TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945
En dollars canadiens, sauf indication contraire
TORONTO, le
27 juill. 2017 /CNW/ - Société Financière Manuvie
(« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle ne prévoyait
pas exercer, en tout ou en partie, son droit de rachat à l'égard
des 10 000 000 d'actions de catégorie 1,
série 9, à dividende non cumulatif et à taux révisable (les
« actions privilégiées de série 9 ») (TSX :
MFC.PR.I) le 19 septembre 2017. Par conséquent, sous
réserve de certaines conditions décrites dans le supplément de
prospectus du 16 mai 2012 visant l'émission des actions
privilégiées de série 9 (le « prospectus »), les
porteurs d'actions privilégiées de série 9 auront le droit, à
leur gré, de convertir une partie ou la totalité de ces actions en
actions de catégorie 1, série 10, à dividende non
cumulatif et à taux variable de Manuvie (les « actions
privilégiées de série 10 »), à raison d'une action pour
une, le 19 septembre 2017. Les porteurs inscrits
d'actions privilégiées de série 9 recevront un avis officiel
sur le droit de convertir ces actions en actions privilégiées de
série 10, conformément aux conditions des actions privilégiées
de série 9. Les porteurs d'actions privilégiées de
série 9 ne seront pas tenus de convertir une partie ou la
totalité de leurs actions en actions privilégiées de série 10.
Les porteurs qui n'exercent pas leur droit de convertir leurs
actions privilégiées de série 9 en actions privilégiées de
série 10 à la date prévue conserveront leurs actions
privilégiées de série 9, sauf si elles sont converties
automatiquement conformément aux conditions ci-dessous.
Le droit de conversion susmentionné est assujetti aux conditions
suivantes : (i) si, après le 5 septembre 2017, Manuvie
détermine qu'il resterait moins de 1 000 000 d'actions
privilégiées de série 9 en circulation au
19 septembre 2017, toutes ces actions seront
automatiquement converties en un nombre égal d'actions privilégiées
de série 10 le 19 septembre 2017, et à l'inverse
(ii) si, après le 5 septembre 2017, Manuvie détermine qu'il y
aurait moins de 1 000 000 d'actions privilégiées de
série 10 en circulation au 19 septembre 2017, aucune
action privilégiée de série 9 ne sera convertie en action
privilégiée de série 10. Dans chaque cas, Manuvie avisera par
écrit les porteurs inscrits des actions privilégiées de
série 9 touchées par ces seuils minimums au plus tard le
12 septembre 2017.
Les taux de dividendes applicables aux actions privilégiées de
série 9 pendant la période de cinq ans débutant le
20 septembre 2017 et se terminant le
19 septembre 2022 et aux actions privilégiées de
série 10 pendant la période de trois mois débutant le
20 septembre 2017 et se terminant le
19 décembre 2017 seront déterminés et annoncés par voie
de communiqué de presse le 21 août 2017. Manuvie
informera aussi par écrit les porteurs inscrits d'actions
privilégiées de série 9 des taux de dividendes.
Les propriétaires véritables d'actions privilégiées de
série 9 qui souhaitent exercer leur droit de conversion
doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire
avant 17 h (heure de l'Est) le 5 septembre 2017. Pour
toute question en lien avec le privilège de conversion, veuillez
communiquer avec l'agent chargé de la tenue des registres et agent
des transferts de Manuvie, la Société de fiducie CST, au
1 800 387-0825.
Sous réserve de certaines conditions décrites dans le
prospectus, Manuvie pourra racheter les actions privilégiées de
série 9, en totalité ou en partie, le
19 septembre 2022 et le 19 septembre tous les cinq
ans par la suite et pourra racheter les actions privilégiées de
série 10, en totalité ou en partie, après le
19 septembre 2017.
La Bourse de Toronto (la
« TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription des
actions privilégiées de série 10, en vigueur à la conversion.
Cette inscription en bourse est conditionnelle à ce que Manuvie
remplisse les exigences de la TSX. Après approbation, les actions
privilégiées de série 10 seront négociées à la TSX sous le
symbole « MFC.PR.T ».
Les actions privilégiées de série 9 et les actions
privilégiées de série 10 n'ont pas été ni ne seront inscrites
aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs
mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses
modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni
en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des
États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni émises,
directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des
États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du
règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur
inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces
lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de
vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis, et
dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux
États-Unis, un prospectus devra être émis.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie,
groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les
gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant
leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et
recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms
John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde.
Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions
d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à
des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de
2016, elle comptait environ 35 000 employés,
70 000 agents et des milliers de partenaires de
distribution au service de plus de 22 millions de clients. Au
31 mars 2017, son actif géré et administré se chiffrait à
mille milliards de dollars canadiens (754 milliards de
dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle
avait versé à ses clients près de 26,3 milliards de dollars.
Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente
depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à
Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK)
sous le symbole « 945 ».
SOURCE Société Financière Manuvie