Suite au communiqué diffusé aujourd'hui, veuillez prendre note
que le présent communiqué remplace celui qui a été publié ce matin
vers 7 h 48 HE (le « communiqué révisé »). Le communiqué révisé
ci-dessous ne contient que les modifications suivantes apportées à
deux des points qui figurent à la rubrique « Faits saillants
financiers clés pour le troisième trimestre de 2015 » des présentes
: i) dans le deuxième point de cette rubrique, l'énoncé « Les
produits se sont accrus d'environ 21 % sur la base d'un taux de
change constant » est remplacé par « Les produits se sont accrus
d'environ 19 % sur la base d'un taux de change constant » et ii)
dans le quatrième point de cette rubrique, l'énoncé « Les produits
liés au poker grand public ont augmenté d'environ 12 % par rapport
à ceux du troisième trimestre de 2014, sur la base d'un taux de
change constant » est remplacé par « Les produits liés au poker
grand public ont augmenté d'environ 4,5 % par rapport à ceux du
troisième trimestre de 2014, sur la base d'un taux de change
constant ». La copie complète et corrigée suit :
Amaya publie ses résultats pour le troisième trimestre de 2015
MONTRÉAL, le 10 nov. 2015 /CNW/ - Amaya Inc.
(« Amaya » ou la « Société »)
(NASDAQ : AYA; TSX : AYA) a publié aujourd'hui
ses résultats financiers pour le trimestre et la période de
neuf mois clos le 30 septembre 2015. Sauf indication
contraire, « $ » et « $ CA » renvoient au
dollar canadien, « $ US » renvoie au dollar
américain et « € » renvoie à l'euro.
« Depuis qu'Amaya a acquis ses activités grand public, nous
avons constamment créé de la valeur pour les actionnaires », a
déclaré David Baazov, président du
conseil et chef de la direction d'Amaya. « Et, en dépit des
nombreux défis que nos activités principales ont eu à surmonter
récemment à l'échelle mondiale, nous croyons être en mesure
d'augmenter nos flux de trésorerie et de continuer à accroître
notre clientèle en 2016 grâce à un certain nombre de
mesures. »
Faits saillants financiers clés pour le troisième trimestre
de 2015
- Les produits ont augmenté de 8 % pour atteindre environ
325 M$ comparativement à des produits
pro forma1) pour le troisième trimestre
de 20142) d'environ 300 M$. Les casinos en
ligne représentaient environ 14 % des produits pour le
troisième trimestre de 2015, le reste des produits provenant
presque entièrement du poker en ligne avec de l'argent réel.
- Les produits se sont accrus d'environ 19 % sur la base
d'un taux de change constant3) et compte tenu de la
normalisation4) de l'imposition de certaines taxes sur
la valeur ajoutée (« TVA ») dans certains pays de l'Union
européenne d'un montant de 5 M$ et de certains événements
extraordinaires (les « événements extraordinaires »)
relativement à nos activités avec de l'argent réel réalisées au
Portugal, en Grève et dans
certains autres petits marchés.
- Les événements extraordinaires comprennent i) la
suspension temporaire des activités réalisées avec de l'argent réel
au Portugal en juillet 2015
en prévision d'un nouveau régime de réglementation et d'octroi de
licences, ii) la moins-value des activités réalisées avec de
l'argent réel en Grèce en raison d'un repli économique important
dans ce pays ainsi que des contrôles des capitaux ou des
restrictions bancaires imposés par le gouvernement de ce pays en
2015 et iii) la suspension des
activités dans environ 30 autres territoires après
l'acquisition, par Amaya, de Rational Group en 2014. Pour le
troisième trimestre de 2014, les produits attribuables au
Portugal, à la Grèce et aux autres
territoires dans lesquels les activités ont été suspendues
s'élevaient à environ 9 M$ US, la majeure partie d'entre
eux ayant été réalisée au Portugal
et en Grèce.
- Les produits liés au poker grand public ont augmenté d'environ
4,5 % par rapport à ceux du troisième trimestre de 2014, sur
la base d'un taux de change constant et compte tenu de la
normalisation des TVA et des événements extraordinaires.
- Le BAIIA ajusté5) s'est accru de 8 % pour
atteindre 141 M$, soit 43,5 % des produits,
comparativement à un BAIIA ajusté pro forma pour le troisième
trimestre de 2014 d'environ 131 M$, soit 43,6 % des
produits.
- Le bénéfice net ajusté6) a augmenté de 13 %
pour s'établir à 91 M$ comparativement à un bénéfice net
ajusté pro forma pour le troisième trimestre de 2014
d'environ 80 M$.
- Le bénéfice net ajusté par action diluée a augmenté de
16 % pour atteindre 0,44 $ comparativement à un bénéfice
ajusté pro forma par action diluée7) pour le
troisième trimestre de 2014 d'environ 0,38 $.
______________________________
|
1)
|
Tous les chiffres pro
forma de 2014 qui figurent dans le présent communiqué reposent sur
l'hypothèse selon laquelle l'acquisition des activités grand public
d'Amaya a eu lieu le premier jour de la période comptable. Les
chiffres qui figurent dans le présent communiqué n'ont pas été
audités.
|
2)
|
Amaya a acquis ses
activités grand public le 1er août 2014. Par conséquent,
eu égard au trimestre et à la période de neuf mois clos le 30
septembre 2014, les états financiers consolidés résumés
intermédiaires non audités d'Amaya pour la période close le 30
septembre 2015 (les « états financiers du troisième trimestre »)
n'englobent que les résultats relatifs aux activités grand public
pour les mois d'août 2014 et de septembre 2014.
|
3)
|
Le raffermissement
général du dollar américain par rapport à certaines devises
(principalement l'euro) entre le trimestre et la période de neuf
mois clos le 30 septembre 2014 et les périodes correspondantes de
2015 a eu une incidence défavorable sur les produits de la Société.
Pour chaque territoire dans lequel la Société exerce des activités
grand public, les chiffres en dollars de 2015 sont ajustés en
fonction de leur équivalent établi dans une monnaie constante en
2014 à l'aide d'un facteur découlant de la variation en pourcentage
du taux de change de la monnaie du territoire applicable par
rapport au dollar américain durant la période comparative. La somme
de chacun de ces équivalents est ensuite comparée aux chiffres
établis conformément aux Normes internationales d'information
financière (« IFRS ») pour la période comptable comparative
applicable en 2014. Durant le trimestre, la Société estime que la
baisse du pouvoir d'achat de sa clientèle, causée par une
diminution moyenne de 19 % de la valeur de la monnaie locale
utilisée par ses clients par rapport au dollar américain, a été
partiellement compensée par la conversion dans sa monnaie de
présentation, soit le dollar canadien.
|
4)
|
La normalisation, tel
que ce terme est défini par la Société, désigne, dans le cas des
TVA, le rajout d'une somme en dollars donnée dans la mesure
financière mentionnée et, dans le cas des événements
extraordinaires, l'exclusion de la somme en dollars donnée de la
mesure financière mentionnée pour les événements extraordinaires à
l'égard de toutes les périodes visées.
|
5)
|
Le BAIIA ajusté, tel
que ce terme est défini par la Société, désigne le bénéfice net (la
perte nette) provenant des activités poursuivies, avant intérêts et
frais de financement (déduction faite des revenus d'intérêts), les
impôts sur le bénéfice, l'amortissement, la rémunération à base
d'actions, les charges de restructuration et autres charges non
récurrentes. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS
et aux PCGR des États‑Unis. Le rapprochement par rapport au
résultat net provenant des activités poursuivies est inclus dans le
présent communiqué.
|
6)
|
Le bénéfice net
ajusté (la perte nette ajustée), tel que ce terme est défini par la
Société, représente le bénéfice net (la perte nette) provenant des
activités poursuivies avant l'accroissement des intérêts,
l'amortissement des immobilisations incorporelles résultant de
l'affectation du prix d'achat suivant des acquisitions, la
rémunération à base d'actions, le change et les autres coûts non
récurrents. Le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) par
action diluée, tel que ce terme est défini par la Société, désigne
le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) divisé par les
actions diluées. Les actions diluées, tel que ce terme est défini
par la Société, désignent le nombre d'actions ordinaires de la
Société compte tenu de la dilution, y compris les options, les bons
de souscription et les actions privilégiées convertibles, établi à
l'aide d'un dénominateur de 208 millions d'actions, soit
l'hypothèse utilisée dans les indications pour l'exercice complet
de 2015 de la Société. Le bénéfice net ajusté (la perte nette
ajustée) et le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) par
action diluée sont des mesures non conformes aux IFRS et aux PCGR
des États‑Unis. Le rapprochement par rapport au résultat net
provenant des activités poursuivies est inclus dans le présent
communiqué.
|
7)
|
Dans l'hypothèse où
le passif d'impôt exigible, l'amortissement (déduction faite de
l'amortissement des immobilisations incorporelles résultant de
l'affectation du prix d'achat) et l'intérêt (déduction faite de
l'accroissement des intérêts) au cours du troisième trimestre de
2015 sont similaires à ceux du troisième trimestre de
2014.
|
Sommaire financier pour le troisième trimestre, l'exercice à
ce jour et 20148)
|
Trimestres clos
les 30 septembre
|
Périodes de
neuf mois closes
les 30 septembre
|
000 $, sauf
les chiffres par action
|
2015
|
2014
|
2015
|
2014
|
Produits
|
324 663
|
299 520
|
981 534
|
924 189
|
BAIIA
ajusté
|
141 249
|
130 536
|
420 724
|
378 517
|
Bénéfice net
ajusté
|
90 543
|
79 830
|
260 915
|
218 709
|
Bénéfice net ajusté
par action diluée
|
0,44 $
|
0,38 $
|
1,25 $
|
1,05 $
|
Faits saillants opérationnels clés pour le troisième
trimestre de 2015
- Les activités grand public de la Société ont permis d'augmenter
d'environ 1,85 million au total le nombre d'inscriptions de
clients durant le trimestre, le nombre de clients inscrits
totalisant environ 97 millions en date du
30 septembre 2015, soit environ 9 % de plus que l'an
dernier.
- Le nombre total de clients uniques9) qui ont joué à
des jeux en ligne avec de l'argent réel durant le trimestre
s'élevait à environ 2,2 millions, dont environ 94 %
jouaient sur PokerStars, ce qui représente une baisse
d'environ 3 % par rapport au troisième trimestre de 2014
attribuable à l'incidence des événements extraordinaires.
_________________________________
|
8)
|
Les activités
poursuivies ne comprennent pas les activités interentreprises dont
Amaya s'est dessaisie, qui ont été classées dans les activités
abandonnées durant les périodes comptables pertinentes. Se reporter
aux états financiers du troisième trimestre et au rapport de
gestion connexe pour le trimestre et la période de neuf mois clos
le 30 septembre 2015. Tous les chiffres de 2014 qui figurent dans
le présent sommaire financier sont présentés sur une base pro
forma. Les taux de change du dollar américain par rapport au dollar
canadien utilisés dans le présent sommaire financier s'établissent
comme suit : T3 2015 - 1,3066; 2015 jusqu'à ce jour - 1,2598; T3
2014 - 1,0889; 2014 jusqu'à ce jour - 1,0942 et au 30 septembre
2015 - 1,3345.
|
9)
|
Un client unique, tel
que ce terme est défini par la Société, désigne un client qui a
joué sur une des plateformes et exclut tout
dédoublement.
|
Faits saillants clés de la Société pour le troisième
trimestre de 2015 et par la suite et
autres
- Le 30 septembre 2015, la Division of Gaming
Enforcement du New Jersey (la « DGE ») a
autorisé Amaya à exploiter les marques PokerStars et
Full Tilt au New Jersey. La DGE a donné son
approbation après avoir effectué un examen sans précédent d'Amaya
et de son acquisition des activités de PokerStars et Full Tilt en
août 2014. Amaya prévoit démarrer initialement ses activités
au New Jersey durant le premier
semestre de 2016 aux termes d'une convention conclue avec Resorts
Casino Hotel à Atlantic City, au
New Jersey.
- Amaya a obtenu divers permis de jeu et approbations
supplémentaires en Roumanie, en Irlande et dans la province de Québec, au
Canada.
- En août 2015, Amaya a terminé un refinancement de la dette
(le « refinancement »), qui a permis de rembourser
l'emprunt à terme de second rang libellé en dollars américains d'un
montant d'environ 590 M$ US. La Société a financé ce
remboursement ainsi que les frais et coûts connexes au moyen d'une
combinaison d'une hausse d'environ 315 M$ US de son
emprunt à terme de premier rang libellé en dollars américains,
d'une hausse d'environ 92 M€ de son emprunt à terme de premier
rang libellé en euros et de liquidités d'environ
195 M$ US.
- Tous les dessaisissements d'activités interentreprises annoncés
auparavant ont été réalisés en date du 31 juillet 2015 en
contrepartie d'un produit en espèces brut, moins les coûts
d'opération, d'environ 594 M$ comptabilisé en 2015. Au moyen
de ce produit et des flux de trésorerie provenant des activités
poursuivies, Amaya a :
- remboursé une tranche d'environ 690 M$ de la dette à long
terme impayée;
- racheté et annulé un nombre total d'environ 1,46 million
d'actions ordinaires au coût approximatif de 45,5 M$ (des
actions d'une valeur de 9,9 millions de dollars ayant été
rachetées et annulées durant le trimestre) dans le cadre de son
offre publique de rachat dans le cours normal des activités
approuvée par la TSX, qui demeure en vigueur.
- Depuis l'acquisition de ses activités grand public le
1er août 2014, Amaya a réduit la dette à long
terme totale d'environ 3,134 G$ US selon un taux
d'intérêt moyen pondéré de 6,38 % pour la ramener à environ
2,603 G$ US selon un taux d'intérêt moyen pondéré de
5,28 %. Par suite du refinancement et du remboursement de la
dette, Amaya prévoit que sa charge d'intérêts annualisée diminuera
d'environ 62 M$ US pour s'établir à environ
136 M$ US. La Société a généré des flux de trésorerie
d'exploitation provenant des activités poursuivies d'environ
364 M$ US au cours des 12 derniers mois.
- Aujourd'hui, Amaya déposera un prospectus préalable de base
simplifié provisoire (le « prospectus préalable de
base ») auprès des commissions des valeurs mobilières ou
d'autorités similaires dans l'ensemble des provinces et territoires
du Canada ainsi qu'une déclaration
d'inscription préalable sur formulaire F‑10 correspondante
(le « formulaire F‑10 ») auprès de la
Securities and Exchange Commission des États‑Unis
(la « SEC ») dans le cadre du Régime d'information
multinational Canada‑États‑Unis.
- Le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10
correspondant autoriseront, une fois qu'ils seront définitifs ou en
vigueur, les placements primaire et secondaire d'actions
ordinaires, d'actions privilégiées, de titres d'emprunt, de reçus
de souscription, de bons de souscription et de parts ou d'une
combinaison de ces titres d'une valeur d'au plus 3 G$ US
sur une période de 25 mois. Les modalités particulières d'un
placement de titres seront énoncées dans un supplément de
prospectus préalable. Amaya a déposé le prospectus préalable de
base et le formulaire F‑10 afin de conserver une souplesse
financière, y compris un accès efficient à de nouveaux
capitaux à l'occasion, mais elle n'a pas l'intention d'effectuer de
placement pour l'instant.
Indications financières pour l'exercice complet de
2015
Amaya révise ses indications financières annoncées auparavant
pour l'exercice complet de 2015 et fournies dans son
communiqué publié le 14 mai 2015 pour le trimestre clos
le 31 mars 2015 et réitérées dans son communiqué publié
le 14 août 2015 pour le trimestre clos
le 30 juin 2015, comme suit :
|
|
|
|
|
|
|
Indications
précédentes
(taux de change $ US > $ CA de
1,26)
|
|
Indications
révisées
(taux de change $ US > $ CA de
1,26)
|
Produits
|
|
1,446 G$ -
1,564 G$
|
|
1,289 G$ -
1,339 G$
|
BAIIA
ajusté
|
|
600 M$ -
650 $M
|
|
552 M$ -
572 M$
|
Bénéfice net
ajusté pro forma10)
|
|
367 M$ -
415 M$, ou 1,76 $ - 2,00 $ par action
diluée
|
|
345 M$ -
365 M$, soit de 1,66 $ à 1,75 $ par action
diluée
|
Ratio de levier
net ajusté11)
|
|
4,0 - 4,5 au 31
décembre 2015
|
|
5,19 - 5,37 au
31 décembre 2015
|
|
____________________________________
|
10)
|
Le bénéfice net
ajusté pro forma, tel que défini par la Société, désigne le
bénéfice net ajusté sur une base pro forma comme si le
dessaisissement des activités interentreprises en entier était
survenu le 31 décembre 2014. Le bénéfice net ajusté pro forma est
une mesure non conforme aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis. Le
nombre d'actions diluées est de 208 millions.
|
11)
|
Le ratio de levier
net ajusté, tel que défini par la Société, désigne la dette nette
ajustée divisée par le BAIIA ajusté. La dette nette ajustée, telle
que définie par la Société, désigne le levier financier total moins
les liquidités (les liquidités englobant les fonds en sus des
besoins en matière de fonds de roulement mis de côté aux fins du
paiement différé qui figure dans les liquidités soumises à
restrictions dans les états financiers du troisième trimestre) plus
les placements à court terme moins les passifs au titre des dépôts
de clients, et compte tenu du dessaisissement des activités
interentreprises en entier (qui était prévu puisqu'il se rapportait
aux indications précédentes). Il ne tient pas compte des liquidités
potentielles tirées de l'exercice de bons de souscription échéant
après 2015. Le ratio de levier net ajusté et la dette nette ajustée
sont des mesures non conformes aux IFRS et aux PCGR des
États‑Unis.
|
« Le raffermissement du dollar américain par rapport à
certaines devises, principalement l'euro, a donné lieu à une baisse
d'environ 19 % du pouvoir d'achat de nos clients et a eu sur
nos produits d'exploitation une incidence négative plus importante
que celle que nous avions prévue », a déclaré M. Baazov.
« Les autres facteurs qui ont eu des répercussions
négatives sur nos produits d'exploitation prévus par le passé
comprennent une décision stratégique récente de reporter le
déploiement d'aspects importants de notre nouvelle offre de paris
sportifs en ligne dans les diverses régions géographiques pendant
que nous améliorons l'expérience des produits pour le consommateur
et complétons l'offre de produits, ainsi que la cessation
temporaire de nos activités au Portugal et en Grèce. En raison de cette
baisse prévue des produits d'exploitation, nous prévoyons également
un BAIIA ajusté et un bénéfice net ajusté pro forma inférieurs à
nos indications antérieures. »
Le tableau ci-après indique les principales modifications qui
ont été apportées aux hypothèses et entraîné la révision des
indications dont il est question ci-dessus :
|
|
|
|
|
|
|
Produits (en
millions)
|
|
BAIIA ajusté (en
millions)
|
|
|
$ US
|
|
$ US>$ CA
de 1,26
|
|
$ US
|
|
$ US>$ CA
de 1,26
|
|
Marge du
BAIIA
ajusté
|
Indications
antérieures - d'après la médiane de la
fourchette
|
|
1 194
|
|
1 504
|
|
496
|
|
625
|
|
41,5 %
|
Report stratégique du
déploiement des paris sportifs, déduction faite des
impôts
|
|
(53)
|
|
(67)
|
|
(35)
|
|
(44)
|
|
|
Incidence du change
actuellement prévue pour 2015
|
|
(263)
|
|
(331)
|
|
(116)
|
|
(146)
|
|
|
Incidence du change
auparavant prévue pour 2015
|
|
120
|
|
151
|
|
48
|
|
60
|
|
|
Portugal et
Grèce
|
|
(17)
|
|
(21)
|
|
(7)
|
|
(9)
|
|
|
Dépôts de clients
supplémentaires par suite de l'incidence du
change12
|
|
62
|
|
78
|
|
49
|
|
62
|
|
|
Économies de
coûts
|
|
|
|
|
|
11
|
|
14
|
|
|
Indications
révisées - d'après la médiane de la fourchette
|
|
1 043
|
|
1 314
|
|
446
|
|
562
|
|
42,8 %
|
|
_________________________________
|
12
|
La Société estime que
ses clients compensent pour la réduction du pouvoir d'achat de
leurs monnaies locales par rapport au dollar américain causée par
les fluctuations du change en déposant des sommes plus importantes
dans leurs monnaies locales respectives.
|
États financiers, rapports de gestion et renseignements
supplémentaires
Les états financiers consolidés résumés intermédiaires non
audités d'Amaya, les notes annexes et les rapports de gestion pour
le trimestre et la période de neuf mois clos le
30 septembre 2015 seront affichés sur SEDAR, à
www.sedar.com, sur Edgar, à www.sec.gov et sur le site Web
d'Amaya, à www.amaya.com. Des renseignements supplémentaires au
sujet d'Amaya et de ses activités pourraient également être
affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, sur Edgar, à www.sec.gov
et sur le site Web d'Amaya, à www.amaya.com.
Conférence téléphonique et webdiffusion
Amaya tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui le
10 novembre 2015 à 8 h 30 HE afin de
discuter de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de
2015. David Baazov, chef de la
direction d'Amaya, présidera la conférence téléphonique. Pour
accéder à la conférence téléphonique, veuillez composer le
+1 888 231-8191 ou le +1 647 427-7450
dix minutes avant l'heure fixée pour le début de la
conférence. Il sera possible de réécouter la conférence
téléphonique deux heures après celle-ci en composant le
+1 855 859-2056 ou le +1 416 849-0833. Le
numéro de référence est le 63133368. Pour accéder à la
webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://event.on24.com/r.htm?e=1079019&s=1&k=4276F7E4EE686DFCBE1C3DD2CAE83D97.
Rapprochement des résultats établis conformément à des
mesures non conformes aux IFRS et des résultats établis
conformément aux mesures se rapprochant le plus des
IFRS
000 $, sauf
les chiffres par action
|
|
T3
2015
|
|
T3
2014
|
|
Jusqu'à ce
jour
T3 2015
|
Jusqu'à ce
jour
T3 2014
|
Résultat net
provenant des activités poursuivies
|
|
(52 743)
|
|
25 340
|
|
(10 155)
|
60 643
|
Charges
financières
|
|
67 289
|
|
4 886
|
|
180 669
|
4 109
|
Passif d'impôt
exigible
|
|
1 269
|
|
2 639
|
|
5 440
|
2 639
|
Charge (économie)
d'impôt différé
|
|
10 845
|
|
(7 738)
|
|
18 958
|
(11 437)
|
Amortissement des
immobilisations corporelles
|
|
2 601
|
|
1 379
|
|
7 023
|
1 994
|
Amortissement des
immobilisations incorporelles
|
|
39 032
|
|
24 203
|
|
111 943
|
25 346
|
Amortissement des
frais de développement différés
|
|
150
|
|
73
|
|
441
|
204
|
Rémunération à base
d'actions
|
|
4 637
|
|
1 493
|
|
14 234
|
3 028
|
BAIIA lié aux
activités grand public pro forma
|
|
0
|
|
(9 430)
|
|
0
|
236 089
|
BAIIA
|
|
73 080
|
|
42 845
|
|
328 553
|
322 615
|
Résiliation de
contrats d'emploi
|
|
2 714
|
|
658
|
|
10 545
|
809
|
Honoraires
professionnels non récurrents
|
|
6 666
|
|
0
|
|
11 067
|
0
|
Perte (profit) à la
cession d'actifs
|
|
(18)
|
|
4 135
|
|
205
|
4 135
|
Perte (profit) à la
vente d'une filiale
|
|
(6 742)
|
|
16 319
|
|
(6 742)
|
(29 334)
|
Perte (profit) sur
placements
|
|
36 922
|
|
(679)
|
|
33 241
|
(1 687)
|
Charges liées aux
acquisitions
|
|
118
|
|
12 130
|
|
277
|
20 446
|
Perte de
valeur
|
|
0
|
|
9 039
|
|
1 587
|
9 039
|
Autres coûts non
récurrents
|
|
28 509
|
|
5 485
|
|
41 991
|
7 050
|
Coûts non récurrents
liés aux activités
grand public pro forma
|
|
0
|
|
40 604
|
|
0
|
45 444
|
BAIIA
ajusté
|
|
141 249
|
|
130 536
|
|
420 724
|
378 517
|
Charge d'impôt
exigible
|
|
(1 269)
|
|
(2 639)
|
|
(5 440)
|
(2 639)
|
Amortissement
(déduction faite de
l'amortissement des immobilisations
incorporelles résultant de l'affectation
du prix d'achat)
|
|
(3 337)
|
|
(2 304)
|
|
(8 403)
|
(4 192)
|
Intérêts (déduction
faite de l'accroissement des intérêts)
|
|
(46 100)
|
|
(30 945)
|
|
(145 966)
|
(32 092)
|
Passif d'impôt
exigible, amortissement et
intérêts liés aux activités grand public
pro forma
|
|
0
|
|
(14 818)
|
|
0
|
(120 885)
|
Résultat net
ajusté
|
|
90 543
|
|
79 830
|
|
260 915
|
218 709
|
Actions diluées au 30
septembre 2015
|
|
208 000 000
|
|
208 000 000
|
|
208 000 000
|
208 000 000
|
Bénéfice net
ajusté par action diluée
|
|
0,44 $
|
|
0,38 $
|
|
1,25 $
|
1,05 $
|
À propos d'Amaya
Amaya est un fournisseur de premier
plan de solutions, de produits et de services fondés sur la
technologie dans le secteur du jeu et du divertissement interactif
mondial. Amaya est propriétaire d'entreprises et de marques grand
public dans le domaine du jeu et dans des domaines connexes comme
PokerStars, Full Tilt, StarsDraft, European Poker Tour, PokerStars
Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour et Asia Pacific
Poker Tour. Ces marques sont commercialisées auprès de plus de
97 millions de clients inscrits au total à l'échelle mondiale
et forment collectivement la plus grande entreprise de poker à
l'échelle mondiale, qui englobe des jeux et des tournois de poker
en ligne, des compétitions de poker en direct, des salles de poker
portant ces marques dans des casinos importants de grandes villes
du monde entier, ainsi que des émissions de poker destinées à être
diffusées à la télévision et sur le Web. Par l'intermédiaire de
certaines de ces marques, Amaya offre également des produits de jeu
non liés au poker, dont des jeux de casino, de paris sportifs et de
ligues sportives imaginaires d'un jour. Amaya a obtenu divers
permis ou approbations à l'égard de produits de jeu et de produits
liés au jeu dans le monde entier, notamment du Royaume-Uni, de
l'Italie, de la France, de
l'Espagne, de l'Estonie, de la Belgique, du Danemark, de la
Bulgarie, de la Grèce, de l'Irlande, de la Roumanie, de l'île de Man, de
la République de Malte, de l'État du Schleswig-Holstein en Allemagne, de la province de
Québec au Canada et de l'État du
New Jersey aux États‑Unis.
Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs
(forward-looking statements) au sens de la loi intitulée
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et
de la législation en valeurs mobilières applicable, qui portent
notamment sur certaines prévisions et projections financières. On
reconnaît souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs à
l'emploi de mots comme « chercher à »,
« prévoir », « planifier »,
« continuer », « estimer », « s'attendre
à », « pouvoir », « projeter »,
« prédire », « éventuel », « cible »,
« avoir l'intention de », « devoir »,
« croire », « objectif » et
« continu » et d'expressions similaires renvoyant à des
périodes futures, utilisés à la forme positive ou négative. Ces
énoncés, sauf ceux qui portent sur des faits passés, sont fondés
sur les attentes actuelles de la direction et sont assujettis à un
certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses,
notamment la conjoncture des marchés et de l'économie, les
perspectives ou occasions d'affaires, les plans et stratégies
futurs, les projections, les développements technologiques, les
événements et tendances prévus et les modifications apportées à la
réglementation qui nous touchent et touchent nos clients et nos
secteurs d'activité. Bien que la Société et la direction estiment
que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont
raisonnables et fondées sur des hypothèses et estimations
raisonnables, rien ne garantit que ces hypothèses ou estimations
sont exactes ou que ces attentes se matérialiseront. De par leur
nature, les énoncés prospectifs comportent des risques, des
incertitudes et des éventualités d'ordre commercial, économique et
concurrentiel importants qui pourraient faire en sorte que les
événements réels diffèrent sensiblement de ceux dont il est
question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés. Ces
risques et incertitudes sont notamment liés à ce qui suit : la
réglementation abondante dans l'industrie qui régit les activités
de la Société; les jeux de divertissement interactifs et les jeux
en ligne et mobiles en général; la législation et la réglementation
actuelles et futures et les nouvelles interprétations données à la
législation ou à la réglementation existante relative aux jeux en
ligne et mobiles; les modifications qui pourraient être apportées à
la réglementation du jeu; les exigences juridiques et
réglementaires; la capacité d'obtenir et de maintenir en vigueur
l'ensemble des licences, permis et attestations applicables et
requis pour pouvoir distribuer et commercialiser les produits et
services de la Société et se conformer aux exigences connexes,
y compris surmonter les difficultés ou accepter les retards à
cet égard; les barrières importantes à l'entrée; la concurrence et
le contexte concurrentiel qui caractérisent les marchés potentiels
et les secteurs d'activité de la Société; l'incidence de
l'incapacité de réaliser des acquisitions futures ou d'intégrer des
entreprises avec succès; la capacité de développer et d'améliorer
des produits et services existants et de nouveaux produits et
services viables sur le plan commercial; la capacité d'atténuer les
risques de change; la capacité d'atténuer les risques liés à la
fiscalité et les conséquences fiscales défavorables, notamment
l'imposition de nouveaux impôts ou d'impôts supplémentaires, comme
les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes à la consommation, et
de droits de jeu; les risques liés aux activités étrangères en
général; la protection de technologies exclusives et de droits de
propriété intellectuelle; la capacité de recruter et de garder à
son service des dirigeants et d'autre personnel qualifiés,
notamment le personnel technique, de vente et de commercialisation
clé; les vices dans les produits ou services de la Société; les
pertes attribuables aux activités frauduleuses; la gestion de la
croissance; l'attribution de contrats; les possibilités financières
sur les marchés potentiels et l'égard des contrats individuels; la
capacité de l'infrastructure technologique de satisfaire à la
demande; les interruptions ou les défaillances de systèmes, de
réseaux, de télécommunications ou de services ou les cyberattaques;
la réglementation et la législation qui pourraient être adoptées à
l'égard d'Internet et du commerce électronique et qui pourraient
par ailleurs avoir une incidence sur la Société dans les
territoires où elle exerce actuellement des activités ou entend le
faire; la capacité d'obtenir du financement supplémentaire ou d'en
obtenir à des conditions raisonnables; les risques de
refinancement; les préférences des clients et des exploitants et
l'évolution de l'économie; la dépendance envers l'acceptation de
ces produits et services par les clients; les regroupements au sein
de l'industrie du jeu; les coûts et l'issue des litiges;
l'expansion dans les marchés existants et de nouveaux marchés; les
relations avec les fournisseurs et les distributeurs et les
catastrophes naturelles. Les autres risques et incertitudes
applicables comprennent ceux qui sont mentionnés à la rubrique
« Facteurs de risque et incertitudes » de la notice
annuelle d'Amaya pour l'exercice clos le 31 décembre 2014
et dans le rapport de gestion de la Société pour la période close
le 30 septembre 2015, qui sont tous deux affichés sur
SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov et sur
le site Web d'Amaya, à www.amaya.com et dans d'autres documents
qu'Amaya a déposés et pourrait déposer auprès des autorités de
réglementation des valeurs mobilières compétentes dans l'avenir.
Les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides à la date des
présentes, et la Société décline toute obligation de les corriger
ou de les mettre à jour pour tenir compte, notamment, de nouveaux
renseignements ou d'événements futurs, sauf si les lois applicables
l'y obligent.
Mesures non conformes aux IFRS et aux PCGR des
États‑Unis
Le présent communiqué renferme des mesures financières non
conformes aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis, particulièrement le
bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action diluée, le
BAIIA ajusté, les équivalents pro forma de ces mesures pour
les périodes comparatives et sur la base d'un taux de change
constant, le bénéfice net ajusté pro forma et le ratio de
levier net ajusté. La Société estime que ces mesures financières
non conformes aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis procureront aux
investisseurs une information complémentaire utile au sujet du
rendement financier de ses activités, permettent de comparer les
résultats financiers d'une période à l'autre lorsque certains
éléments peuvent varier sans égard au rendement des activités et
permettent une meilleure transparence des données clés utilisées
par la direction dans l'exploitation de ses activités. Bien que la
direction estime que ces mesures financières sont importantes pour
l'évaluation d'Amaya, celles‑ci ne doivent pas être examinées de
façon isolée ni remplacer l'information financière préparée et
présentée conformément aux IFRS et aux PCGR des États‑Unis ou avoir
préséance sur celle‑ci. Il ne s'agit pas de mesures reconnues en
vertu des IFRS et des PCGR des États‑Unis et elles n'ont pas de
définition standardisée aux termes de ceux‑ci. Ces mesures peuvent
différer des mesures financières non conformes aux IFRS et aux PCGR
des États‑Unis et utilisées par d'autres sociétés et pourraient
donc ne pas être comparées à celles‑ci. De plus, certaines de ces
mesures sont fournies aux fins de comparaison de données d'un
exercice à l'autre et les investisseurs doivent savoir que les
ajustements qui y sont apportés et dont il est question dans les
présentes ont une incidence réelle sur les résultats d'exploitation
de la Société.
Mesures historiques relatives aux activités grand
public
Toutes les données et mesures financières historiques relatives
aux activités grand public d'Amaya avant l'acquisition, par Amaya,
d'Amaya Group Holdings (IOM) Limited (auparavant appelée Oldford
Group Limited) et de ses filiales (collectivement, « Rational
Group ») le 1er août 2014 présentées dans
les documents déposés par la Société sur SEDAR, à www.sedar.com et
sur Edgar, à www.sec.gov ou, en raison d'un manque d'information,
qui ont été omises de ces documents, y compris la circulaire
de sollicitation de procurations par la direction de la Société
datée du 30 juin 2014 relative à l'assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le
30 juillet 2014, la déclaration d'acquisition
d'entreprise de la Société, dans sa version modifiée et mise à jour
le 27 juillet 2015 et le présent communiqué, notamment
toute l'information financière relative aux activités grand public,
ont été fournies sur le fondement exclusif de l'information fournie
par Rational Group et ses représentants respectifs. Bien que la
Société n'ait aucune raison de douter de l'exactitude ou de
l'exhaustivité de l'information de Rational Group qui est fournie
dans ces documents et dans les présentes, toute inexactitude ou
omission dans ces documents pourrait entraîner des passifs ou des
frais imprévus, accroître le coût d'intégration d'Amaya et de
Rational Group ou avoir une incidence défavorable sur les plans
opérationnels des entités combinées, les résultats d'exploitation
et la situation financière.
Déni de responsabilité
Le prospectus préalable de base et le formulaire F‑10
devant être déposés aujourd'hui auprès de la SEC et des autorités
canadiennes, selon le cas, ne sont pas encore définitifs ni en
vigueur. Aucun titre ne peut être vendu et aucune offre d'achat ne
peut être acceptée avant que le prospectus préalable de base et le
formulaire F‑10 soient définitifs et en vigueur. Le présent
communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation
d'une offre d'achat et les titres ne seront vendus dans aucun
territoire où une offre, une sollicitation ou une vente serait
illégale avant que les titres soient inscrits ou autorisés en vertu
de la législation en valeurs mobilières d'un tel territoire. Le
prospectus préalable de base et le formulaire F‑10 seront
respectivement affichés sur SEDAR, à www.sedar.com, et sur
EDGAR, à www.sec.gov.
SOURCE Amaya Inc.