(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 gen - Mediobanca ha concluso il collocamento del covered bond da 750 milioni a 5 anni. Il titolo paga una cedola pari al 3,25% e ha un rendimento pari al midswap maggiorato di 65 punti base. Gli ordini hanno raggiunto gli 1,4 miliardi, consentendo di ridurre il rendimento rispetto alle indicazioni iniziali (midswap +70 punti base). Il 70% degli ordini, sottolinea Piazzetta Cuccia, sono arrivati dall'estero, "con la presenza di tutti i maggiori investitori europei, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca quale emittente a livello continentale". "Il successo di questa nuova emissione, sottoscritta al 70% da investitori esteri, è una ulteriore testimonianza della fiducia e dell'apprezzamento del mercato verso Mediobanca e verso le prospettive di crescita delineate nel piano strategico 'One Brand One Culture' al 2026 - ha commentato il dg Francesco Saverio Vinci -. Un risultato che rafforza ulteriormente la nostra determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati".

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(RADIOCOR) 08-01-24 18:20:05 (0616) 5 NNNN

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January 08, 2024 12:20 ET (17:20 GMT)

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