Aramis Group : objectifs 2021 atteints et objectifs 2022 révisés à
la hausse
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arcueil, le
9 décembre 2021
Résultats annuels
2021Objectifs atteints
et poursuite de la stratégie de croissance
rentableObjectifs
2022
révisés
à la hausse
Exercice social clos le 30 septembre 2021
-
Forte croissance de l’activité en 2021 avec un chiffre d’affaires1
pro forma2 de 1,361 milliard d’euros, en hausse de +25,9% ; le
Groupe réalise désormais plus de 50% de son activité à
l’international
-
Croissance de +53,5% du chiffre d’affaires en données
publiées avec l’acquisition de CarSupermarket au Royaume-Uni
en mars 2021
-
Excellente dynamique des ventes de voitures reconditionnées, en
progression de +37,4% en volume, qui témoigne de la stratégie de
croissance du Groupe centrée sur l’expérience et la satisfaction
client, illustrée par un Net Promoter Score moyen de 64 en
2021
-
Croissance du Groupe soutenue par l’accroissement de ses
investissements marketing, le développement de sa plateforme
technologique, la diversification de son approvisionnement et la
hausse de ses capacités de reconditionnement
-
Marge par véhicule (GPU) élevée et parmi les meilleures du marché à
2 292 euros, et marge brute de 13,5%, supérieures aux objectifs
annoncés (respectivement >2 150 euros et >13%) grâce au
modèle économique verticalement intégré du Groupe
-
Marge d’EBITDA ajusté pro forma de 2,7% en ligne avec les
objectifs, dans un contexte d’investissements marketing soutenus au
service de la croissance
-
Capacités financières renforcées au service du développement du
Groupe avec plus de 100 millions d’euros de trésorerie disponible à
la fin de l’exercice et des facilités de crédit importantes,
notamment un RCF de 200 millions d’euros non tiré
-
Objectifs de croissance pour l’exercice 2022 revus à la hausse avec
une augmentation des ventes de voitures reconditionnées supérieure
à +45% (contre >30% initialement) et un chiffre d’affaires
supérieur à 1,6 milliard d’euros (contre >1,5 milliard d’euros
initialement). Objectif de marge d’EBITDA ajusté d’environ
1,5%.
Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN :
FR0014003U94], un leader européen de la vente en ligne de voitures
d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto,
Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en
Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, publie aujourd’hui ses
résultats annuels 2021, clos le 30 septembre 2021.
Nicolas Chartier et Guillaume Paoli,
co-fondateurs3 d’Aramis
Group, déclarent :« En 2021, Aramis
Group a réalisé une performance exceptionnelle en dépit du contexte
sanitaire et du marché automobile, dépassant largement ses
objectifs de croissance affichés lors de l’introduction en Bourse.
Le Groupe a accéléré ses investissements afin de proposer des
solutions de mobilité innovantes, accessibles et plus vertueuses,
pour répondre aux attentes de ses clients toujours plus nombreux.
L’excellente performance de son activité de voitures d'occasion
reconditionnées lui a permis d’enregistrer une forte croissance
dans toutes ses géographies. Les investissements du Groupe en
marketing et dans sa plateforme technologique ont également porté
leurs fruits, en témoignent les 73 millions de visites enregistrées
cette année sur ses sites Internet. 2021 a également été marquée
par la poursuite de l’expansion européenne du Groupe avec
l’acquisition en mars de CarSupermarket au Royaume-Uni. Dans un
marché automobile affecté par des tensions importantes dans la
production de véhicules neufs en Europe, le Groupe a démontré son
agilité dans l'approvisionnement de véhicules, qu'il a su accroître
et diversifier. En 2022, cette dynamique va encore s'accélérer,
portée par le développement des capacités de reconditionnement avec
l'ouverture prévue de deux nouveaux centres, qui viendront
s'ajouter à l'ouverture récente de celui d'Anvers. Aramis Group
aborde ainsi l’année 2022 avec confiance, convaincu qu'il est
parfaitement positionné pour saisir toutes les opportunités de
croissance et ainsi être la plateforme préférée des Européens qui
recherchent un véhicule d’occasion reconditionné. »
COMPTE DE
RESULTAT
En
millions d’euros |
En données pro forma |
En données publiées |
FY 2021 |
FY 2020 |
Variation |
FY 2021 |
FY 2020 |
Variation |
Chiffre
d’affaires |
1 361,2 |
1 081,5 |
+25,9% |
1 256,3 |
818,5 |
+53,5% |
Marge brute |
185,3 |
154,2 |
+20,2% |
173,0 |
125,6 |
+37,7% |
Marge brute par
véhicule vendu (en euros) |
2 292 |
2 322 |
-1,3% |
2 307 |
2 509 |
-8,1% |
SG&A |
-148,0 |
-106,6 |
+38,8% |
-140,4 |
-87,3 |
+60,8% |
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA
ajusté |
37,2 |
47,6 |
-21,8% |
32,6 |
38,3 |
-14,9% |
Marge d’EBITDA
ajusté |
2,7% |
4,4% |
-1,7 pts |
2,6% |
4,7% |
-2,1 pts |
|
|
|
|
|
|
|
Résultat
opérationnel |
-7,5 |
9,9 |
N/A |
-9,7 |
9,3 |
N/A |
Résultat
financier |
-4,6 |
-4,1 |
N/A |
-3,1 |
-2,0 |
N/A |
Impôt sur le
résultat |
-3,3 |
-9,2 |
N/A |
-2,8 |
-8,4 |
N/A |
Résultat
net |
-15,5 |
-3,4 |
N/A |
-15,7 |
-1,1 |
N/A |
Le chiffre d’affaires annuel pro forma du Groupe
atteint 1,361 milliard d’euros en 2021, en hausse de
279,7 millions d’euros, soit +25,9% par rapport au chiffre
d’affaires pro forma réalisé au titre de l’exercice 2020. Cette
solide performance s’explique par une très forte croissance du
segment des véhicules reconditionnés, en ligne avec la stratégie du
Groupe.
Le chiffre d’affaires
pro forma du segment des
voitures reconditionnées est en croissance de
+42,1% pour l’exercice clos le 30 septembre 2021, à 712,7 millions
d’euros, soit 50 125 unités livrées, en hausse de +37,4% par
rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé au titre de
l’exercice 2020. Cette excellente performance s’explique notamment
par les investissements marketing réalisés dans toutes les
géographies, par la hausse de l’approvisionnement en véhicules
auprès des particuliers et par l’augmentation des capacités dans
les centres de reconditionnement du Groupe.
Tout au long de l’année et pour faire face à un
contexte de marché contraint en termes d’approvisionnement, le
Groupe a développé son activité de reprise de véhicules auprès des
particuliers dans toutes ses géographies. Au 4ème trimestre, en
données pro forma, les ventes de voitures reconditionnées issues de
ce canal d’approvisionnement ont ainsi augmenté de +42,6% par
rapport au 4ème trimestre 2020.
Le chiffre d’affaires du segment
des voitures
pré-immatriculées au
titre de l’exercice clos le 30 septembre 2021 s’établit à
470,2 millions d’euros, en croissance de +4,0% par rapport au
chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2020. Cette
croissance de l’activité s’inscrit dans un contexte de marché
marqué par une forte baisse de la production de voitures
neuves.
Le chiffre
d’affaires pro forma du segment
B2C dans son ensemble – correspondant aux ventes de
voitures reconditionnées et de voitures pré-immatriculées -
s’établit à 1,183 milliard d’euros, en croissance de +24,0% par
rapport au chiffre d’affaires pro forma 2020, représentant ainsi
86,9% du chiffre d’affaires du Groupe.
Le chiffre d’affaires
pro forma des
services progresse de +49,7% sur
l’exercice 2021 par rapport au chiffre d’affaires pro forma réalisé
au titre de l’exercice 2020, pour atteindre 71,2 millions d’euros,
avec une augmentation du taux de pénétration des solutions de
financement dans toutes les géographies.
Le chiffre d’affaires
pro forma du segment B2B s’élève
à 107,0 millions d’euros soit +33,7% par rapport au chiffre
d’affaires pro forma réalisé au titre de l’exercice 2020. Cette
croissance reflète l’augmentation des approvisionnements des
véhicules auprès des particuliers dont une partie est revendue à
des professionnels.
Des éléments plus complets, notamment les
évolutions de chiffre d’affaires et de volumes de vente par
géographies sur l’exercice 2021, sont consultables dans la
publication du Groupe du 9 novembre 2021.
EBITDA ajusté
Sur une base pro forma, la marge brute s’établit
à 185,3 millions d’euros, en hausse de +20,1% par rapport à celle
pro forma réalisée au titre de l’exercice 2020, soit une
augmentation de +31,1 millions d’euros, pour atteindre 13,5% du
chiffre d’affaires, contre 14,2% en 2020.
La marge brute par véhicule vendu ressort ainsi
à 2 292 euros sur une base pro forma, un niveau élevé et parmi les
meilleurs du marché, comparable à celui réalisé sur l’exercice
2020. En cohérence avec sa stratégie de croissance, le Groupe a
fortement augmenté ses dépenses marketing et commerciales dans
toutes ses géographies, ainsi que ses effectifs.
Ainsi, les frais de vente, généraux et
administratifs s’élèvent à 148,0 millions d’euros en 2021 sur une
base pro forma, soit une hausse de +41,4 millions d’euros par
rapport à l’exercice 2020 pro forma. Cet investissement a permis au
Groupe de consolider la notoriété de ses marques en Europe, qui
atteignent notamment en Belgique et en France des niveaux de
notoriété assistée supérieurs à 65%4.
En conséquence de ces investissements destinés à
accélérer sa croissance, le Groupe a réalisé un EBITDA ajusté sur
une base pro forma de 37,2 millions d’euros en 2021 contre un
EBITDA ajusté pro forma de 47,6 millions d’euros en 2020. Il
enregistre ainsi une marge d’EBITDA ajusté de 2,7% en 2021, comme
anticipé et indiqué précédemment au marché.
Résultat opérationnel
Sur une base pro forma, les charges de personnel
liées à des acquisitions représentent un montant de
20,0 millions d’euros au titre de l’exercice 2021, à comparer
à 21,2 millions d’euros au titre de l’exercice 2020.
Les frais liés à des opérations (introduction en
bourse et acquisitions) s’élèvent à 7,1 millions d’euros en 2021
sur une base pro forma, à comparer à 0,4 million d’euros en 2020
sur une base pro forma. Ce poste est principalement constitué des
frais liés à la préparation et à la réalisation de l’introduction
en bourse à hauteur de 6,6 millions d’euros, pour la partie des
frais non imputables sur la prime d’émission.
Les charges d’amortissement s’élèvent à 17,5
millions d’euros en 2021 sur une base pro forma, en légère hausse
par rapport à l’exercice 2020, en ligne avec la hausse des
investissements du Groupe.
En conséquence, le résultat opérationnel au
titre de l’exercice 2021 s’établit à -7,5 millions d’euros sur une
base pro forma.
Résultat financier
Sur une base pro forma, le résultat financier
s’élève à -4,6 millions d’euros au titre de l’exercice 2021, soit
un niveau comparable à l’exercice 2020. Sur une base pro forma, le
coût de l’endettement financier net du Groupe s’établit à -2,5
millions d’euros en 2021, contre -1,8 million d’euros en 2020.
Résultat net
Sur une base pro forma, la charge d’impôt sur le
résultat du Groupe diminue de 5,9 millions d’euros, passant de 9,2
millions d’euros au titre de l’exercice 2020 à 3,3 millions d’euros
au titre de l’exercice 2021.
Le Groupe enregistre un résultat net de -15,5 millions d’euros
pour l’exercice 2021, montant qui comprend la charge non-récurrente
de 6,6 millions d’euros relative aux frais liés à l’introduction en
bourse.
BILAN &
CASH FLOW (en données publiées)
En millions
d’euros |
FY 2021 |
FY 2020 |
Variation |
Stocks |
173,8 |
69,1 |
+104,7 |
Créances
clients |
23,7 |
21,9 |
+1,8 |
Dettes
fournisseurs |
46,6 |
22,8 |
+23,8 |
Le montant des stocks s’élève à 173,8 millions
d’euros au 30 septembre 2021, y compris l’impact de l’intégration
dans le périmètre de CarSupermarket au 1er mars 2021 pour un
montant de +28,6 millions d’euros. Hors effet périmètre,
l’augmentation du niveau de stock s’élève à +76,1 millions d’euros,
reflétant la forte croissance de l’activité dans un environnement
d’approvisionnement plus contraint. Le niveau de BFR opérationnel5
s’élève à 34 jours, en cohérence avec les objectifs financiers
révisés communiqués au marché en septembre 2021.
En millions
d’euros |
FY 2021 |
FY 2020 |
Variation du
BFR |
-54,6 |
+16,4 |
Capex |
-12,2 |
-7,4 |
Acquisitions de
filiales |
-41,7 |
- |
Augmentation de
capital (net de frais) |
+235,1 |
- |
Position de
trésorerie (ou dette) nette |
+102,0 |
-26,3 |
La variation du besoin en fonds de roulement
s’élève à -54,6 millions d’euros au cours de l’exercice clos le
30 septembre 2021 principalement due à l’augmentation des
stocks, hors effet de périmètre.Pour l’exercice clos le 30
septembre 2020, la variation du besoin en fonds de roulement
s’était élevée à +16,4 millions d’euros, en raison d’un niveau
de stock nettement plus bas que les niveaux normatifs, conséquence
de la crise sanitaire de la Covid-19.Les acquisitions
d’immobilisations s’élèvent à 12,2 millions d’euros au titre de
l’exercice 2021, compte tenu des investissements du Groupe dans ses
capacités de reconditionnement et dans le développement de sa
plateforme technologique.
Les décaissements liés aux acquisitions, nets de
la trésorerie acquise, s’élèvent à 41,7 millions d’euros au titre
de l’exercice clos le 30 septembre 2021, et s’expliquent par la
prise de contrôle de CarSupermarket.
Dans le cadre de l’introduction en bourse
réalisée le 18 juin 2021, le Groupe a procédé à une augmentation de
capital d’un montant de 235,1 millions d’euros nets des frais liés
à l’opération.
Au 30 septembre 2021, le Groupe présente dès
lors une situation de trésorerie importante et une large
flexibilité financière pour soutenir l’accélération de sa
croissance. La trésorerie nette s’établit à
102 millions d’euros au 30 septembre 2021, contre un
endettement financier net6 de 26,3 millions d’euros au 30 septembre
2020. Par ailleurs, le Groupe dispose d’une grande flexibilité
financière avec des facilités de crédit importantes, notamment un
RCF de 200 millions d’euros mis en place lors de l’introduction en
bourse et non-tiré à date, ainsi que certaines facilités de crédit
fournies par son actionnaire majoritaire Stellantis et des
établissements financiers. Les facilités de crédit du Groupe sont
utilisées à hauteur de 4,5 millions d’euros seulement au
30 septembre 2021.
PERSPECTIVES
Pour l’exercice 2022, Aramis Group entend
poursuivre sa stratégie de croissance centrée sur le segment des
voitures d’occasion reconditionnées, qui bénéficie d’une excellente
dynamique. Le segment des véhicules pré-enregistrés devrait quant à
lui rester fortement affecté par les tensions que connait le marché
du véhicule neuf.Le Groupe entend continuer à développer son offre
afin de renforcer l’expérience client qui est au cœur de sa
stratégie. La croissance du Groupe va être également portée par ses
investissements marketing et par le développement soutenu de ses
capacités de reconditionnement avec l’ouverture et la montée en
puissance sur l’exercice 2022 de trois centres de
reconditionnement, dont celui d’Anvers récemment inauguré, pour
lesquels Aramis Group bénéficie d’un savoir-faire et d’une
expérience uniques.
Par ailleurs, le Groupe continuera à renforcer
sa plateforme d’approvisionnement agile et multicanal, aussi bien
auprès des particuliers, des professionnels que de Stellantis.
Enfin, Aramis Group travaille activement à la poursuite de son
expansion européenne à travers des projets d’opérations de
croissance externe en tirant profit de son expérience forte dans
l’intégration de nouvelles géographies.
Acteur responsable et engagé, Aramis Group
entend poursuivre également ses investissements dans la réduction
de son empreinte carbone et réaffirme ses objectifs de réduire de
-40% ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 d’ici à 2030. Sur
l’exercice 2021, les émissions de CO2 par véhicule vendu affichent
d’ores et déjà une baisse de -8%7 sur ces mêmes scopes.Par
ailleurs, le segment des véhicules reconditionnés, au cœur de
l’économie circulaire, devrait représenter plus de 75% du total des
voitures vendues aux particuliers par le Groupe d’ici à 2025.
Dans ce contexte, le Groupe revoit à la hausse
ses objectifs de croissance pour l’exercice 2022 initialement
communiqués lors de l’introduction en bourse en juin 2021 :
- Une croissance supérieure à +45%
des volumes de livraisons de véhicules reconditionnés (contre une
croissance supérieure à +30% initialement)
- Un chiffre d’affaires total du
groupe supérieur à 1,6 milliard d’euros (contre un chiffre
d’affaires total supérieur à 1,5 milliard d’euros
initialement)
Par ailleurs, le Groupe se fixe un objectif de
marge d’EBITDA ajusté d’environ 1,5% du chiffre d’affaires. Comme
cela avait été indiqué lors de l’introduction en bourse, la marge
d’EBITDA ajusté devrait rester impactée en 2022 par les
investissements importants réalisés par le Groupe, notamment en
marketing, dans le but d’accélérer sa croissance. Dans le cadre de
ses objectifs à moyen-terme, le Groupe rappelle qu’il vise une
marge d’EBITDA ajusté supérieure à 3,0% en 2025.
Ces objectifs sont établis sur la base du
périmètre d’activité du Groupe au 30 septembre 2021 et ne tiennent
pas compte d'une nouvelle détérioration du contexte sanitaire dans
les pays où le Groupe est présent.
Etat des procédures d’audit
Lors de sa réunion du 8 décembre 2021, le
Conseil d’administration d’Aramis Group a arrêté les comptes
sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 30 septembre 2021.
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été
effectuées. Le rapport de certification est en cours
d’émission.
***
Prochaine information
financière :
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 :
27 janvier 2022
A propos d’Aramis Group
Aramis Group est un leader européen de la vente
en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre
marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket,
respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au
Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de
véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de
la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement
intégré. Sur l’ensemble de l’exercice 2021, en données pro forma,
Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,361 milliard
d’euros, vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de
73 millions de visites sur ses sites Internet. A fin septembre
2021, le Groupe compte 1 800 collaborateurs, un réseau de 61
agences et trois sites industriels de reconditionnement. Aramis
Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé
d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus
d’informations : www.aramis.group.
Contact Investisseurs
Alexandre LeroyDirecteur des relations
investisseursalexandre.leroy@aramis.group
+33 (0)6 58 80 50 24
Contacts
presse
Brunswickaramisgroup@brunswickgroup.comHugues
Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15Alexia Gachet +33 (0) 6 33 06 55 93
Annexes
1.
COMPTE DE RESULTAT
En milliers
d'euros |
Exercice 2020-2021 (12 mois) |
Exercice 2019-2020 (12 mois) |
|
|
|
Chiffre
d’affaires |
1 263 831 |
830 974 |
Autres
produits de l'activité |
- |
1 |
Achats
consommés |
(1 039 850) |
(683 526) |
Autres achats
et charges externes |
(114 854) |
(59 754) |
Impôts et
taxes |
(3 805) |
(3 035) |
Charges de
personnel |
(70 753) |
(45 001) |
Charges de
personnel liées à des paiements fondés sur des actions |
(144) |
(1 026) |
Charges de
personnel liées à des acquisitions |
(18 514) |
(14 934) |
Dotation aux
provisions et dépréciations |
(2 167) |
(1 194) |
Frais liés à
des opérations |
(7 059) |
- |
Autres
produits opérationnels |
482 |
556 |
Autres charges
opérationnelles |
(303) |
(712) |
|
|
|
Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation
d'immobilisations |
6 865 |
22 350 |
|
|
|
Dotation aux
amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et
incorporelles |
(8 400) |
(6 761) |
Dotation aux
amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de
location |
(8 214) |
(6 256) |
|
|
|
Résultat opérationnel |
(9 749) |
9 332 |
|
|
|
Coût de
l'endettement financier net |
(1 990) |
(1 117) |
Charges
financières sur dettes de location |
(1 227) |
(912) |
Autres
produits financiers |
293 |
3 |
Autres charges
financières |
(180) |
(7) |
|
|
|
Résultat financier |
(3 104) |
(2 033) |
|
|
|
Résultat avant impôt |
(12 853) |
7 299 |
|
|
|
Impôt sur le
résultat |
(2 810) |
(8 424) |
|
|
|
Résultat net |
(15 663) |
(1 125) |
Attribuable
aux propriétaires de la société |
(15 663) |
(1 125) |
Attribuable
aux participations ne donnant pas le contrôle |
- |
- |
Ecarts de
conversion |
380 |
- |
Autres
éléments du résultat global |
380 |
- |
|
|
|
Résultat global total |
(15 283) |
(1 125) |
Attribuable
aux propriétaires de la société |
(15 283) |
(1 125) |
Attribuable
aux participations ne donnant pas le contrôle |
- |
- |
|
|
|
Résultat net par action |
|
|
Résultat net
par action (en euros) |
(0,21) |
(0,02) |
Résultat net
dilué par action (en euros) |
(0,21) |
(0,02) |
2. ETAT DE LA SITUATION
FINANCIERE
En milliers
d'euros |
30/09/2021 |
30/09/2020 |
|
|
|
Actifs |
|
|
Goodwill |
44 146 |
12 869 |
Autres
immobilisations incorporelles |
47 510 |
25 577 |
Immobilisations corporelles |
18 881 |
9 388 |
Droits
d'utilisation relatifs aux contrats de location |
61 437 |
39 932 |
Autres actifs
financiers non courants, y compris dérivés |
1 182 |
1 122 |
Actifs d'impôt
différé |
6 033 |
2 485 |
|
|
|
Actifs
non courants |
179 189 |
91 373 |
|
|
|
Stocks |
173 842 |
69 062 |
Créances
clients |
23 729 |
21 921 |
Créances
d'impôt exigible |
2 065 |
1 012 |
Autres actifs
courants |
25 967 |
20 472 |
Trésorerie et
équivalents de trésorerie |
106 982 |
39 639 |
|
|
|
Actifs
courants |
332 586 |
152 106 |
|
|
|
Total
de l'actif |
511 774 |
243 479 |
|
|
|
Capitaux propres et passifs |
|
|
|
|
|
Capital |
1 657 |
1 193 |
Primes
d'émission |
271 000 |
27 159 |
Réserves de
consolidation |
15 349 |
15 781 |
Ecarts de
conversion |
380 |
- |
Résultat
attribuable aux propriétaires de la société |
(15 663) |
(1 125) |
|
|
|
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la
société |
272 723 |
43 008 |
|
|
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
- |
- |
|
|
|
Total
des capitaux propres |
272 723 |
43 008 |
|
|
|
Dettes
financières non courantes |
12 538 |
28 860 |
Dettes de
location non courantes |
52 852 |
34 389 |
Provisions non
courantes |
878 |
803 |
Passifs
d'impôt différé |
9 000 |
3 799 |
Dettes de
personnel liées à des acquisitions non courantes |
2 790 |
16 958 |
Autres passifs
non courants |
872 |
876 |
|
|
|
Passifs non courants |
78 931 |
85 685 |
|
|
|
Dettes
financières courantes |
7 295 |
37 679 |
Dettes de
location courantes |
9 670 |
6 359 |
Provisions
courantes |
2 703 |
1 395 |
Dettes
fournisseurs |
46 645 |
22 776 |
Passifs
d'impôt exigible |
1 174 |
1 018 |
Dettes de
personnel liées à des acquisitions courantes |
32 676 |
- |
Autres passifs
courants |
59 958 |
45 558 |
|
|
|
Passifs courants |
160 121 |
114 786 |
Total
des capitaux propres et passifs |
511 774 |
243 479 |
3. TABLEAU DES FLUX DE
TRESORERIE
En milliers
d'euros |
Exercice 2020-2021 (12 mois) |
Exercice 2019-2020 (12 mois) |
|
|
|
Résultat net |
(15 663) |
(1 125) |
Elimination
des amortissements et provisions |
17 549 |
13 745 |
Elimination de
l'impôt sur les bénéfices |
2 810 |
8 424 |
Elimination du
résultat financier |
3 104 |
2 033 |
Neutralisation
des éléments s'analysant comme des flux d'investissement |
(15) |
37 |
Coût des
paiements fondés sur des actions |
144 |
1 026 |
Autres
éléments sans incidence sur la trésorerie |
82 |
- |
Variation des
dettes de personnel liées à des acquisitions |
18 514 |
14 934 |
Variation du
besoin en fonds de roulement |
(54 597) |
16 360 |
Impôt
payé |
(5 070) |
(8 406) |
Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités
opérationnelles |
(33 141) |
47 029 |
|
|
|
Acquisition
d'immobilisations incorporelles et corporelles |
(12 442) |
(7 748) |
Cession
d'immobilisations |
288 |
349 |
Variation des
prêts et autres actifs financiers |
(58) |
5 |
Acquisition de
filiales, sous déduction de la trésorerie acquise |
(41 707) |
- |
Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités
d'investissement |
(53 919) |
(7 394) |
|
|
|
Augmentations
(réductions) de capital |
242 158 |
- |
Emissions
d'emprunts |
64 968 |
36 231 |
Remboursements
d'emprunts |
(150 430) |
(46 888) |
Achat/vente
d'actions propres |
979 |
- |
Intérêts
payés |
(4 083) |
(1 395) |
Autres frais
financiers payés et produits financiers reçus |
58 |
(2) |
Trésorerie nette liée aux (utilisée par les) activités de
financement |
153 650 |
(12 054) |
|
|
|
Incidence de
la variation des taux de change |
100 |
- |
|
|
|
Variation de trésorerie |
66 690 |
27 580 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture |
39 618 |
12 037 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture |
106 307 |
39 618 |
4. VENTILATION DU CHIFFRE
D’AFFAIRES PAR PRODUITS ET SERVICES
En
M€ |
En données pro forma |
FY 2021 |
FY 2020 |
Var. % |
T4 2021 |
T4 2020 |
Var. % |
Voitures
reconditionnées |
712,7 |
501,6 |
+42,1% |
210,6 |
164,4 |
+28,1% |
Voitures
pré-immatriculées |
470,2 |
452,3 |
+4,0% |
127,8 |
140,5 |
-9,0% |
Total
B2C |
1 182,9 |
953,9 |
+24,0% |
338,4 |
304,9 |
+11,0% |
Total
B2B |
107,0 |
80,1 |
+33,7% |
32,6 |
28,1 |
+16,0% |
Total
Services |
71,2 |
47,6 |
+49,7% |
20,0 |
15,0 |
+33,1% |
Chiffre
d’affaires |
1 361,2 |
1 081,5 |
+25,9% |
390,9 |
347,9 |
+12,4% |
Chiffre
d’affairestotal y.c. trading |
1 368,7 |
1 094,0 |
+25,1% |
391,7 |
351,3 |
+11,5% |
En M€
|
En données publiées |
FY 2021 |
FY 2020 |
Var. % |
T4 2021 |
T4 2020 |
Var. % |
Voitures
reconditionnées |
629,0 |
277,4 |
+126,7% |
210,6 |
96,4 |
+118,6% |
Voitures
pré-immatriculées |
470,2 |
452,3 |
+4,0% |
127,8 |
140,4 |
-9,0% |
Total
B2C |
1 099,2 |
729,7 |
+50,6% |
338,4 |
236,8 |
+42,9% |
Total
B2B |
92,9 |
52,4 |
+77,1% |
32,6 |
18,2 |
+79,1% |
Total
Services |
64,2 |
36,4 |
+76,6% |
20,0 |
11,1 |
+80,3% |
Chiffre
d’affaires |
1 256,3 |
818,5 |
+53,5% |
390,9 |
266,1 |
+46,9% |
Chiffre
d’affairestotal y.c. trading |
1 263,8 |
831,0 |
+52,1% |
391,7 |
269,4 |
+45,4% |
5. TABLEAU DE PASSAGE DE
LA MARGE BRUTE PAR VEHICULE VENDU
(En millions d’euros) |
Exercice pro forma clos
le 30 septembre 2021 |
Exercice pro forma clos
le 30 septembre 2020 |
Exercice clos le 30 septembre
2021 |
Exercice clos le 30 septembre
2020 |
Chiffre d’affaires |
1 368,7 |
1 094,0 |
1 263,8 |
831,0 |
Achats consommés |
(1 125,4) |
(903,9) |
(1 039,8) |
(683,5) |
Marge
brute – Données consolidées |
243,2 |
190,2 |
224,0 |
147,5 |
Frais de
transport et coûts de reconditionnement |
(57,9) |
(35,7) |
(51,1) |
(21,6) |
Autres |
0,0 |
(0,2) |
0,0 |
(0,2) |
Marge
brute – inclus activité Trading Belgique |
185,3 |
154,2 |
172,9 |
125,6 |
Déduction de l’activité Trading Belgique |
(0,9) |
(0,4) |
(0,9) |
(0,4) |
Marge brute – hors activité
Trading Belgique |
184,3 |
153,8 |
172,0 |
125,2 |
Nombre de véhicules vendus (en milliers) |
80,4 |
66,2 |
74,6 |
49,9 |
Marge brute par véhicule vendu |
2 292 € |
2 322 € |
2 307 € |
2 509 € |
6. RECONCILIATION DE
L’EBITDA AJUSTE
(En millions d’euros) |
Exercice pro forma clos
le 30 septembre 2021 |
Exercice pro forma clos
le 30 septembre 2020 |
Exercice clos le 30 septembre
2021 |
Exercice clos le 30 septembre
2020 |
Résultat opérationnel avant amortissement et dépréciation
d’immobilisations |
10,0 |
25,0 |
6,9 |
22,4 |
Charges de personnel liées à des paiements fondés sur des
actions |
0,1 |
1,0 |
0,1 |
1,0 |
Charges de
personnel liées à des acquisitions |
20,0 |
21,2 |
18,5 |
14,9 |
Frais liés à des
opérations |
7,1 |
0,4 |
7,1 |
- |
EBITDA ajusté |
37,2 |
47,6 |
32,6 |
38,3 |
7. BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT OPERATIONNEL
En
milliers d'euros |
Exercice clos le 30 septembre 2021 |
Stocks |
173 842 |
Créances
clients |
23 729 |
Dettes
fournisseurs |
(46 643) |
Autres actifs
courants |
25 967 |
Retraitements
relatifs au poste autres actifs courants : |
|
- Charges constatées d'avance (ou avances) ne correspondant pas à
des avances payées à des fournisseurs de véhicules |
(2 199) |
- Créances sur personnel & org. Sociaux |
(397) |
- Créances fiscales autres que celles liées à la TVA |
(120) |
- Autres éléments non liés au BFR opérationnel |
(164) |
Autres passifs
courants |
(59 958) |
Retraitements
relatifs au poste autres passifs courants : |
|
- dettes sociales |
13 292 |
- dettes fiscales autres que celles liées à la TVA |
1 146 |
- dette sur acquisition de titres |
100 |
- éléments du poste "autres dettes" non liés à des primes à la
conversion et bonus écologiques |
564 |
Produits
constatés d'avance - non courant |
(653) |
Total
- Besoin en fonds de roulement opérationnel (A) |
128 506 |
|
|
Chiffre
d’affaires |
1 263 831 |
Retraitement
des variations de périmètre sur année pleine |
104 778 |
Chiffre d’affaires ajusté sur 12 mois (B) |
1 368 609 |
Avertissement
Certaines informations incluses dans ce
communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont
fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris,
sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies
commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel
Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus,
des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour
conséquence que les résultats ou performances réels, ou les
résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de
ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés
ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du document
d'enregistrement en date du 25 mai 2021, approuvé par l'AMF sous le
numéro I. 21-024 et disponible sur le site Internet de la Société
(www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org). Ces informations et déclarations prospectives
ne constituent pas des garanties de performances futures. Les
déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse et Aramis Group décline expressément toute
obligation ou tout engagement de publier une mise à jour ou une
révision des déclarations prospectives incluses dans le présent
communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les
attentes ou tout changement dans les événements, les conditions ou
les circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont
fondées. Ces déclarations prospectives sont uniquement destinées à
des fins d'illustration.
Le présent communiqué de presse ne contient que
des informations de synthèse et ne peut être considéré comme
exhaustif. Aucune assurance n’est donnée quant à l'exactitude ou
l'exhaustivité des informations ou déclarations contenues dans ce
communiqué de presse.
Certaines des informations financières contenues
dans ce communiqué de presse ne sont pas directement extraites des
registres ou procédures comptables d'Aramis Group et ne sont pas
des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting
Standards). Elles n'ont pas été revues ou vérifiées de manière
indépendante par les commissaires aux comptes d'Aramis Group.
Les informations financières pro forma incluses
dans le présent communiqué de presse sont présentées uniquement
pour illustration et ne représentent pas les résultats qui auraient
été produits si l’acquisition de Motordepot (CarSupermarket)
réellement été réalisée au 1er octobre 2019 ou au 1er octobre 2020,
selon le cas.
Ce communiqué de presse ne contient ni ne
constitue une offre de titres ou une invitation ou incitation à
investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute
autre juridiction.
1 Dans le présent communiqué de presse, sauf
mention contraire, le chiffre d'affaires du Groupe, son taux de
marge et sa marge par véhicule (GPU) sont présentés hors activités
B2B d'achat-revente de véhicules à l'export en Belgique, que le
Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme.2 Afin de donner
des informations financières permettant d’appréhender la situation
financière du Groupe après prise en compte de l’acquisition de
CarSupermarket au Royaume-Uni en mars 2021, le présent communiqué
de presse contient des informations financières pro forma pour
l’exercice clos le 30 septembre 2021, préparées comme si le Groupe
avait réalisé l’acquisition de CarSupermarket au 1er octobre
2020 et des informations financières pro forma pour l’exercice
clos le 30 septembre 2020, préparées comme si le Groupe avait
réalisé l’acquisition de CarSupermarket au 1er octobre 2019.Les
informations financières du Groupe sont par ailleurs données dans
le présent communiqué de presse en « données publiées »,
c’est-à-dire, pour les volumes et les éléments tirés du compte de
résultat, en incluant les éléments relatifs à CarSupermarket à
compter uniquement de son intégration dans le périmètre de
consolidation du Groupe le 1er mars 2021.3 Nicolas Chartier est
Président Directeur Général de la Société, et Guillaume Paoli
Directeur Général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2
ans 4 Source : Yougov, notoriété assistée. Enquête
réalisée du 25 au 29 novembre 2021 auprès de 1029 personnes
représentatives de la population nationale française, 2161
personnes représentatives de la population nationale britannique,
1001 personnes représentatives de la population nationale belge et
1130 personnes représentatives de la population nationale
espagnole, toutes âgées de 18 ans et plus5 Voir Annexe 7 pour
calcul du BFR opérationnel
6 Hors dettes de location et dettes sur
engagements de rachat de minoritaires (put)7 En excluant
CarSupermarket ; sur le total des véhicules vendus en B2C et
B2B
- Communiqué de presse - ARAMIS GROUP - Résultats annuels
2021
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From Mar 2024 to Apr 2024
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Historical Stock Chart
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