doit pas être considérée comme une publicité,
invitation, offre, vente, ni sollicitation d'offre à souscrire à ou
acheter des valeurs mobilières, que ce soit par le biais d'un
placement privé ou public en Inde. Les Obligations ne seront pas
offertes ou vendues, et n’ont pas été offertes ou vendues en Inde,
directement ou indirectement, par le biais de tout document d’offre
ou d’autre document ou matériel lié aux Obligations à toute
personne ou au public en Inde.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170804005373/fr/
Vedanta Resources plcCommunicationsZarin Amrolia,
+91 22 6646 1000Manager, Communications du
Groupegc@vedanta.co.inouFinsburyDaniela Fleischmann, +44 20
7251 3801ouInvestisseursAshwin BajajDirecteur – Relations
avec les investisseursouSunila MartisManager générale adjointe –
Relations avec les investisseursouVeena SankaranManager – Relations
avec les investisseursTél. : +44 20 7659 4732Tél. : +91 22 6646
1531ir@vedanta.co.in
Vedanta (LSE:VED)
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Vedanta (LSE:VED)
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