Henkel vor Dial-�bernahme D�sseldorf/ Scottsdale, Arizona, December
15 /PRNewswire/ -- Ausbau des Markenartikelgesch�fts in den USA Die
Henkel-Gruppe, D�sseldorf, will die Dial Corporation, Scottsdale,
Arizona, �bernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide
Unternehmen heute unterschrieben. Die Dial Corporation erzielte im
Gesch�ftsjahr 2002 einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ und ist ein
etablierter und renommierter Waschmittel- und Kosmetikhersteller in
den USA. Die Transaktion soll voraussichtlich im April 2004
abgeschlossen sein. Die Henkel-Gruppe, D�sseldorf, und die Dial
Corporation, Scottsdale, Arizona/USA, haben heute, Montag, 15.
Dezember 2003, in D�sseldorf bekannt gegeben, dass sie eine
Vereinbarung zur �bernahme der Dial Corporation durch Henkel
unterzeichnet haben. Danach wird Henkel alle ausgegebenen
Dial-Aktien erwerben. Die Dial-Aktion�re erhalten einen Betrag von
28,75 $ pro Aktie (in bar), was einer Pr�mie von 11,1 % gegen�ber
dem Schlusskurs der Dial-Aktie am 12. Dezember 2003 entspricht und
22,2 % �ber dem Durchschnittskurs der letzten 60 Tage liegt. Der
Gesamtbetrag bel�uft sich auf rund 2,9 Mrd. $. Die Transaktion wird
- vor Gesch�ftswertabschreibungen und ohne Einbezug von Synergien
und Marktinitiativen - zu einer sofortigen Ergebnissteigerung bei
Henkel f�hren. Folglich wird sich bei Henkel der Cash Flow pro
Aktie erh�hen. Die Transaktion soll zun�chst aus vorhandenen
Fl�ssigen Mitteln und durch Fremdkapital finanziert werden. Sp�ter
wird beabsichtigt, einen signifikanten Teil der
Minderheitsbeteilung an The Clorox Company, Oakland (Kalifornien)
bzw. an der Ecolab Inc., St. Paul (Minnesota/USA), oder einer
Kombination aus beiden Beteiligungen zu ver�ussern. Die Dial
Corporation erzielte im Gesch�ftsjahr 2002 mit 2.900 Mitarbeitern
einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ und ein betriebliches Ergebnis (EBIT)
von 220 Mio. $. Die Umsatzrendite (EBIT) betrug 17,2 %. Dial
gliedert sich in vier Unternehmensbereiche: Waschmittel,
Lufterfrischer, K�rperpflege und Lebensmittel. "Die geplante
�bernahme von Dial ist f�r uns eine sehr bedeutende Akquisition und
wird unser Markenartikelgesch�ft in Nordamerika nachhaltig st�rken.
Es ist ein strategisch bedeutender Schritt zur weiteren
Internationalisierung unseres Wasch-/Reinigungsmittel- und
Kosmetikgesch�fts", sagte Ulrich Lehner, Vorsitzender der
Gesch�ftsf�hrung der Henkel-Gruppe, anl�sslich der
Vertragsunterzeichnung. "Dial hat ein Portfolio von starken Marken
und h�lt f�hrende Marktpositionen in den wichtigsten
Produktbereichen, in denen Dial attraktive Gewinnspannen erzielt.
Das Unternehmen hat ein ausgezeichnetes Managementteam,
hochmotivierte Mitarbeiter und bietet aussergew�hnliche
Wachstumsm�glichkeiten f�r Nordamerika." Der Chief Executive
Officer von Dial, Herb Baum, sagte: "Der heutige Tag ist der
H�hepunkt einer vor drei Jahren begonnenen Strategie, die den
langfristigen Interessen des Unternehmens und seiner Aktion�re
dienen wird, indem Dial Teil eines gr�sseren und internationalen
Unternehmens wird. Henkel wird ein hervorragender Partner sein, der
uns zus�tzliche Gr�ssenvorteile, Ressourcen und Technologien
verschafft, um Dial in neuen und bestehenden M�rkten zu st�rken",
fuhr Baum fort. "Dies ist eine klassische Win-Win-Situation."
Vereinbart wurde, dass Herb Baum f�r die n�chsten zwei Jahre
weiterhin als Chief Executive Officer von Dial fungieren wird.
Neben Baum werden auch die Top-Manager in ihren Funktionen bleiben.
Dials Firmensitz wird weiterhin in Scottsdale bleiben. Der
Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der Aktion�re von Dial und entsprechenden kartellrechtlichen
Genehmigungen; er wird f�r April 2004 erwartet. �ber Dial: Die Dial
Corporation, Scottsdale, Arizona, ist ein f�hrender Hersteller von
Konsumg�tern auf dem amerikanischen Kontinent. Das Produktportfolio
umfasst Marken wie Dial(r) Seifen, Dial(r) Fl�ssigseifen und
Dial(r) Duschgele im K�rperpflegebereich, Purex(r) Waschmittel,
Renuzit(r) Lufterfrischer, Armour(r) und Armour(r) Star im
Lebensmittelbereich. Dial ist seit mehr als 100 Jahren auf dem
amerikanischen Markt vertreten. Weitere Informationen �ber Dial
unter www.dialcorp.com. �ber Henkel: Henkel ist f�hrend mit Marken
und Technologien, die das Leben der Menschen leichter, besser und
sch�ner machen. Die Henkel-Gruppe ist in den drei strategischen
Gesch�ftsfeldern Wasch-/Reinigungsmittel (Home Care),
Kosmetik/K�rperpflege (Personal Care), Klebstoffe, Dichtstoffe und
Oberfl�chentechnik (Adhesives, Sealants and Surface Treatment)
aktiv. Im Gesch�ftsjahr 2002 erzielte die Henkel-Gruppe einen
Umsatz von 9,66 Mrd. Euro und ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von
666 Mio. Euro. 50.000 Mitarbeiter sind weltweit f�r die
Henkel-Gruppe t�tig. Menschen in 126 L�ndern der Welt vertrauen
Marken und Technologien von Henkel. Weitere Informationen �ber
Henkel unter www.henkel.de. Diese Information enth�lt
zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenw�rtigen Annahmen und
Einsch�tzungen der Unternehmensleitung der Henkel KGaA beruhen.
Diese Aussagen sind nicht als Garantien daf�r zu verstehen, dass
sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zuk�nftige
Entwicklung sowie die von der Henkel KGaA und ihren Verbundenen
Unternehmen tats�chlich erreichten Ergebnisse sind abh�ngig von
einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und k�nnen daher
wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen.
Verschiedene dieser Faktoren liegen ausserhalb des Einflussbereichs
von Henkel und k�nnen nicht pr�zise vorausgesch�tzt werden wie z.B.
das k�nftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von
Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der
zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch �bernimmt Henkel
hierzu eine gesonderte Verpflichtung. Henkel Weltweit: Umsatz 9.656
Mio. Euro, 50.000 Mitarbeiter, 126 L�nder, Vorsitzender der
Gesch�ftsf�hrung: Ulrich Lehner, geboren 1. Mai, 1946 in D�sseldorf
Unsere Vision: "Henkel - A Brand like a Friend. Henkel ist f�hrend
mit Markenartikeln und Technologien, die das Leben der Menschen
leichter, besser und sch�ner machen." Drei strategische
Gesch�ftsfelder: * Wasch-/Reinigungsmittel * Kosmetik/K�rperpflege
* Klebstoffe, Dichtstoffe und Oberfl�chentechnik Gesch�ftsstruktur:
Umsatz: 9.656 Mio. Euro 32 % Wasch-/Reinigungsmittel, 22 %
Kosmetik/K�rperpflege, 14 % Klebstoffe f�r Konsumenten und
Handwerker, 29 % Henkel Technologies, 3 % Segment Corporate Nach
Regionen: 71 % Europa/Afrika/Naher Osten, 14% Nordamerika, 4%
Latein Amerika, 8 % Asien/Pazifik, 3 % Segment Corporate EBIT: 666
Mio. Euro 36% Wasch-/Reinigungsmittel, 24 % Kosmetik/K�rperpflege,
16 % Klebstoffe f�r Konsumenten und Handwerker, 21 % Henkel
Technologies, 3 % Segment Corporate Werte in Mio Euro 2001 2002
Umsatz 9.410 (2) 9.656 Betriebl. Ergebnis (EBIT) fortgef. Gesch�fte
(1) 602 (2) 666 Ergebnis vor Ertragsteuern 734 (3) 664
Jahres�berschuss 476 (3) 431 Ergebnis nach Anteilen Fremder 437 (3)
435 Ergebnis je Vorzugsaktie 3,05 (3) 3,06 Rendite a. d.
eingesetzte Kapital (ROCE) 12.4% (2) 15.7% Investitionen (mit
Finanzanlagen) 664 (2) 494 Forschungs- und Entwicklungskosten 255
(2) 259 Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 47.362 (2) 47.203 (1)
Segment Corporate: 2001: -55 Mio Euro; 2002 �94 Mio Euro (2)
fortgef�hrte Gesch�fte (3) inkl. Cognis u. Henkel-Ecolab, ohne
Sondereinfl�sse. Drittes Quartal 2003 Umsatzwachstum bereinigt um
Wechselkurseffekte + 3.8% Betriebliches Ergebnis (EBIT) bereinigt
um Wechselkurseffekte +12,4% Ergebnis je Vorzugsaktie +12,3%
Ergebnisprognose f�r 2003 best�tigt Finanz-Kennzahlen
Henkel-Gruppe: Umsatz und Ergebnisse 3. Quartal Werte in Mio Euro
3. Quartal Jan. � Sept. 2002 2003 +/- 2002 2003 +/- Umsatz (1)
2.374 2.371 -0,1% 7.272 7.086 -2,6% EBIT (1) 160 172 12,4% (2) 490
520 12,2% (2) Umsatzrendite (EBIT) 6,8% 7,3% 0,5pp (3) 6,7% 7,3%
0,6pp (3) Ergebnis je Vorzugsaktie (Euro) 0,73 0,82 12,3% 2,21 2,51
13,6% (1) Veranderungsberechnung auf Basis der Werte in Tausend
Euro (2) bereinigt um Wechselkurseffekte (3) pp = Prozentpunkte;
bereinigt um Wechselkurseffekte The Dial Corporation Umsatz: 1.282
Millionen $ (1,051 Millionen Euro), 2,900 Mitarbeiter Chief
Executive Officer: Herb Baum Wichtige Daten in Mio US-Dollar 2002
1-9/03 Umsatz 1.282 998 EBITDA 256 212 EBITDA Marge 20,0 % 21,2 %
EBIT 220 184 EBIT Marge 17,2 % 18,4 % Betriebliches Ergebnis aus
fortgef�hrten Gesch�ften 115 99 Umsatz 2002: 1.282 Millionen USD
(1,051 Millionen Euro) Wasch-/Reinigungsmittel 36 %, Lufterfrischer
13 %, Kosmetik 29 %, Lebensmittel 14 %, International/sonst. 8 %
Gesch�ftsfeld Marke Umsatz Marktanteil Marktposition Waschmittel
Purex 420 Mio USD 13,7 % #2 Lufterfrischer Renuzit 150 Mio USD 22,4
% #2 Kosmetik Dial 280 Mio USD 20,0 % #1 Lebensmittel Armour 190
Mio USD 20,2 % #1 Telefonkonferenz der Henkel-Gruppe mit
Internet�bertragung Telefonkonferenz zum �bernahmeangebot Dial Wir
m�chten Sie zu unserer Telefonkonferenz mit Prof. Dr. Ulrich
Lehner, CEO, Dr. Lothar Steinebach, CFO, und Dr. Klaus Morwind,
Executive Vice President, zust�ndig f�r den Unternehmensbereich
Wasch-/Reinigungsmittel, am 15. Dezember 2003 um 8:00 Uhr einladen.
In diesem Gespr�ch geben wir Ihnen exklusiv die M�glichkeit, direkt
Fragen an die Herren zu richten. So w�hlen Sie sich in die
Telefonkonferenz ein: 1. Am Montag, den 15. Dezember w�hlen Sie
bitte die Rufnummer in Frankfurt 069 / 222 27 111
(Best�tigungsnummer: 530184) ca. zehn Minuten vor der Anfangszeit.
2. Wenn Sie sich einw�hlen, dann werden Sie nach dem Namen der
Konferenz (Code: Henkel KGaA), nach Ihrem Namen und dem Ihrer
Agentur/Redaktion gefragt. 3. W�hrend der Er�ffnung werden alle
Teilnehmer auf "listen only" geschaltet. Anschlie�end beginnt die
Frage- und Antwort-Runde. Um eine Frage zu stellen, dr�cken Sie
bitte auf Ihrer Telefontastatur die "*"-Taste und danach die "1".
Sollten Sie sich anders entscheiden und dann doch keine Frage mehr
stellen wollen, dann dr�cken Sie bitte "*" und die "2".
Wortmeldungen werden w�hrend der gesamten Konferenz registriert.
Sollten sich bei der Einwahl Probleme ergeben, haben Sie die
M�glichkeit sich eine Wiederholung anzuh�ren. Diese steht Ihnen
zwei Stunden nach Beendigung der Live�bertragung bis zum
19.12.2003, 23:59 Uhr, zur Verf�gung. Die Einwahlnummer ist
folgende: +49(0)6922 22 20 418 (Best�tigungsnummer: 530184). Wir
freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme. DATASOURCE: Henkel KGaA
Henkel-Gruppe: Unternehmenskommunikation: Ernst Primosch, Tel.:
+49-211-797-3533, Fax: +49-211-798-9208, Lars Witteck, Tel.:
+49-211-797-2606, Fax: +49-211-798-9208, Simone Gleumes, Tel.:
+49-211-797-4463, Fax: +49-211-798-9208 press@henkel.com
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