NEW YORK (dpa-AFX) - Es ist der bislang größte Börsengang einer
Hotelkette: Das Debüt von Hilton auf dem Parkett hat das Potenzial, bis
zu 2,7 Milliarden US-Dollar einzuspielen. Damit wird der rund 1,1
Milliarden Dollar schwere Börsengang des Konkurrenten Hyatt aus dem
Jahr 2009 deutlich übertroffen. An diesem Donnerstag soll die Aktie das
erste Mal an der New Yorker Börse gehandelt werden. 

    Die Papiere wurden zu 20 Dollar das Stück auf den Markt gebracht,
wie die Kette, die im Besitz des US-Finanzinvestor Blackstone 
 ist, am Mittwochabend mitteilte. Die Preisspanne hatte bei 18
bis 21 Dollar gelegen. Es sollen zunächst 117,6 Millionen Papiere
angeboten werden - rund fünf Millionen mehr Aktien als anfänglich
geplant. Damit bringt der Börsengang 2,35 Milliarden Dollar ein.
Inklusive einer Mehrzuteilungsoption von knapp 17 Millionen Papieren
sind dann bis zu 2,7 Milliarden Dollar drin. Zu diesem Aktienpreis ist
die Hotelkette rund 19,7 Milliarden Dollar wert.

    Investoren buhlten um die Papiere, Insidern zufolge war der
Börsengang 9-fach überzeichnet. Das Hilton-Debüt ist der größte
Börsengang einer Hotelkette überhaupt und der zweitgrößte in den USA
in diesem Jahr. 

    Mit dem Geld will Hilton einen Teil seiner Schulden zurückzahlen.
Blackstone will den Börsengang zu einem ersten Ausstieg nutzen und wird
im besten Fall rund die Hälfte des Erlöses bekommen. Blackstone hatte
Hilton 2007 kurz vor dem Platzen der Immobilienblase in den USA und dem
Ausbruch der Finanzkrise für den Rekordpreis von damals 26 Milliarden
Dollar gekauft. Mit dem Börsengang will Blackstone nun die Erholung an
den Immobilienmärkten und Börsen ausnutzen. Der Finanzinvestor hält
nun noch 76,2 Prozent an der Hotelkette.        

    Zu dem 1919 von Conrad Hilton gegründeten Konzern gehören heute
nach eigenen Angaben 4080 Hotels und Resorts mit 672 000 Zimmern in 90
Ländern. Insgesamt zehn Hotelmarken sind unter dem Dach vereint:
Luxusherbergen wie das Waldorf Astoria genauso wie Unterkünfte für
Geschäftsreisende mit der Marke DoubleTree bis hin zu günstigen
Bleiben wie Hampton. 2012 machte Hilton 9,3 Milliarden Dollar Umsatz und
352 Millionen Dollar Gewinn./stk/stb/fbr