Die Jefferies Group LLC gab heute die Finanzergebnisse des
zweiten Geschäftsquartals 2014 bekannt.
H�hepunkte des Dreimonatszeitraums zum 31. Mai 2014:
- Nettoumsatz von 723 Mio. US-Dollar
- Nettoerträge von 61 Mio. US-Dollar
- Nettoumsatz des Geschäftsbereichs
Investmentbanking in H�he von 331 Mio. US-Dollar
- Nettohandelsumsätze in H�he von 395
Mio. US-Dollar
H�hepunkte des Sechsmonatszeitraums zum 31. Mai 2014:
- Nettoumsatz von 1.622 Mio.
US-Dollar
- Nettoerträge von 174 Mio.
US-Dollar
- Nettoumsatz des Geschäftsbereichs
Investmentbanking in H�he von 745 Mio. US-Dollar
- Nettohandelsumsätze in H�he von 870
Mio. US-Dollar
Richard B. Handler, Chairman und Chief Executive Officer von
Jefferies, äußerte sich dazu wie folgt: „Wir freuen uns,
Quartalsergebnisse melden zu k�nnen, die weit über denen des
Vergleichsquartals des Vorjahres liegen. Dies ist in erster Linie
auf eine über 19-prozentige Steigerung unserer Nettoumsätze aus dem
Bereich Investmentbanking und einen fast siebenprozentigen Anstieg
in unserem Gesamtergebnis des Aktienhandels zurückzuführen. Die
Dynamik war auch weiterhin im Investmentbanking-Bereich spürbar,
und wir setzen die Erweiterung unseres Teams fort, um unsere
breiteren Fähigkeiten besser nutzen zu k�nnen. Ohne die
Auswirkungen der Zeitwertberichtigung bestimmter Aktienbl�cke sind
die Nettoerträge aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren im
jüngsten Quartal im Vergleich zum entsprechenden Quartal des
Vorjahres um jeweils etwa 5 Prozent zurückgegangen. Im zweiten
Quartal waren die Kunden aufgrund der unbeständigen Märkte eher
vorsichtig und allgemein weniger aktiv im Aktienhandel, doch
unseres Erachtens spiegeln die Ergebnisse von Jefferies
Marktanteilsgewinne wider. Unsere Branche und unsere Wettbewerber
befinden sich mitten in einem bedeutsamen Wandlungsprozess. Wir
sind der Auffassung, dass unsere Plattform, unsere Strategie, unser
Business-Mix und unsere einzigartige Kultur uns in die Lage
versetzen, unseren Kunden weiterhin einen differenzierten und
wertsteigernden Service anzubieten.“
Die beigefügten Finanztabellen sind unter Bezugnahme auf unseren
Quartalbericht auf Formblatt 10-Q für das am 28. Februar 2014
abgeschlossene Quartal und unseren Jahresbericht auf Formblatt 10-K
für das am 30. November 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr zu
lesen.
Jefferies, eine weltweit tätige Investmentbank, ist seit über 50
Jahren im Dienste ihrer Kunden tätig. Jefferies ist ein führender
Anbieter von Informationen, Kompetenzen und Abwicklungsdiensten für
Investoren, Unternehmen und staatliche Stellen. Sein Angebot
umfasst das komplette Spektrum von Investmentbanking, Verkauf,
Handel, Recherchen und Strategien für Aktien, festverzinsliche
Wertpapiere, Devisen, Terminkontrakte und Rohstoffe sowie
ausgewählte Verm�gensverwaltungsstrategien in Nord- und
Lateinamerika, Europa und Asien. Die Jefferies Group LLC ist eine
hundertprozentige Tochter der diversifizierten Holdinggesellschaft
Leucadia National Corporation (NYSE: LUK).
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN
KONSOLIDIERTE ERTRAGSRECHNUNGEN (Beträge in Tausend
US-Dollar) (Ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Quartal zum
Sechs Monate zum Quartal zum Quartal zum
31. Mai 2014 31. Mai 2014 31. Mai 2013 28.
Februar 2013 Umsätze: Kommissionen $ 167.378 $ 329.441 $
162.759 $ 146.240 Eigengeschäfte 183.416 421.779 134.571 300.278
Investmentbanking 331.149 745.469 277.134 288.278
Verm�gensverwaltungsgebühren und
Kapitalerträge (-verluste) aus verwalteten Fonds
(3.101) 6.856 10.527 10.883 Zinsertrag 283.540 532.808 258.665
249.277 Sonstige Umsätze 8.404 31.473 26.245
27.004 Gesamtumsatz 970.786 2.067.826 869.901 1.021.960
Zinsaufwand 247.794 445.806 211.463
203.416 Nettoumsatz 722.992 1.622.020 658.438 818.544
Zinsen auf wandlungspflichtige
Vorzugsanteile konsolidierter Tochtergesellschaften
- - 3.368 10.961
Nettoumsätze abzüglich Zinsen auf
wandlungspflichtige Vorzugsanteile konsolidierter
Tochtergesellschaften
722.992 1.622.020 655.070 807.583
Nicht-Zinsaufwand: Vergütungen und Leistungen 404.876
912.775 373.880 474.217 Nicht-Vergütungsaufwand:
Maklerprovisionen und Clearing-Gebühren 54.020 103.533 48.902
46.155 Technologie und Kommunikation 70.257 134.563 63.839 59.878
Miete und Gerätemiete 26.673 53.175 32.225 24.309
Geschäftsentwicklung 24.917 51.393 22.732 24.927
Beratungsdienstleistungen 25.345 50.164 29.519 24.135 Sonstige
17.767 35.011 18.720 14.475
Nicht-Vergütungsaufwand insgesamt 218.979 427.839
215.937 193.879 Nicht-Zinsaufwand insgesamt
623.855 1.340.614 589.817 668.096 Gewinn vor
Ertragssteuern 99.137 281.406 65.253 139.487 Ertragssteueraufwand
37.323 104.200 25.007 48.645
Nettoerträge 61.814 177.206 40.246 90.842 Auf Minderheitenanteile
entfallende Nettoerträge 488 3.448 738
10.704 Auf die Jefferies Group LLC/Stammaktionäre entfallende
Nettoerträge $ 61.326 $ 173.758 $ 39.508 $ 80.138
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN AUSGEWÄHLTE
STATISTISCHE ANGABEN (Beträge in Tausend US-Dollar,
ausgenommen sonstige Daten) (Ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Quartal
zum Sechs Monate zum Quartal zum Quartal
zum 31. Mai 2014 31. Mai 2014 31. Mai 2013
28. Februar 2013
Umsätze nach
Quelle
Aktien $ 177.238 $ 366.061 $ 141.590 $ 167.354 Festverzinsliche
Wertpapiere 217.706 503.634
229.187 352.029 Gesamt 394.944 869.695 370.777
519.383 Eigenkapital 83.726 178.464 53.564 61.380
Fremdkapital 147.000 320.038
133.714 140.672 Kapitalmärkte 230.726 498.502
187.278 202.052 Beratung 100.423 246.967
89.856 86.226 Investmentbanking
331.149 745.469 277.134 288.278
Verm�gensverwaltungsgebühren und
Kapitalerträge (-verluste) aus verwalteten Fonds:
Verm�gensverwaltungsgebühren 4.927 14.373 11.332 11.083
Kapitalverluste aus verwalteten Fonds (8.028 ) (7.517
) (805 ) (200 ) Gesamt (3.101 ) 6.856
10.527 10.883
Nettoumsatz
722.992 1.622.020
658.438 818.544 Zinsen auf
wandlungspflichtige Vorzugsanteile konsolidierter
Tochtergesellschaften - - 3.368
10.961
Nettoumsätze abzüglich
wandlungspflichtiger Vorzugsanteile konsolidierter
Tochtergesellschaften $ 722.992 $
1.622.020 $ 655.070 $
807.583
Sonstige
Daten
Anzahl der Handelstage 63 124 64 60 Durchschnittlicher
konzernweiter VaR (in Millionen USD) (A) $ 14,94 $ 15,60 $ 8,77 $
9,27 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital (in
Millionen USD) (A) $ 8,63 $ 10,60 $ 5,77 $ 5,99 Durchschnittlicher
konzernweiter VaR ohne Knight Capital und Harbinger Group Inc. (in
Millionen USD) (A) $ 7,97 $ 8,59 $ 5,77 $ 5,99
(A) Der Value-at-Risk (VaR) ist der potenzielle Wertverlust
unserer Handelspositionen durch ungünstige Marktbewegungen für
einen Horizont von einem Tag mit 95-prozentigem Konfidenzniveau.
Eine weitere Erklärung der Berechnung des VaR finden Sie unter der
Überschrift „Value at Risk“ in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts
„Management's Discussion and Analysis“ in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 30. November 2013 abgeschlossene
Geschäftsjahr.
JEFFERIES GROUP LLC UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN FINANZIELLE
ECKDATEN (Beträge in Millionen US-Dollar, soweit nicht
anders vermerkt) (Ungeprüft)
Nachfolger Vorgänger Quartal zum
Sechs Monate zum Quartal zum Quartal zum
31. Mai 2014 31. Mai 2014 31. Mai 2013 28.
Februar 2013
Ergebnisse:
Auf die Jefferies Group LLC/Stammaktionäre entfallender Nettoertrag
(in Tausend USD) $ 61.326 $ 173.758 $ 39.508 $ 80.138 Gewinnspanne
vor Steuern 13,7 % 17,3 % 10,0 % 17,3 % Effektiver Steuersatz 37,6
% 37,0 % 38,3 % 34,9 %
Finanzielle
Position:
Gesamtverm�gen (1) $ 43.610 $ 43.610 $ 38.938 $ 37.800
Durchschnittliches Gesamtverm�gen im Zeitraum (1) $ 50.379 $ 49.749
$ 47.150 $ 45.418 Gesamtverm�gen, ohne Goodwill und immaterielle
Verm�genswerte im Zeitraum (1) $ 48.394 $ 47.764 $ 45.157 $ 45.039
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (1) $ 3.958 $
3.958 $ 3.403 $ 3.018 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
und sonstige Liquiditätsquellen (1) (2) $ 5.824 $ 5.824 $ 5.187 $
4.726 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und sonstige
Liquiditätsquellen – prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen (1) (2)
13,4 % 13,4 % 13,3 % 12,5 % Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente und sonstige Liquiditätsquellen –
prozentualer Anteil am Gesamtverm�gen abzüglich Goodwill und
immaterielle Verm�genswerte (1) (2) 14,0 % 14,0 % 14,0 % 12,6 %
Besitz von Finanzinstrumenten (1) $ 17.144 $ 17.144 $ 15.270
$ 16.414 Goodwill und immaterielle Werte (1) $ 1.984 $ 1.984 $
1.982 $ 380 Eigenkapital insgesamt (einschließlich
Minderheitenanteile) $ 5.527 $ 5.527 $ 5.183 $ 3.688 Eigenkapital
der Mitglieder/Stammaktionäre insgesamt $ 5.496 $ 5.496 $ 5.147 $
3.332 Materielles Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre (3) $
3.512 $ 3.512 $ 3.165 $ 2.952
Level-3-Finanzinstrumente:
Besitz von Level-3-Finanzinstrumenten (1) (4) $ 490 $ 490 $ 447 $
505 Prozentualer Anteil von Level-3-Finanzinstrumenten am
Gesamtverm�gen (1) 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % Prozentualer Anteil von
Level-3-Finanzinstrumenten am Gesamtbesitz von Finanzinstrumenten
(1) 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,1 % Prozentualer Anteil von
Level-3-Finanzinstrumenten am materiellen Eigenkapital der
Mitglieder/Stammaktionäre (1) 14,0 % 14,0 % 14,1 % 17,1 %
Sonstige Daten
und Finanzkennzahlen:
Gesamtkapital (1) (5) $ 11.941 $ 11.941 $ 11.271 $ 9.624
Verschuldungsgrad (1) (6) 7,9 7,9 7,5 10,2 Bereinigter
Verschuldungsgrad (1) (7) 10,0 10,0 9,9 10,4 Materieller
Verschuldungsgrad brutto (1) (8) 11,9 11,9 11,7 12,7
Verschuldungsgrad – ohne Fusionsauswirkungen (1) (9) 10,0 10,0 9,5
N/A Anzahl der Handelstage 63 124 64 60
Durchschnittlicher konzernweiter VaR (10) $ 14,94 $ 15,60 $ 8,77 $
9,27 Durchschnittlicher konzernweiter VaR ohne Knight Capital (10)
$ 8,63 $ 10,60 $ 5,77 $ 5,99 Durchschnittlicher konzernweiter VaR
ohne Knight Capital und Harbinger Group Inc. (10) $ 7,97 $ 8,59 $
5,77 $ 5,99 Anzahl der Mitarbeiter am Ende des
Berichtszeitraums 3.785 3.785 3.785 3.841
JEFFERIES GROUP LLC UND
TOCHTERGESELLSCHAFTENFINANZIELLE ECKDATEN -
FUSSNOTEN
(1) Den 31. Mai 2014 betreffende Summen stellen eine vorläufige
Schätzung zum Zeitpunkt dieser Ergebnismitteilung dar, die in
unserem Quartalsabschluss auf Formblatt 10-Q für den am 31. Mai
2014 beendeten Dreimonatszeitraum gegebenenfalls geändert
werden.
(2) Sonstige Liquiditätsquellen enthalten mit Stand vom 31. Mai
2014 hochwertige Staatsanleihen und umgekehrte Pensionsgeschäfte,
die mit US-Staatsanleihen und anderen hochwertigen Staatsanleihen
in einer Gesamth�he von 1.202 Millionen US-Dollar und 664 Millionen
US-Dollar besichert sind. Diese stellen die Summe des geschätzten
Betrages zusätzlicher gesicherter Mittel dar, die unter
vernünftigen Erwägungen von unseren Finanzinstrumenten erwartet
werden k�nnen, die zurzeit nicht zu angemessenen Abschlägen
verpfändet sind, sowie weitere Mittel, die unter der zugesagten
vorrangig besicherten revolvierenden Kreditlinie verfügbar sind,
die für den Betriebskapitalbedarf von Jefferies Bache bereitstehen.
Die in sonstigen Liquiditätsquellen enthaltenen entsprechenden
Summen lagen mit Stand vom 31. Mai 2013 bei 1.221 Millionen
US-Dollar bzw. 562 Millionen US-Dollar und beliefen sich mit Stand
vom 28. Februar 2013 auf 1.132 Millionen US-Dollar bzw. 576
Millionen US-Dollar.
(3) Das materielle Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre
(eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) entspricht dem
Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre insgesamt abzüglich
Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte. Wir halten das
materielle Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre zu
Bewertungszwecken für aussagekräftig, da Finanzunternehmen oft als
ein Vielfaches des materiellen Eigenkapitals der
Mitglieder/Stammaktionäre bewertet werden, weshalb diese Kennzahlen
für Investoren von Bedeutung sind.
(4) Level-3-Finanzinstrumente sind nach Accounting Standards
Codification 820 als solche klassifiziert. Sie werden zu ihrem
beizulegenden Zeitwert ausgewiesen und in den Besitz von
Finanzinstrumenten eingeschlossen.
(5) Das Gesamtkapital beinhaltet mit Stand vom 31. Mai 2014 und
2013 unsere langfristigen Verbindlichkeiten in H�he von 6.414
Millionen bzw. 6.088 Millionen US-Dollar und unser
Gesamteigenkapital. Mit Stand vom 28. Februar 2013 beinhaltet das
Gesamtkapital unsere langfristigen Verbindlichkeiten,
wandlungspflichtige Vorzugsaktien, wandlungspflichtige
Vorzugsanteile von konsolidierten Tochtergesellschaften, insgesamt
5.936 Millionen US-Dollar, und das Gesamteigenkapital. Von den im
Gesamtkapital enthaltenen langfristigen Verbindlichkeiten wurden
die unter der revolvierenden Kreditfazilität in Anspruch genommenen
Beträge und gegebenenfalls die innerhalb eines Jahres fällig
werdenden Verbindlichkeiten abgezogen.
(6) Der Verschuldungsgrad entspricht dem Gesamtverm�gen
dividiert durch das gesamte Eigenkapital.
(7) Der bereinigte Verschuldungsgrad (eine nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahl) ist das bereinigte Verm�gen geteilt durch das
materielle gesamte Eigenkapital, also gesamtes Eigenkapital
abzüglich Goodwill und identifizierbare immaterielle Werte. Das
bereinigte Verm�gen (eine nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl) ist
das Gesamtverm�gen abzüglich geliehener Wertpapiere, unter
Weiterverkaufsvereinbarungen erworbener Wertpapiere, getrennt
geführter Barbestände und Wertpapiere, Goodwill und
identifizierbarer immaterieller Werte plus verkaufte, aber noch
nicht erworbene Finanzinstrumente (abzgl. derivativer
Verbindlichkeiten). Mit Stand vom 31. Mai 2014, 31. Mai 2013 und
28. Februar 2013 belief sich das bereinigte Verm�gen auf 35.577
Millionen US-Dollar, 31.648 Millionen US-Dollar bzw. 34.343
Millionen US-Dollar. Wir halten das bereinigte Verm�gen für eine
aussagekräftige Kennzahl, da sie bestimmte Verm�genswerte
ausschließt, die als risikoärmer gelten, weil sie im Allgemeinen
durch Kundenverbindlichkeiten über unsere Wertpapierleihgeschäfte
selbstfinanziert werden.
(8) Der materielle Brutto-Verschuldungsgrad (eine nicht
GAAP-conforme Finanzkennzahl) ist das Gesamtverm�gen abzüglich
Goodwill und identifizierbarer immaterieller Werte geteilt durch
das materielle Eigenkapital der Mitglieder/Stammaktionäre. Der
materielle Brutto-Verschuldungsgrad wird von Rating-Agenturen zur
Beurteilung unseres Verschuldungsgrads herangezogen.
(9) Der Verschuldungsgrad ohne Fusionsauswirkungen (eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl) wird wie folgt berechnet:
31. Mai 31. Mai Millionen
US-Dollar 2014 2013 Gesamtverm�gen $ 43.610 $ 38.938 Anpassungen an
den beizulegenden Zeitwert im Rahmen der Goodwill- und
Übernahmebilanzierung bei der Fusion mit Leucadia (1.957 ) (1.957 )
Bisherige Netto-Abschreibungen auf Verm�gensanpassungen nach der
Erwerbsmethode 37 9 Gesamtverm�gen ohne
Auswirkung der Fusion $ 41.690 $ 36.990
Eigenkapital insgesamt $ 5.527 $ 5.183 Eigenkapital aus
Fusionszahlung (1.426 ) (1.426 ) Von Leucadia übernommene
Vorzugsaktien 125 125 Bisherige Netto-Abschreibungen auf
Verm�gensanpassungen nach der Erwerbsmethode, nach Steuern
(48 ) (8 ) Eigenkapital insgesamt ohne Auswirkung der Fusion
$ 4.178 $ 3.874 Verschuldungsgrad – ohne
Fusionsauswirkungen 10,0 9,5
(10) Der Value-at-Risk (VaR) ist eine Schätzung des potenziellen
Wertverlusts unserer Handelspositionen durch ungünstige
Marktbewegungen über einen Horizont von einem Tag mit
95-prozentigem Konfidenzniveau. Eine weitere Erklärung der
Berechnung des VaR finden Sie unter der Überschrift „Value at Risk“
in Teil II, Nr. 7 des Abschnitts „Management's Discussion and
Analysis“ in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am
30. November 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Jefferies Group LLCPeregrine C. Broadbent, 212-284-2338Chief
Financial Officer
Leucadia (NYSE:LUK)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Leucadia (NYSE:LUK)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024