TORONTO, le 29 oct. 2018 /CNW/ - Enforcer Gold Corp.
(« Enforcer » ou la « Société »)
(TSX-V : VEIN; FSE : N071) annonce que la
Société prévoit réaliser un placement privé non négocié d'un
montant maximal de 1 500 000 $ (le « placement
privé ») en parallèle à l'acquisition d'une propriété dans le
secteur de Red Lake, dans le
nord-ouest de l'Ontario
(l'« acquisition ») ainsi qu'un regroupement d'actions
(le « regroupement ») sur la base de trois (3) actions
ordinaires existantes (les « actions ») pour une (1)
action post-regroupement. La clôture du placement privé, de
l'acquisition et du regroupement reste conditionnelle à la
réalisation de chacune des opérations et à l'approbation de la
Bourse de croissance TSX.
Acquisition proposée
Enforcer a le plaisir d'annoncer la signature d'une lettre
d'intention avec 1082545 B.C. Ltd (le
« vendeur ») visant l'acquisition d'une participation de
100 % dans la propriété aurifère McKenzie (la
« propriété ») située immédiatement au nord-ouest de la
ville minière historique de Red
Lake en Ontario. En vertu
de la lettre d'intention, les modalités de l'acquisition prévoient
le paiement de 150 000 $ au vendeur et l'émission de
2 000 000 actions post-regroupement de la Société à
1082545 B.C. Ltd ainsi que
2 000 000 actions post-regroupement de la Société à
1156009 B.C. Ltd. L'acquisition
constitue une transaction sans lien de dépendance entre Enforcer et
les autres parties. Aucun frais d'intermédiation ne sera payé en
lien avec l'acquisition.
La propriété est constituée de 15 claims contigus couvrant une
superficie de 1 348,5 hectares (3 332 acres) dans la
partie ouest du prolifique camp aurifère de Red Lake. La production d'or du camp de
Red Lake dépasse les 29 millions
d'onces, faisant de Red Lake le
troisième camp aurifère en importance au Canada. Plus de 80 pour cent de cette
production provient des mines à haute teneur Campbell et Red
Lake (anciennement Dickenson) avec des teneurs récupérées
moyennes variant de 0,56 à 0,68 oz/tonne.
La propriété couvre des roches intrusives felsiques du massif
intrusif de Dome, d'importance régionale, ainsi que des roches
vertes cisaillées localement recoupées par des filons-couches et
des dykes gabbroïques. Des travaux de forage réalisés en 2005 par
Cypress Development Corp. (« Cypress ») dans le secteur
au sud du projet ont permis de définir une zone orientée est-ouest,
fortement silicifiée et séricitisée au sein du massif intrusif de
Dome, d'une longueur de 600 m et qui
demeure ouverte latéralement ainsi qu'en profondeur. Des veines de
quartz avec sphalérite, arsénopyrite, chalcopyrite et de l'or libre
ont livré des valeurs en or atteignant 24,0 g/t Au, incluant 2,2
g/t Au sur 6,0 m. Cette zone se
trouve à ~3,4 km à l'ouest de la zone Centrale (projet Hasaga) de
Premier Gold Mines, où les ressources définies dans une fosse sont
estimées à 804 000 oz (0,79 g/t) en ressources indiquées et
583 000 oz (0,76 g/t) en ressources présumées (remarque :
la minéralisation présente sur les propriétés adjacentes ne reflète
pas nécessairement la minéralisation présente sur la propriété
aurifère McKenzie).
Les travaux de forage réalisés par Cypress dans le secteur au
nord de la propriété ont permis de recouper de la minéralisation à
teneur anomale ou à basse
teneur en or, au sein d'une zone de
cisaillement orientée est-ouest près de la bordure nord du massif
intrusif de Dome. Plus récemment, un programme de prospection
réalisé en 2017 s'est soldé par la découverte de deux nouveaux
secteurs avec de la minéralisation aurifère dans des veines de
quartz sur l'île McKenzie. Des échantillons choisis prélevés dans
une veine de quartz horizontale dans le massif intrusif de Dome,
près de la rive sud de l'île, ont livré des teneurs variant de 9,37
à 331,14 g/t d'or (remarque : les échantillons choisis
sont sélectifs par nature; il est improbable qu'ils représentent
des teneurs moyennes). Aucun suivi n'a été réalisé sur ces récentes
découvertes. Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans le
massif intrusif de McKenzie à proximité, des veines de quartz
horizontales ont produit une quantité importante d'or dans les
mines souterraines de McKenzie Red Lake et Gold Eagle.
Tous les renseignements techniques portant sur la propriété
aurifère McKenzie sont tirés d'un rapport technique intitulé
« NI 43-101 Updated Technical Report on a Group of Crown
Mineral Claims Located on McKenzie
Island and in the Area of Saint
Paul's Bay, Red Lake,
Ontario », préparé pour 1082545 B.C. Ltd par Robert D. Marvin, géo., et daté du 15 mai
2018.
La direction d'Enforcer est d'avis que l'acquisition de la
propriété aurifère McKenzie procure à la Société un projet
d'exploration préliminaire d'excellente qualité, situé dans un camp
aurifère bien établi. Le projet-phare de la Société demeure
toutefois le projet d'or-cuivre Roger, situé à Chibougamau au Québec.
Placement privé proposé
Enforcer prévoit amasser jusqu'à 1 500 000 $ dans
le cadre d'un placement privé visant jusqu'à
16 666 666 unités au prix post-regroupement de
0,09 $ par unité (les « unités »). Chaque unité se
composera d'une action post-regroupement de la Société et d'un bon
de souscription d'action (un « bon de souscription »).
Chaque bon de souscription confèrera au porteur le droit d'acquérir
une action post-regroupement supplémentaire de la Société au prix
de 0,13 $ pendant une période de trois (3) ans. Des frais
d'intermédiation pourraient être payés en lien avec le placement
privé, sous réserve et conformément aux politiques de la Bourse de
croissance TSX. Toutes les valeurs mobilières seront assujetties à
une période de détention minimale de quatre mois suivant la date de
clôture.
Le placement privé demeure sujet à l'approbation de la Bourse de
croissance TSX et à la réalisation du regroupement.
La Société propose d'utiliser le produit du financement pour
réaliser des travaux d'exploration et de mise en valeur sur les
projets de la Société, en particulier son projet-phare, le projet
d'or-cuivre Roger, ainsi que pour des acquisitions potentielles de
nouvelles propriétés minières et à des fins générales de fonds de
roulement.
Regroupement proposé
La Société compte présentement 64 388 734 actions
émises et en circulation, tandis qu'après le regroupement, le
nombre d'actions ordinaires émises et en circulation serait
d'environ 21 462 911, en excluant les actions qui
pourraient être émises dans le cadre du placement privé.
Le prix d'exercice et le nombre d'actions pouvant être émises en
vertu des bons de souscription et des options d'achat d'actions en
circulation de la Société seront ajustés proportionnellement afin
de refléter le regroupement, conformément aux modalités respectives
s'y rapportant. Aucune fraction d'action ordinaire ne sera émise,
et aucune contrepartie en espèces ne sera versée en remplacement
des fractions d'actions ordinaires post-regroupement. Le nombre
d'actions ordinaires post-regroupement reçues par chaque
actionnaire sera arrondi à la baisse au nombre entier inférieur
d'actions ordinaires.
La direction et le conseil d'administration d'Enforcer sont
d'avis que le regroupement de son capital social placera la Société
en meilleure posture pour amasser les fonds requis pour financer la
poursuite de ses activités commerciales, incluant l'acquisition de
projet miniers et l'exploration et la mise en valeur de ses
projets, de telle sorte qu'elle sert les meilleurs intérêts de la
Société. Le regroupement proposé a été approuvé et autorisé par le
conseil d'administration d'Enforcer.
Les statuts constitutifs de l'émetteur autorisent le conseil
d'administration à approuver certains changements à la structure du
capital de l'émetteur, incluant les regroupements. Par conséquent,
l'approbation des actionnaires n'est pas requise. Le regroupement
demeure sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.
L'émetteur n'a pas l'intention de changer de dénomination ni de
symbole boursier en lien avec le regroupement d'actions
proposé.
À propos d'Enforcer Gold Corp.
Enforcer Gold Corp. est une société canadienne d'exploration
minière en voie d'acquérir une participation de 50 % dans le
projet Roger, un projet d'exploration non grevé de redevances,
auprès de SOQUEM. Le projet Roger englobe le gîte d'or-cuivre
Mop-II, situé à 5 km de la ville minière historique de Chibougamau au Québec. Enforcer détient aussi
une participation de 100 % dans le projet aurifère
Waswanipi, situé à 125 km à
l'ouest de Chibougamau. Les deux
projets se trouvent dans la prolifique ceinture de roches vertes de
l'Abitibi, laquelle a produit plus de 180 Moz d'or et plus de
450 Mt de minerai de cuivre-zinc
depuis le début des années 1900.
Steve Roebuck, géo., président et
chef de la direction d'Enforcer, est une personne qualifiée tel que
défini par le Règlement 43-101. Il a révisé et approuvé le contenu
du présent communiqué.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant
à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Le présent communiqué contient des « énoncés
prospectifs » qui reflètent les attentes, les estimations, les
projections et les interprétations en date du présent communiqué.
Les énoncés prospectifs sont fréquemment caractérisés par l'emploi
de mots comme « planifie », « s'attend »,
« projette », « a l'intention », « est
d'avis », « anticipe », « estimation »,
« suggère », « indique », et d'autres mots
similaires ou des énoncés à l'effet que certains événements ou
conditions « pourraient » se produire ou « se
produiront » incluant, sans s'y limiter, des énoncés à propos
des plans de la Société en lien avec la réalisation d'un
regroupement d'actions, la capacité d'amasser les fonds requis pour
financer la poursuite de ses activités commerciales, incluant
l'acquisition de projet miniers et l'exploration et la mise en
valeur de ses projets. Ces énoncés prospectifs comportent des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement
ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents
des résultats futurs, du rendement ou des réalisations
explicitement ou implicitement indiqués par de tels énoncés
prospectifs. Ces risques et autres facteurs peuvent comprendre,
sans s'y limiter, les résultats des activités d'exploration; la
capacité de la Société de réaliser d'autres activités
d'exploration; la capacité de la Société de clore les transactions
selon les modalités annoncées; le moment et la disponibilité de
financements externes à des modalités acceptables, et les facteurs
de risque définis dans le rapport de gestion de la Société déposé
sur SEDAR. Enforcer ne s'engage nullement à mettre à jour ces
énoncés prospectifs, sauf pour se conformer aux lois sur les
valeurs mobilières applicables.
SOURCE Enforcer Gold
